[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 세계 최대 규모의 사모투자펀드(PEF) 운용사 중 하나인 칼라일그룹 최고경영자(CEO)가 국내 개인 투자자를 직접 만나 소통하는 행사를 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 행사에는 하비 슈워츠 칼라일그룹 CEO를 비롯해 제프 네델만 글로벌 클라이언트 전략 최고 책임자, 이수용 아시아 전략 대표 등 주요 경영진이 직접 참석해 고객과 소통했다. 하비 슈워츠 CEO는 이번 행사에서 미국 경제의 중장기 전망, 글로벌 사모시장 트렌드, 크레딧 투자 전략 등에 대한 인사이트를 공유해 참석자들의 큰 호응을 받았다. 슈워츠 CEO는 “미국 경제의 불확실성과 변동성은 위기인 동시에 기회”라며 “경제 성장을 위한 미국의 적극적인 대응을 고려할 때, 미국은 여전히 안정성과 기회를 갖춘 매력적인 투자 시장”이라고 평가했다. 1987년 미국에서 설립된 칼라일그룹은 세계 최대 규모의 글로벌 투자회사 중 하나이다. 다양한 자산군에 걸쳐 투자 상품을 운용하고 있다. 대출 및 구조화 채권 분야에서 강점을 보유하고 있으며 올해 1.4분기말 기준 약 4530억달러(약 630조원)의 운용자산(AUM)을 바탕으로 글로벌 시장을 선도하고 있다. 한국투자증권은 지난 2023년 칼라일그룹과 전략적 제휴를 체결하고, 연간 약 40억달러 규모의 칼라일 해외 크레딧 상품에 대한 국내 독점 판매권을 확보한 바 있다. 또 양사 간 협업을 통해 대출채권담보부증권(CLO) 사모펀드를 출시한 이후 현재까지 총 5차례에 걸쳐 약 1500억원 이상의 자금을 판매했다. 칼라일은 글로벌 CLO 시장에서도 오랜 경험과 약 500억달러의 자산을 보유한 리더로 평가받는다. 김성환 한국투자증권 사장은 “지금까지 글로벌 금융사들과 네트워크를 구축하는 1단계를 추진해왔다면, 이제는 주요 글로벌 파트너들과 실질적인 성과를 창출하는 2단계로의 전환점”이라며 “앞으로도 고객에게 차별화된 글로벌 금융상품을 지속적으로 공급하겠다”고 말했다. 하비 슈워츠 CEO는 “한국은 아시아에서 매우 중요한 투자 지역이며, 한국투자증권은 고객 중심의 우수한 성과를 내는 파트너”라며 “이러한 조직과 함께 성장의 여정을 함께하게 되어 매우 기쁘다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

한국투자증권은 글로벌사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹과 맺은 전략적 제휴 1주년을 맞아 파트너십 강화를 위한 기념행사를 개최했다고 14일 밝혔다. 이번 행사에는 칼라일그룹 저스틴 플루프 최고투자책임자(CIO), 이수용 아시아 전략부문 대표 등 칼라일 주요 임원들이 참석해 신용(크레딧) 기반의 상품개발과 운용에 더욱 긴밀하게 협조하기로 했다. 칼라일은 올 상반기 기준으로 4250억달러 규모의 자산을 운용 중인 글로벌 종합자산운용사다. 블랙스톤, KKR과 함께 세계 3대 PEF 운용사로 꼽힌다. 특히 대출 및 구조화 채권 등 크레딧 분야에서 독보적인 영역을 구축하고 있다는 평가다. 한국투자증권은 칼라일을 비롯한 유수 글로벌 금융사들과 손잡고 해외사업에 집중하고 있다. 미국 종합금융사 스티펄 파이낸셜과 설립한 조인트벤처(JV)인 'SF 크레딧 파트너스'를 통해 미국 현지에서 인수금융 및 사모대출(PD)사업에 주력, 기업금융 역량과 네트워크를 확대하고 있는 것이 대표적이다. 한국투자증권은 글로벌 금융사를 통해 다양한 투자경험을 직간접적으로 축적하고, 독자적으로 해외 상품을 국내 투자자에게 공급한다는 계획이다. 