[파이낸셜뉴스] "우리금융 민영화 전 부실채권(NPL) 업계를 선도했던 과거 영광을 재연하겠다."  우리금융F&I 초대 수장으로 선임된 최동수 대표는 20일 인터뷰에서 "시장 수요자로서 충분한 영향력을 확보, 선도적 NPL 전업투자사로 도약하겠다"면서 이같이 말했다. 이어 "2014년 대신증권에 매각한 우리F&I(현 대신F&I) 시절 업계를 선도했던 것을 회복할 것"이라면서 "우리금융지주 내 중요한 비은행 계열사로서 자리매김하고 나아가 부실채권의 관리, 처분에 긍정적인 역할을 담당 할 것"이라고 덧붙였다.  우리금융은 우리종합금융을 통해 NPL 투자를 했지만 전업사가 아닌 만큼 한계가 있었다. 우리은행이 유암코(연합자산관리)에 출자를 했지만 지분율 14%로 영향력은 제한적이다. 결국 우리금융은 그룹의 14번째 자회사 우리금융F&I를 설립, NPL 시장에 출사표를 던졌다.  최 대표는 "우리금융F&I는 이중 1금융권에서 입찰 형태로 공급되는 일반담보부채권 및 기업회생채권 위주의 투자를 진행할 예정"이라면서 "이를 위해 2개 본부(투자본부, 경영본부), 4개 부서를 만들었다. 향후 구조조정투자조직, 자산관리조직 등 필요한 방면으로 조직을 확대할 예정"이라고 말했다.  일반적으로 NPL은 일반담보부채권, 기업회생채권, 신용회복, 개인회생, 신용채권(카드채권 등 포함), 전환무담보채권 등으로 분류된다.  최 대표는 "정부 정책의 변화 및 금리 상승에 따라 NPL 공급 규모가 확대될 가능성이 높은 것도 기회로 보고 있다"고 강조했다.  2021년 1금융권 매각물량은 코로나19 상황에 따른 채무유예 영향으로 4조원에도 미치지 못했다. 덕분에 지난해 하반기에는 채권원금인 미상환원금잔액(OPB) 기준 낙찰율이 100%를 훌쩍 뛰어넘는 사례도 나왔다. 파이가 줄고 경쟁이 치열해진 현 상황은 코로나19 채무 상환유예 종료시 물량 공급 확대로 개선 될 것이라는 그의 전망이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

유암코(연합자산관리)가 부실채권(NPL) 매입시장에서 1위로 올라섰다. 매입규모도 2위 업체의 2배를 넘는 수준이다. 유암코는 지난해에 이어 NPL 매입 '2조 클럽'에도 입성했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미상환 원금잔액(OPB) 기준으로 올해들어 3·4분기까지 은행권 NPL 누적 매입규모는 유암코가 2조4082억원으로 압도적 1위다. 2, 3위인 하나F&I 1조1022억원, 대신F&I 1조327억원을 합친 것보다 규모가 크다.. 이어 우리금융F&I 8117억원, 키움F&I 6684억원, 미래에셋자산운용-케이클라비스자산운용(새마을금고 부실채권) 2900억원, 미래에셋자산운용 130억원 순이다. NPL 투자사들의 올해 누적 매입규모는 6조3262억원이다. 앞서 유암코는 은행권 기준 NPL을 2017년 1조7700억원, 2018년 2조1000억원, 2019년 2조원, 2020년 1조3700억원, 2021년 1조1664억원, 2022년 1조2485억원, 2023년 2조1267억원어치 사들인 바 있다. 이상돈 대표가 이끄는 유암코는 올해 3·4분기에만 새마을금고 300억원을 포함해 9317억원 규모의 NPL을 사들였다. 대신F&I는 4839억원, 키움F&I 4093억원(새마을금고 291억원 중 87억원 낙찰), 우리금융F&I 833억원, 하나F&I 812억원 순이다. 새마을금고 65억원, 대구은행 103억원 규모 NPL 등은 유찰됐다. 3·4분기 NPL 물량은 2조266억원이다. 