[파이낸셜뉴스] 오는 7월부터 신규 상장법인의 투자자 보호를 위한 정기보고서 공시 의무가 강화된다. 또 사모 전환사채 등을 발행한 상장사는 해당 내용을 최소 납기기일의 1주 전까지 주요사항보고서를 통해 공시해야 한다. 21일 금융위원회는 투자자 등에 대한 정보 제공 확대를 위해 기업공시 의무를 강화·개선하는 내용을 담은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'이 오는 7월 22일부터 시행된다고 밝혔다. 최초 사업보고서 제출대상법인 대상으로 직전 분기 또는 반기보고서 공시 의무가 추가됐다. 또 법인이 사모 전환사채, 신주인수권부사채 등 발행을 결정했을 경우 주요사항보고서 공시기한을 최소 납입기일의 1주 전까지로 개선했다. 아울러 5%룰 공시를 위반했을 경우 과징금 부과한도를 10배 상향해 공시의무 위반 과징금을 강화했다. 기존에는 신규 상장 등으로 최초로 사업보고서 제출 의무가 발생하는 경우 사업보고서 제출대상법인은 5일 이내에 직전 사업연도 사업보고서를 공시해야 했다. 하지만 직전 분기 또는 반기보고서 공시 의무가 없어 상장 직전 사업이나 재무 상황 등에 관한 정보를 투자자에게 충분히 제공하지 못한다는 지적이 잇따랐다. 또 기존 사업보고서 제출대상법인은 이사회가 사모 전환사채 등의 발행을 결정하는 경우 그 다음날까지 주요사항보고서를 공시해야 했다. 하지만 납입기일 직전 발행 사실이 공시되는 사례가 늘면서 사모 전환사채·신주인수권부사채 발행이 법령 등을 위반한 경우에도 충분한 시간이 없어 주주가 상법상 가능한 발행중단 청구를 하기 어렵다는 지적이 반복돼 왔다. 법률 시행 이후 신규 상장법인 등은 직전 분기 또는 반기보고서도 5일 이내에 공시해야 한다. 또 사업보고서 제출대상법인은 사모 전환사채 등 발행을 결정한 다음날과 납입기일의 1주일 전 중 먼저 도래하는 날까지 주요사항보고서를 공시해야 한다. 금융위원회는 "개정된 자본시장법 시행을 통해 신규상장, 사모 전환사채 등 관련 기업 공시의 사각지대를 최소화해 자본시장 선진화 및 투자자 보호에 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2025-05-21 11:24:32[파이낸셜뉴스] 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM(옛 현대상선)의 7200억원 규모 전환사채(CB)에 대한 전환권이 17일 행사된다. 한국산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 마지막 영구채 물량이다. 이들은 배임이슈에서 자유롭기 위해 전환권 행사에 상호 협의했다. 업계에 따르면 산업은행과 해양진흥공사는 이날 HMM에 대한 전환사채 전환권 행사에 나선다. 2020년 4월에 발행한 30년 만기 영구채인 '제197회 전환사채'가 대상이다. 산업은행과 해양진흥공사가 각각 절반씩 총 7200억원에 인수한 물량이다. 이들은 HMM으로부터 전환사채를 조기에 상환하겠다는 의사를 받은 후 전환권 행사를 결정했다. 안병길 해양진흥공사 사장도 최근 "내부적으로 검토해 전환권 행사 여부를 결정하겠지만 예전 수준에서 크게 벗어나지 않을 것"이라며 전환권 행사를 예고한 바 있다. HMM 고위관계자는 "산업은행과 해양진흥공사에 전환사채 상환을 통보했고, 이들이 전환권을 사용하겠다고 통보하면 한국거래소에 신고할 계획"이라고 설명했다. 산업은행, 해양진흥공사의 고위관계자도 "주식 전환을 하지 않으면 선관주의 위반이 된다. 주당 5000원에 전환권이 있는데 16일 종가 1만9440원인 것을 고려해 전환권을 행사하지 않을 수는 없다"고 밝혔다. 