[파이낸셜뉴스] 산업은행은 창립 70주년을 맞아 지난 14일 부산 누리마루 APEC 하우스에서 '기후테크 육성을 통한 산업 대전환' 세미나를 개최했다고 15일 밝혔다. 대표 정책금융기관인 산업은행은 국가 기후금융은행으로서 기후테크 육성과 지역 산업의 녹색전환 방안을 모색하기 위해 이번 세미나를 마련했다. 이 자리에서 동남권 주력산업인 조선·항만, 석유화학, 자동차, 에너지 분야 등의 전문가들이 '기후테크를 통해 보는 동남권 주력산업의 미래'에 대해 논의했다. 이날 세미나에는 강석훈 산업은행 회장을 비롯해 박형준 부산시장, 탄녹위, 부산시, 산업은행 기업고객 관계자 등 100여명이 참석했으며 기후테크 전문가들의 기조강연과 각 산업별 전문가들의 발제, 토론 순으로 진행했다. 강 회장은 "에너지전환, 산업구조 저탄소화, 녹색 소부장 육성, 친환경사회 조성을 위해 2030년까지 154조원의 녹색금융을 지원하고, 기후테크 육성을 통해 유망 녹색산업의 성장과 더불어 주력산업의 저탄소화가 이루어질 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다 기조강연에서는 정수종 서울대학교 환경대학원 교수가 '탄소중립 시대의 새로운 성장동력, 기후테크 솔루션'을 주제로 발표했으며 인비저닝파트너스 제현주 대표가 '국내외 주요 기후테크 투자동향'을 공유했다. 산업별 주제발표에서는 조선·항만, 석유화학, 자동차, 신재생에너지 분야 전문가들이 '기후테크를 통해 보는 동남권 주력산업의 미래'에 대해 발표해 현장 참석자들의 관심을 받았다. 이후 토론에서는 유엔환경계획 금융이니셔티브(UNEF FI) 한국대표인 임대웅 탄녹위 위원, 산업별 주제 발표자, 안영신 부산시 탄소중립정책과장, 김갑훈 산업은행 동남권투자금융센터 녹색금융팀장이 '산업 녹색전환을 위한 지역협력 강화 방안'에 대해 논의했다.  seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 임팩트 투자사 인비저닝 파트너스는 440억원 규모의 신규 펀드 '인비저닝 임팩트 솔루션 펀드(Envisioning Impact Solutions Fund)'를 결성했다고 30일 밝혔다.  투자자(LP)는 한국성장금융투자운용, 싱가포르 파빌리온캐피탈(Pavilion Capital), 대상, 대상홀딩스, 세아제강, 카카오임팩트, 아산나눔재단 등이다.  인비저닝은 신규 펀드를 통해 기후테크를 중심으로 그간 집중해온 주요 임팩트 분야에 대한 투자 속도를 높일 계획이다. 주로 시리즈 A부터 그 이후의 단계에 투자하고, 기존 투자 건 중 높은 성장 잠재력을 지닌 기업에 적극적으로 후속투자하며 성장을 지원한다. 인비저닝 파트너스의 제현주, 김용현 대표는 “어려운 시장 상황에서도 미룰 수 없는 우리시대의 문제를 푸는 스타트업들에게 이번 펀드가 디딤돌 역할을 할 수 있기를 바란다"며 “기후테크 분야에서는 인비저닝 팀의 특화된 투자 경험과 네트워크를 활용하여, 잠재력이 큰 기업들이 적극적으로 글로벌 시장 기회를 찾도록 도울 것"이라고 밝혔다. 인비저닝 파트너스는 2110억원 규모의 자산을 운용하고 있다. 한국, 미국, 싱가포르 등 46개 스타트업에 약 1170억 원을 투자했다. 한국 및 미국 시장에 걸쳐 기후테크 투자에 집중해 왔다. 