[파이낸셜뉴스] 캡스톤파트너스의 주가가 오름세다. 최초 80억 밸류로 평가받았던 당근이 최근 3조의 기업가치를 인정받은 데 이어 주식 품귀현상이 일어난 영향으로 풀이된다. VC업계는 당근의 주식을 사고싶어도 매물이 없어서 못사고 구주주는 팔지않고 홀딩하겠다는 의사다. 캡스톤파트너스는 당근에 누적 총 174억을 투자했다. 당근은 작년 흑자 전환한 이후 올해 상반기에만 작년 한 해 실적을 갱신했다. 13일 오전 10시 16분 현재 캡스톤파트너스는 전일 보다 140원(+4.47%) 오른 3270원에 거래 중이다. 13일 업계에 따르면 당근의 '주식 품귀 현상'이 일어나고 있다. 즉, 사고싶어도 없어서 못사는 의미다. 당근은 2016년 13억원 규모 시리즈A 투자 유치를 시작으로 2021년 1789억원 시리즈D까지, 누적 투자가 2270억원에 달한다. 같은 기간 기업가치는 약 80억원에서 3조원까지 치솟았다. 단순 계산하면 375배에 달하는 증가다. 한 VC관계자에 따르면 “당근은 지금 들고 있는 기관들이 대부분 안 내놓으려고 하는 상황”이라고 분위기를 전했다. 당근 구주가 인기 있는 가장 큰 이유는 무엇보다 회사가 흑자 기업이라는 점이다. 지난해 173억원의 영업이익을 기록하며 창사 이래 첫 흑자를 냈다. 같은 기간 매출액은 1276억원을 기록해 전년(499억원) 대비 156% 증가했다. 국내 뿐만 아니라 해외에서도 폭팔적인 성장을 하며 품귀현상은 더 심해질 것으로 전망되고 있다. 당근의 글로벌 앱 ‘캐롯(Karrot)’은 2019년 11월 영국을 시작으로 현재 캐나다·일본·미국 등 4개국 800여개 지역에서 서비스를 제공하고 있다. 캐나다에 특히 공을 들이는 중이다. 2021년 캐나다에 현지 법인을 설립, 2022년에는 당근 창업자인 김용현 공동대표가 직접 캐나다로 넘어가 사업을 진두지휘하고 있다. 캐롯은 캐나다에서 현재 소셜 3위로 올라섰다. 당근은 작년 흑자전환 후 올해도 호실적을 거두며 2년 연속 흑자 달성에 '청신호'가 켜진 상태다. 상반기에만 200억원에 달하는 영업이익을 기록한 덕분이다. 이미 지난해 영업이익을 상회하면서 올해 실적도 대폭 성장할 지 업계는 주목하고 있다. 한편 캡스톤파트너스는 지난해 당근마켓의 투자금 중 일부를 회수한 바있는데 3천만원을 투자해 74억을 회수한 바 있다. 이는 246.7배의 멀티플이다. 총 네 차례 팔로우온 투자를 진행한 캡스톤파트너스의 당근마켓 누적 투자액은 174억원에 달한다 2016년 캡스톤파트너스는 당근마켓에 첫 투자를 한 것으로 알려졌다. 2015년 ‘판교장터’로 출발한 당근마켓은 당시 기업가치는 약 80억원 이었는데 캡스톤파트너스로부터 5억원의 시리즈A 투자를 유치했다. 2016년 당시 캡스톤파트너스는 당근마켓의 시리즈A 투자를 참여했는데 당시 당근 기업가치는 약 80억 원 이었다. 이후 2018년에는 시리즈B 10억원, 시리즈C 라운드에서 26억원, 2021년에는 시리즈D에서 112억원을 후속 투자를 이어갔다. 캡스톤파트너스의 당근 보유지분은 현재에도 상당한 것으로 알려졌다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 캡스톤파트너스는 17억원 규모의 2회차 무기명 이권부 사모전환사채에 대한 전환청구권 행사로 53만1250주가 신규 상장한다고 16일 공시했다. 이는 발행주식 총수 대비 3.98%다. 전환가액은 주당 3200원이다. 상장 예정일은 다음 달 1일이다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

