[파이낸셜뉴스] 비트나인은 19일 전자공시를 통해 앞서 발행했던 전환사채(CB) 147억2800만원 규모의 298만8030주를 다시 사들여 소각했다고 밝혔다. 이번에 매입 후 소각한 전환사채는 2022년 7월 8일 발행한 물량이다. 비트나인 관계자는 “주주가치를 제고하기 위해 이번 소각을 단행했다”며 “이를 통해 재무 안정성 확보와 주식 희석 방지, 이자비용 절감 등의 효과가 즉각적으로 나타날 것”이라고 밝혔다. 최근 유상증자를 통해 최대주주가 될 디렉터스컴퍼니는 “이번 조치는 주주를 위한 지속가능 경영 차원에서 기존 주주들의 주식 희석 방지는 물론 회사 현금 흐름 개선, 부채비율 감소 등의 효과를 가져올 것으로 기대된다”고 밝혔다. 한편 비트나인과 디렉터스컴퍼니는 인공지능(AI) 사업을 가속화하기 위해 600억원 규모의 신규 전환사채 발행을 발행하고, AI 해외 사업 확장을 위한 운영자금, AI 기술 투자 및 인프라 확장 비용, AI 사업 확장을 위한 전략적 타법인 지분 투자 등에 사용할 계획으로 알려졌다. 이를 통해 회사 측은 “생성형(GEN) AI B2B 광고분야 글로벌 1위를 목표로 사업을 추진할 것”이라고 밝혔다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

롯데관광개발의 전환사채(CB)에 투자한 국내 사모투자전문회사(PEF) 도미누스인베스트먼트가 원금 회수에 나섰다가 취소했다. 애초 도미누스가 요청한 조기상환청구(풋옵션) 금액은 300억원이 넘었으나, 양측 합의로 풋옵션을 거두기로 했다. 18일 금융투자업계에 따르면 롯데관광개발이 지난 2021년 11월 발행한 CB 총 700억원에 대해 풋옵션(조기상환요구) 신청을 받은 결과 풋옵션 행사비율이 50%에 달했다. 풋옵션은 일정 기간이 지난후 사채 원금을 조기에 상환받을 수 있는 권리다. 롯데관광개발은 원금 700억원의 절반에 해당하는 350억원을 조기상환일인 오는 29일 도미누스에 돌려줘야 했다. 그러나 롯데관광개발과 도미누스 측은 지난 15일 풋옵션 신청을 거두기로 하고 취소 절차를 밟고 있다. 업계에 따르면 롯데관광개발로서는 이달 말까지 8000억원에 가까운 부채를 리파이낸싱해야 하는 상황이다. 민감한 시기에 추가로 상환하거나 리파이낸싱해야 할 300억원대의 풋옵션 자금이 나와 회사로서는 부담이 가중된 상황이었다. 투자자들의 불안감을 안정시키기 위해 양 측의 합의가 이뤄진 것으로 분석된다. 다만 투자자인 도미누스의 고심은 이어질 전망이다. 해당 CB 전환가격은 1만2762원이다. 하지만, 주가는 이날 기준 8700원선을 오가고 있다. CB를 주식으로 전환하면 외려 손실인 셈이다. CB 발행 당시 주가는 1만600원선이었다. 기대와 달리 주가가 실적 저조로 꾸준히 하락하며 1만원에도 못미치고 있다. 해당 사채는 롯데관광개발이 제주 드림타워 복합리조트 운영자금을 위해 마련한 것으로 표면이자율은 0%, 만기이자율은 연 4.5% 수준이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 코텍은 75억 규모의 1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대해 아이디스홀딩스가 전환사채매수선택권을 행사한다고 23일 공시했다. 전환에 따라 317만5409주가 발행되며 이는 주식 총수 대비 25.25%에 해당한다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 휴럼은 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 120억원 규모의 3회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 사채 만기일은 2029년 8월8일이다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 1118만3597주다. 