[파이낸셜뉴스] 세명전기가 장중 오름세로 전환했다. 한국전력이 용인 반도체클러스터에 10GW 전력을 공급하기 위해 72조8000억원을 투입한다고 밝혀지면서 수혜 기대감이 나오는 것으로 풀이된다. 27일 오후 1시 27분 현재 세명전기는 전 거래일 대비 4.03% 오른 7220원에 거래되고 있다. 관련 업계에 따르면 용인 반도체 클러스터 산업단지에 대규모 전력을 공급하기 위한 설비가 오는 2038년까지 보강된다. 한전은 최근 개최된 산업통상자원부 전기위원회에서 이 같은 내용을 담은 ‘제11차 장기 송·변전 설비 계획’이 확정됐다고 이날 밝혔다. 한전은 이 같은 계획을 이행하기 위해서는 2038년까지 총 72조8000억원의 투자가 필요하다고 내다봤다. 이는 2년 전 발표한 제10차 계획상 투자비 56조5000억원보다 약 16조3000억원(28.8%) 늘어난 규모다. 한전 측은 “러·우 전쟁으로 인한 자재비 상승, 지중 송전선로 증가 등으로 인해 비용이 증가했다”며 “이번 설비 계획이 국민 경제에 미치는 효과는 생산파급 약 134조원, 고용 유발 약 48만명 수준으로 전망된다”고 밝혔다. 세명전기는 송·배·변전선용 금구류의 개발, 설계부터 생산까지 모두 맡고 있어 수혜 기대감이 나오고 있다. 세명전기가 개발한 500kV HVDC 송전선로 금구류는 한전이 추진하는 국가 핵심 전력인프라 프로젝트인 서울-수도권에서 동해안 230km 송전사업 규격으로 관심을 모은 바 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] LS가 부탄 정부 산하기관 GIDC와 합작법인을 설립, 부탄 현지 신도시 전력 인프라 구축 사업을 추진한다.LS는 9일 LS용산타워에서 GIDC와 협력 강화를 위한 합작법인 설립 계약을 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 명노현 LS 부회장과 우즈왈 딥 다할 GIDC 최고경영자(CEO) 등이 참석했다. GIDC는 부탄의 공공 개발기관으로 인도 접경의 겔레푸 지역 약 2500㎢ 규모 신도시 개발을 주도하고 있다. 이 신도시는 2029년까지 겔레푸 국제공항을 준공, 항공 인프라를 확대하고 수력발전을 비롯한 재생에너지를 기반으로 인공지능, 데이터 센터 등 전력 수요에 대응하는 친환경 스마트 도시로 조성될 계획이다. LS는 GIDC와의 합작법인 ‘LS GIDC Pte. Ltd.’ 설립을 통해 현지 사무소를 개소하고 신도시의 초기 개발에 필요한 변압기, 에너지저장장치(ESS), 전력 및 통신케이블 등을 공급, 지속 가능한 전력 공급망을 구축할 예정이다. LS는 또 겔레푸 신도시를 테스트배드로 활용, 스마트 도시 구축을 위한 다양한 연구 개발을 진행하기로 했다. 글로벌 정보기술(IT) 기업들이 전력 요금이 저렴한 겔레푸 지역에 데이터센터 건립을 검토하고 있는 만큼, 향후 데이터센터 전력 공급망의 핵심 사업자 역할을 계획하는 등 다양한 신사업 기회를 모색할 방침이다. 명 부회장은 “GIDC와의 이번 합작법인 설립은 LS와 부탄이 미래 지향적인 협력 관계를 구축하는 중요한 토대가 될 것”이라며 “전력망과 도시기능이 만들어지는 신도시 개발 초기 단계부터 참여함으로써 향후 LS는 부탄 현지에서 다양한 신사업 기회를 갖게 될 것”이라고 말했다. kjh0109@fnnews.com 권준호 기자

LS는 우크라이나 전후 재건 및 복구가 시급한 전력, 에너지, 농업 분야에 대한 협력을 강화할 계획이라고 8일 밝혔다. 이를 위해 명노현 LS 부회장은 이달 초 우크라이나 키이우에 머물며 현지 관계부처 장관과 기업 최고경영자(CEO)들을 만나 상호협력 가능성을 모색했다. 아울러 로만 안다락 우크라이나 에너지부 차관과 주요 기업 CEO를 만나 LS그룹이 강점을 가진 전력 인프라, 에너지저장장치(ESS), 에너지 분야 기술력을 소개했다. 또 우크라이나의 전력 생태계 구축 및 복구 방안에 대해 포괄적이고 장기적인 협력방안을 논의했다. 명노현 부회장은 "출장을 통해 LS그룹이 우크라이나 재건에 파트너로서 중요한 역할을 할 기반을 마련했고, 앞으로도 지속가능한 발전을 목표로 강력하고 장기적인 파트너십을 통해 우크라이나와 상호 '윈윈' 하도록 노력할 것"이라고 전했다. soup@fnnews.com 임수빈 기자

