[파이낸셜뉴스]  미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국테크TOP10채권혼합 ETF’ 순자산이 1000억원을 돌파했다고 2일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 9월 30일 종가 기준 ‘TIGER 미국테크TOP10채권혼합 ETF’ 순자산은 1020억원이다. 지난해 11월 상장한 해당 ETF는 국내 최초 주식에 50%까지 투자 가능한 채권혼합형 ETF로, 퇴직연금 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있다. ‘TIGER 미국테크TOP10채권혼합 ETF’는 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존, 엔비디아 등 빅테크의 성장성에 투자한다. 동시에 채권의 안정성을 추구하는 채권혼합형 ETF로, 퇴직연금(DC, IRP) 계좌에서 100%까지 투자 가능하다. 현행 퇴직연금 감독규정에 따라 DC 및 IRP 연금 투자자는 연금 투자금액의 최소 30%는 채권혼합형과 채권형 등 안전자산 ETF에 투자해야 한다. 특히 ‘TIGER 미국테크TOP10채권혼합 ETF’는 채권혼합형 ETF 가운데 국내 최초 주식을 50%까지 편입 가능해 채권의 안전성과 지수 성장에 따른 수혜를 동시에 기대할 수 있다. 앞서 2023년 11월 퇴직연금 감독규정 개정에 따라 채권혼합형 ETF가 편입 가능한 주식 비중이 최대 40%에서 50%로 확대됐다. 이에 DC 및 IRP 연금 투자자는 퇴직연금 포트폴리오를 주식 70%, ‘TIGER 미국테크TOP10채권혼합 ETF’로 나머지 30%를 구성할 경우 주식 투자 비중을 극대화할 수 있다. 미래에셋자산운용 FICC ETF운용2팀 정승호 팀장은 “’TIGER 미국테크TOP10채권혼합 ETF’는 퇴직연금 계좌에서 안전자산으로 활용한다면 전체 포트폴리오의 주식 비중을 극대화할 수 있는 투자 수단“이라며 “TIGER 대표 상품인 ‘TIGER 미국테크TOP10 ETF’에 채권을 혼합해 안정성을 높이면서 퇴직연금 장기투자에 최적화된 상품이다”라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 유일 엔비디아(NVIDIA) 집중 투자 상장지수펀드(ETF)가 올해 채권혼합형 중 수익률 1위를 차지한 것으로 나타났다. 17일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘ACE 엔비디아채권혼합블룸버그’ 연초 이후 수익률(14일 기준)은 46.33%로 집계됐다. 유가증권시장에 상장된 36개 채권혼합형 상품 중 가장 높은 성과다. 최근 1개월, 3개월, 6개월 수익률 또한 각각 3.55%, 16.99%, 40.03%로 역시 동일 유형 두 선두였다. 이 상품은 지난해 11월 유가증권시장에 상장한 국내 첫 단일종목 ETF로, 인공지능(AI)·반도체 대표기업 ‘엔비디아’에 30%를 집중 투자한다. 나머지 70%로는 국내 채권을 담는다. 이때 △신용등급 AA- 이상 △발행잔액 5000억원 이상 △잔존 만기가 짧은(국고채 1개월 이상 2년 미만, 통화안정증권 1년 이상 2년 미만) 등 기준을 거친 안정적인 종목을 편입한다. 엔비디아는 컴퓨터 그래픽 처리용 반도체(GPU) 시장에서 시장 점유율 1위 반도체 회사다. 지난해부터 투자자들 관심을 받고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자들은 지난해에만 41억달러(약 5조1988억원), 올해 초부터 19억달러(약 2조4092억원)어치를 매수했다. 또 이 상품은 채권혼합형 특성상 퇴직연금 계좌에서도 100% 투자가 가능하다. 국내 상장 ETF 중 엔비디아 편입 비중도 29.90%(14일 기준)으로 가장 높다. 해외 주식 직접투자가 불가능한 연금 계좌 내에서 최대 투자 효과를 낼 수 있는 셈이다. 남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “챗GPT로 촉발된 GPU 수요 증가로 독점적 가치를 갖춘 AI·반도체 대표기업인 엔비디아를 향한 관심이 지속되고 있다”며 “이 상품은 엔비디아에 높은 비중으로 투자해 상승장에서는 개별 종목 성장 수혜를 받고, 하락장에선 채권으로 수익률을 방어할 수 있다”고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