강동훈 대표가 주도하고 있는 하나F&I는 올해 '1조 클럽'에 진입했다. 지난해에도 1조2096억원을 매입했다. 주성균 대표가 컨트롤타워를 맡고 있는 대신F&I는 2023년 6429억원을 매입한 후 '1조 클럽'에 진입했다. 올해 1조원 규모 투자를 예상하고 있지만, 이미 이에 육박한 수준으로 투자를 집행한 바 있다. 최동수 대표가 진두지휘하고 있는 우리금융F&I는 올해 3·4분기 누적 매입 규모가 8117억원으로 지난해 연간 규모 8122억원에 바짝 다가섰다. 금융지주사 계열 NPL 전업사들이 바젤3 규제에 맞춰 위험가중자산(RWA) 관리에 나선 것으로 풀이된다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 유암코(연합자산관리)가 부실채권(NPL) 매입시장에서 1위로 올라섰다. 매입규모도 2위 업체의 2배를 넘는 수준이다. 유암코는 지난해에 이어 NPL 매입 '2조 클럽'에도 입성했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미상환 원금잔액(OPB) 기준으로 올해들어 3·4분기까지 은행권 NPL 누적 매입규모는 유암코가 2조4082억원으로 압도적 1위다. 2, 3위인 하나F&I 1조1022억원, 대신F&I 1조327억원을 합친 것보다 규모가 크다.. 이어 우리금융F&I 8117억원, 키움F&I 6684억원, 미래에셋자산운용-케이클라비스자산운용(새마을금고 부실채권) 2900억원, 미래에셋자산운용 130억원 순이다. NPL 투자사들의 올해 누적 매입규모는 6조3262억원이다. 앞서 유암코는 은행권 기준 NPL을 2017년 1조7700억원, 2018년 2조1000억원, 2019년 2조원, 2020년 1조3700억원, 2021년 1조1664억원, 2022년 1조2485억원, 2023년 2조1267억원어치 사들인 바 있다. 이상돈 대표가 이끄는 유암코는 올해 3·4분기에만 새마을금고 300억원을 포함해 9317억원 규모의 NPL을 사들였다. 대신F&I는 4839억원, 키움F&I 4093억원(새마을금고 291억원 중 87억원 낙찰), 우리금융F&I 833억원, 하나F&I 812억원 순이다. 새마을금고 65억원, 대구은행 103억원 규모 NPL 등은 유찰됐다. 3·4분기 NPL 물량은 2조266억원이다. 강동훈 대표가 주도하고 있는 하나F&I는 올해 '1조 클럽'에 진입했다. 지난해에도 1조2096억원을 매입했다. 주성균 대표가 컨트롤타워를 맡고 있는 대신F&I는 2023년 6429억원을 매입한 후 '1조 클럽'에 진입했다. 올해 1조원 규모 투자를 예상하고 있지만, 이미 이에 육박한 수준으로 투자를 집행한 바 있다. 대규모 NPL 물량 출현에 수익률 개선 가능성을 내다보고 적극적인 행보로 돌아섰다. 최동수 대표가 진두지휘하고 있는 우리금융F&I는 올해 3·4분기 누적 매입 규모가 8117억원으로 지난해 연간 규모 8122억원에 바짝 다가섰다. 금융지주사 계열 NPL 전업사들이 바젤3 규제에 맞춰 위험가중자산(RWA) 관리에 나선 것으로 풀이된다. 송호영 대표가 사령탑인 키움F&I는 올해 3·4분기 누적 매입 규모가 6684억원으로 지난해 연간규모 6027억원을 넘어섰다. 송 대표는 투자 성과를 인정받아 올해 초 연임에 성공했다. NPL투자사들의 매입 규모 증가는 기업과 가계 등에 '부실'이 빠르게 확산되고 있음을 의미한다. 올해 매입 규모는 매분기 2조원 이상 물량이 나오고 있는 것을 감안하면 8조원을 웃돌 것으로 보인다. 