김성환 한국투자증권 사장은 "최근 1년 간 칼라일과 협업을 통해 선진 금융시장에서 활발하게 거래되는 양질의 금융 상품을 국내에 공급하기 위해 힘써왔다"며 "앞으로도 국내 개인투자자들에게 안정적이고 다양한 투자 기회를 제공할 수 있도록 글로벌 네트워크를 활용한 리테일 상품 파이프라인 강화에 더욱 심혈을 기울이겠다"고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 글로벌사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹과 맺은 전략적 제휴 1주년을 맞아 파트너십 강화를 위한 기념행사를 개최했다고 14일 밝혔다. 이번 행사에는 칼라일그룹 저스틴 플루프 최고투자책임자(CIO), 이수용 아시아 전략부문 대표 등 칼라일 주요 임원들이 참석해 신용(크레딧) 기반의 상품개발과 운용에 더욱 긴밀하게 협조하기로 했다. 칼라일은 올 상반기 기준으로 4250억달러 규모의 자산을 운용 중인 글로벌 종합자산운용사다. 블랙스톤, KKR과 함께 세계 3대 PEF 운용사로 꼽힌다. 특히 대출 및 구조화 채권 등 크레딧 분야에서 독보적인 영역을 구축하고 있다는 평가다. 한국투자증권은 칼라일을 비롯한 유수 글로벌 금융사들과 손잡고 해외사업에 집중하고 있다. 미국 종합금융사 스티펄 파이낸셜과 설립한 조인트벤처(JV)인 ‘SF 크레딧 파트너스’를 통해 미국 현지에서 인수금융 및 사모대출(PD)사업에 주력, 기업금융 역량과 네트워크를 확대하고 있는 것이 대표적이다. 한국투자증권은 글로벌 금융사를 통해 다양한 투자경험을 직간접적으로 축적하고, 독자적으로 해외 상품을 국내 투자자에게 공급한다는 계획이다. 김성환 한국투자증권 사장은 “최근 1년 간 칼라일과 협업을 통해 선진 금융시장에서 활발하게 거래되는 양질의 금융 상품을 국내에 공급하기 위해 힘써왔다”며 “앞으로도 국내 개인투자자들에게 안정적이고 다양한 투자 기회를 제공할 수 있도록 글로벌 네트워크를 활용한 리테일 상품 파이프라인 강화에 더욱 심혈을 기울이겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹과 장기적 파트너 관계 구축을 위한 전략적 제휴를 체결했다고 27일 밝혔다. 이날 서울 한국투자증권 본사에서 진행된 제휴 체결식에는 정일문 한국투자증권 사장과 하비 슈워츠(Harvey M. Schwartz) 칼라일그룹 CEO 등 경영진이 참석했다. 한국투자증권은 칼라일 펀드에 총 3억달러의 투자를 확약한다. 연간 약 40억달러 규모의 해외 크레딧 상품 소싱 기회를 약속받았다. 또 인력파견 및 정보공유 등을 통해 칼라일과 협업 관계를 공고히 구축할 예정이다. 칼라일그룹은 총 3850억달러의 자산을 운용 중인 글로벌 종합자산운용사다. 글로벌 시장 1위의 대출채권담보부증권(CLO) 매니저로서 한국투자증권이 최근 집중적으로 투자·공급하고 있는 크레딧 분야에 강점을 가지고 있는 것으로 평가된다. 한국투자증권은 최근 고객에게 안정적이고 다양한 투자기회를 제공하기 위해 국내 개인투자자가 접근하기 어려웠던 글로벌 투자상품에 투자할 수 있는 길을 마련하는 데 힘 쏟고 있다고 설명했다. 이를 위해 매년 5조원 이상의 상품을 안정적으로 공급할 수 있는 글로벌 상품 개발 프로세스를 구축하고, 2030년까지 개인자산 중 글로벌상품의 비중을 30%까지 올린다는 계획이다. 정 사장은 “칼라일의 네트워크를 활용해 리테일 상품화를 위한 파이프라인을 구축하고 해외 IB딜 소싱 채널을 확대하는 등 해외시장 경쟁력과 자체 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대된다”며 “다양한 상품을 통해 고객의 자산과 수익을 증대시킬 수 있도록 글로벌 시장에서 더 많은 기회를 탐색할 것”이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 코리안리가 글로벌 투자회사인 칼라인그룹과 함께 맞춤형 공동재보험 개발에 나선다. 4일 보험업계에 따르면 코리안리는 지난 7월 31일 칼라일그룹과 전략적 제휴 관계를 위한 양해각서를 체결하고, 국내 원수보험사들을 대상으로 한 공동재보험 계약 인수와 관련 서비스 제공을 공동으로 진행키로 했다. 