이는 주식 총수 대비 22.12% 규모다. 전환청구기간은 오는 2025년 8월8일부터 2029년 7월8일까지다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 아이엘사이언스가 주주가치 제고를 위해 7억원 규모 전환사채 소각을 결정했다. 6일 아이엘사이언스에 따르면 이번에 소각될 주식수는 약 22만주이다. 총 발행주식수 기준으로는 1%에 해당되며 2021년 발행 당시 권면총액 50억원 잔액이다. 지난해 7월 전환청구를 진행했는데, 이번 소각으로 3회차 전환사채가 완전히 해소된다. 아이엘사이언스는 올해 4월에도 발행한 전환사채 일부를 소각했다. 발행시장과 유통시장 모든 투자자들과 신뢰를 쌓기 위해 지속적으로 잠재물량을 소각해 주주가치를 제고하는 방침을 이어간다. 아이엘사이언스 관계자는 "정부가 발표한 '기업 밸류업 프로그램'에 부응하기 위해 이번에 상환한 전환사채에 대해 재발행하지 않고 소각을 결정했다"며 "잠재 희석물량 축소가 주주가치 제고로 평가되기를 기대한다"고 말했다. 이어 "자발적으로 참여한 기업은 다양한 세제지원을 받을 것으로 알려졌다"며 "올해 1·4분기부터 실적 턴어라운드가 일어나고 있어 세제지원으로 수익성을 개선할 수 있을 것"이라고 덧붙였다. butter@fnnews.com 강경래 기자

[파이낸셜뉴스]  휴림네트웍스는 회사 성장을 위해 수립한 고도화 전략의 첫 번째 단추인 400억원 규모의 제5회차 전환사채 납입이 완료됐다고 5일 밝혔다. 이번 제5회차 전환사채의 전환 가액은 10641원이며 전환 가능 주식 수는 375만9044주다. 전환 가능 기간은 오는 2025년 8월 2일부터 2027년 7월 2일이다. 휴림네트웍스는 전환사채를 통해 확보한 자금을 기존 사업 운영 자금 및 신규 사업을 위한 자금으로 활용해 신사업 확장 및 회사의 성장에 집중할 계획이다. 휴림네트웍스는 기존 사업 전문성을 키우고 사업 다각화와 주식거래 활성화를 위해 오는 16일 개최되는 임시주주총회에서 주식분할 승인, 정관 일부 변경 등을 안건으로 상정했다. 주주총회에 상정한 주식분할 승인 안건이 가결되면 기존 1주당 가액 500원인 주식 248만7106주가 가액 100원인 주식 1243만5530주로 늘어나게 될 예정이다. 오는 29일부터 9월 19일까지 신주권 상장을 위해 주식 매매가 일시적으로 정지된다. 휴림네트웍스 관계자는 “회사의 성장을 위해 선택과 집중을 통한 결정 중 하나였던 전환사채 발행이 순조롭게 마무리돼 회사 성장 고도화 전략의 첫 단추를 잘 끼우게 된 것 같아 기쁘다”며, “임시주주총회에서 상정된 안건들이 가결될 경우 사업 다각화뿐 아니라 주식 분할을 통해 유통 주식수 증가됨에 따른 거래 활성화로 주주 및 투자자분들에게 더 가까이 다가갈 수 있는 휴림네트웍스가 되기를 기대한다”고 말했다. 그는 이어 “회사에서 보유하고 있는 기존사업의 기술력을 접목시킬 수 있는 신사업들을 발굴해 고도화된 휴림네트웍스로 성장해 나가겠다”고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

아시아나항공이 전환사채(CB)에 대한 콜옵션을 행사했다. 10일 금융투자업계에 따르면 아시아나항공은 이날 1750억원 규모의 CB에 대한 콜옵션을 행사했다. 지난 2022년 6월 발행한 신종자본증권 CB로 표면이자율은 연 4.7% 수준이다. 해당 CB의 주식전환가격은 주당 1만6713원, 주식 행사비율은 100%다. CB는 발행할 당시에는 일반 회사채와 같지만 일정기간이 지나면 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된다. 콜옵션은 미리 정한 가격으로 CB 등을 매수할 수 있는 권리를 뜻한다. 현재 아시아나항공의 주가는 1만1000원 선이다. CB를 주식으로 전환하면 외려 투자자가 손해를 보는 셈이다. 