한국투자신탁운용 'ACE 엔비디아채권혼합블룸버그'가 올해 1·4분기 채권혼합형 상장지수펀드(ETF) 가운데 수익율 선두를 차지했다. 3일 한국거래소에 따르면 이 상품의 연초 이후 수익률(30일 기준)은 28.77%로 집계됐다. 국내 유가증권시장에 상장된 채권혼합형 ETF 35개 가운데 1위다. 최근 1개월로 따져도 5.11%로, 가장 높은 성과를 나타냈다. 'ACE 엔비디아채권혼합블룸버그'는 지난해 11월 등장한 국내 첫 단일종목 ETF다. 대표 성장주인 엔비디아와 국채 및 통화안정증권 등에 3대 7 비율로 투자한다. 김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅본부장은 "국내 상장된 반도체 ETF 중 엔비디아 편입비중이 가장 높다"고 전했다. 채권투자는 국내 국채 및 정부기관이 원화로 발행한 채권 중 △신용등급 AA-이상 △국고채 및 통화안정증권 중 이표채 발행 채권 △발행잔액 5000억원 이상 △잔존만기가 짧은(국고채는 1개월 이상 2년 미만, 통화안정증권은 1년 이상 2년 미만) 상품 등 안정성 높은 자산을 편입한다. 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용 ‘ACE 엔비디아채권혼합블룸버그’가 올해 1·4분기 채권혼합형 상장지수펀드(ETF) 가운데 수익율 선두를 차지했다. 3일 한국거래소에 따르면 이 상품의 연초 이후 수익률(30일 기준)은 28.77%로 집계됐다. 국내 유가증권시장에 상장된 채권혼합형 ETF 35개 가운데 1위다. 최근 1개월로 따져도 5.11%로, 가장 높은 성과를 나타냈다. ‘ACE 엔비디아채권혼합블룸버그’는 지난해 11월 등장한 국내 첫 단일종목 ETF다. 대표 성장주인 엔비디아와 국채 및 통화안정증권 등에 3대 7 비율로 투자한다. 김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅본부장은 “국내 상장된 반도체 ETF 중 엔비디아 편입비중이 가장 높다”고 전했다. 채권투자는 국내 국채 및 정부기관이 원화로 발행한 채권 중 △신용등급 AA-이상 △국고채 및 통화안정증권 중 이표채 발행 채권 △발행잔액 5000억원 이상 △잔존만기가 짧은(국고채는 1개월 이상 2년 미만, 통화안정증권은 1년 이상 2년 미만) 상품 등 안정성 높은 자산을 편입한다. 덕분에 편입종목의 주가가 급락하는 경우에도 수익률 하락을 방어할 수 있다. 채권 자산을 70% 편입하는 상품 특성상 퇴직연금 계좌에서도 100%로 투자할 수 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

KB투자증권은 KStar 주식혼합형/채권혼합형 ETF 신규 상장 기념 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다. 11월 13일까지 진행되는 이번 이벤트는 하루 동안 KStar 주식혼합형/채권혼합형 ETF 약정 거래를 3억 이상 달성한 선착순 5명에게 5만원 상당의 백화점 상품권을 제공하며, 중복 참가가 가능해 매일 상품권을 받을 수 있는 기회가 주어진다. 또한 이번 신규 상장 2종 ETF를 1주 이상만 거래해도 선착순 100명에게 영화예매권 2매를 제공하며, 주식혼합형/채권혼합형을 제외한 KB자산운용의 KStar ETF를 거래하는 선착순 100명에게도 특별 보너스로 고급 텀블러를 제공한다. 이번 이벤트는 KB투자증권의 제휴은행에서 개설된 증권연계계좌만을 대상으로 하며, 증권연계계좌는 전국 KB국민은행 지점을 비롯해 우리, IBK, 한국씨티, SC은행과 농협중앙회, 새마을금고에서 개설할 수 있다. KB투자증권은 올 연말까지 신규, 기존고객 구분 없이 ETF 전 상품에 대해 HTS, 홈페이지, 모바일 앱(스마톡S) 매매수수료를 무료로 제공하고 있다. kmh@fnnews.com 김문호 기자