공동재보험은 보험분야 국제회계기준(IFRS17) 및 신지급여력제도(K-ICS)의 도입에 대비하기 위해 보험사가 보험부채를 감축, 조정할 수 있도록 올 상반기 국내시장에 신규 도입된 제도이다. 공동재보험을 통해 보험사는 보험위험, 금리위험 등 보험상품에 내재된 모든 위험을 재보험사로 이전할 수 있게 됐다. . 양사는 국내 원수보험사들에 적합한 공동재보험 솔루션을 공동으로 개발할 예정이다. 또한 상품 설계 및 구조화, 재보험 자산의 운용, 요구자본 관리 및 신규자본 조달 등 광범위한 업무 분야에 걸쳐 협력할 예정이다. 코리안리는 공동재보험 인수를 위한 전담팀을 설치하는 등 2018년부터 관련 제도의 국내 도입에 순차적으로 대비해왔다. 이번 제휴를 통해 코리안리는 향후 공동재보험 시장 확대 시에 필요한 담보력을 안정적으로 확보함과 동시에 칼라일그룹의 자산운용 및 자본조달 역량과 글로벌 금융재보험사업 노하우를 발판으로 차별화된 공동재보험 솔루션을 개발·제공할 수 있을 것으로 기대된다. 칼라일그룹 또한 국내 재보험 시장에서 코리안리의 네트워크를 활용해 재보험 사업과 자산운용 사업의 확장을 적극 추진할 수 있게 될 것으로 보인다. hsk@fnnews.com 홍석근 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋대우는 22일 KB금융에 대해 칼라일그룹으로부터 2400억원 규모 투자유치에 대해 주가에 긍정적인 모멘텀이라고 분석했다. 투자의견 '매수', 목표주가 4만8500원을 유지했다. 강혜승 미래에셋대우 연구원은 "KB금융이 칼라일그룹을 전략적투자자로 유치했다. 지난 18일 자사주 500만주(총 발행주식수의 1.2%)를 대상으로 2400억원 규모의 사모 교환사채를 발행키로 공시했다"며 "자금조달 목적은 푸르덴셜생명보험 인수자금(2100억원)과 운영자금(300억원) 용도"라고 설명했다. 사채의 납입일은 오는 6월 30일, 만기일은 2025년 6월 30일이며, 사채의 이자율은 0%다. 교환청구기간은 2020년 8월 29일부터 2025년 6월 5일까지다. 칼라일그룹이 교환권을 행사할 경우 1.2%의 지분을 보유한 주요주주가 된다. 교환사채의 교환가액은 4만8000원으로, 기준가격의 37% 프리미엄이 적용됐다. 칼라일그룹의 전략적투자 유치는 KB금융에 '일석삼조' 이상의 효과가 있다고 분석했다. 강 연구원은 "KB금융은 푸르덴셜생명 인수 자금과 관련해 2100억원을 제로금리로 조달하게 됐다. 총 발행주식수의 6.3%(2617만3583주)에 달하는 자사주 가운데 500만주를 대상으로 교환사채를 발행, 장기 보유 투자자를 유치해 자사주 오버행이 축소되는 효과를 기대할 수 있다"고 설명했다. 이어 "칼라일그룹과 파트너십을 통해 각 진출 국가에 대한 정보 교류와 네트워킹이 가능하고, 칼라일그룹의 M&A시 KB금융이 인수금융 제공자로 참여하는 것을 적극적으로 검토하는 등 시너지가 가능할 것"이라며 "교환가액 프리미엄 밸류에이션으로 주가 재평가에 관심을 불러일으키는 효과도 중요한 포인트"라고 부연했다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

