[파이낸셜뉴스] 캠코(한국자산관리공사)가 500억원 규모 NPL(부실채권) 위탁운용사에 케이클라비스자산운용을 선정했다. 1000억원 이상 규모로 펀드를 설정하는 조건부다. 은행의 대출 연체율과 고정이하여신(NPL)비율이 상승세인점을 고려할 때 이른바 '부실의 계절'에 대응하는 행보라는 분석이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캠코는 최근 NPL 위탁운용사에 케이클라비스자산운용을 선정했다. 지방은행 보유 NPL 및 이를 기초로 하는 유동화 증권 등에 70% 이상을 투자하기 위해서다. NPL은 은행 등 금융기관이 돈을 빌려주고 원금이나 이자를 3개월 이상 회수하지 못한 부실화된 대출채권이다. 부동산 담보물에 근저당권을 설정하고 있는 담보부실채권 등이다. NPL 전문투자사는 금융사로부터 NPL을 싸게 사들여 구조조정한 다음 높은 가격에 팔아 수익을 올린다. 은행에 원리금을 상환하지 못하는 기업이 많을수록 NPL 시장이 커지는 셈이다. 캠코는 2017년 8월에 ‘미래에셋NPL전문투자형 사모투자신탁 5호’에 LP(유한책임사원)로 참여해 600억원의 투자를 약정했다. 전체 1400억원 규모다. 미래에셋자산운용이 GP(무한책임사원)를 맡았고, 캠코와 함께 행정공제회가 LP로 참여해 700억원을 약정 투자했다. 2021년 NPL 투자 위탁운용사에 이지스자산운용, 미래에셋자산운용을 선정해 투자키도 했다. 각각 600억원, 400억원 규모로 출자다. 총 1000억원 규모다. 2022년 유진자산운용이 5092억원(병행펀드 포함) 규모로 조성한 NPL펀드 '유진에스에스앤디오퍼튜니티'에 600억원 규모 투자자(LP)로 참여한 바 있다. 2024년 KB자산운용이 400억원 규모 캠코의 NPL펀드 위탁운용사 자격을 포기하자, 이지스자산운용을 위탁운용사로 선정한 바 있다. 케이클라비스자산운용은 최근 새마을금고 NPL 위탁운용사로 미래에셋자산운용과 함께 선정된 곳이다. 구재상 전 미래에셋자산운용 부회장이 2013년 설립했다. 케이클라비스는 자산운용사 외에도 신기술사업금융업을 영위하는 케이클라비스인베스트먼트를 보유 중이다. 2019년 말부터 각자대표 체제를 유지하고 있다. 전 미래에셋자산운용 운용기획본부장 출신인 이정훈 대표와 한국토지신탁 리스사업팀장을 역임한 김주연 대표 체제다. 케이클라비스자산운용은 올해 '케이클라비스 NPL 시너지 1호'(360억원), '케이클라비스 채무조정 NPL 블라인드 1호'(61억원)를 설정했다. 016년 전문사모운용사로 출범한 이후 최초 NPL 펀드다. 2021년 말 멀티에셋부문 산하에 특수금융본부와 구조화금융본부를 신설한지 2년여 만이다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 설비데이터 플랫폼을 제공하는 잉클은 33억원 규모 시리즈 PreA 투자를 유치했다고 12일 밝혔다. JB벤처스 시드 투자유치 후 행보다. 잉클은 설비데이터 인프라 중 현재 스마트팩토리로 분류되는 제조설비와 안전에 집중하고 있다. 지난 5월 출시한 자체 스마트팩토리 오리지널 솔루션을 통해 유압, 너클 등 사이클을 가지고 있는 설비의 모니터링 및 원격진단을 제공하고 있다. 현재 제철, 제련, 건설, 농축산, 에너지, 우주 등 다양한 영역의 국내외 클라이언트와 파트너사들을 통해 PoC 또는 도입을 진행하고 있다. 올해 3분기 중에 본격적인 설치를 앞두고 있다. 이번 라운드는 대교인베스트먼트를 비롯해, L&S벤처캐피탈, 케이클라비스 인베스트먼트, 신한캐피탈, 오클렌벤처스가 신규 투자사로 참여했다. 김범준 대교인베스트먼트 이사는 “잉클은 설비데이터라는 빅데이터를 실시간으로 처리할 수 있는 기술을 바탕으로 시장에 실질적인 효능감을 주고 있는 팀”이라고 설명했다. 장두현 L&S벤처캐피탈 수석은 “빅테크 기업들과 컴파운드 중심의 OT기업에서 해결하지 못했던 영역을 최정점의 기술과 실제 도메인지식을 바탕으로 풀어내고 있는 팀으로 제조업 강국인 한국이라 가능하면서 전세계로 확장해 나갈 수 있는 소부장 비즈니스 모델을 가지고 있다”고 평가했다. 