[파이낸셜뉴스] 면역항암제 개발기업 에스티큐브가 자본 확충 및 지배구조 개선의 한 방편으로 130억원 규모의 제3자배정 유상증자와 약 757억원 규모의 주주우선공모 방식 유상증자를 동시에 진행한다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 에스티큐브는 에스티큐브앤컴퍼니를 대상으로 130억원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다고 전일 공시했다. 에스티큐브앤컴퍼니는 에스티큐브의 현 최대주주인 바이오메디칼홀딩스의 특수관계법인이다. 납입 이후 최대주주는 에스티큐브앤컴퍼니로 변경될 예정이며, 실질적 경영권에는 변동이 없다. 동시에 약 757억원 규모의 주주우선공모증자 방식 유상증자를 결의했다. 주주우선공모를 통해 발행할 신주는 1850만주로 전체 주식수의 39.61% 수준이다. 예정 발행가액은 할인율 30%를 적용한 4090원이다. 기존 주주는 1주당 0.39652222주를 배정받는다. 이번 유상증자는 관리종목 지정으로 인해 발생한 불확실성을 완전히 해소하기 위한 목적이다. 자금 사용 목적은 운영자금이며, 채무상환이나 타법인 증권 인수가 아닌 임상 및 연구개발 비용으로 사용할 예정이다. 에스티큐브 관계자는 “3자배정과 주주우선공모 유상증자를 동시에 진행하는 것은 최대주주의 지분율을 높이고 주주가치를 보호하기 위한 하나의 방안”이라며 “3자배정 유상증자 외에도 현 최대주주 바이오메디칼홀딩스와 특수관계인 에스티사이언스는 주주우선공모 유상증자에서 신주 배정분의 100%를 청약할 계획”이라고 말했다. 이어 “이번 유상증자가 완료되면 관리종목 탈피는 물론 지배구조 개선, 더욱 안정적 현금유동성과 연구개발 구조를 갖추게 될 전망이다”고 말했다. 더불어 최우선 사업전략은 핵심 파이프라인인 넬마스토바트의 기술이전임을 한층 더 공고히 밝혔다. 정현진 에스티큐브 대표이사는 “진행 중인 임상의 초기 결과값에서 확인된 넬마스토바트의 신약가치에 기반해, 기술이전 협상은 더욱 활발히 진전되고 있다”며 “이 모든 과정을 보여드릴 수 있는 시점이 되면 시장에서도 기업가치에 대한 재평가가 이뤄질 것으로 기대한다”고 강조했다. 이어 “이번 유상증자는 회사가 미래 성장성에 대해 그 어느 때보다도 강력한 확신을 가지고 있는 시기에, 장기적으로 회사의 가치를 높이기 위해 신중히 내린 결정이므로 주주님들께 많은 이해와 참여를 부탁드린다”며 “주주분들이 보내주신 신뢰와 기대에 부응할 수 있도록 더 큰 성공으로 보답하겠다”고 밝혔다. 에스티큐브는 항BTN1A1 면역관문억제제 넬마스토바트와 화학항암제 병용요법으로 확장기 소세포폐암 임상1b/2상과 전이성 대장암 연구자 임상1b/2상을 진행 중이다. 지난달 두 적응증 모두 임상1b상 투약을 마치고 임상2상을 시작했다. 대장암 연구자 임상의 경우 임상1b상 초기 결과 발표를 앞두고 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스]  최근 재무구조 개선 목적으로 자금 조달을 진행중인 베셀이 최대주주의 참여를 알리며 흥행을 독려하고 있다. 6일 베셀에 따르면 구주주 청약은 이 날부터 오는 7일까지 양일간 진행된다. 앞서 지난 9월 베셀은 1주당 1.0127829800주 신주 배정 유상증자와 1주당 2주를 신주 배정하는 무상증자 계획을 밝혔다. 공모를 통해 마련하는 자금으로 운영자금을 확보하고 일부 부채 상환해 재무구조를 안정화할 방침이다. 이번 주주 우선 공모 유상증자는 기존 주주에게 우선적으로 신주를 청약할 수 있는 권리를 주고 미청약분에 대해서는 일반 공모를 진행한다. 업계에서는 이 방식이 청약률에 따라 물량을 조절할 수 있어 주가 하락 위험이 상대적으로 덜한 것으로 평가했다. 일반공모 청약은 기존 주주의 청약 이후 11일부터 12일간 참여할 수 있다. 특히 최근 최대주주인 더이앤엠(THE E&M)은 베셀의 배정주식 청약에 100% 참여할 계획임을 알리며 책임 경영 의지를 드러냈다. 