글로벌 투자회사 칼라일 그룹이 KB금융이 발행하는 교환사채에 2400억원을 투자한다.18일 KB금융그룹과 글로벌 투자회사 칼라일 그룹은 양사의 대표적인 아시아 역내 바이아웃 펀드인 '칼라일 아시아 파트너스 V' 간의 전략적 제휴를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 전략적 제휴를 통해, 국내외에서 보유하고 있는 강력한 네트워크를 활용한 신규 투자 기회 창출을 위해 상호 협력해 나갈 예정이며, 칼라일의 국내외 투자 관련 KB금융의 구조화 금융 및 자금조달 지원 등 다양한 영역에서 시너지를 창출할 것으로 전망된다.이와 별도로, 같은 날 KB금융은 이사회 승인을 거쳐 칼라일과 투자 협약을 체결했다. 이 협약을 통해 칼라일은 KB금융이 보유중이던 자사주를 활용하여 발행하는 교환사채에 2400억원을 투자할 예정이다.윤종규 KB금융그룹 회장은 "글로벌 선도 투자 기업인 칼라일과의 전략적인 파트너십 구축을 통해, 국내 뿐만 아니라 해외에서의 새로운 투자기회 발굴 등 다양한 비즈니스기회 창출과 함께 KB 글로벌 부문의 성장에도 기여할 것으로 기대한다"며, "한국 시장에서 확보하고 있는 KB금융의 강력한 네트워크를 통해, 칼라일이 신규 국내 투자 기회를 모색할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다. aber@fnnews.com 박지영 기자

손태승 우리은행장은 지난 17일 서울시 중구 본점에서 세계 최대 사모펀드 운용사 중 하나인 칼라일그룹의 데이비드 루벤스타인 공동회장을 만났다. 루벤스타인 회장은 1987년에 칼라일그룹을 공동창업했으며 지미카터 정부 시절 국내 정책 부차관보를 역임한 바 있다. 칼라일그룹은 전세계를 대상으로사모펀드, 크레딧 사업, 부동산 등 다양한 분야에 투자하고 있는 글로벌 대체자산운용사로 총운용자산은 1740억불(한화 186조원) 규모이다. 이번 방문에서 손 행장과 데이비드 루벤스타인 공동회장은 주요 사업에 관해 협의하고 향후 파트너쉽을 강화해 나가기로 했다. 우리은행은 2015년 칼라일그룹이 투자한 약진통상 인수 금융을 주선했고, ADT캡스 매도자금융(스테이플파이낸싱)도 제공하고 있다. 우리은행 관계자는 “칼라일의 글로벌 플랫폼을 통해 다양한 투자기회를 발굴하고, 이를 통해 칼라일과의 파트너십이 더욱 강화되기를 기대하고 있다”고 밝혔다.   wild@fnnews.com 박하나 기자

세계 3대 사모투자펀드(PEF) 운용사 중 한 곳인 미국 칼라일그룹을 이끄는 새 수장으로 이규성 부최고투자책임자(CIO·52)가 선임됐다. 지난 7월 미국 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 조지프 배(배용범)를 글로벌 공동 대표 겸 공동 최고운영책임자(COO)로 승진 임명한 데 이은 추가 인사다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 칼라일은 지난 25일(현지시간) 이사회를 열고 한국계인 이규성 칼라일 부CIO와 글렌 영킨 칼라일 COO를 공동 최고경영자(CEO)로 선임키로 했다. 칼라일 공동 창업자 3명은 일선에서 물러난다. 대니얼 대니엘로 현 회장이 명예회장이 되고, 현재 공동 CEO인 데이비드 루벤스타인과 윌리엄 콘웨이는 이사회 공동집행위원장을 맡을 예정이다. 이번 인사는 1987년 칼라일 설립 이후 최대 규모다. 이 내정자는 하버드대를 졸업하고 하버드 경영대학원에서 경영학석사 학위를 취득한 뒤 컨설팅그룹 ‘매킨지 앤드 컴퍼니’를 거쳐 사모주식펀드 ‘워버그 핀커스’에 입사했다. 워버그 핀커스에서 21년간 각종 투자와 기업 인수 활동을 총괄하며 명성을 쌓아오다 지난 2013년 칼라일그룹에 고위직으로 영입됐다. 그는 이후 창업주 중 한 명인 콘웨이 CIO의 두터운 신임을 받으며 일찌감치 후계자감으로 꼽혀왔다. 칼라일은 1700억달러(192조원)의 자산을 운용하고 있다. KKR, 블랙스톤과 함께 세계 3대 사모펀드로 꼽힌다. 