투자금액 기준으로 기후테크가 전체 포트폴리오의 60%를 차지한다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 글로벌 탄소중립 달성을 위해 향후 30년 간 100조~150조달러 규모 투자가 필요하다는 지적이 나왔다. 연간 3조~5조달러 규모다. 제현주 인비저닝파트너스 대표는 6일 2023 모험투자포럼에서 이같이 밝혔다. 제 대표는 "기후테크에 대한 글로벌 벤처캐피탈(VC) 투자 규모는 701억달러로 2021년 대비 2022년 89% 늘어났지만 올해 투자는 PE를 합쳐 지난해 동기 대비 40.5% 감소했다. 5년 전 투자 수준으로 회귀했다"면서도 "전체 VC 및 PE 시장에서 기후테크에 대한 비중 6% 수준에서 12% 수준으로 늘어났다. 탄소 포집·저장(CCS) 부문은 2년 연속 투자금액이 증가했다"고 설명했다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 따르면 글로벌 기업의 65%가 기후 및 지속 가능성을 기업경영 혁신의 톱3 우선과제로 꼽고 있다. 그는 "현존하는 기술로 배출량의 최대 65%까지 감축이 가능하다. 2050년 탄소중립 달성까지 남은 약 35%는 아직 상업적 스케일업을 이루지 못한 기술들을 활용한다"면서도 "스케일업 하기 위해서는 많은 자본이 필요하다. 중국을 제외한 아시아 태평양 지역에서 투자금액은 줄지 않았다. 북미, 유럽에서는 영역 다변화가 진행 중"이라고 분석했다. 그는 기후테크의 규모화를 위한 자본 공급 확대가 필요하다고 지적했다. 에쿼티(지분) 투자 유치 외 선택지도 늘어나야 한다고 봤다. 제 대표는 "기후테크는 창업자의 모수가 절대적으로 부족하고, 산업-금융-공공간 협력이 필요할 것"이라며 "기후테크의 상업화를 위해 더 많은 속성의 자본이 필요하다"고 말했다. 인프라프론티어자산운용 사령탑을 맡고 있는 전응철 대표는 "정부 자금 500억원, 총 775억원 규모 펀드를 만들어 기술적으로 검증화된 상태에서 사업화가 가능한 곳이 투자 대상이다. 환경은 인프라 대비 주기가 2~3년으로 빠르다"며 "후속투자에 금융기관이 쉽게 참여할 수 있을 것이다. 금융기관은 산업에 대한 정보가 부족해서 주로 보증에만 그치는 것이 아쉽다"고 강조했다.     ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 인비저닝 파트너스, 스마일게이트인베스트먼트가 통합 탄소관리회계 솔루션에 투자했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 인비저닝 파트너스, 스마일게이트인베스트먼트는 엔츠의 20억원 규모 시리즈 A 투자에 참여했다. 엔츠는 기업의 탄소 배출량을 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 서비스형 소프트웨어(SaaS)인 ‘엔스코프’를 개발한 곳이다. 엔스코프 플랫폼 내에서 기업이 소유한 모든 사업장, 공급망, 소비자 범위의 직·간접적 탄소 배출량을 측정하고 이를 분석해 국내외에서 요구되는 표준화된 탄소 정보로 보고할 수 있다. 개별 기업에 맞춤화된 탄소중립 로드맵을 마련하고, 실제 감축과 거래까지 동일한 플랫폼에서 해결할 수 있도록 통합 솔루션을 제공한다. 