이번 전환에 따라 산업은행, 해양진흥공사의 HMM 지분은 67.06%에서 71.69%(산업은행 36.02%, 해양진흥공사 35.67%)까지 높아진다. 16일 종가기준 12조2786억원이 넘는 수준이다. 앞서 HMM은 투자계약에 따라 발동된 조기상환청구권에 따라 산업은행과 해양진흥공사를 대상으로 오는 21일에 발동되는 ‘스텝업’(Step up) 조항 한 달전에 상환여부를 통보한 것으로 알려졌다. 스텝업이란 채권 발행 이후 일정 기한이 경과하면 금리가 가산되는 것을 의미한다. 해당 전환사채는 발행일로부터 5년 동안은 이자율이 연 3%지만, 6년째에 접어들면 3%포인트가 더해져 6%가 된다. 7년차부턴 매년 0.25%p씩 추가돼 최고 10%까지 높아질 수 있다. 이번 영구채의 주식 전환으로 HMM 자사주 매입 계획이 구체화될 수 있다는 시각도 나온다. HMM은 2024년 말 자사주 매입 계획을 밝혔지만 시기와 방식을 결정하지 못했다. 산업은행 보유분을 연내 2조원 규모로 매입하는 방식이 유력하다. HMM 매각이 본격화될 수 있다는 시각도 있다. 하림그룹으로 매각이 불발된 것 관련 잔여 전환사채가 영향을 줬다는 분석이다. 당시 하림그룹이 57.9%를 인수해도 영구채를 주식전환하면 산업은행, 해양진흥공사의 지분율은 0%에서 32.8%로 높아지는 구조였다. 하림그룹은 당시 "실질적인 경영권을 담보해 주지 않고 최대주주 지위만 갖도록 하는 거래는 어떤 민간기업도 받아들이기 어려울 것"이라고 비판한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2025-04-17 08:18:20[파이낸셜뉴스] 다음주 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM(옛 현대상선)의 7200억원 규모 전환사채(CB)에 대한 전환권이 행사된다. 한국산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 마지막 영구채 물량이다. 이들은 배임이슈에서 자유롭기 위해 전환권 행사에 상호 협의했다. 11일 업계에 따르면 산업은행과 해양진흥공사는 HMM으로부터 전환사채를 조기에 상환하겠다는 의사를 받은 후 전환권 행사를 결정했다. 이들은 17~18일 중에 전환권 행사에 나서는 것으로 알려졌다. 2020년 4월에 발행한 30년 만기 영구채인 '제197회 전환사채'가 대상이다. 산업은행과 해양진흥공사가 각각 절반씩 총 7200억원에 인수한 물량이다. 산업은행, 해양진흥공사의 고위관계자는 "주식 전환을 하지 않으면 선관주의 위반이 된다. 주당 5000원에 전환권이 있는데 10일 종가 1만9110원인 것을 고려해 전환권을 행사하지 않을 수는 없다"고 밝혔다. 안병길 해양진흥공사 사장도 최근 "내부적으로 검토해 전환권 행사 여부를 결정하겠지만 예전 수준에서 크게 벗어나지 않을 것"이라며 전환권 행사를 예고한 바 있다. 이번 전환에 따라 산업은행, 해양진흥공사의 HMM 지분은 67.06%에서 71.69%(산업은행 36.02%, 해양진흥공사 35.67%)까지 높아진다. 10일 종가기준 12조702억원이 넘는 수준이다. 앞서 HMM은 투자계약에 따라 발동된 조기상환청구권에 따라 산업은행과 해양진흥공사를 대상으로 오는 21일에 발동되는 ‘스텝업’(Step up) 조항 한 달전에 상환여부를 통보한 것으로 알려졌다. 스텝업이란 채권 발행 이후 일정 기한이 경과하면 금리가 가산되는 것을 의미한다. 