15일 캡스톤파트너스(452300), 에이직랜드(445090), 체시스(033250), 티에프이(425420), 듀오백(073190)등이 장중 52주 신고가를 경신했다. 특히 캡스톤파트너스는 전 거래일 대비 129.5% 오른 9,180원에 거래를 마감하여 높은 관심을 받았다. 이외에 에스와이스틸텍은 5,740원까지 올라 신고가를 경신했으나, 전일보다 오히려 하락한 5,020원에 거래를 마감했다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

[파이낸셜뉴스] 벤처캐피탈(VC) 캡스톤파트너스는 5일부터 7일까지 대전 유성구 궁동 일대에서 개최되는 ‘2023 스타트업 코리아 투자 위크(SIW)’에 파트너사로 참여한다고 4일 밝혔다. 중소벤처기업부와 대전광역시가 주최하고 대전창조경제혁신센터가 주관하는 ‘2023 스타트업 코리아 투자 위크(SIW)’는 투자문화 확산 및 창업자 지원을 위한 행사로, 국내외 50여개의 투자사 및 투자전문기관이 참여한다. 캡스톤파트너스는 5일 진행되는 창업자 대상 상담회에 투자 및 비즈니스 상담 투자사로 참여한다. 상담회에 참석한 창업자들에게 경영 상담, 비즈니스 모델 진단을 통한 투자유치 전략 등 스타트업 역량 강화 및 성장을 위해 필요한 정보들을 제공할 예정이다. 박대희 대전창조경제혁신센터장은 “중소벤처기업부, 대전광역시와 함께 SIW의 성공적인 개최를 통해 과학기술 스타트업 투자의 중심지가 바로 대전임을 제시하고자 한다”며 “SIW를 통해 투자문화 확산 및 창업자의 창업 의지가 향상되길 바라며, 국내외에 과학기술 창업의 기회와 성공 가능성이 높은 대전을 널리 알리겠다”고 강조했다. 송은강 캡스톤파트너스 대표는 “벤처업계가 어려운 상황이지만 이번 행사를 통해 역량 있는 스타트업을 발굴하고 투자시장이 활성화 될 수 있는 좋은 기회라고 생각한다”며 “다양한 분야의 창업자들을 한자리에서 만나 현실적인 고충을 확인하고 실질적인 도움을 줄 수 있도록 전문적이고 진정성 있는 상담을 제공할 예정이다”라고 전했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 캡스톤파트너스는 2021년 투자 금액이 총 1438억원이라고 27일 밝혔다. 캡스톤파트너스는 지난해 총 58개 기업에 투자했으며, 총 6개의 펀드를 1318억원 규모로 결성했다. 2021년 12월 말 기준 운용자산은 4070억 원 규모다. 투자 분야 별 금액은 서비스(플랫폼, 이커머스, 유통 등) 970억원, 기술(AI, 반도체 등) 195억원, 금융(핀테크, 블록체인) 157억원, 헬스(디지털 헬스케어, 바이오) 51억원, 소재 15억원, 기타(푸드·슬립테크) 50억원이다. 2008년부터 2021년 연말까지는 총 236개 스타트업에 투자를 집행했다. 투자 누적액은 3800억 원이다. 노바렉스, 드라마앤컴퍼니 등 26개사는 엑시트(회수)한 상태다.  포트폴리오 직방은 지난 2월 삼성SDS에서 홈 IoT(사물인터넷) 사업 부문을 인수했다. 올해 유니콘 기업으로 합류했다. 올해 유니콘 기업이 된 당근마켓은 최근 간편결제 서비스인 당근페이를 선보인 바 있다. 