[파이낸셜뉴스] 유리자산운용이 운용하는 2개 공모펀드가 같은 날 순자산 1000억원을 넘어섰다. 29일 유리자산운용에 따르면 ‘유리글로벌Top10주식과단기채’와 ‘유리빠른환매미국성장주’ 순자산(28일 기준)은 각각 1033억원, 1054억원으로 집계됐다. 전자는 글로벌 상위 10개 주식 종목에 약 30%를, 나머지 70%는 국내 단기 우량 회사채 투자한다. 채권혼합형으론 드물게 최근 1년 성과가 15%를 넘고 있다. 특히 안정적 투자처를 찾는 연금투자자들 선택이 많았다. 후자는 이 같은 구조를 통해 결과적으로 나스닥100지수를 70% 정도로 추종하면서 빅테크, 반도체 등 대형 성장주를 30% 내외로 담는다. 가장 큰 특징은 환매 대금 지급 기간을 여타 해외투자 펀드 대비 절반 수준으로 줄인 것이다. 국내에서 이 같은 구조로 짠 첫 공모펀드다. 일반적으로 해외투자 공모펀드 환매 시 4영업일 기준가를 적용해 7~8영업일에 환매대금을 지급한다. 하지만 해당 상품은 '2영업일 기준가 적용, 4영업일 환매'가 원칙이다. 두 상품 모두 유리자산운용 운용 철학이 담긴 스마트베타(시장을 추종하면서 알파 수익 추구)형 펀드로 투자자들이 이해하기 쉽다는 게 공통점이다. 유리자산운용 관계자는 “상장지수펀드(ETF)는 거래 용이성을 제공하는 장점이 있지만, 그 수가 많아 선택이 어렵다”며 “초단위 매매가 수익을 오래 갖고 가지 못하게 하는 심리적 제한도 있기 때문에 꾸준한 장기 투자에는 공모펀드가 적합하기도 하다“고 강조했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

한국투자신탁운용 타킷인컴펀드(TIF) 시리즈 설정액이 2000억원을 넘어섰다. 23일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 '한국투자TIF알아서평생소득' 시리즈 설정액(22일 기준)은 2271억원으로 집계됐다. 지난해 말 대비 약 2041억원 늘었다. 증가율은 888%로, 국내 TIF 시리즈 중 가장 높은 수치다. 이 상품은 한투운용이 지난 2017년 미국 전문운용사인 티로프라이스와 손잡고 출시한 펀드다. TIF는 만 55세 이후 연금 수령 시기에 맞춰 연금 자산 보존 확률을 고려한 인출률을 목표로 운용되는 펀드 유형이다. 해당 시리즈는 채권형, 채권혼합형, 월지급식형을 갖추고 있고 지난 2022년 출시해 자체 운용중인 '한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스' 시리즈도 있다. 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자신탁운용 타킷인컴펀드(TIF) 시리즈 설정액이 2000억원을 넘어섰다. 23일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 ‘한국투자TIF알아서평생소득’ 시리즈 설정액(22일 기준)은 2271억원으로 집계됐다. 지난해 말 대비 약 2041억원 늘었다. 증가율은 888%로, 국내 TIF 시리즈 중 가장 높은 수치다. 이 상품은 한투운용이 지난 2017년 미국 전문운용사인 티로프라이스와 손잡고 출시한 펀드다. TIF는 만 55세 이후 연금 수령 시기에 맞춰 연금 자산 보존 확률을 고려한 인출률을 목표로 운용되는 펀드 유형이다. 해당 시리즈는 채권형, 채권혼합형, 월지급식형을 갖추고 있고 지난 2022년 출시해 자체 운용중인 ‘한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스’ 시리즈도 있다. ‘한국투자TIF알아서평생소득월지급식’은 매월 정해진 분배율만큼 분배금을 받을 수 있어 일정한 현금 흐름이 필요한 투자자에게 적합하다. 오원석 한투운용 연금담당 상무는 “해당 펀드 시리즈 성장세는 다양한 투자자 요구를 만족시킨 결과”라며 “꾸준한 수익을 추구하는 투자자들에게 호응을 얻고 있다”고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 미국 대표지수로 30%를 다지고 나머지는 단기채로 굴리는 한국투자신탁운용 상장지수펀드(ETF) 2종 순자산총액이 1500억원을 넘어섰다. 11일 한국거래소에 따르면 ‘ACE 미국S&P500채권혼합액티브’와 ‘ACE 미국나스닥100채권혼합액티브’ 순자산총액(10일 기준)은 각각 1038억원, 482억원으로 집계됐다. 