투자사들의 연간 NPL 매입규모는 2019년 4조3785억원, 2020년 3조7434억원, 2021년 2조9785억원, 2022년 2조4416억원으로 줄다가 2023년에 5조6375억원으로 뛰어올랐다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 금융지주가 부실채권(NPL) 투자를 늘리고 있다. 계열 NPL 전업사를 통해서다. 톱티어(Top-Tier) 유암코(연합자산관리)의 주주로만 그치는 것이 아닌 적극적인 수익 창출 차원이다. 부실채권 투자가 금리 인하 및 경기 반등시 큰 수익으로 돌아온다는 경험도 한몫한다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 2·4분기 은행권 NPL 매각 입찰에서 채권원금인 미상환원금잔액(OPB) 기준 우리금융에프앤아이(우리금융F&I)는 5217억원어치 NPL을 낙찰받았다. 2022년 1월 우리금융그룹이 비은행 사업 포트폴리오 강화와 향후 NPL 시장 규모 확대에 적극적으로 대응할 목적으로 설립한 후 분기 최대 규모 매입이다. 올해 누적 기준 NPL 매입 규모는 7284억원이다. 2023년 누적 기준 8122억원을 기록한 것을 고려하면 올해 최대 규모 매입이 예상된다. 5월 21일 임종룡 회장이 이끄는 우리금융지주는 우리금융F&I 1200억원 규모 유상증자에 참여, 실탄을 보충해줬다. 우리금융F&I는 단숨에 자본금 3200억원으로, 신규투자 여력이 약 1조원에 이른다. 2023년 우리금융F&I는 저축은행의 개인무담보 NPL(1000억원)을 감안해도 '1조 클럽' 진입에는 실패한 바 있다. 2022년 1·4분기에는 1361억원을 낙찰받아 처음으로 업계 2위에 올라서기도 했다. 우리금융은 과거 2001년부터 2014년까지 14년 간 '우리에프앤아이(현 대신F&I)'라는 NPL 투자사를 보유했다. 당시 우리금융은 NPL 시장서 우수한 시장 지위를 확보했지만, 우리금융 민영화 과정에서 공적자금관리위원회가 우리금융 자회사 분리매각을 통한 민영화 방안을 결정하면서 대신증권에 매각됐다. 최동수 우리금융F&I 대표는 “그룹 차원의 적극적인 지원에 힘입어 국내 1호 민간 배드뱅크로 설립된 우리에프앤아이의 명성을 이어 나가겠다”라며 “유상증자를 계기로 우리금융에프앤아이는 우량 NPL 자산에 적극적으로 투자해 대한민국 NPL 투자 명가를 재건하겠다”고 말했다. 하나에프앤아이(하나F&I)는 2·4분기 부산은행(1159억원), 대구은행(1013억원) 등 2172억원어치 NPL을 매입했다. 누적 기준 1조210억원으로, 2023년에 이어 '1조 클럽' 진입에 성공했다. 1.5분기까지 누적 기준 8038억원으로 유암코를 제치고 일시적으로 1위를 차지키도 했다. 하나F&I는 2020년 상반기 은행권 NPL 매각에서 약 7000억원어치를 매입, 처음으로 시장점유율 1위를 기록했다. 2023년 1·4분기에는 7111억원어치 물량 가운데 4981억원어치를 매입했다. 시장점유율로 치면 70.04%에 해당한다. 2023년에는 1조53억원어치를 매입, 창사이래 처음으로 NPL 1조 클럽에 가입키도 했다. 2023년 말 투자자산 규모는 2조2317억원으로 2022년 1조1606억원 대비 92.29% 늘었다. 올해는 운용자산 3조원이 목표다. 하나F&I의 행보는 함영주 하나금융지주 회장이 '아시아 최고 금융그룹'을 목표로 한 것과 맞닿아 있다. 그룹 계열사에서 1등 'DNA' 만들기다. 하나금융그룹의 하나은행도 2023년 연간 순이익 3조4766억원으로 4대 시중은행 1위로 올라선 바 있다. 하나F&I는 2016년 9월부터 자산관리(AM)에 나서면서 사업을 다각화했다. 일부 NPL 투자자산에 대한 자체 관리를 통해 다양한 회수 전략을 선보이고 있다. 