정육각은 3월 대상그룹 초록마을 인수의 우선협상대상자로 선정됐다. 센드버드는 지난해 4월 1억달러 규모의 시리즈 C 투자유치를 완료함과 동시에 한국인이 창업한 B2B 스타트업 중 최초로 유니콘 기업이 됐다. 고피자는 지난해 말 기준 홍콩과 일본을 비롯한 5개국에 120개가 넘는 매장을 열었다. 또한 악어디지털은 일본 상장 준비를 위해 다이와증권과 상장 주관사 계약을 체결한 바 있다. 송은강 캡스톤파트너스 대표는 “캡스톤은 스타트업에 친화적인 벤처캐피탈로, 선한 영향력과 올바른 기업가 정신을 가진 창업자들에게 투자하고 있다”며 “이러한 창업자들에게 설립 초기부터 유니콘, 데카콘, 헥사콘에 이를 때까지 지속적인 후원으로 보탬이 되고자 한다”고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 증권 관리 플랫폼 ‘쿼타북’은 다수의 글로벌 투자사로부터 후속 투자 유치를 했다고 25일 밝혔다. 이번 투자는 비상장 증권관리 서비스를 제공하는 선두 기업인 카르타(Carta) 및 다수의 글로벌 투자사들이 대거 참여했다. 카르타는 2012년 미국에서 설립, 전 세계 1위 규모의 증권 관리 서비스를 제공하는 기업으로 평가받고 있다. 이번 라운드에는 카르타 외 5개국 이상의 투자사와 개인 투자자가 참여했다. 카르타에 초기 투자를 진행한 엘레펀드(Elefund), 스카이프(Skype)에 투자한 실리콘밸리의 벤처캐피탈 드레이퍼 어소시에이츠(Draper Associates)가 신규 투자사로 참여했다. 토스, 당근마켓 등의 투자사인 굿워터캐피탈(Goodwater Capital), 중동지역 투자사인 쇼루크 파트너스(Shorooq Partners), 일본의 벤처캐피탈인 딜라이트 벤처스(Delight Ventures), 스케일 아시아 벤처스(Scale Asia Ventures)등도 투자에 참여했다. 국내 투자사로는 캡스톤파트너스, 라이트하우스 컴바인인베스트먼트가 신규로 참여했다. 또 개인 투자자로는 미국의 IT 벤처 투자 전문 회사인 앤드리슨 호로위츠(Andreessen Horowitz)의 초기 파트너인 루이스 베릴(Louis Beryl), 프로서스 벤처스(Prosus Ventures)의 사친 바놋(Sachin Bhanot) 등이 있다. 앞서 쿼타북은 2019년 설립 후 500스타트업, 패스트인베스트먼트, 매쉬업엔젤스, 본엔젤스, AF인베스트먼트 등으로부터 10억원 규모의 시드 투자를 유치했다. 2020년에는 롯데벤처스, 서울대학교기술지주, 스트롱벤처스, 신한캐피탈, 퓨처플레이, 하나은행, 한국투자파트너스 등으로부터 후속 투자를 유치했다. 올해 4월 실리콘밸리 최대 액셀러레이터인 와이콤비네이터(YC)로부터 투자를 유치한 바 있다. 쿼타북은 이번 투자 유치를 통해 각 국의 투자사들의 전문적인 네트워크 및 노하우를 바탕으로 사업 확장에 나설 계획이다. 현재 토스, 베스핀글로벌, 당근마켓 등이 쿼타북을 통해 증권 및 스톡옵션을 관리하고 있으며, 올해 상반기 국내 투자 집행규모 1위인 DSC인베스트먼트부터 초기 스타트업 전문 투자사인 매쉬업엔젤스 등 다양한 스테이지의 VC들이 펀드 및 포트폴리오 관리 툴로 사용 중이다. 지난 4월 세계 최대 액셀러레이터인 와이콤비네이터(Y Combinator)로부터 투자 유치 후 동남아 시장까지 서비스를 확장 중이다. 