신한캐피탈과 함께 케이클라비스 인베스트먼트 투자를 담당한 한상준 이사는 “한국 뿐만 아니라 글로벌로 나아갈 수 있다”며 “설비브랜드사부터 설비를 이용해 제조 또는 서비스를 만드는 모든 곳에서 잉클의 잠재력을 크게 인정하게 될 것”이라며 잉클을 소개한 오클렌벤처스의 성덕형 대표의 말을 전했다. 잉클은 이번 투자유치 자금으로 산업현장의 안전에 대한 솔루션 개발과 양산, 글로벌진출을 위한 클라이언트 확보 및 미국, 영국 등의 오피스 설립에 적극적으로 나설 계획이다. 잉클은 Bosch Rexroth에서의 경력을 시작으로 유압, 모터 등 다양한 제어 기술과 제조산업에 대한 도메인을 가진 김재천 대표가 중심이다. 삼성전자와 LG전자에서 각각 삼성모바일OS인 타이젠과 가전IoT플랫폼인 ThingQ 개발에 참여했던 조윤찬 이사를 비롯해 반도체부터 데이터분석까지 삼성전자, 라인, 바텍 등 출신의 엔지니어들이 설비데이터 인프라라는 융합기술을 개발, 서비스하고 있다. 노란초 잉클 이사는 “잉클은 기술 개발하는 2년 동안 낙타처럼 설비라는 가장 기본이 되는 바닥에서 데이터를 수집하고 분석하기 좋게 공급하는 기술과 서비스를 만들어 체코, 인도네시아 등에 적용한 레퍼런스를 바탕으로 이제 성장하고 있는 회사다. 다양한 투자자들이 투자금 없이 이미 기술적-시간적 해자를 만들어 놓고 제품화로 넘어가고 있다는 것, 매출이 나고 있다는 것에 좋은 평가를 주셨다고 생각한다”며 “기후문제로 인해 언제든지 코로나와 같은 판데믹이 반복될 수 있고 인플레 위험까지 겹쳐 있는 지금과 같은 시기가 원격으로 모니터링 및 진단, 나아가 원격제어까지의 기술수요가 폭발할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 면역항암치료제 개발기업 셀렉신(Selecxine)은 스톤브릿지벤처스, 하이투자파트너스 등 투자사로부터 330억원 규모의 시리즈B 투자 유치를 성공리에 마무리했다고 29일 밝혔다. 이를 토대로 본격적으로 면역항암치료제 SLC-3010 개발에 박차를 가한다는 계획이다. 이번 투자는 스톤브릿지벤처스, 스틱벤처스, 메디톡스벤처투자, 한화투자증권, SJ투자파트너스 등 기존 투자사와 더불어 메디치인베스트먼트, UTC인베스트먼트, 케이클라비스, 현대기술투자, 하이투자파트너스 등이 신규로 참여했다. 앞서 셀렉신은 2020년 시리즈A와 브릿지 라운드를 통해 약 237억원의 투자를 받았다. 누적 투자 유치 규모는 총 600억원이다. 설립 4년이 안된 상태에서 대규모 자금의 투자유치는 셀렉센이 자체 개발한 항체개발플랫폼 기술력과 그 기술력을 바탕으로 한 항암치료제의 우수성을 시장이 인정한 것으로 보인다. 셀렉신은 포항공대 면역학 박사 출신의 이준영 대표가 2018년 12월에 설립했다. 에피토프(epitope) Mapping 기술과 면역치료제 개발에 적합한 high throughput screening 시스템을 탑재한 셀렉신은 자체 항체 개발 플렛폼을 바탕으로 면역조절 사이토카인 및 다양한 면역조절 수용체를 타겟으로 하는 면역 치료용 항체개발을 전문으로 하는 회사다 최근에는 면역항암제를 대상으로 하는 예측바이오마커 원천 기술을 확보해 국내 유수의 병원과 공동연구 개발을 진행하고 있다. 자체 보유한 면역항암제 뿐만 아니라 기존의 면역항암제의 치료 반응율을 높이는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 주요 설립 멤버로는 항체 개발 플랫폼 기술 및 셀렉신 선도 물질을 직접 개발 한 이준영 대표를 비롯해, 국내 제약사 및 투자사 경험을 두루 갖춘 위길태 상무가 COO를 맡고 있다. 다국적 제약사 및 글로벌 임상 CRO에 다년간 임상 개발의 풍부한 경함을 가지고 있는 노은진 상무가 CDO를 맡고 있다. 