[파이낸셜뉴스] 신한자산운용 미국 인공지능(AI) 상장지수펀드(ETF) 3종 규모가 5000억원을 넘어섰다. 28일 한국거래소에 따르면 SOL 미국AI반도체칩메이커, SOL 미국AI소프트웨어, SOL 미국AI전력인프라 순자산총액(27일 기준)은 각각 259억원, 3219억원, 1708억원으로 집계됐다. 합산 5186억원이다. 지난해 엔비디아 주가 급등으로 본격 시작된 AI를 향한 개인투자자들 선택 증가가 주효했다. 실제 3종 ETF는 상장 이후 각 182억원, 1317억원, 771억원 개인 순매수가 몰렸다. 김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 “딥시크 확산과 최근 미국 빅테크 조정에도 불구하고 엔비디아 실적 발표에서 알 수 있듯 AI는 예상과 기대에 맞게 성장·확산하고 있다”며 “AI 확산에 따라 수혜를 입을 수 있는 분야에 중장기적 시각으로 분할매수 대응할 필요가 있다”고 말했다. 김 본부장은 “블랙웰 매출 증가는 그래픽처리장치(GPU) 고객사인 구글, 마이크로소프트(MS), 아마존 등 AI 소프트웨어, 클라우드 서비스 기업들 투자가 꾸준히 이어지고 있음을 나타낸다”며 “AI 칩 수요 증가와 데이터센터 등의 인프라 확대에 따른 전력수요 증가, 생성형 AI 전방산업의 고도화 등 AI 산업을 둘러싼 선순환이 이어질 것으로 전망할 수 있는 근거”라고 설명했다. ‘SOL 미국AI반도체칩메이커’는 AI반도체 핵심인 비메모리 반도체, 그 중에서 엔비디아를 중심으로 한 칩 설계 원천기술을 보유하고 있는 팹리스 기업에 집중 투자한다. ‘SOL 미국AI소프트웨어’는 생성형 AI밸류체인 내 전방산업에 해당하는 AI플랫폼, 애플리케이션·서비스, 클라우드 관련 기업으로 구성되며 분야별 1위 기업을 중심으로 포트폴리오를 꾸린다. ‘SOL 미국AI전력인프라’는 AI 시대 전력부족 해결방법에 초점을 맞춘 상품으로, AI 구현 과정에서 발생하는 막대한 데이터를 관리·적재하는 데이터센터, 대규모 전력을 생산할 에너지원인 원자력과 함께 전력망 시스템 설비 기업을 단일 밸류체인으로 묶어 투자할 수 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]LS에코에너지는 베트남 산업통상부와 협력해 희토류 공급망을 안정적으로 확보하고 전력 인프라 사업 확대를 추진한다고 25일 밝혔다. 이날 LS에코에너지는 베트남 산업통상부 응우옌 홍 디엔 장관을 비롯한 주요 관료들과 베트남 전력청(EVN), 전기 및 재생에너지국, 페트로베트남 그룹 관계자 등과 함께 희토류 개발 및 전력망 확충을 위한 협력 방안을 논의했다.  베트남은 전 세계 희토류 매장량의 약 18%(2200만 톤)를 보유하고 있어 중국에 이어 두 번째로 많은 매장량을 자랑한다. 그러나 베트남 정부가 채굴권을 엄격히 관리하고 있어 소수의 기업만이 희토류 산화물을 생산할 수 있다. 이상호 LS에코에너지 대표는 "최근 중국의 희토류 수출 규제와 미국의 탈중국 정책으로 글로벌 기업들 간 희토류 확보 경쟁이 치열해지고 있다"며 "안정적인 공급망을 확보함으로써 영구자석 관련 신사업을 더욱 빠르게 추진할 수 있을 것"이라고 말했다.  LS에코에너지는 베트남과 전력 인프라 구축 협력도 확대할 계획이다. 베트남 정부는 2030년까지 발전 용량을 150기가와트(GW)로 확대하고, 해상풍력 확대와 신규 원전 도입을 검토 중이다.  LS에코에너지는 신규 원전 건설에 따른 수백억~수천억원 규모의 전력망 구축 사업 기회를 확보할 것으로 예상된다. 베트남 내 유일한 초고압 생산 설비를 보유한 1위 전선 기업으로서, 전력 인프라 확충에서 핵심적인 역할을 할 전망이다. 한편, 베트남 국영 석유·가스 기업인 페트로베트남은 해저 케이블을 통해 싱가포르에 친환경 전력을 공급하는 사업을 추진 중이다. 이에 LS마린솔루션은 새로운 시장 기회를 예상하며, 올 상반기 중 베트남에 영업소를 설립할 계획이다.  soup@fnnews.com 임수빈 기자

