[파이낸셜뉴스] 국내 대표 인공지능(AI) 반도체 기업인 리벨리온과 SK텔레콤의 AI반도체 계열사 사피온이 합병을 추진한다. 양측은 연내 합병 관련 본계약 체결을 비롯해 통합법인을 출범시킬 계획이다. SKT와 리벨리온은 12일 대한민국 AI반도체 대표기업 설립에 나선다고 밝혔다. 이를 위해 리벨리온과 사피온 간 합병을 추진한다. 국내 AI 반도체 기업 간 대승적 통합을 통해 글로벌 AI 인프라 전쟁에 나설 한국 대표 기업을 만들겠다는 취지다. SKT와 리벨리온은 향후 2~3년을 대한민국이 글로벌 AI 반도체 시장을 선점할 수 있는 '골든타임'으로 보고, 빠른 합병이 필요하다고 판단했다. 이에 따라 실사와 주주동의 등 필요한 절차를 거쳐 올해 3·4분기 중 합병을 위한 본계약 체결을 마무리하고 연내 통합법인을 출범시킬 계획이다. 합병법인의 경영은 리벨리온 측이 책임질 예정이다. 대기업보다는 스타트업이 시장 상황에 민첩하게 대응할 수 있을 것이란 판단에서다. 합병 이후 SKT는 전략적 투자자로 합병법인의 글로벌 AI 반도체 시장 진출과 대한민국 AI 반도체 경쟁력 향상을 지원할 계획이다. 리벨리온의 전략적 투자자인 KT 또한 기술 주권 확보 및 세계적 수준의 AI 반도체 기업 탄생을 위해 이번 합병 추진에 뜻을 모았다. 합병법인의 지분구성은 추후 확정될 예정이다. 리벨리온 관계자는 "현재 합병에 대한 실사를 시작하는 시점에서 지분 구성과 관련해선 확정된 바가 없다"고 설명했다. SKT와 리벨리온은 그동안 리벨리온과 사피온코리아가 신경망처리장치(NPU) 시장에서 증명해 온 개발 역량과 노하우를 모아 글로벌 AI 반도체 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대했다. 한편 사피온코리아는 지난 2016년 SKT 내부 연구개발(R&D) 조직에서 출발해 분사된 AI 반도체 전문기업이다. 2020년 데이터센터용 AI 반도체를 선보인 데 이어 지난해 11월 차세대 AI 반도체 'X330' 공개하는 등 자율주행 등으로 사업범위를 확장해 왔다. 리벨리온은 지난 2020년 박성현 대표와 오진욱 최고기술책임자(CTO) 등이 공동 창업한 AI 반도체 팹리스 스타트업이다. 창립 이후 3년 간 2개의 제품 출시하며 기업가치 8800억원을 인정받았다. 현재는 거대언어모델(LLM) 시장을 겨냥한 차세대 AI 반도체 '리벨(REBEL)'을 개발 중이다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자

다이어트&간편 건강식 전문 플랫폼인 ‘랭킹닭컴’을 운영하는 주식회사 푸드나무가 식자재 중개 플랫폼을 운영하는 엑스바엑스에 전략적 투자자(SI)로 참여, 총 10억 원 규모의 상환전환우선주식(RCPS) 투자를 진행한다. 엑스바엑스는 2021년 중소벤처기업부와 창업진흥원이 혁신적인 사업모델과 성장성을 검증받은 기업을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 예비 유니콘 기업으로 육성하기 위하여 실시한 ‘아기유니콘 200 육성사업’에 최종 선정되었을 정도로 경쟁력이 강한 중소기업이다. 엑스바엑스는 외식 사업자와 식자재 유통 업체를 중개하는 ‘오더플러스’ 플랫폼 운영업체로 취급하는 식자재 수는 13만 9,000종으로 국내 최대 규모다. 삼성웰스토리, 현대그린푸드, CJ프레시웨이 등 대기업 및 다양한 중소 유통업체들까지 입점해 있다. 