칼라일은 외환위기 때 한미은행을 사들여 8000억원을 벌었고 2014년 보안업체 ADT캡스를 2조1000억원에 인수했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r해외 대형 사모펀드(PEF) 칼라일그룹의 최고경영자(CEO)인 윌리엄 콘웨이 회장(사진)은 "한국 대기업의 지배구조 개편 등에 참여하겠다"며 한국시장 내 투자를 확대하겠다는 의지를 거듭 밝혔다. \r\r그러나 한국의 은행산업에 대해서는 "투자 계획이 없다"고 잘라 말했다. 따라서 KDB산업은행이 매각할 계획인 한국항공우주산업이나 대우건설 등 비금융 자회사에 대한 칼라일의 투자 여부도 미지수다. 시장에서는 칼라일이 채권은행이 얽힌 구조조정 기업에 대한 인수는 생각지 않을 것이라는 게 중론이다.콘웨이 회장은 18일 파이낸셜뉴스와의 e메일 인터뷰를 통해 "한국 기업 대부분이 지배구조 개편의 수혜자가 될 것"이라며 "칼라일은 글로벌 네트워크와 경험을 통해 한국 기업의 지배구조 개편을 도울 수 있다"고 말했다. 삼성그룹과 현대차그룹 등 한국 대기업은 지분 교환·매각, 기업 매각 등으로 지배구조 개편에 나서고 있다. 이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대차그룹 부회장 등 오너 3세들의 경영권 승계작업 과정에서 삼성 화학계열사와 현대글로비스 지분 등이 매각되기도 했다. 최근에는 삼성정밀화학 등이 롯데그룹에 인수된 바 있다. 칼라일그룹은 이 같은 대기업의 지배구조 개편에 대해 긍정적으로 평가했다. 매각 과정에서 기업가치를 재평가받을 수 있기 때문이다. 콘웨이 회장은 "한국 대기업들의 계열사 및 지분 매각이 진행되고 있는데 대부분의 회사가 지배구조 개편의 혜택을 받을 것"이라며 "우리는 이 같은 지배구조 과정에서 소비재, 소매, 서비스, 헬스케어와 금융분야 등에서 꾸준히 투자 기회를 찾을 것"이라고 말했다. 특히 기업들의 지배구조 개편에서 나오는 구조조정 매물에 대해서는 많은 관심을 갖겠다는 의견이다. 그는 "한국경제는 상대적으로 강한 편인 데다 대기업과 중소기업까지 잠재력을 갖고 있는 특징이 있다. 그만큼 한국 기업에 대한 기회를 꾸준히 살피고 있다"고 말했다. 그러나 금융산업 중 은행에 대한 투자는 "계획이 없다"며 선을 그었다. 은행산업은 저금리.저성장 기조로 인해 수익성이 낮아지고 있다는 판단에서다. 시장에서는 칼라일이 산업은행의 비금융 자회사에 대해서도 마찬가지로 인수계획이 없을 것으로 분석했다.산업은행 등 채권은행이 얽힌 구조조정 기업은 인수하기 힘들다는 것. 실제로 현대그룹이 매각을 진행했던 현대증권에 대해서도 일본 PEF인 오릭스PE가 인수를 시도했지만 현대그룹과 산업은행의 협의와 금융당국 승인 과정에서 불발됐다. 콘웨이 회장은 "한국시장은 칼라일그룹이 투자를 확대하고자 하는 시장 중 하나"라며 국내 기업 인수 의지를 강조했다. 그는 "한국은 기업환경이 안정적이면서 매우 역동적"이라며 "한국 기업들은 소비자에게 뛰어난 서비스를 제공하고 있어 인수할 가치가 있다. 최근 칼라일그룹이 인수한 ADT캡스가 좋은 예"라고 말했다. 칼라일그룹은 지난해 약 2조원에 ADT캡스를 인수했다. 또 콘웨이 회장은 아시아시장에서 한국시장과 함께 중국시장의 가치도 중요하게 보고 있다. 그는 "현재 중국에 투자돼 있는 자산들은 10년 후에 분명히 현재보다 큰 가치를 가질 것"이라며 "변동성이 일부 있겠지만 매년 6~7%씩 성장하는 11조달러 규모의 중국시장은 매력적인 투자처"라고 말했다. 중국 내 투자전략에 대해서는 소비재와 헬스케어에 집중하겠다고 덧붙였다. 콘웨이 회장은 "중국시장은 칼라일그룹에 중요한 시장으로 남을 것"이라고 설명했다. maru13@fnnews.com 김현희 기자\r