담보 물건 지역에서 동종업계의 매수자를 탐색하거나, 부동산 중개사무소 및 은행을 통한 매수자 추천, 회사 홈페이지 등을 활용 중이다. 2022년부터는 기업구조조정(CR) 투자도 진행하고 있다. 올해 상반기 기준 하나에프앤아이 내 구조조정 투자 관련 사모펀드(PEF)는 2개다. 2021년 사내 대체투자팀을 CR투자팀으로 명칭을 변경, 전담팀을 구성했다. 2021년 293억원, 2023년 상반기에는 497억원 규모 구조조정 투자를 단행했다. 하나F&I는 1989년 여신전문금융업체인 외환캐피탈이 전신이다. 2013년 말 부실채권 투자회사로 업종을 변경했다. 하나금융지주가 지분 99.7%를 보유하고 있다. 하나금융지주는 힘을 실어주기 위해 2023년 하나F&I에 1496억원을 출자했다. 올해 2·4분기 1위는 유암코로 7390억원어치 매입에 성공했다. 누적 기준 1조4765억원으로 상반기 1위다. 하나F&I, 우리금융F&I에 이어 대신F&I 2408억원(누적 5488억원), 키움F&I 1444억원(누적 2591억원), 미래에셋자산운용 130억원이다. 국민은행의 200억원, 182억원 규모 대구 중고차 개발단지 NPL은 유찰됐다. MG새마을금고의 22개 단위금고, 3개 공동대출로 구성된 2900여억원 규모 부실여신 NPL은 케이클라비스자산운용과 미래에셋자산운용이 낙찰받았다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]우리금융그룹 계열 우리금융에프앤아이가 1200억원 유상증자를 통해 급격하게 커지는 NPL(부실채권) 시장에 대한 '투자 실탄'을 확보한다.  우리금융에프앤아이는 지난 21일 이사회를 열고 1200억원 유상증자 안건을 결의했다고 23일 밝혔다. 이번 유상증자로 우리금융에프앤아이는 자기자본이 3200억원대로 증가하게 된다. 이를 통해 우리금융에프앤아이는 비은행부문 역량 강화에 힘쓰는 우리금융의 전략적 행보에 발맞춰 NPL 매각시장 규모 확대에 적극적으로 나설 예정이다. 또 중장기 성장기반을 조기에 마련하고 재무건전성과 손익효과 개선에도 역량을 결집하는 등 시장경쟁력 확보에 나선다. 최동수 우리금융에프앤아이의 대표는 “그룹 차원의 적극적인 지원에 힘입어 국내 1호 민간 배드뱅크로 설립된 우리에프앤아이의 명성을 이어 나가겠다”라며 “금번 유상증자를 계기로 우리금융에프앤아이는 우량 NPL 자산에 적극적으로 투자해 대한민국 NPL 투자 명가를 재건하겠다”고 말했다.  우리금융에프앤아이는 2022년 1월 우리금융그룹이 비은행 사업 포트폴리오 강화와 향후 NPL 시장 규모 확대에 적극적으로 대응할 목적으로 출범한 NPL·기업구조조정 투자 전문회사다. 지난해 9월 NPL 투자 공모 회사채 발생 시 발행금액 800억원의 5배를 초과한 4150억원 규모의 사전 수요가 몰렸다.  dearname@fnnews.com 김나경 기자

[파이낸셜뉴스] 우리금융그룹은 15일 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 개최하고 △우리금융저축은행 △우리금융에프앤아이 △우리PE자산운용 △우리신용정보 △우리에프아이에스 등 5개 자회사에 대한 대표이사 후보 추천을 완료했다고 밝혔다. 자추위는 우리금융저축은행에 이석태 전 우리은행 국내영업부문장, 우리PE자산운용에 강신국 전 우리은행 기업투자금융부문장, 우리에프아이에스에 김백수 전 우리은행 정보보호그룹장을 신임 대표이사 최종후보로 각각 추천했다. 우리금융에프앤아이 최동수 대표와 우리신용정보 이중호 대표는 연임을 결정했다.  이들은 오는 3월 말 예정된 각 회사의 주주총회에서 최종 선임된 후 공식업무를 시작할 예정이다. 