경쟁사보다 상품 수가 많고 분산 구매 시스템이 잘 갖춰져 있다. 식자재 비교 구매 기능 강화, 자영업자 밀키트 사업화 지원, 그리고 선구매 후지불(BNPL) 결제 시스템 등을 통해 빠른 매출 성장세를 이어오고 있다. 금번 전략적 투자를 계기로 푸드나무는 육계 원료육, 다이어트, 간편건강식 제품 등 다양한 식재료를 오더플러스 플랫폼으로 공급함으로써 추가적인 매출 성장동력을 확보하고, 엑스바엑스는 푸드나무의 검증된 마케팅 노하우 및 콜드체인 물류망 서비스를 오더플러스 플랫폼에 적용함으로써 이용자 편익 증대 및 매출처 확대로 성장 가속화를 이룰 수 있을 것으로 예상된다. 푸드나무 관계자는 “이번 전략적 투자(SI)를 통해 향후 상환 시점 도래 시 원리금 상환, 보통주 전환 등 다양한 옵션을 검토할 수 있다.”며 “회사의 기존 플랫폼 사업은 물론 추진 중인 신사업과도 전략적으로 큰 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.”고 설명했다. 한편 엑스바엑스는 재무적 투자자(FI) 위주의 투자를 유치해왔는데, 본격적인 매출 성장이 기대되는 시점에 전략적 투자자(SI)로 푸드나무가 참여했다. 이에 푸드나무와 엑스바엑스는 투자금액을 뛰어넘는 다양한 사업적 협력 관계를 이어갈 것이란 분석이 이어지고 있다.

롯데쇼핑이 한샘 지분 인수에 전략적 투자자로 참여한다. 한샘 지분 인수를 위한 신설 PEF에 출자하는 방식이다. 롯데쇼핑은 지난 9일 이사회를 통해 해당 PEF에 2995억 원을 출자하기로 결의했다고 10일 밝혔다. 롯데쇼핑은 IMM 프라이빗에쿼티(PE)에 출자확약서를 제출했고 IMM PE로부터 PEF에 대한 참여를 확정 받았다. IMM PE는 앞서 지난 7월 한샘의 지분 및 경영권 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고, 인수 자금 확보를 위해 설립하는 PEF에 대한 전략적 투자자를 모색해 왔다. 한샘은 인테리어 가구, 리모델링 사업 등을 통해 국내 홈 인테리어 업계 독보적 1위 기업으로 자리잡고 있다. 롯데쇼핑은 최근 홈 인테리어 시장이 급성장하고 있는 만큼 한샘의 성장 잠재력이 풍부하고, 상품, 컨텐츠, 집객 등 다양한 분야에서 상호 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단하고 이번 IMM PE의 경영권 인수 PEF에 출자를 결정했다고 전했다. 롯데쇼핑측은 "향후 한샘과의 협업을 통해 온·오프라인 상품 경쟁력 강화 및 차별화된 공간 기획 등의 분야에서 도움을 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다"며 "계열사인 하이마트, 건설 등과 함께 그룹 차원의 시너지 창출도 가능할 것으로 본다"고 말했다. yjjoe@fnnews.com 조윤주 기자

[파이낸셜뉴스]   LX하우시스가 사모펀드 IMM과 한샘 공동인수에 나선다.   6일 LX하우시스는 IMM 프라이빗에쿼티가 한샘 인수를 위해 설립 예정인 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 3000억원을 출자, 전략적 투자자로서 참여를 타진중이라고 밝혔다 .  다만, 인수 주체인 IMM 이 조만간 한샘 공동 인수를 위한 전략적 투자자를 결정할 예정이다. 이 때문에 LX하우시스는 최종 출자 여부가 확정된 것은 아니라고 설명했다.   