첫번째 파이프라인인 SLC-3010은 사이토카인(IL-2)과 항체(anti-human IL-2 Antibody, TCB2) 복합체 기반의 면역매개 항암제다. 셀렉신은 영장류 시험을 포함한 다양한 전임상 시험에서 효능 및 부작용 검증을 마쳤다. 올해 상반기 내 미국 FDA 인허가 자료 제출이 목표다. 국내 및 해외 바이오업체가 보유한 다양한 면역 및 세포치료제와의 병용 요법 공동연구도 진행하고 있다. 셀렉신이 보유한 면역항암제 바이오마커 원천 기술도 포인트다. 혈액을 이용한 면역학적 분석을 통해 종양 미세환경 및 환자의 면역상태를 예측하여 면역치료제의 반응율을 예측한다. 셀렉신은 병원 및 산업계와 연계 해 해당 기술을 이용한 동반진단기술 개발을 진행하여 사업화를 위한 기반을 마련하겠다는 목표다. 면역항암제 후속파이프라인도 포인트다. 셀렉신이 가지고 있는 항체개발 역량을 바탕으로 여러 타겟의 Hit 수준의 항체 개발이 이미 완료됐다. 이를 이용해 추가 비임상 시험을 수행하여 연내 1~2개의 내부 개발 용 후보 물질을 선정하고, 나머지 물질은 조기 기술이전 등으로 사업화를 수행한다는 목표다. 이준영 셀렉신 대표는 “이번 투자 유치를 계기로 현재 개발중인 SLC-3010을 안정적으로 개발할 수 있는 기반이 마련되었고 면역항암제 전용 바이오마커 개발 및 후속 파이프라인 보강 등에 큰 힘이 될 것으로 보인다"며 "올해 하반기 돌입할 SLC-3010의 비임상과 이어질 임상시험도 탄력을 받게 될 것"이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 현대차증권은 케이클라비스자산운용의 보유 지분이 장내 매도로 2월18일 17.57%에서 13일 기준 17.02%로 변경됐다고 14일 공시했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 케이클라비스인베스트먼트(이하 케이클라비스)가 넥스트랜스와 신기술사업투자조합을 결성하고, 이동식 MRI(자기공명영상장치) 개발 회사 ‘하이퍼파인’에 우선주 확보 목적으로 700만 불(한화 약 80억) 규모를 투자했다고 9일 밝혔다. 하이퍼파인은 세계 최초로 이동식 MRI 기술을 개발했으며, MRI에 대한 접근성이 떨어지는 환자들과 대형병원에 기기를 보급해 신속한 진단과 치료를 가능하게 하는 것을 목표로 하고 있다. 미국의학협회(American Medical Association)가 8월 발행한 자마 뉴롤로지 저널에 따르면, 최근 하이퍼파인은 이동식 MRI (제품명: Swoop™ Portable MR Imaging systems)을 통한 중증환자의 뇌 손상 및 이상 진단의 가능성을 평가하는 임상실험에 성공했다. 본 임상실험은 뉴헤이븐 병원에서 2019년 10월부터 2020년 5월까지 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자를 포함한 50명의 환자를 대상으로 진행됐다. 해당 연구보고서의 저자 케빈 N. 세스 미국 예일대 의과대학 신경외과 교수는 “임상시험을 통해 이동식 MRI가 중환자실 및 응급실에 있는 환자들의 신경학적 손상 여부를 효율적으로 파악할 수 있음이 입증됐다”고 설명했다. 하이퍼파인의 이동식 MRI는 혁신적 설계방식을 통해 거대한 장비 구성과 가격 등 기존 MRI가 가지고 있던 한계를 극복했다는 평가를 받는다. 이동의 효율성을 극대화함으로써 응급환자에게 즉각적인 진단과 치료가 가능하다는 것이 이동식 MRI의 큰 장점이다. 기존의 고정식 MRI는 결과를 확인할 때까지 예약, 환자의 이동, 판독 등 여러 단계에 걸쳐 많은 시간이 소요될 수 밖에 없었다. 하이퍼파인이 개발한 이동식 MRI를 활용하면 뇌졸중과 같은 급박한 상황에 놓인 환자의 진단과 치료를 훨씬 신속하게 진행할 수 있다. 더욱이 국제적 보건의료와 빈곤퇴치를 위한 세계 최대규모 민간 자선재단 ‘빌&멀린다 게이츠 재단’은 이동식 MRI 기술의 혁신성을 높게 평가해 약 161만 달러(한화 약 17억8000만 원) 규모의 연구비 지원을 올해 3월 승인했다. 