확정된 발행가액은 주당 1062원으로 현재 약 142억원 규모의 공모대금이 예상되는 상황이다. 이에 따라 회사 측은 보유중인 금융권 장·단기차입금 등 관련비용을 줄이고 재무건전성을 확보할 것으로 기대하고 있다. 각 사업 부문도 순항중이다. 베셀의 자회사인 필름소재 기업 ㈜에스케이씨에스는 부진한 업황에도 불구하고 가장 큰 마켓으로 꼽히는 북미 포함 13개국의 글로벌 시장 진출에 성공했다. 이는 주 매출처인 광고 필름 부문에서 글로벌 기업 ‘3M’과의 장기간 파트너십이 기반이 됐다. 또 신제품을 연달아 출시하며 꾸준한 성과를 보이고 있다. 신사업인 전기전자 소재 부문에서는 △전기자동차 △휴대폰 △태블릿 등에 사용되는 특수 소재의 자체 개발에 성공해 일본 글로벌 IT벤더사인 T사와 ODM(제조업자개발생산) 계약을 체결했다. 현재 국내 유수 기업들과도 관련 협의 중으로, 내년에는 국내외 성과가 가시화될 것으로 전망되는 상황이다. 관계사인 베셀에어로스페이스는 최근 수요가 급증한 무인기를 중심으로 사업에 박차를 가하고 있다. 또 전기비행기 1단계 과제와 UAM(도심항공교통) 비행시험 등을 완수하며 IPO(기업공개)를 준비중이다. 회사 측은 상장 전 지분투자(프리 IPO)도 연내에 부분 이뤄질 것으로 보고 있다. 회사 관계자는 “정부가 미래 혁신 교통으로 각광받는 UAM을 2025년 상용화할 예정인만큼 시장 확대와 더불어 당사의 동반 성장이 기대된다”고 말했다. 이어 “안정된 매출처와 신사업을 보유한 자회사와 차세대 산업을 이끌어갈 관계사가 어려운 시장 상황에서도 순항중인 점이 긍정적”이라며 “주주 및 투자자들도 이런 부분을 높게 평가해 공모에 많은 관심을 보이고 있으며, 이번 자금조달을 통해 체질개선을 이루고 성공적인 재도약을 이끌겠다”고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 코스닥 상장사 마이더스AI가 공시를 통해 시설자금 및 운영자금 확보 등을 목적으로 약 660억원 규모의 주주우선공모 유상증자를 결정했다고 28일 밝혔다. 총 발행 주식수는 3900만주이며 발행예정가는 1700원이다. 주주우선공모 후 실권주는 일반공모를 통해 진행할 예정이다. 마이더스AI 관계자는 “제이슨앤컴퍼니 제2공장 매입을 위해 시설자금 약 120억원을 사용할 예정”이라며 “대출 없이 원자재 구매를 위해 운영자금 목적으로 약 312억원을 이용할 계획”이라고 밝혔다. 잔여 220억원은 기존공장 부지 및 설비시설 등의 투자비용 중 대출금 상환을 위해 사용될 예정이다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

최근 대표이사를 변경하고 약 420억원 규모의 자금 조달에 나선 한국코퍼레이션이 기존에 추진하던 250억원 규모의 주주우선공모 유상증자를 취소했다고 18일 공시했다. 이 회사는 지난 4월 주주우선공모 유상증자를 결정했지만, 오랫동안 이어진 경영권 분쟁으로 8개월째 연기됐다. 이에 따라 주주우선공모 방식을 취소하고 제3자배정 유상증자 및 전환사채(CB) 발행을 통해 자금 조달에 나설 것을 결정했다. 한국코퍼레이션은 지난 14일과 17일에 개최된 임시 이사회를 통해 289억원 규모의 제3자배정 유상증자와 130억원 규모의 전환사채 발행 등 총 419억원 규모의 자금 조달을 결의했다. 회사 관계자는 “주주 부담 요인이었던 우선공모 방식을 취소했다”며 “조달된 자금은 기존 사업과 신규 사업에 적극 투자할 것”이라고 밝혔다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

범양건영은 24일 우리사주조합과 구주주를 대상으로 진행한 주주우선공모 유상증자 청약접수 결과, 85만1064주 공모에 81만9347주가 청약해 96.3%의 청약률을 기록했다고 공시했다. 일반공모 후 발생되는 최종 잔여주식은 대표주관회사(유안타증권)가 잔액인수한다. maru13@fnnews.com 김현희 기자