LX하우시스 관계자는 “고부가 건장재 사업 역량과 시장 입지를 강화하고, 이를 기반으로 토탈 인테리어 사업을 성장동력으로 육성하고자 하는 중장기 전략 방향에 따라 추진하게 된 것”이라고 말했다.   이어 “최종적으로 LX하우시스가 전략적 투자자로 확정되면, 향후 양 사간 상호 협력 시너지로 국내 토탈 인테리어 시장에서 한샘의 다양한 가구와 소품부터 LX하우시스의 프리미엄 건자재까지 전체 시장 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.  한편, 시장에서는 국내 노후주택 증가로 개보수 시장의 성장세와 인테리어 제품 품질 및 서비스에 대한 고객들의 요구 수준도 높아져 브랜드 제품에 대한 선호도가 커지고 있는 것으로 보고 있다. 이에 따라 1위 업체 한샘을 비롯한 브랜드들의 성장세가 장기적으로 지속될 것이란 관측이 지배적이다.  kjw@fnnews.com 강재웅 기자

[파이낸셜뉴스] 모바일 캐주얼 게임사 미투젠이 전략적 투자자 유입을 통해 지분 구조를 개선했다고 21일 밝혔다. 이번 투자에는 미투젠의 최대주주이자 모회사인 미투온을 포함한 국내 상장사 등이 전략적 투자자(SI)로 참여했다. 투자 금액은 약 184억원으로 알려졌다. 미투젠 관계자는 "이들은 미투젠의 캐주얼 게임 및 소셜카지노 사업 역량, 전문성 및 성장 전략에 대해 확신을 갖고 향후 미투젠과의 시너지와 장기 협력관계를 고려해 전략적 투자자로 참여했다"고 말했다. 기존 최대주주인 미투온은 이번 투자를 통해 약 11만주의 지분을 추가로 확보했다. 이로써 미투온 등 대주주 지분율은 44.6%에서 45.4%로 늘었다.  성종원 미투젠 CFO는 "국내 유망 상장사들을 포함해 많은 투자자분들이 투자를 확정함에 따라 미투젠의 중장기적인 성장성과 투자가치가 높다는 점이 증명됐다"며 "이번 투자 유치를 발판 삼아 앞으로도 지속 성장을 이어갈 수 있도록 할 것"이라고 말했다. map@fnnews.com 김정호 기자

[파이낸셜뉴스] 박정호 SK텔레콤 사장이 인적분할로 새롭게 생기게될 정보통신기술(ICT) 투자전문회사의 주주 구성에 아마존이 전략적투자자(SI)로 참여할 가능성을 언급했다. ICT 투자전문회사의 투자가 단순히 국내에 머무는 것이 아니라 글로벌 시장까지 염두에 둔 것으로 풀이된다. 박 사장은 15일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 5G 공동이용 계획 업무협약 행사 이후 기자들을 만나 "(ICT 투자전문회사) 주주 구성 재배치에서 커머스 분야 협력을 하는 아마존도 SI로 들어올 수 있다"면서 "글로벌로 나갈 수 있는 기회를 ICT 투자전문회사가 갖고 있다"고 말했다. SK텔레콤은 전날 존속법인 AI& 디지털인프라 컴퍼니와 신설법인 ICT 투자전문회사로의 인적분할을 골자로 하는 지배구조 개편안을 발표했다. 이러한 가운데 박 사장은 ICT 투자전문회사의 주주 구성 전략적 재배치를 언급해 눈길을 끌고 있다. 박 사장은 "기본적으로 인적분할을 통해 가장 크게 기대하는 것은 주주 구성의 전략적 재배치가 시장에서 이뤄진다는 것"이라며 "SK텔레콤이라는 상장회사 하나에는 통신사업만 바라보는 주주 밖에 못 들어오는데 (인적분할로) 포트폴리오가 다양해져 다양한 주주가 참여하는 기회를 만들 수 있다"고 설명했다. ICT 투자전문회사가 중점 투자 방향으로는 반도체를 꼽았다. 