[파이낸셜뉴스]중국의 최대 전자상거래 기업 알리바바가 클라우드와 인공지능(AI) 분야에 3년간 약 75조원을 투자한다고 밝혔다. 이는 AI 및 클라우드 컴퓨팅 분야에 대한 알리바바의 지난 10년간의 총투자액을 뛰어넘는 금액이다. 또 중국 민영기업 가운데 AI 분야에 대한 역대 최대 투자 금액이다. 24일 재련사 등에 따르면 우융밍 알리바바 최고경영자(CEO)는 이날 "앞으로 3년간 알리바바는 클라우드와 AI 인프라에 3800억위안(약 75조원) 이상을 투자한다"고 밝혔다. 이어 "알리바바는 클라우드와 AI 하드웨어 인프라 구축 가속화에 전력을 다해 전체 산업 생태계 발전을 촉진할 것"이라고 덧붙였다. 이같은 발표는 최근 딥시크 등 중국 AI 산업의 비약적 발전이 가시화된 상황에서 최근 시진핑 중국 국가주석이 주재한 민영기업좌담회에 알리바바의 창업자 마윈이 참석해 눈길을 끈 가운데 나왔다. 마윈의 좌담회 참석은 정부 정책을 비판하다 괘씸죄에 걸려 지난 5년 동안 은둔해야 했던 그가 복권됐다는 신호로 해석되면서 시장의 긍정적 반응을 불러왔다. 알리바바 주가는 좌담회가 열린 주의 금요일인 지난 21일 13.8% 올라 2021년 11월 이후 3년여 만에 최고 수준을 기록했다. 알리바바 주가는 올해 들어 68%가량 상승했다. 앞서 알리바바는 지난달 출시한 새로운 AI 모델 '큐원(Qwen) 2.5-맥스'가 중국 AI 스타트업 딥시크의 V3는 물론, 오픈AI의 GPT-4o, 메타의 라마 3.1을 모든 영역에서 능가한다고 주장했다. 애플은 중국에서 AI 기능을 탑재한 아이폰을 내놓기 위해 알리바바와 제휴할 방침이라고 밝혔다. june@fnnews.com 이석우 기자

[파이낸셜뉴스]  미국 전력인프라 ETF에 대한 개인 투자자들의 ‘투심(投心)’이 매우 강한 것으로 나타났다. ‘딥시크’효과로 전력인프라 ETF들이 큰 폭 하락세를 기록한 지난 1월 31일 전체 ETF 중에서 개인이 제일 많이 순매수하는 기록을 세웠다. 삼성자산운용은 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF가 지난 달 31일 개인 순매수가 242억원에 달하며 전체 ETF 중에 최대 규모를 기록했다고 3일 밝혔다. 개인 순매수 242억원은 이 상품이 상장된 지난 7월 이후 일간 기록으로 최대 수치이며, 누적 규모도 1,163억원에 달했다. KODEX 미국AI전력핵심인프라는 전력인프라에 투자하는 국내 ETF 7종 중 가장 큰 순자산 2696억원 규모의 대표 상품이다. 이 상품은 미국의 전력 생산, 송배전망, 데이터센터 등과 관련된 전문기업 10곳에 집중 투자하며, 분야별로는 풍력발전(GE Vernova), 원자력(Constellation Energy, Vistra Energy, NuScale Power), 송배전관리(Eaton, Quanta Services), 데이터센터 에너지 관리(Arista Networks, Trane Technologies, Vertiv Holdings, Emcor Group) 등이다. 지난해 전통 에너지산업에 대한 선호도가 높은 트럼프 2기 정부가 들어서고 최근 중국 ‘딥시크’ 영향으로 AI인프라산업에 대한 불확실성이 발생했지만, 미국의 고질적인 전력생산 및 인프라 부족 상황과 전력 수요 산업의 향후 비약적 발전 흐름을 감안했을 때 장기 성장이 예상되는 분야로 인식하는 국내 개인 투자자들이 지난 하락세를 매수 기회로 활용하는 모습이다. 