우리투자증권은 23일 국내 상장사 최초로 300억 원 규모의 주주우선공모방식 신주인수권부사채 발행을 대표주관 한다고 밝혔다. 이번 신주인수권부사채 발행사는 코오롱생명과학으로 신주인수권 행사가액은 청약 3거래일전인 8월 5일 시가를 기준으로 최종 확정될 예정이다. 청약은 8월 10일부터 12일까지 진행되며 미청약분에 대한 일반 공모 청약은 같은 달 17일과 18일 양일간 진행된다. 이번 신주인수권부사채는 표면금리는 연 1%이고, 만기보장수익률은 3개월 복리로 연 2.5%(만기시 원금의 104.6580% 지급)이며, 만기 3년인 무보증 신주인수권부사채로 발행 시 신주인수권이 분리된 사채와 신주인수권증권이 분리돼 발행된다. 신주인수권부사채는 그 특성상 주가가 행사가액 이상으로 상승할 경우 신주인수권 행사를 통한 매매차익을 획득할 수 있으며, 주가가 조정을 받더라도 안정적인 채권 수익을 추구할 수 있는 상품이다. 이번 신주인수권부사채는 우리투자증권의 계좌를 통해 지점 방문 청약 또는 홈페이지 및 HTS를 통해서 청약이 가능하고, 청약증거금은 청약금액의 100%이다. 우리투자증권 관계자는 “기존 주주의 청약편의성을 위해 주주배정 유상증자시에는 통상 2일간 실시하는 기존 주주의 청약기간을 3일로 연장했다”며 “각 주주들에게 계좌개설 및 청약에 대한 상세한 안내문을 별도로 제작하여 우편으로 발송할 예정”이라고 말했다. /kjw@fnnews.com 강재웅기자

"2차전지 신사업을 미래 성장동력으로 삼고 기술력 강화를 위해 전략적 협업 관계를 강화하겠다" 코스닥 상장사 하이소닉 박용직 대표이사(사진)는 11일 파이낸셜뉴스와 인터뷰에서 "글로벌 2차전지 시장에서 나타난 '캐즘(chasm)' 현상이 오히려 기회가 될 것"이라며 이같이 밝혔다. 하이소닉은 2차전지 부품 사업 진출을 위해 지난 1월 미주법인을 설립했다. 현재 각형에 이어 원형까지 부품 사업을 확대하고, 중국 굴지의 2차전지 부품 기업 에버윈 프리시전과 협력관계를 구축했다. 박 대표는 "지난 6월에는 글로벌 배터리 업체와 6000억원 이상 규모의 에너지저장장치(ESS) 사업 업무협약(MOU)을 체결했다"며 "해당 업체에서 협력 의지를 보여주는 우선협상권까지 부여해 연내 본계약 체결은 무난할 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 "최근 전기차 시장이 캐즘으로 성장율 하락 및 정체 현상을 겪고 있지만 오히려 기존 시장 질서를 재편시킬 촉매가 될 것으로 예상한다"며 "실제 2차전지 부품·소재 기업들이 공격적인 증설 투자에 나서고 있다"고 봤다. 박 대표는 삼성SDI에서 자동차용 배터리 미주시장 영업을 총괄한 '영업통'이다. 품질과 제조기술에서도 다양한 경험을 갖춘 전문가다. 이 같은 경험을 살려 그는 하이소닉의 배터리 원가 절감과 기술력 확보에 나섰다. 셀 대형화의 핵심 기술인 캔 디프 드로잉 금형 기술과 안정성 부품인 벤트 오작동방지 제어 기술을 확보했다. 아울러 전기차 안전성과 연관돼 배터리 업체에게 중요한 이물질 방지를 위한 플라즈마 클리닝 기술의 개발도 완료했다. 박 대표는 "지난 7월부터 글로벌 배터리 업체용 2차전지의 부자재 공급이 본격화되면서 올해 매출에 반영될 예정"이라며 "내년 6월부터는 2차전지 각형 어셈블리 부품의 양산에 돌입해 매년 전년 대비 2배 이상의 비약적인 성장이 예상된다"고 내다봤다. 하이소닉은 2차전지 설비확대 자금 조달을 위해 지난 10일 유상증자를 공시했다. SK증권과 상상인증권으로부터 2차전지 사업의 성장성을 인정받아 증권사가 잔액(총액) 인수를 할 수 있는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 박 대표는 "유상증자는 총 230억원 규모로 채무상환 목적이 아닌 신성장동력인 2차전지 사업 시설투자를 위한 것"이라며 "2차전지 미국 현지 공장 매입대금 및 생산라인 구축으로 175억원, 원부재료 구입대금으로 37억원 등을 투입할 예정"이라고 말했다. 