박 사장은 "전체적으로 반도체시장 재편이 급격하게 일어나고 있다"며 "국내 조그마한 반도체 생태계를 인수하는 것도 중요하지만 조금 더 큰 움직임을 준비하는 것이 급해 보인다"고 했다. 인적분할을 통한 자회사 재배치에 대해서도 시사했다. 현재 ICT 투자전문회사 아래로는 SK하이닉스를 비롯해 11번가, ADT캡스, 원스토어, 티맵모빌리티, 웨이브가 자리를 잡을 것으로 전망되고 있다. 박 사장은 "이사회가 결정을 해야지만 원스토어와 웨이브는 존속회사가 아닌 투자전문회사로 가게 된다"고 밝혔다. 인적분할에는 6개월 이상의 시간이 필요할 것으로 예측됐다. 박 사장은 "기업분할은 6개월 이상 소요될 전망"이라며 "사명의 경우 아직 정하지 못했지만 존속회사는 텔레콤을 써도 되지 않을까 싶다"고 전했다. 한편, 이날 통신3사는 전 국민의 5G 서비스 접근성 제고와 도-농간 5G 서비스 격차 해소를 위해 농어촌 지역 망 공동이용 업무 협약을 맺었다. 통신3사가 85개시 행정동 지역 등에서 기지국을 구축해나가는 것과 병행해 올해 하반기부터 농어촌 지역 공동이용망 구축이 시작되면 5G 커버리지는 더욱 빠른 속도로 확대될 것으로 기대되고 있다. 최기영 과학기술정보통신부 장관은 "농어촌 5G 공동이용은 국내 통신3사간 바람직한 협력 사례가 될 것"이라며 "이번 공동이용 계획을 통해 도-농 간 5G 격차를 조기에 해소하고 디지털 포용 사회의 초석을 놓을 것으로 기대된다"고 강조했다.  syj@fnnews.com 서영준 기자

[파이낸셜뉴스] 만도는 스마트 레이더 기술 스타트업인 비트센싱의 '프리 시리즈A(Pre-Series A)' 투자유치에 전략적 투자자로 참여했다고 8일 밝혔다. 총 70억원 규모로 이루어진 이번 투자유치에 만도를 비롯해 LB인베스트먼트, 한세실업㈜, SB파트너스 등이 참여했다. 퓨처플레이, SJ투자파트너스는 시드 투자에 이어 프리 시리즈에도 추가 투자했다. 비트센싱은 스마트시티 구현을 위한 핵심 기반 센서인 트래픽 레이더(Traffic Radar)를 출시, 지난 1월 'CES 2020'에서 혁신상을 수상한 바 있다. 트래픽 레이더는 신호등 등 교통 안전 장비에 장착되어 실시간으로 교통 정보를 추적하고 수집할 수 있다. 비트센싱은 자체 레이더 기술과 카메라를 통합, 외부 환경에 영향을 받지 않는 고해상도 4차원 이미징 (Imaging) 레이더 센서를 개발하고 있으며, 모빌리티 분야 외에도 생활 밀착형 레이더 분야를 개척하고 있다. 만도 WG 캠퍼스의 김윤기 상무는 "비트센싱이 보유한 레이더, 카메라 일체형 센서 퓨전 기술은 레이더 활용을 크게 확장시켜 스마트시티, 스마트홈, 모바일 로봇, 미래 모빌리티, 헬스케어 분야 등에서 새로운 수요를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다. 만도는 2004년부터 축적한 인지센싱 기술과 빅데이터를 바탕으로 자율주행 영역에서 독보적인 위치를 구축하고 있는 글로벌 자동차 부품 회사다. ADAS(Advanced Driver Assistance Systems : 첨단 운전자 지원 시스템), 브레이크, 스티어링, 서스펜션을 설계.생산하고 있다. 또 전 세계에 20개 생산 사이트와 18개 R&D 거점을 갖추고 글로벌 완성차기업에 토탈 세이프티 솔루션을 제공하고 있다. happyny777@fnnews.com 김은진 기자