해당 전환사채는 발행일로부터 5년 동안은 이자율이 연 3%지만, 6년째에 접어들면 3%포인트가 더해져 6%가 된다. 7년차부턴 매년 0.25%포인트씩 추가돼 최고 10%까지 높아질 수 있다. HMM 고위관계자는 "산업은행과 해양진흥공사에 전환사채 상환을 통보했고, 이들이 전환권을 사용하겠다고 통보하면 한국거래소에 신고할 계획"이라고 설명했다. 이번 영구채의 주식 전환으로 HMM 매각이 본격화될 수 있다는 시각도 있다. 하림그룹으로 매각이 불발된 데 전환사채의 전환 가능성이 있어서다. 당시 하림그룹이 57.9%를 인수해도 영구채를 주식전환하면 산업은행, 해양진흥공사의 지분율은 0%에서 32.8%로 높아지는 구조였다. 하림그룹은 당시 "실질적인 경영권을 담보해 주지 않고 최대주주 지위만 갖도록 하는 거래는 어떤 민간기업도 받아들이기 어려울 것"이라고 비판한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2025-04-11 08:16:40[파이낸셜뉴스] 수성웹툰이 22회차 전환사채(CB) 중 40%인 20억8000만원을 조기상환 청구에 따라 매입 및 소각했다고 3일 밝혔다. 향후에도 주주들의 자산가치 제고와 기업가치 재평가를 위해 추가 전환사채 매입 및 소각을 진행할 계획이다. 앞서 수성웹툰은 21회차 전환사채 투믹스홀딩스 대주주 보유분 150억원을 전액 전환했다. 이를 통해 투믹스홀딩스의 수성웹툰 지분율은 50%를 넘어섰다. 또 21회차 잔여 전환사채 80억원도 이미 전액 현금 담보가 제공된 상태인 만큼, 언제든지 상환이 가능한 상태다. 회사 측은 "전환사채 투자자들한테 상환 및 소각 의사를 거듭 밝히고 있다"고 말했다. 이어 "적극적인 주주가치 제고를 위해 해당 전환사채 매입 및 소각 의지가 분명하다"고 전했다. 수성웹툰은 경영진들이 지속적으로 책임 경영 의지를 표방하며 전환사채 매입과 소각을 실현하고 있다. 수성웹툰 유영학 대표는 “경영성과에 대한 자신감과 주주들의 투자심리 안정화를 위해 전환사채 매입 및 소각은 지속적으로 진행해 나갈 것”이라고 말했다. 수성웹툰은 웹툰 전문기업으로서의 포지션을 공고히 하고 글로벌 웹툰기업으로 도약하기 위해 올해를 턴어라운드 기회로 삼고 있다. 올해 연매출 600억원에 영업이익 115억원을 상회할 것으로 전망되는 자회사 투믹스 지분 70.2%를 확보했으며, 추가 지분을 확보해 100% 자회사로 만들 계획이다. 내년 1·4분기 중 자회사가 될 것으로 보인다. 또 기업가치 제고 일환으로 액면병합을 진행해 오는 23일까지 주식 매매가 정지된다. 주식병합 효력 발생은 4일부터이며 액면가 5000원짜리 주식은 23일 상장돼 발행주식 수가 1600만여주로 줄어든다. 유 대표는 “전환사채의 보통주 전환 규모만큼 경영 성과에 대한 책임감이 크다"고 밝혔다. 한편, 수성웹툰은 1973년 지게차 생산을 시작으로 50여년의 업력을 가진 회사다. 자회사로 웹툰 전문기업 투믹스, 고대역폭메모리(HBM)용 반도체 부품 및 장비 기업 퓨쳐하이테크, 더퀸AMC 등을 보유하고 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-12-03 11:05:54[파이낸셜뉴스] 글로벌 뷰티 플랫폼 기업 씨티케이가 70억원 규모 전환사채(이하 ‘CB’) 발행에 성공했다고 3일 밝혔다. 씨티케이의 이번 CB 발행 자금은 신규 사업인 미국 화장품 및 OTC (일반의약품; Over-the-Counter) 생산 가능 제조공장 인수대금 중 일부에 투입될 예정이다. 지난 2일 금융감독원 전자공시에 따르면 씨티케이는 70억원 규모의 제1회차 CB발행을 결정했다. 납입예정일은 12월 6일이며 비전 코스닥벤처 펀드 등 기관투자자 2곳이 투자에 참여했다. 업계에 따르면 이번 CB 발행은 회사에도 주주가치에도 유리한 조건의 투자유치 성공 사례다. 