특히, KODEX 미국AI전력핵심인프라는 포트폴리오내 개별 투자기업의 투자 비중이 국내 ETF들 중에 대부분 최고 수준에 달할 정도로 미국 전력인프라 산업에 집중 투자하고 있다는 점이 개인 투자자들의 주목을 끌고 있다. 이 상품은 31일 큰 폭 하락에도 출시 이후 꾸준한 수익률을 보여주며 1개월 8%, 3개월 16.8%, 6개월 54.5%을 기록했다. 김천흥 삼성자산운용 매니저는 “미국 전력인프라 산업에 대한 장기 성장세를 긍정적으로 평가하는 개인 투자자들이 대표 상품인 KODEX 미국AI전력핵심인프라를 최근 1개월 동안 526억원의 순매수하는 등 매수세를 확대하고 있다”며 “궁극적으로는 딥시크의 비용 절감 혁신이 AI 상용화로 이어질 경우 더욱 큰 전력 인프라 투자 수요를 일으킬 수 있을 것”이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 반도체, 소프트웨어, 전력인프라로 이어지는 AI산업 생태계 전반에 투자할 수 있는 신한자산운용 상장지수펀드(ETF) 3종 합산 순자산이 3000억원을 넘었다. 13일 한국거래소에 따르면 SOL 미국AI 3종 합산 순자산총액(10일 기준)은 3011억원으로 집계됐다. △SOL 미국AI반도체칩메이커 305억원 △SOL 미국AI소프트웨어 1691억원 △SOL 미국AI전력인프라 1015억원 등이다. ‘SOL 미국AI반도체칩메이커’는 AI반도체 핵심인 비메모리 반도체, 그 중에서 엔비디아를 중심으로 한 칩 설계 원천기술을 보유하고 있는 팹리스 기업에 집중 투자하는 상품이다. ‘SOL 미국AI소프트웨어’ 포트폴리오는 생성형 AI밸류체인 내에서 전방산업에 해당하는 AI플랫폼, 애플리케이션·서비스, 클라우드 관련 기업으로 구성된다. 소프트웨어 분야별 1위 기업에 주로 투자한다. ‘SOL 미국AI전력인프라’는 AI 시대 전력부족 해결 방법에 초점을 맞춘 상품으로, AI 구현 과정에서 발생하는 막대한 데이터를 관리·적재하는 데이터센터, 대규모 전력을 생산할 에너지원인 원자력과 함께 전력망 시스템 설비 기업을 단일 밸류체인으로 투자할 수 있는 수단이다. 김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 “지난해 AI 산업 흐름은 반도체→ 전력인프라→ 소프트웨어로 이어졌는데 이는 올해도 계속될 것”이라며 “AI 발전 로드맵에 따른 선제적인 상품 출시가 주효했고, 투자 성과와 자금 유입 선순환이 이뤄지고 있어 규모의 증가 속도가 점점 빨라지고 있다”고 설명했다. 신한자산운용은 SOL 미국AI 시리즈가 변화하는 산업에 대응할 수 있도록 지수방법론을 개선하고, 이에 따른 정기 리밸런싱(자산재배분)을 진행하고 있다. 실제 이달 초 ‘SOL 미국AI소프트웨어’와 ‘SOL 미국AI전력인프라’ 정기변경이 이뤄졌다. 전자는 AI 기반 광고 엔진으로 경쟁력을 확보하고 있는 AppLovin(APP) 편입과 함께 세일즈포스(CRM)과 팔란티어(PLTR) 비중을 확대했다. 후자의 경우 원자력 발전 기업인 Talen Energy(TLN), 차세대 에너지원으로 부각 받고 있는 SMR 기업인 Nano Nuclear Energy(NNE)를 신규 편입했다. 오는 2월에는 ‘SOL 미국AI반도체칩메이커’ 구성종목 변경도 있을 예정이다. 최근 적자가 지속되고 있는 INTEL(INTC)은 제외되고, 반도체 칩 블록 설계기술력을 보유한 ARM(ARM)이 새롭게 담긴다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