합산 1520억원이다. 지난2022년 8월 26일 동시 상장한 이후 2년 2개월여 만이다. 최근 6개월 새 순자산 증가율로 보면 123.06%, 216.01%씩이다. 해당 ETF들은 미국 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 나스닥100을 각 30% 수준으로 편입한다. 나머지 70%는 미국 단기채권 지수에 투자한다. 최근 불안한 시황 속 미국 연방준비제도(Fed) 금리 인하 움직임이 시작되며 투자 수요가 몰리고 있다. 특히 자산 70%에 해당하는 미국 단기채를 액티브 전략으로 운용한다는 게 특징이다. 평균 만기 1년 미만 미국 국채 외 한국기업 외화채권(Korean Paper)을 포함한 미국달러(USD)표시 회사채에 투자한다. 이자 수익을 원활히 취할 수 있는 우량등급 채권 등을 편입해 시장 상황에 맞게 유동적으로 운용한다. 김승현 한투운용 ETF컨설팅담당은 “미국 주식시장은 역사적으로도 장기 우상향 해오고 있다”며 “두 상품은 미국대표 지수와 채권을 동시 투자할 수 있으며, 채권혼합형이기 때문에 확정기여(DC)형 퇴직연금 및 개인형퇴직연금(IRP)에서 100% 한도로 투자가 가능하다”고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 에셋플러스자산운용이 자사 기존 대표 펀드를 활용해 ‘디딤펀드’를 구성했다. 투자 펀드들이 설정 후 꾸준히 성과를 내온 만큼 국민 노후 자산을 증식시키고자 하는 취지에 부합하는 수단으로 평가된다. 진준서 에셋플러스운용 해외운용본부 글로벌운용팀 팀장은 10일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 ‘디딤펀드 렐레이 기자간담회’에서 “지역별, 산업별, 속성별로 분산투자가 가능한 상품”이라고 설명했다. 디딤펀드는 은행 예금 등 원리금보장형에 대거 담겨있는 국내 퇴직연금 자금을 실적배당형 상품으로 가져와 실질적 노후 준비를 돕는 ‘디딤돌’로 삼겠단 취지로 금융투자협회 주도로 출시됐다. ‘에셋플러스 디딤 굿 밸런스’는 에셋플러스운용이 운용하고 있는 ‘리치투게더’ 시리즈를 적절한 조합으로 섞어 담는 상품이다. 채권혼합형이자, 변동성 높은 시장에서 균형 있는 기대 수익을 추구하는 자산 배분형 펀드다. 구체적으로 글로벌·차이나·코리아·슈퍼아시아 리치투게더 모펀드(주식)로 주식 부문 포트폴리오를 구성한다. 비중은 디딤펀드 요건에 맞춰 합산 50% 미만으로 설정된다. 그 비중은 자체 투자전략회의에서 회의를 통해 결정 및 조정한다. 진 팀장은 “혁신을 주도하는 미국, 다수 명품 브랜드에 소비가 이루어지는 유럽, 풍부한 천연자원과 관광자원 등으로 경험의 소비가 증가하는 아시아, 그 외 한국과 중국 등 경제 성장 선순환 구조를 고려한 투자전략”이라고 말했다. 특히 글로벌·차이나·코리아 리치투게더 3개는 에셋플러스운용 대표 펀드로 지난 2008년 7월 설정한 이래 지난 16년간 안정적인 성과를 보이고 있다. 당시부터 지난 9월말까지로 따지면 동일 유형 수익률은 각각 상위 1%, 1%, 3%를 기록 중이다. 이후 2019년 3월에 설정한 슈퍼아시아 리치투게더는 인도, 아세안 등 10여개 신흥아시아 국가에 투자하는 해외 주식형으로 설정 이후 71.19% 성과를 냈다. 채권 운용은 ‘코리아 리치투게더 모펀드(채권)’로 한다. 안정성과 유동성 높은 국공채, 통안채 위주로 듀레이션 관리를 하고 시장 상황에 따라 고등급 신용물(특수채, 은행채 등)과 채권형 상장지수펀드(ETF)를 활용한다. 진 팀장은 “금리 상승 시 장기채는 비중을 줄이고 단기채를 늘릴 예정”이라며 “신용 스프레드가 확대되면 크레딧 채권 대신 국채나 통안채 등 무위험 채권을 더 담는 방식”이라고 짚었다. 해당 상품은 에셋플러스운용 직접판매 창구뿐 아니라 미래에셋증권, 우리투자증권, 현대차증권 등에서 가입할 수 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자