전환가액이 8832원으로 기준주가 대비 40% 할증된 높은 할증율이 적용됐을 뿐만 아니라 리픽싱(Refixing, 시가하락에 따른 전환가액 조정) 조건도 없다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 설정했다. 만기는 발행일로부터 5년이다. 콜옵션 비율도 60%로 높게 설정했다. 콜옵션은 투자자들이 보유한 CB를 회사가 다시 사들일 수 있는 권리로 60%에 해당하는 42억원에 대해서는 회사의 결정에 따라 전량 상환 및 소각이 가능한 조건이다. 회사는 향후 주가가 크게 오르더라도 콜옵션을 최대로 행사해 상환하겠다는 방침이다. 우호적 조건의 투자유치를 진행할 수 있었던 배경에는 미국 OTC 생산이 가능한 제조공장 인수의 높은 기대감이 있다고 회사측은 설명했다. 씨티케이 관계자는 “공시와 보도자료를 통해 밝혔듯이 이번에 추진하는 미국 OTC 제조공장 인수는 자사가 북미 뷰티시장에서 확실한 경쟁우위를 확보하는 계기가 될 것으로 판단된다”며 “이를 통한 기업가치 상승의 합리적 기대감이 투자조건에 반영됐다”고 말했다. CB투자를 결정한 기관 관계자는 “씨티케이가 오랜 기간 쌓아온 북미 시장 내 사업 역량을 높게 평가했다”며 “이번 미국 OTC 제조공장 인수로 사업역량 강화 효과와 외형 성장성에 대한 기대감을 고려할 경우 현재 주가상태는 상당한 저밸류 영역에 있다고 판단해 씨티케이측에 유리한 투자결정이 이뤄졌다”고 설명했다. 한편 지난 2일 씨티케이는 캘리포니아 소재 화장품 및 OTC 품목의 제조가 가능한 법인 인수를 위해 미국 내 지주회사인 CTK USA Holdings에 대한 유상증자를 결정했다. 총 증자규모는 한화 기준 약 280억원이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-12-03 09:06:58[파이낸셜뉴스] 비트나인은 19일 전자공시를 통해 앞서 발행했던 전환사채(CB) 147억2800만원 규모의 298만8030주를 다시 사들여 소각했다고 밝혔다. 이번에 매입 후 소각한 전환사채는 2022년 7월 8일 발행한 물량이다. 비트나인 관계자는 “주주가치를 제고하기 위해 이번 소각을 단행했다”며 “이를 통해 재무 안정성 확보와 주식 희석 방지, 이자비용 절감 등의 효과가 즉각적으로 나타날 것”이라고 밝혔다. 최근 유상증자를 통해 최대주주가 될 디렉터스컴퍼니는 “이번 조치는 주주를 위한 지속가능 경영 차원에서 기존 주주들의 주식 희석 방지는 물론 회사 현금 흐름 개선, 부채비율 감소 등의 효과를 가져올 것으로 기대된다”고 밝혔다. 한편 비트나인과 디렉터스컴퍼니는 인공지능(AI) 사업을 가속화하기 위해 600억원 규모의 신규 전환사채 발행을 발행하고, AI 해외 사업 확장을 위한 운영자금, AI 기술 투자 및 인프라 확장 비용, AI 사업 확장을 위한 전략적 타법인 지분 투자 등에 사용할 계획으로 알려졌다. 이를 통해 회사 측은 “생성형(GEN) AI B2B 광고분야 글로벌 1위를 목표로 사업을 추진할 것”이라고 밝혔다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-11-19 11:16:19롯데관광개발의 전환사채(CB)에 투자한 국내 사모투자전문회사(PEF) 도미누스인베스트먼트가 원금 회수에 나섰다가 취소했다. 애초 도미누스가 요청한 조기상환청구(풋옵션) 금액은 300억원이 넘었으나, 양측 합의로 풋옵션을 거두기로 했다. 18일 금융투자업계에 따르면 롯데관광개발이 지난 2021년 11월 발행한 CB 총 700억원에 대해 풋옵션(조기상환요구) 신청을 받은 결과 풋옵션 행사비율이 50%에 달했다. 