우리금융저축은행 대표 후보로 추천된 이석태 전 부문장은 1964년생으로 지난 1991년에 우리은행에 입행해 우리금융지주 전략기획단 상무, 신사업총괄 전무, 사업성장부문 부사장 및 우리은행 영업총괄그룹 부행장, 국내영업부문장 개인그룹장 등을 역임했다. 자추위는 이 전 부문장이 영업전략 추진과 고객기반 확대에서 많은 성과를 거둔 점에서 저축은행업권의 현재 경영상황을 개선하고 도약의 발판을 마련하는데 이 후보자가 적합하다고 판단했다. 우리PE자산운용 대표 후보로 추천된 강신국 전 부문장도 1964년생으로 지난 1986년 우리은행에 입행한 후 IB그룹 상무, 자금시장그룹 부행장, 기업투자금융부문장 기업그룹장 등을 역임했다. 강 전 부문장은 자금·해외영업·IB 및 기업금융 분야를 두루 경험한 만큼 우리PE자산운용 조직을 쇄신하고 경쟁력 강화를 이끌 최적임자로 평가가 나온다. 우리에프아이에스는 올해 초 그룹 IT 거버넌스 개편에 따른 조직 전반의 재구축이 필요하다는 판단에 따라 김백수 전 우리은행 정보보호그룹장을 대표 후보로 추천했다. 김백수 후보는 1965년생으로 지난 1992년 우리은행에 입행해 ICT기획부 본부장, IT전략부 본부장, 정보보호그룹 부행장을 역임하면서 차세대 전산시스템 구축 등 IT와 정보보호 영역에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 우리에프앤아이 최 대표와 우리신용정보 이 대표는 그룹 내 계열사 가운데 우수한 경영실적 평가를 받아 연임됐다.  gogosing@fnnews.com 박소현 기자

우리금융에프앤아이는 자립준비청년의 자산형성 역량 강화와 주거안정을 통한 자립기반 마련을 위해 우리꿈나무 마이홈 클래스 사회공헌 사업을 시작했다고 26일 밝혔다.  지난 21일 조준호 사회복지법인 엔젤스헤이븐 대표이사, 김미경 은평구청장, 최동수 우리금융에프앤아이 대표이사, 마채숙 종로구청 부구청장, 전성신 사단법인 니트생활자 공동대표 (왼쪽부터)가  기념촬영을 하고 있다. 우리금융그룹 제공 eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

우리금융지주 산하 우리금융F&I(우리금융에프앤아이)가 부실채권업계(NPL) 업계 2위로 올라섰다. 시장에 진입하자마자 '넘버 2'에 오른 것이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 1·4분기 은행권 NPL 매각 입찰에서 채권원금인 미상환원금잔액(OPB) 기준 우리금융F&I의 NPL 낙찰 규모는 1361억원이다. 미래에셋자산운용의 535억원 규모 NPL, 826억원어치 기업은행의 2번째 NPL을 매입하는 데 성공했다. 이에 신흥 강자 하나F&I(1183억원)를 제치고 유암코(연합자산관리·1508억원)에 이어 업계 2위에 올랐다. 하나F&I는 지난해 9405억원어치 NPL을 매입, 2위를 차지 한 바 있다. 최동수 우리금융F&I 대표는"시장 수요자로서 충분한 영향력 확보를 통한 선도적 NPL 전업투자사로 도약하겠다"며 "우리금융지주 내 중요한 비은행 계열사로서 자리매김하고 나아가 부실채권의 관리, 처분에 긍정적인 역할을 담당 할 것"이라고 밝혔다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 우리금융지주 산하 우리금융F&I(우리금융에프앤아이)가 부실채권업계(NPL) 업계 2위로 올라섰다. 시장에 진입하자마자 '넘버 2'에 오른 것이다.   20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 1·4분기 은행권 NPL 매각 입찰에서 채권원금인 미상환원금잔액(OPB) 기준 우리금융F&I의 NPL 낙찰 규모는 1361억원이다. 