KCGI글로벌성장기반증권자투자신탁 펀드는 미국 테크기업 기술 패권을 염두에 둔 투자자들이 눈여겨볼 만하다. 4차산업 인프라 투자가 가속화되는 상황에서 중형 성장주에 집중 투자해서다. 현재 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라로 구성된 '매그니피센트 7'로 대표되는 초대형주에도 선별적으로 투자한다. 22일 KCGI자산운용에 따르면 18일 Ae클래스 기준 KCGI글로벌성장기반펀드의 1년 수익률은 22.26%다. 벤치마크(BM)인 MSCI AC World Index(USD) 11.93%를 10.33%p 웃도는 수준이다. 기간별로 1개월 5.96%, 3개월 17.97%, 6개월 5.76%, 3년 7.18%, 5년 39.65%, 설정일 2018년 2월 28일 이후 65.71%로 벤치마크 21.41%를 44.3%p 상회했다. 이같은 수익률은 30개 내외 종목에 집중투자해 초과수익률을 추구한 결과다. 리스크 대비 기대수익률이 높은 소수의 종목에 집중투자하고, 지수 구성 종목들과 다른 기업들에 적극적인 투자를 통해 초과수익률을 추구한다. 고령화, 기술발전 등 구조적인 변화의 흐름을 분석하고 그 속에서 큰 성장이 예상되는 산업을 선정한 것도 주효했다. 빅테크의 인공지능(AI) 등 4차산업 인프라 구축에 필수적인 핵심부품·설비를 제공하는 기업가치가 올라가면서다. KCGI자산운용에 따르면 매출액 대비 자본지출 비율 기준 빅테크의 투자는 2020년 9.1%에서 2025년 13.5%로 늘어날 전망이다. 지난 11월 30일 기준 펀드의 주요 포트폴리오는 엔비디아(4.11%), 트레이드 데스크(4.03%), 테슬라(3.96%), 팔란티어 테크놀로지스(3.92%), 하우멧 에어로스페이스(3.90%), 넷플릭스(3.88%), TSMC(3.85%), 다나허(3.79%), 코스트코 홀세일(3.70%), 프로그레시브 코퍼레이션(3.68%) 등이다. 강영수 KCGI자산운용 글로벌운용본부장은 "산업이 성장하기 위해서 필수적인 인프라 시설들이 있다. 예를 들어 데이터센터를 운영하기 위해서, 통신장비, 클라우드 서비스, 전력망 등의 인프라를 갖춰야 한다. 이러한 인프라 기업 중에서 기술적 경쟁우위를 갖춘 선도기업을 선정해 수익률을 극대화하는 전략을 추구한다"고 설명했다. 강 본부장은 "트럼프 행정부 2기가 출범함에 따라 빅테크 기업들의 AI 패권을 위한 투자가 가속화되고, AI를 산업에 적용하려는 시도들이 많아지면서 수혜를 보는 기업들이 추가로 등장할 것"이라고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

삼성자산운용은 국내 최초 미국 인공지능(AI)전력 ETF인 'KODEX 미국AI전력핵심인프라' 순자산이 1000억원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 지난 11일 기준으로 1188억원으로 지난 7월9일 상장이후 4개월여만이다. 상장 이후 누적 개인 순매수도 397억원에 달한다. 수익률은 상장 후 이달 11일까지 27.7%로 같은 기간 나스닥100 지수 대비 약 23%p, S&P500 지수 대비로는 18%p 이상 초과 수익률을 달성했다.전력인프라 산업의 핵심 밸류체인 대표기업에만 집중 투자하는 ETF로 전력망, 원자력, 천연가스 발전기 등을 종합적으로 생산하는 GE 버노바를 약 14.9%의 비중으로 담고 있다. 아울러 11일 기준 미국 원자력 발전 1등 기업인 컨스텔레이션(14%), 네트워크 고대역폭 장비 1등 기업인 아리스타 네트웍스(13.9%) 등을 포함하고 있다. 미국 빅테크 기업인 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼스는 3·4분기 실적에서 공통적으로 미국 AI전력 인프라 분야는 내년에도 상당한 투자가 필요하다고 밝혔다. 더불어 트럼프 당선인의 전 임기 시절 인프라의 중요성을 강조한 사례를 볼 때 트럼프 정권의 인프라 정책에 따른 훈풍도 기대된다. 이같은 산업 전망과 기업 실적에 힘입어 상장 이후 개인 투자자는 물론 연기금, 보험, 은행 등에서 순매수가 지속적으로 이어지고 있다. 김경아 기자