풋옵션은 일정 기간이 지난후 사채 원금을 조기에 상환받을 수 있는 권리다. 롯데관광개발은 원금 700억원의 절반에 해당하는 350억원을 조기상환일인 오는 29일 도미누스에 돌려줘야 했다. 그러나 롯데관광개발과 도미누스 측은 지난 15일 풋옵션 신청을 거두기로 하고 취소 절차를 밟고 있다. 업계에 따르면 롯데관광개발로서는 이달 말까지 8000억원에 가까운 부채를 리파이낸싱해야 하는 상황이다. 민감한 시기에 추가로 상환하거나 리파이낸싱해야 할 300억원대의 풋옵션 자금이 나와 회사로서는 부담이 가중된 상황이었다. 투자자들의 불안감을 안정시키기 위해 양 측의 합의가 이뤄진 것으로 분석된다. 다만 투자자인 도미누스의 고심은 이어질 전망이다. 해당 CB 전환가격은 1만2762원이다. 하지만, 주가는 이날 기준 8700원선을 오가고 있다. CB를 주식으로 전환하면 외려 손실인 셈이다. CB 발행 당시 주가는 1만600원선이었다. 기대와 달리 주가가 실적 저조로 꾸준히 하락하며 1만원에도 못미치고 있다. 해당 사채는 롯데관광개발이 제주 드림타워 복합리조트 운영자금을 위해 마련한 것으로 표면이자율은 0%, 만기이자율은 연 4.5% 수준이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2024-11-18 18:21:04[파이낸셜뉴스] 코텍은 75억 규모의 1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대해 아이디스홀딩스가 전환사채매수선택권을 행사한다고 23일 공시했다. 전환에 따라 317만5409주가 발행되며 이는 주식 총수 대비 25.25%에 해당한다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-09-23 14:45:09[파이낸셜뉴스] 휴럼은 운영자금 및 채무상환자금 조달을 위해 120억원 규모의 3회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 사채 만기일은 2029년 8월8일이다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 1118만3597주다. 이는 주식 총수 대비 22.12% 규모다. 전환청구기간은 오는 2025년 8월8일부터 2029년 7월8일까지다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-08-06 15:59:18[파이낸셜뉴스] 아이엘사이언스가 주주가치 제고를 위해 7억원 규모 전환사채 소각을 결정했다. 6일 아이엘사이언스에 따르면 이번에 소각될 주식수는 약 22만주이다. 총 발행주식수 기준으로는 1%에 해당되며 2021년 발행 당시 권면총액 50억원 잔액이다. 지난해 7월 전환청구를 진행했는데, 이번 소각으로 3회차 전환사채가 완전히 해소된다. 아이엘사이언스는 올해 4월에도 발행한 전환사채 일부를 소각했다. 발행시장과 유통시장 모든 투자자들과 신뢰를 쌓기 위해 지속적으로 잠재물량을 소각해 주주가치를 제고하는 방침을 이어간다. 아이엘사이언스 관계자는 "정부가 발표한 '기업 밸류업 프로그램'에 부응하기 위해 이번에 상환한 전환사채에 대해 재발행하지 않고 소각을 결정했다"며 "잠재 희석물량 축소가 주주가치 제고로 평가되기를 기대한다"고 말했다. 이어 "자발적으로 참여한 기업은 다양한 세제지원을 받을 것으로 알려졌다"며 "올해 1·4분기부터 실적 턴어라운드가 일어나고 있어 세제지원으로 수익성을 개선할 수 있을 것"이라고 덧붙였다. butter@fnnews.com 강경래 기자
2024-08-06 08:47:13