미래에셋자산운용의 535억원 규모 NPL, 826억원어치 기업은행의 2번째 NPL을 매입하는 데 성공했다.   이에 신흥 강자 하나F&I(1183억원)를 제치고 유암코(연합자산관리·1508억원)에 이어 업계 2위에 올랐다. 하나F&I는 지난해 9405억원어치 NPL을 매입, 2위를 차지 한 바 있다.  우리금융F&I는 1금융권에서 입찰 형태로 공급되는 일반담보부채권 및 기업회생채권 위주의 투자를 진행할 예정이다.  최동수 우리금융F&I 대표는"시장 수요자로서 충분한 영향력 확보를 통한 선도적 NPL 전업투자사로 도약하겠다"며 "우리금융지주 내 중요한 비은행 계열사로서 자리매김하고 나아가 부실채권의 관리, 처분에 긍정적인 역할을 담당 할 것"이라고 밝혔다.  다만 이번 분기에도 OPB 대비 낙찰금이 100%를 넘어서는 사례가 나왔다는 점은 불안 요인이다. 경쟁 심화로 NPL 투자사들이 적정 가격에 NPL를 매입하기 어려워졌다는 것을 의미하기 때문이다.  IB업계 관계자는 "코로나19 유예 조치로 기업들이 디폴트(부도) 나는 경우가 거의 없다. 부채가 있는 기업들이 자구책으로 공장을 매각하는 것도 미루고 있다"고 설명했다. 이어 "지난해말 기준 은행권의 이자상환 유예 대상 대출채권 잔액은 1조7000억원 수준이다. 정책금융기관과 제2금융권까지 합하면 이자상환 유예액은 5조1000억원"이라고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

"우리금융 민영화 전 부실채권(NPL) 업계를 선도했던 과거 영광을 재연하겠다." 우리금융F&I 초대 수장으로 선임된 최동수 대표(사진)는 20일 인터뷰에서 "시장 수요자로서 충분한 영향력을 확보, 선도적 NPL 전업투자사로 도약하겠다"면서 이같이 말했다. 이어 "2014년 대신증권에 매각한 우리F&I(현 대신F&I) 시절 업계를 선도했던 것을 회복할 것"이라면서 "우리금융지주 내 중요한 비은행 계열사로서 자리매김하고 나아가 부실채권의 관리, 처분에 긍정적인 역할을 담당 할 것"이라고 덧붙였다. 우리금융은 우리종합금융을 통해 NPL 투자를 했지만 전업사가 아닌 만큼 한계가 있었다. 우리은행이 유암코(연합자산관리)에 출자를 했지만 지분율 14%로 영향력은 제한적이다. 결국 우리금융은 그룹의 14번째 자회사 우리금융F&I를 설립, NPL 시장에 출사표를 던졌다. 최 대표는 "우리금융F&I는 이중 1금융권에서 입찰 형태로 공급되는 일반담보부채권 및 기업회생채권 위주의 투자를 진행할 예정"이라면서 "이를 위해 2개 본부(투자본부, 경영본부), 4개 부서를 만들었다. 향후 구조조정투자조직, 자산관리조직 등 필요한 방면으로 조직을 확대할 예정"이라고 말했다. 일반적으로 NPL은 일반담보부채권, 기업회생채권, 신용회복, 개인회생, 신용채권(카드채권 등 포함), 전환무담보채권 등으로 분류된다. 최 대표는 "정부 정책의 변화 및 금리 상승에 따라 NPL 공급 규모가 확대될 가능성이 높은 것도 기회로 보고 있다"고 강조했다. 2021년 1금융권 매각물량은 코로나19 상황에 따른 채무유예 영향으로 4조원에도 미치지 못했다. 덕분에 지난해 하반기에는 채권원금인 미상환원금잔액(OPB) 기준 낙찰율이 100%를 훌쩍 뛰어넘는 사례도 나왔다. 파이가 줄고 경쟁이 치열해진 현 상황은 코로나19 채무 상환유예 종료시 물량 공급 확대로 개선 될 것이라는 그의 전망이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자