국내 1위 철도 신호제어 시스템 업체인 대아티아이가 칸서스자산운용 인수전에 전략적투자자(SI)로 참여해 운용업계에 진출한다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면, 대아티아이는 칸서스자산운용 매각 우선협상대상자인 토종 사모펀드(PE) 웨일인베스트먼트와 손 잡고 이번 인수전 주요 투자자로 나선 것으로 확인됐다. 칸서스자산운용의 매각 주관사인 딜로이트안진은 지난 달 싱가포르계 부동산 큰손인 ARA를 우선협상대상자로 선정하고 매각 작업을 벌였으나 결국 이견을 좁히지 못하고 차우선협상자인 웨일인베스트먼트에 우선협상자 지위를 부여했다. 웨일인베스트먼트는 지난 주 우선협상대상자 MOU를 맺고 이번 주부터 다음 주까지 본실사를 벌이고 있다. 칸서스자산운용 인수가 규모는 구주와 신규 유상증자를 포함해 300억원 규모로 알려졌다. 대아티아이는 이번 매각을 위해 웨일인베스트먼트가 구성한 PEF에 전략적투자자(SI) LP로 참여했다. 대아티아이는 신사업 일환으로 금융업, 특히 운용업에 대한 진출을 오랜 기간 구상해 온 것으로 알려졌다. 그러나 영위하는 사업의 특성상 금융업 경험이 전무하다 보니 금융권 전문가로 구성된 웨일인베스트먼트와 손 잡고 이번 인수의 주요 투자자로 나서게 된 것이다. 특히 대아티아이는 칸서스운용이 인프라 등 대체투자에 강점이 있는 만큼, 관련 영역과 상호 시너지를 창출한다는 구상이다.  실제 칸서스자산운용은 독립계 운용사이지만 인프라펀드 분야에서는 업계 상위권 운용사이며, 인프라펀드 운용자산도 2조4000억원에 달한다. 또한 그간 발목을 잡았던 해외 부동산 개발사업 관련 소송 우발 채무 이슈도 사실상 마무리 단계에 접어들었다. 투자은행(IB)업계 고위 관계자는 “인프라사업은 대아티아이가 잘 알고 있는 사업영역이고, 통상 인프라펀드는 20년 정도의 안정적 수익 창출을 추구할 수 있다”며 “이 같은 이유로 대아티아이가 칸서스운용에 주요 전략적 투자자로 참여한 것으로 안다”고 말했다. 또 다른 관계자 역시 “일반적으로 전략적 투자자가 PEF에 들어오면 향후 엑시트(투자금 회수)를 할 타이밍에 우선매수권을 가지기 마련”이라며 “향후 3~5년 정도 후에 칸서스자산운용 투자를 위해 조성한 PEF 엑시트시 자산운용업이 대아티아이와 맞고 가격이 적정할 경우 대아티아이가 인수해 직접 경영할 수 있는 기회도 가질 수 있을 것”이라고 밝혔다.  웨일인베스트먼트와 대아티아이는 칸서스운용을 향후 대체투자전문 하우스로 키운다는 방침이다. 이를 위해 경영진을 직접 투입하는 등 인수 작업이 마무리 되는대로 체질개선에 나설 것으로 보인다. 한편 칸서스운용은 금융감독위원회 대변인 출신인 김영재 회장이 2004년에 설립했다. 현재 한일시멘트가 49%의 지분을 보유하고 있는 대주주이며, 군인공제회, KDB생명, 미래에셋대우 등 전략적 투자자(FI)들이 나머지 지분을 보유하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 강재웅 기자

하나금융지주가 전략적 투자자(SI)로 중국 최대 상업은행인 초상은행(招商銀行)을 영입했다. 하나금융은 초상은행과 전략적 제휴를 맺었다고 18일 밝혔다. 초상은행은 앞으로 하나금융과 업무 협력 등을 추진하면서 소규모 지분 투자도 할 계획이다. 다만 초상은행이 하나금융 지분 투자에 나서더라도 다소 시간이 소요될 전망이어서 하나금융의 외환은행 인수 자금 모집에는 영향을 미치지 못한다. 