엔츠의 박광빈 대표는 “기업 탄소관리의 본질적인 목적을 달성하려면 단순히 측정, 보고의 수준을 넘어 실제 탄소 배출량 감축을 위해 필요한 솔루션까지 제공할 수 있어야 한다"며 “엔츠는 탁월한 IT 개발, AI 분석 역량을 바탕으로 서비스를 고도화하며, 기업 고객들이 최신 기후과학, 규제 변화의 흐름에 기민하게 대응하도록 도울 것"이라고 설명했다. 임팩트 투자사 인비저닝 파트너스의 제현주 대표는 “탄소 중립은 피할 수 없는 과제이고, 이제는 기업이 얼마나 통합적이고 실질적으로 이 과제를 이행해 나가고 있는지 입증해야 하는 단계에 왔다"며 “엔츠는 이를 위한 필수적인 기반인 탄소관리회계를 효과적으로 수행할 수 있게 해주는 솔루션을 제시한다는 점에서 큰 성장 잠재력을 갖고 있다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

2022년 경영계의 화두는 단연 환경·사회·지배구조(ESG)였다. 그 열풍은 국제 금융시장에서부터 불어 왔다. 처음에는 투자 관점에서 시작되었지만, 지금은 경영 패러다임으로 통용되고 있을 정도로 개념이 확대되었다. 하지만 우리나라 대다수 기업은 아직 걸음마 단계이다. 글로벌 흐름을 따라가기도 벅차다. 그런데 시작도 하기 전에 ESG에 대한 피로감 이야기가 여기저기서 나오고 있다. 준비 없이 몰아치다 보니 그럴 만도 하다. ESG 용어나 유사기관의 남발도 피곤하게 한다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 한 "ESG는 사기이다"라는 말을 진짜로 믿는 사람은 없겠지만, 글로벌 경영지도자들이 우왕좌왕 던지는 메시지는 피로감을 넘어서 의구심을 갖게 한다. 사실 ESG에 대한 신념과 철학이 확고하면 과정 중의 이런 의구심과 피로감은 다 물리칠 수 있다. 원래 공부할 때는 힘든 법이다. 내용을 따라가기도 어렵고, 목표 달성에 대한 불확실성 때문에 더 그렇다. 실천하고 성과가 나야 피로감이 가신다는 것을 우리는 경험을 통해서 이미 알고 있지 않나. ESG 피로감을 극복하려면 기업 현장에서는 신념과 철학을 확고히 하여 직접 실천해야 하고, 자본시장에서는 투자를 통해 ESG 경영성과를 입증해야 하고, 평가기관에서는 말로만 하거나 무늬만 ESG인 사업들을 분별해 내야 한다. "측정하지 않으면 관리할 수 없다"고 세계적 경제학자인 피터 드러커가 한 말도 있지만, 사업내용이 공개되어 평가를 받다 보면 무늬만 ESG인 사례는 많이 걸러질 것이다. 그런데 문제는 공시를 주도하는 기관도 많고, 기관 간 기준도 다 다르다 보니 현장에서는 혼선이 올 수밖에. 지금 글로벌 지속가능성 공시기준 동향을 보면 미국 증권거래위원회(US SEC), 국제지속가능성기준위원회(ISSB), 유럽연합재무보고자문그룹(EFRAG) 모두 다르다. 통일된 기준이 속히 마련되어야 할 것이다. ESG에 대한 또 다른 피로감은 ESG 경영성과에 대한 불확실성에서 온다. 도대체 다양성이나 사회적 가치 같은 비재무적 구조가 어떻게 기업의 경영성과를 거둘 수 있다는 건지 의구심을 가진 사람이 많다. 하지만 국제 자본시장은 이미 움직이고 있다. 우리나라에도 작은 규모이기는 하지만 성 다양성과 성 형평성이 기업 경영에 미치는 긍정적인 효과를 증명하기 위하여 4년 전 태어난 ESG펀드가 있다. 메리츠자산운용이 운영하는 우먼펀드이다. 