그는 "자금 조달을 통한 시설투자와 더불어 재무건전성도 확보할 것으로 기대하고 있다"며 "미국에서 2차전지 부품 양산, 공급이 시작되는 2025년이후 5년 내 6000억원 매출 달성을 목표로 하고 있다"고 덧붙였다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] "2차전지 신사업을 미래 성장동력으로 삼고 기술력 강화를 위해 전략적 협업 관계를 강화하겠다"  코스닥 상장사 하이소닉 박용직 대표이사( 사진)는 11일 파이낸셜뉴스와 인터뷰에서 "글로벌 2차전지 시장에서 나타난 '캐즘(chasm)' 현상이 오히려 기회가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.   하이소닉은 2차전지 부품 사업 진출을 위해 지난 1월 미주법인을 설립했다. 현재 각형에 이어 원형까지 부품 사업을 확대하고, 중국 굴지의 2차전지 부품 기업 에버윈 프리시전과 협력관계를 구축했다.   박 대표는 "지난 6월에는 글로벌 배터리 업체와 6000억원 이상 규모의 에너지저장장치(ESS) 사업 업무협약(MOU)을 체결했다"며 "해당 업체에서 협력 의지를 보여주는 우선협상권까지 부여해 연내 본계약 체결은 무난할 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 "최근 전기차 시장이 캐즘으로 성장율 하락 및 정체 현상을 겪고 있지만 오히려 기존 시장 질서를 재편시킬 촉매가 될 것으로 예상한다"며 "실제 2차전지 부품·소재 기업들이 공격적인 증설 투자에 나서고 있다"고 봤다.  박 대표는 삼성SDI에서 자동차용 배터리 미주시장 영업을 총괄한 '영업통'이다. 품질과 제조기술에서도 다양한 경험을 갖춘 전문가다.  이 같은 경험을 살려 그는 하이소닉의 배터리 원가 절감과 기술력 확보에 나섰다. 셀 대형화의 핵심 기술인 캔 디프 드로잉 금형 기술과 안정성 부품인 벤트 오작동방지 제어 기술을 확보했다. 아울러 전기차 안전성과 연관돼 배터리 업체에게 중요한 이물질 방지를 위한 플라즈마 클리닝 기술의 개발도 완료했다.  박 대표는 "지난 7월부터 글로벌 배터리 업체용 2차전지의 부자재 공급이 본격화되면서 올해 매출에 반영될 예정"이라며 "내년 6월부터는 2차전지 각형 어셈블리 부품의 양산에 돌입해 매년 전년 대비 2배 이상의 비약적인 성장이 예상된다"고 내다봤다.   하이소닉은 2차전지 설비확대 자금 조달을 위해 지난 10일 유상증자를 공시했다. SK증권과 상상인증권으로부터 2차전지 사업의 성장성을 인정받아 증권사가 잔액(총액) 인수를 할 수 있는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.   박 대표는 "유상증자는 총 230억원 규모로 채무상환 목적이 아닌 신성장동력인 2차전지 사업 시설투자를 위한 것"이라며 "2차전지 미국 현지 공장 매입대금 및 생산라인 구축으로 175억원, 원부재료 구입대금으로 37억원 등을 투입할 예정"이라고 말했다.   그는 "자금 조달을 통한 시설투자와 더불어 재무건전성도 확보할 것으로 기대하고 있다"며 "미국에서 2차전지 부품 양산, 공급이 시작되는 2025년이후 5년 내 6000억원 매출 달성을 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.  dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 에코프로에이치엔이 2000억원 규모의 유상증자를 결정했다는 소식에 장 초반 12% 가까이 급락하고 있다.  5일 오전 9시18분 에코프로에이치엔은 전 거래일 대비 12.49% 하락한 3만9950원에 거래되고 있다. 에코프로에이치엔은 전날 장 마감 뒤 2000억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 시설자금으로 1700억원, 운영자금으로 301억원을 쓴다고 밝혔다. 신주 567만주가 발행되면 발행 예정가는 3만5300원이다. 발행가액은 오는 11월29일에 확정되며, 주당 신주배정 주식 수는 0.2975191780주다. 신주 상장 예정일은 12월26일이다. 