하나금융 관계자는 “투자자금은 주로 사모주식펀드(PEF) 등 재무적 투자자(FI)로부터 조달하고 초상은행과는 제휴 업무를 추진하기로 했다”면서 “초상은행도 일정지분을 투자할 계획이나 투자자금이 유입되려면 6개월 이상 소요된다”고 설명했다. 또한 하나금융은 외환은행 인수 자금 조달을 위한 재무적 투자자 유치도 이르면 이번 주 중에 마무리 짓기로 했다. 하나금융은 예비후보자(쇼트리스트)에 오른 증자 참여 투자자 중에서 최종 투자자를 확정한 뒤 이들을 대상으로 최대 1조5000억원 한도로 보통주와 의무 전환우선주(의무적으로 보통주로 전환해야 하는 우선주) 발행을 추진할 계획이다. 재무적 투자자는 하나금융 지분을 최대 8∼9%까지 투자할 수 있으며 원하는 곳은경영 참여도 가능하다고 하나금융은 설명했다. 이를 위해 하나금융은 늦어도 2월 중에 이사회를 열어 제3자 배정 유상증자 안건을 올릴 예정이다. 한편, 하나금융은 외환은행 인수자금 4조6888억원 중에서 2조3000여억원은 하나은행 배당과 하나대투증권 사옥 매각 등 자회사의 도움으로 충당하고 나머지 2조4000억원은 주식과 채권 발행으로 절반씩 조달키로 결정한 바 있다. /ck7024@fnnews.com 홍창기기자

하나금융지주가 외환은행 인수자금 마련을 위해 미국이나 유럽의 은행을 전략적 투자자로 유치하는 방안을 추진하고 있다. 또 하나금융은 하나은행과 외환은행을 당장 합병하지 않고 2개 독립은행 체제를 유지키로 했지만 소유구조 측면에서 장기적으로는 외환은행 지분 보유비율을 이번에 취득하는 51.02%에서 100%로 확대해 외환은행을 주력 자회사로 편입시키고 주식시장에서 상장을 폐지할 방침이다. 아울러 신용카드 부문도 외환은행 내 카드사업부와 하나SK카드를 통합하되 이 문제를 외환은행 소액주주 및 하나SK카드 주주들과 시간을 두고 협의키로 했다. 28일 금융권 등에 따르면 하나금융은 외환은행 인수자금 조달과 관련해 외국계 은행을 전략적 투자자로 영입키로 하고 유럽 등에서 투자자들과 접촉 중이다. 이와 관련, 김승유 하나금융 회장은 지난 26일 귀국, “가급적이면 (단순 재무적 투자자보다) 전략적 투자자를 영입하려 한다”고 말한 바 있다. 김 회장은 “이들 투자자가 외환은행 경영에 직접 개입하지 않는 방식으로 운영할 것”이라고 강조했다. 경영에는 관심이 없고 투자이익만 노리는 단순 재무적 투자자와 달리 전략적 투자자는 기업이 인수합병(M&A)할 때 경영권 확보나 사업영위 목적으로 자금을 투입하게 된다. 김병호 하나은행 부행장은 투자자를 영입하기 위해 아직 현지에 남아 있는 것으로 알려졌다. 또한 하나금융은 당초 매매계약 체결 뒤 즉시 금융당국에 제출할 예정이던 외환은행 주식 인수 승인신청 시기도 늦추기로 했다. 인수자금 조달 부문을 포함한 승인신청 내용에 대해 먼저 금융당국과 충분히 협의하겠다는 것이다. 금융당국은 하나금융이 외환은행 주식 인수 승인을 신청하면 재무건전성과 대주주 적격성, 사업계획 등을 심사하되 재무건전성을 중점적으로 본다는 계획이다. 재무건전성에 대해선 증자, 회사채 발행, 배당 등으로 이뤄진 하나금융의 자금조달계획이 현실성이 있는지와 이런 계획이 부채비율, 이중레버리지비율, 국제결제은행(BIS) 비율과 같은 재무지표에 미치는 영향 등을 따져보게 된다. 금융당국 관계자는 “심사하다 부족한 부분이 있으면 보완자료를 요청할 수도 있다”며 “하나금융 쪽에서 언제, 어떻게 신청서를 내겠다는 말은 아직 한 적이 없다”고 설명했다. /ck7024@fnnews.com홍창기기자