지금처럼 주식시장이 맥을 못 추는 상황에서도 작년 3월 기준으로 평균을 상회하는 투자수익률을 기록했으니 다양성의 효과를 증명해 나가고 있는 셈이다. 국민연금 등 우리나라 연기금들도 말로만 ESG를 외칠 것이 아니라 다른 해외 연기금처럼 투자를 통하여 자본시장에서 ESG의 효과를 증명하는 데 기여해야 한다. 현재 다소의 의구심과 피로감이 있다 하더라도 ESG 존재까지 부정할 수는 없다. 과거로 회귀할 수는 더더구나 없다. 변화는 벌써 시작되었기 때문이다. 제현주 인비저닝 파트너스 대표는 저서 '돈이 먼저 움직인다'에서 자본시장이 일으킨 파도는 기업과 소비자를 변화시키고 있다고 말했다. 피곤하다고 남 탓만 할 것인가, 자본시장의 변혁을 받아들일 것인가. 어느 쪽을 선택할지는 이제 기업의 몫이다.이복실 세계여성이사협회 한국지부 회장

[파이낸셜뉴스] 종합 비즈니스 플랫폼 '리멤버' 운영사 드라마앤컴퍼니가 스타트업 전문 미디어 EO와 함께 'NEXT STEP : 커리어 컨퍼런스 2022'를 공동 개최한다고 18일 밝혔다. 오는 29일부터 30일까지 열리는 이번 컨퍼런스는 스타트업에서 주체적으로 커리어를 만들어가는 사람들의 이야기와 현실 조언을 통해 요즘 시대 커리어 성장의 새로운 돌파구를 제안하기 위한 취지로 마련됐다. 스타트업 대표들을 비롯해 다양한 직무의 현업 실무자들과 커리어 전문가 등이 연사로 나서 스타트업에서 새로운 커리어를 만들고, 성장하는 법에 대해 생생한 경험담과 인사이트를 나눈다. 컨퍼런스는 EO 공식 유튜브 채널을 통해 무료로 생중계 된다. 첫째날은 '스타트업 커리어 선택의 기준', 둘째날은 '스타트업 인재로 스킬업'을 주제로 다양한 프로그램이 알차게 준비돼 있다. 세부적으로는 스타트업 대표들의 '키노트 강연', 스타트업 현업 실무자들이 패널로 참여해 의견을 나누는 '커리어 토크', 커리어 전문가가 노하우를 공유하고 고민을 상담해주는 '커리어 세션' 등 크게 3가지 파트로 구성 된다. 키노트 강연에서는 인비저닝파트너스 제현주 대표와 센드버드코리아 이상희 대표가 참여해 불확실성 속에서도 스타트업에서 어떻게 나만의 장기적인 커리어 나침반을 만들고, 성장의 기회를 발견할 수 있는지에 대해 인사이트를 전한다. 마이리얼트립 이동건 대표와 리멤버 최재호 대표는 둘째날 키노트 연사로 참여해 스타트업에서 커리어를 설계하는 법과 혁신을 위한 스타트업 마인드셋에 대한 이야기를 나눌 예정이다. 김나이 커리어 액셀러레이터가 주도하는 커리어 세션에서는 나에게 딱 맞는 스타트업 선택 기준은?, 스타트업에서 독보적인 전문성 쌓기 등 커리어 전환과 업무 전문성을 주제로 구체적인 사례와 실행 지침이 공유된다. 각 세션 뒤에는 50분간의 라이브 Q&A도 진행될 예정이다. 컨퍼런스 사전 참가 신청은 오는 28일까지 EO 컨퍼런스 공식 사이트에서 할 수 있다. 사전 신청자에게는 행사 안내 문자와 뉴스레터가 발송되며, 사전 신청자 중 추첨을 통해 총 100명에게 다양한 굿즈가 담긴 '스텝업 박스'를 증정하는 이벤트도 진행한다. wonder@fnnews.com 정상희 기자