우리사주조합원 우선배정비율이 20%이며 우리사주조합 청약은 12월4일이다. 구주주청약은 12월 4일부터다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 인공지능(AI) 펀드매니저에게 편입 종목 선정과 비중 결정을 온전히 맡기는 공모펀드가 나왔다. AI가 스스로 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 재무성과를 분석해 그 중 최적의 가치를 지닌 30개를 뽑아내는 전략이다. 강자인 에셋플러스자산운용 국내운용본부장은 4일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 'AI 펀드 출시 기념 기자간담회'에서 "가격보다는 재무제표 등 가치지표에 주목해 보다 우수한 가치를 찾는 데 주력할 것"이라며 해당 상품을 소개했다. 이번에 출시되는 펀드는 '에셋플러스-알파브릿지 AI기반 S&P500 포커스 30'으로 성장형과 배당형 2종이다. S&P500에 포함된 기업들 중 각각 성장가치와 배당가치를 높게 평가한 종목을 30개씩 추려 압축 투자한다. 강 본부장은 "전 세계 5만9000여개 기업 중 가장 위대한 집단이 S&P500"이라며 "이 종목들을 대상으로 방대한 데이터와 강력한 분석력을 적용하면 보다 좋은 가치를 발견할 것"이라고 설명했다. 그는 "결국 가치가 가격을 결정할 것"이라며 "이번 상품은 기존 가격 중심 포트폴리오나 재간접 또는 자산배분 목적으로만 AI를 활용하는 펀드와 구분된다"고 덧붙였다. 이때 인간 매니저가 아닌 AI가 구축한 알고리즘인 '보이저(Voyager)'를 운용에 적용된다. 해당 알고리즘은 지난 2022년 에셋플러스운용으로부터 물적분할한 알파브릿지가 자체 개발했다. 알파브릿지는 2016년 에셋플러스운용 내 알파에셋팀으로 존재했으나, 7년 간 알파로보 펀드에 기술지원을 하며 그 실력을 입증해 100% 자회사 형태로 독립하게 됐다. AI 매니저는 크게 3가지 단계를 거쳐 운용 전략을 짠다. 우선 '데이터 처리'다. 학습에 필요한 데이터를 수집, 가공, 재구축하는 과정이다. 무엇보다 기존 재무제표를 그대로 AI로 돌리는 게 아니라 주주 중심으로 별도 양식을 만들어 데이터를 정제한다. 가령 '이연부채'는 기존에는 부채로 편입되나 미래 수익 창출 잠재력을 지녀 수익 영역으로 재분류하는 식이다. 다음은 '모델 구축' 단계다. 앞선 단계에서 정리된 재무 데이터를 바탕으로 학습을 거친 후 펀드별 투자전략과 목표 달성을 위해 수많은 연산이 이뤄진다. 성장형은 매출액, 잉여현금흐름 성장률, 배당형은 배당수익률과 변동성 및 최대 낙폭 등을 기준으로 종목별 정보를 뽑는다. 박주성 알파브릿지 대표는 "성장형의 경우 최대 4억7000만번의 연산 과정을 거친다"며 "이때 핵심은 주주 관점에서 데이터를 재구축해 알고리즘 품질을 높인다는 점"이라고 강조했다. 마지막은 이렇게 생성된 알고리즘을 그대로 따라 종목 수, 비중, 제약조건, 정기 리밸런싱 주기 등을 설정하는 '포트폴리오 생성 및 운용' 단계다. 박 대표는 "이 같은 1~3단계는 반복적으로 이뤄지며 AI를 학습시킨다"며 "정량·정성적, 또 미시·거시적 관점에서 데이터를 분석하며 텍스트, 숫자, 이미지 등 다양한 유형으로 분석 범위를 확장할 것"이라고 말했다. 해당 알고리즘을 적용해 백테스팅을 진행한 결과 성장형 상위 편입 종목(8월26일 기준)으로는 덱스컴, 몰리나 헬스케어, 라이브 네이션 엔터테인먼트, 프랭클린 리소시스, 웨스턴 디지털 등이 올랐다. 배당형 1~5위는 버라이존 커뮤니케이션스, 옴니콤 그룹, 엑슨 모빌, U.S. 뱅코프, 브라운&브라운 등이 차지했다. 에셋플러스자산운용은 기본적으로 '만든 사람이 가장 잘 설명할 수 있다'는 철학 아래 직접판매(직판)를 추구하나, 이번 상품들에 대해선 교보·유안타·우리투자증권 등을 포함한 4개 판매 채널을 추가로 확보했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자