엘레펀드의 세릭 칼다크로브(Serik Kaldykulov) 대표는 "우리의 투자 원칙은 창업자들이 꿈꾸는 더 나은 세상을 만들 수 있도록 필요한 자금과 도움을 제공하는 것”이라며 “쿼타북의 증권 관리 및 유동화를 아시아 전역으로 확장할 수 있도록 도울 수 있게 되어 기쁘다"고 밝혔다. 최동현 쿼타북 대표는 “이번 투자 유치를 통해 서비스 고도화 및 사업 확장을 위해 개발자, 프로덕트오너, 세일즈 등 전 직군에 걸쳐 공격적인 인재 채용을 진행할 예정”이라며 “현재 베트남, 싱가포르 등 동남아 시장까지 서비스를 확장 중이며 글로벌 시장 공략에도 박차를 가할 계획이다”라고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 벤처캐피탈(VC) 캡스톤파트너스는 황태철 파트너가 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참한다고 2일 밝혔다. 황 파트너는 권석형 노바렉스 회장의 지목으로 이번 챌린지에 참여하게 됐다. '1단 멈춤, 2단 저쪽, 3초 동안, 4고 예방' 슬로건을 공유, 어린이 보호구역 내 올바른 교통질서의 중요성을 강조했다. 다음 주자로는 전영재 건국대학교 총장과 주돈수 아이메디컴 대표를 지명했다. 황 파트너는 "최근 VC 업계에서 ESG는 투자 영역은 물론 공익적인 차원으로도 큰 관심을 받고 있다"며 "국내 1세대 VC로서 이처럼 뜻깊은 릴레이 챌린지에 동참하게 돼 큰 영광"이라고 밝혔다. 한편, 캡스톤파트너스는 컬리, 직방, 당근마켓, 마이리얼트립 등 약 200여개 이상 기업에 투자 한 바 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 벤처캐피탈(VC) 캡스톤파트너스는 국내 VC 최초로 자산유동화 펀드를 설립했다고 5일 밝혔다. 이번 펀드는 국내에서 처음 시행된 테일엔드(Tail-end) 방식의 유한책임출자자(LP) 세컨더리 펀드다. 테일엔드는 신규 펀드 설립 시 기존 펀드의 잔여 투자자산을 신규 펀드로 전량 이관하는 방식이다. 해외 VC 시장에서는 보편적으로 사용되고 있다. 캡스톤파트너스는 이번 거래를 통해 지난해 만기가 임박했던 캡스톤 3호벤처투자조합의 잔여 포트폴리오 전량을 자산유동화 펀드로 3월 통매각했다. 이번 펀드는 캡스톤파트너스와 메타인베스트먼트가 공동 운용한다. 주요 LP로는 한국성장금융 등이 참여한다. 초기기업 투자 노하우를 중심으로 뛰어난 조력자 역할을 해온 캡스톤파트너스와 세컨더리 펀드 분야에서 호평 받고 있는 메타인베스트먼트가 합심해 포트폴리오사들의 IPO, M&A 등을 적극 지원할 계획이다. 기존 캡스톤 3호벤처투자조합에는 직방·왓챠·센드버드·마이리얼트립 등 향후 유니콘으로 성장할 가능성이 높은 포트폴리오사들이 펀드 만기를 앞두고 있었다. 자산유동화 펀드로 이관됨에 따라 투자금 상환 등 리스크를 최소화했다. 송은강 캡스톤파트너스 대표는 “최근 국내외 IPO로 주목 받는 유망 스타트업들이 증가하는 가운데, 펀드 만기가 도래함에 따라 VC와 피투자사들은 보다 효율적인 펀딩 및 육성 방안이 절실한 상황”이라며 “캡스톤파트너스는 이번 테일엔드 방식의 자산유동화 펀드 설립을 성공적으로 이뤄냈다. 모범적인 중간 회수 모델이 되기 위한 노력을 아끼지 않을 것이며, 앞으로도 지속 가능한 벤처투자 생태계를 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다. 