한화투자증권이 오는 21일까지 파이낸셜 케어(재무관리)를 위한 금융상식 테스트를 진행한다고 6일 밝혔다. 올해 6월 발행한 2022 MZ세대 투자인식 보고서를 바탕으로 준비한 파이낸셜 케어 전문 콘텐츠다. 자신의 금융상식 수준을 객관적으로 점검하고 부족한 정보를 채워갈 수 있도록 △수입과 지출 △저축과 투자 △신용과 부채 △이슈 및 상식 △ESG 및 임팩트 투자 등 5개 부문, 총 20문제로 구성했다. 테스트는 온라인으로 진행된다. 정답은 이벤트가 끝난 뒤 한화투자증권 공식 블로그 '라이프 포트폴리오'에서 순차적으로 공개할 예정이다. 한화투자증권은 금융상식 테스트 참여 이벤트도 함께 진행한다. 금융상식 테스트를 모두 마치면 참여할 수 있다. 추첨으로 △클래스 101 기프트카드 20만원권(5명) △유튜버 김짠부(김지은)의 '더 버는 내가 되는 법'(10명) △인비저닝파트너스 제현주 대표의 '돈이 먼저 움직인다'(10명) △한화투자증권 공식 블로그 라이프 포트폴리오의 '평생 돈 공부'(10명) △스타벅스 아메리카노 기프티콘(100명) 등을 준다. 한화투자증권 경영지원실 한종석 전무는 "파이낸셜 리터러시(금융 이해력)을 높이는 데 도움을 주고자 준비했다"며 "다양한 투자정보 제공과 바른 투자를 알리기 위해 노력할 것"이라고 말했다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스] 임팩트 벤처캐피털(VC) 인비저닝 파트너스는 공동대표로 김용현 전 한화자산운용 대표가 합류했다고 18일 밝혔다. 인비저닝 파트너스는 임팩트 투자를 투자 철학과 전략의 기본 전제로 삼는 벤처캐피털이다. 제현주 대표와 함께 인비저닝을 이끌며 투자 가치를 제고하고, 선도 임팩트 투자사로서 글로벌 차원의 입지를 강화해 나갈 계획이다. 김 대표는 국내외 주식 및 채권, ETF, 글로벌 자산배분 솔루션, 벤처를 포함한 대체투자 등 다양한 투자 형태와 영역을 아우르는 경력을 보유한 투자 전문가다. 20년 이상 축적한 해외 투자 경험과 국내외 대기업, 투자사 및 자문사를 포괄하는 광범위한 네트워크를 통해 인비저닝의 성장 역량을 한층 더 강화할 전망이다. 특히, 국제적인 협력이 절대적으로 중요한 기후기술(climate-tech) 분야에서 적극적으로 솔루션을 발굴하고, 글로벌 시장 진출을 목표로 하는 포트폴리오 기업에 필요한 자원을 연결함으로써 상업화 속도를 높일 수 있도록 지원한다. 김 대표는 2016년부터 5년간 한화자산운용의 CEO로 재직하며 운용자산(AUM) 100조 원 이상의 종합자산운용사로 건실한 성장을 견인했다. 미국, 싱가포르, 중국, 베트남 사무소를 통해 활발한 글로벌 투자를 집행해온 경험과 대형 금융기관 내에서 ESG 투자 원칙을 뿌리내리게 했던 리더십을 바탕으로 인비저닝의 임팩트 투자 철학과 전략을 더욱 고도화할 예정이다. 앞서 한화생명에서 대체투자사업부장을 역임했다. 칼라일코리아 대표이사로 재직하며 한국 바이아웃 투자를 총괄한 바 있다. 세계 최대 투자은행인 미국 골드만삭스 뉴욕 본사에서 기업금융(IB) 업무를 맡았으며, 투자 업계로 전직하기 전, 뉴욕 기반의 로펌에서 변호사로 커리어를 시작했다. 시카고 대학교에서 물리학을 전공했고, 하버드 로스쿨을 졸업했다. 이후 컬럼비아 비즈니스 스쿨에서 경영학 석사를 취득했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 임팩트 벤처캐피털(VC) 인비저닝파트너스(인비저닝)는 기후기술(climate tech)에 특화된 ‘클라이밋 솔루션 펀드’를 신규 결성했다고 27일 밝혔다. 