실제로 주식으로 전환한 투자자는 없었다. 해당 CB는 2년이 지나면 가산금리가 붙는다. 아시아나항공으로서 콜옵션 행사는 당연한 수순이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 스카이문스테크놀로지가 전환사채 발행 결정에 상한가를 기록했다. 30일 오전 9시 54분 기준 스카이문스테크놀로지는 전날 대비 29.79% 오른 2000원에 거래되고 있다. 앞서 전날 장 마감 후 회사는 700억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행 결정했다고 공시했다. 사채 발행 대상자는 줌웨 홍콩 에너지(Zoomwe Hong Kong Energy Technology Co., Ltd)(220억원), CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited(140억원) 등이다. 줌웨 홍콩 에너지는 중국 최대 전구체 기업 CNGR의 자회사다.  이날 회사는 75억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 대상자는 줌웨 홍콩 에너지다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 아이엘사이언스가 주주가치를 제고하기 위해 20억원 규모 전환사채(CB)를 소각하기로 했다. 9일 아이엘사이언스에 따르면 이번에 소각하는 전환사채는 지난 2021년 10월에 발행한 100억원 규모 4회차 전환사채 중 20%에 해당하는 물량이다. 이번 전환사채 만기는 오는 10월이기 때문에 5개월 이상 남은 상황이다. 하지만 아이엘사이언스는 전환사채 소유자와 합의에 의해 해당 전환사채를 소각하기로 했다. 유휴자원으로 잠재적 물량을 해소해 주주가치 증대와 함께 기업가치를 높인다는 전략이다. 아이엘사이언스는 최근 각자대표체제로 전환하며 책임경영 강화에 나섰다. 여기에 발행시장과 유통시장 모든 투자자들과 신뢰를 쌓기 위해 지속적으로 잠재물량을 소각, 주주가치를 제고한다는 방침이다. 아이엘사이언스는 기업의 지속가능경영을 위해 '건축 및 인프라 조명 제조 기업'에서 '자동차 램프 제조 부품 인프라 기업'으로 체질을 변화하는 중이다. 이와 관련, 세계 최초로 확보한 실리콘렌즈 기술력을 기반으로 협력사 SQ 인증을 획득했다. 아이엘사이언스는 실리콘렌즈 수주 물량에 대응하기 위해 최근 24시간 양산 체제에 돌입했다. 이달에도 신규 수주를 통해 페이스리프트(차량을 출시한 뒤 어느 정도 시간이 지났을 때 자동차 외관이나 실내 구성을 바꾸거나 편의사양 보강) 모델에 공급된다. 아이엘사이언스 관계자는 "지난해 건설 경기 불황으로 민간 및 공공부문 발주가 감소된 부분이 총선 이후 개선될 것"이라며 "원부자재 가격이 지난해 선반영 돼 올해 영업이익 턴어라운드가 가능할 것"이라고 말했다. butter@fnnews.com 강경래 기자

[파이낸셜뉴스] 인공지능(AI) 전문기업 라온피플이 155억원 규모의 전환사채(CB)를 만기전 취득 후 전액 소각했다고 30일 밝혔다. 라온피플은 1회차 전환사채 155억원을 취득 후 전액 소각함으로써 오버행 리스크를 해소하고 주가에 부정적 영향을 최소화 하는 등 주주가치 제고 정책을 지속한다는 계획이다. 라온피플 관계자는 “전환사채 취득 후 소각을 통해 주가와 주주가치는 물론 기업가치를 높여 나가는 등 책임경영을 지속적으로 실천해 나가겠다”며 “올해 과천 신사옥으로 이전하는 만큼 개발 및 업무환경 개선으로 매출과 영업이익을 높이는 등 성장 모멘텀을 이어나갈 것”이라고 설명했다. 아울러 라온피플은 안정적인 재무구조에 따른 현금성자산과 금융상품 등 풍부한 유동성을 바탕으로 신규사업 투자를 통해 경쟁력을 높이고 미래 먹거리 확보에 총력을 기울인다는 방침이다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자