한편, 캡스톤파트너스는 2008년 설립된 VC다. 컬리, 직방, 당근마켓 등 포트폴리오를 보유하고 있다. 올해 초 스타트업의 생애 주기에 따라 최장 12년의 존속 기간을 두고 안정적인 성장 토대를 마련해 줄 390억원 규모의 ‘캡스톤2020성장지원투자조합’을 결성했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 벤처캐피탈 캡스톤파트너스가 투자한 온오프라인연계형(O2O) 핀테크 전문기업 원투씨엠이 상장 신청을 한다고 24일 밝혔다. 캡스톤파트너스는 지난 2014년 12월 원투씨엠에 20억원 규모로 초기 투자를 진행했다. 이후 총 2회에 걸쳐 5년간 초·중기 투자 집행으로 22억원을 추가 투자하며, 현재 약 18%의 지분을 보유하고 있다. 원투씨엠은 ‘폰에 찍는 도장’으로 유명한 ‘스마트스탬프’를 개발한 기업으로, 스마트폰 화면에 직접 스마트폰 스탬프를 찍어 구매와 포인트 적립 등 각종 서비스를 활성화 시킬 수 있다. 또한 간편 인증을 비롯해 지불 결제를 진행할 수 있는 원천 기술도 보유하고 있어 다양한 분야에 사업 영역을 확장하고 있다. 특히, 중국 진출 창구로서 캡스톤파트너스의 펀드 출자사인 텐센트와 접촉을 통해 국가별 지역 사업체와 연결하며 중국, 일본, 대만, 미국, 유럽 등 총 22개국에 진출하는 성과를 시현했다. 원투씨엠의 투자를 리드한 황태철 캡스톤파트너스 파트너는 “국내외에서 인정을 받은 차별화된 인증과 결제 기술을 갖춘 만큼 원투씨엠의 상장 승인은 긍정적으로 전망된다”며 “사용자 편의성과 고도의 보안, 다양한 사업 연계 등이 결합된 원투씨엠의 가능성을 빗대어 볼 때, 캡스톤파트너스의 투자 성과에도 높은 투자 수익율과 엑시트 규모를 기록할 것”이라고 전했다. fair@fnnews.com 한영준 기자

벤처캐피탈 캡스톤파트너스가 서울시, 한국성장금융 등 출자로 500억원 규모의 펀드를 결성했다고 17일 밝혔다. 이번 펀드는 주로 4차 산업혁명 분야 투자에 중점을 두고 있다. 캡스톤파트너스는 이번 펀드 조성을 통해 연구실 창업(Lab-to-Market), 긱 이코노미, 라이프스타일 기업 등의 투자를 계획하고 있다. 아울러 기존 캡스톤파트너스 초기 투자 펀드를 통해 발굴해낸 유망한 정보통신기술(ICT) 기업에 대한 후속투자도 할 예정이다. 캡스톤파트너스는 이번 펀드를 4차 산업혁명 분야 기업에 약정총액 80% 이상을 투자하되 260억 원 이상을 5G, AI, 블록체인, 빅데이터 등에 중점 투자할 계획이다. 특히 100억 원 이상은 서울 소재 4차 산업혁명 분야의 중소기업이나 벤처기업에 투자할 계획이다. 이는 서울시와 긴밀한 협업을 이룰 예정이다.특히 기관투자자(LP) 측 주요 관계자인 서울시의 SBA, 은행권청년창업재단 디캠프 등과의 밀착 협력을 통해 보다 체계적인 발굴과 성장 지원이 가능할 것으로 전망된다. 송은강 캡스톤파트너스 대표는 “지난 10년간 전체 투자 건의 80%를 ICT와 유관 기술 분야 투자에 집중한 만큼 해당 분야에 전문성을 갖추고 있다”면서 “이번 펀드를 통해 성장성 높은 4차 산업혁명 분야의 높은 수익률 달성 뿐만이 아닌 창업 생태계 활성화 등에 기여하는 것을 목표로 한다”고 말했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자