전액 민간자금으로 총 667억 원 규모다. 이 펀드는 시리즈 A 전후 단계에 있는 기업을 중심으로 투자가 이뤄진다. 인비저닝은 1세대 임팩트 투자사인 옐로우독 자산을 이전 받아 출범했다. 옐로우독을 이끌던 제현주 대표 및 주요 투자인력이 인비저닝을 설립했다. 인비저닝은 올 연말까지 추가로 자금을 모집해 펀드 규모를 확대할 예정이다. 이번 신규 펀드는 한화솔루션, GS, 무신사, 아이에스동서, 예스코홀딩스, 옐로우독, 한국카본, 인선이엔티 등 ESG 내재화와 기후변화 대응에 관심이 높은 기업 및 기관들이 출자자로 참여했다. 임팩트 투자사인 인비저닝은 인류에게 가장 큰 위협이 될 기후변화를 최우선 투자 영역으로 선언하고, 도메인 전문성에 근거해 관련 스타트업에 꾸준히 투자해왔다. △식물성 대체육 기업 ‘언리미트(한국)’ △갑각류 배양육 기업 ‘시옥미트(싱가포르)’ △바나듐레독스흐름전지 기업 ‘에이치투(한국)’ △탄소중립 항공유 기업 ‘디멘저널에너지(미국)’ △플라스틱 업사이클링 기술 기업 ‘노보루프(미국)’ 등이 인비저닝 대표 포트폴리오 기업이다. 인비저닝은 향후 클라이밋 솔루션 펀드를 통해 기후변화가 야기한 중대한 문제들을 해결하는 국내 스타트업을 성장 지원할 예정이다. 또 혁신적인 솔루션을 보유한 해외 스타트업에 대한 투자도 활발하게 집행할 계획이다. 제현주 인비저닝 대표는 “미국, 중국 등 해외 주요시장에서는 기후기술에 대한 투자가 급속히 성장, 각 산업별 탈탄소 전환을 돕는 다양한 솔루션이 등장하고 있다”면서 “클라이밋 솔루션 펀드를 통해 국내에도 혁신적인 탈탄소 솔루션 스타트업이 빠르게 성장할 수 있게끔 마중물이 되겠다”고 강조했다. 이어 “해외의 선구적인 기술 스타트업에도 적극 투자하며 국내 시장으로 연결해 우리 사회 기후대응 준비도를 높이는 데 기여하고자 한다”고 덧붙였다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

무신사가 ESG(환경·사회·지배 구조) 중 친환경 분야 펀드에 출자한다. 무신사는 기후 변화에 대응하는 '인비저닝 클라이밋 솔루션 펀드'에 60억 원을 출자했다고 27일 밝혔다. 클라이밋 솔루션 펀드는 인비저닝 파트너스가 국내 벤처 투자 분야에서 기후 기술 투자를 목적으로 조성한 신규 펀드다. 인비저닝 파트너스는 대표적인 1세대 임팩트 투자사인 옐로우독의 자산을 이전받아 출범한 임팩트 벤처캐피털로, 옐로우독을 이끌던 제현주 대표 및 주요 투자 인력이 설립했다. 이번 펀드에는 무신사를 비롯해 ESG 내재화와 기후 변화 대응에 관심이 높은 국내 주요 기업이 출자자로 참여한다. 무신사는 펀드에 참여한 기업들과 함께 기후 변화로 발생한 사회 문제를 해결하는 국내 스타트업 육성에 적극적으로 협력할 계획이다. 이번 투자를 계기로 기후 변화 대응 등 ESG 역량과 차세대 유망 사업 기회를 확보하고, 온라인 패션 사업 분야에서 실천할 수 있는 친환경 프로젝트를 점진적으로 구체화할 계획이다. 한문일 무신사 공동 대표는 "최근에 기후 변화가 심각한 사회 문제로 대두되면서 패션 분야의 이커머스 플랫폼으로서 실행할 수 있는 것부터 시작할 것"이라고 말했다. yjjoe@fnnews.com 조윤주 기자