재단 측은 이 연구를 통해 MRI 기술이 부족한 저개발 국가 신생아들의 뇌 손상 유무를 즉각 진단, 치료를 통해 영아 사망률을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 하이퍼파인은 재단으로부터 이동식 MRI 기기 20대 주문을 포함해 총 170여 대의 선 주문을 받은 것으로 알려졌다. 하이퍼파인의 창립자인 조나단 로젠버그(Jonathan Rothberg) 대표는 DNA 염기서열결정법(DNA sequencing)의 권위자다. 2016년 로젠버그는 기술성과의 최고 영예 대통령상을 수상했다.  하이퍼파인은 10월 세계 최초의 이동식 MRI 이미징 기술로 'Frost & Sullivan Best Product Innovation Award'를 수상했다. 주관사인 글로벌 시장조사기관 Frost & Sullivan의 애널리스트들은 하이퍼파인의 기술에 대해 “MRI를 대중화하기 위한 큰 도약”이라고 극찬했다. 하이퍼파인은 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES(Consumer Electronics Show) 2020’에서 이동식 MRI를 선보이기도 했다. 국내에서는 데일리파트너스와 비전크리에이터, 디에이밸류인베스트먼트가 공동투자자로 참여했다. 한편 2015년 설립된 케이클라비스인베스트먼트는 구재상 전 미래에셋자산운용 부회장이 설립한 케이클라비스운용의 자회사다. 현재 80개의 조합을 운용 중이며 약정총액은 4127억 원으로 신기술조합을 통한 메자닌 투자 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

구재상 회장(사진)이 이끄는 케이클라비스자산운용이 최근 부동산에서 게임회사까지 여러 분야로 투자영역을 확장해 눈길을 끌고 있다.19일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이클라비스운용은 지난해 12월 프레인글로벌과 함께 서울 중구 HSBC빌딩 지분에 투자했다. 고층부인 지상 9~20층이 대상이다.해당 건물의 저층부(지상 1~8층)는 HSBC은행이 소유하고 있으며, 본사로 사용 중이다. HSBC빌딩은 지난해 하반기부터 페블스톤운용이 매각을 추진했으며 매각가격은 1500억원 안팎으로 알려졌다.앞서 케이클라비스운용은 지난해 경기 여주에 위치한 쿠팡 물류센터를 비롯해 총 3곳의 물류센터 및 물류센터 개발부지에 투자한 바 있다. 쿠팡물류센터를 위해 설정한 부동산펀드(11호)의 자산 규모는 약 465억원이다. 펀드의 운용기간은 3년, 예상 수익률은 연평균 11.32%다. 케이클라비스운용 관계자는 "물류센터에 대한 투자를 확대할 것"이라며 "유휴부지에 계획된 저온창고까지 개발되면 수익은 더 높아질 것으로 기대된다"고 말했다.오는 4월 개관을 앞둔 서울 용산의 몬드리안호텔(옛 캐피탈호텔)에는 재무적 투자자(FI)로 참여했다. 요진건설이 전략적 투자자(SI)로, 2018년 6월 케이클라비스와 컨소시엄을 구성해 1400억원에 인수했다. 아코르호텔 브랜드인 몬드리안을 국내에 처음으로 들여와 운영한다.이 외에 케이클라비스는 지난해 12월 게임 개발사 슈퍼애시드에 대한 전략적 투자도 단행했다. 또 국내 메모리 반도체 후공정 제조업체 바른전자를 인수한 퀀텀투자 컨소시엄에도 참여하는 등 활발한 투자를 벌이고 있다. 케이클라비스가 벤처캐피탈(VC)을 통해 투자한 자금은 모두 4300억원에 이른다.구재상 케이클라비스운용 회장은 "올해에도 VC, 신기술금융, 부동산, 인수합병(M&A) 등 수익이 나는 부문이라면 적극적으로 딜을 찾아 나설 것"이라며 "부동산 가운데 성장이 지속될 자산을 찾아 적극 투자하고 있는데 물류센터도 그 중에 하나"라고 설명했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 메모리 반도체 후공정 제조업체 바른전자의 새 주인에 퀀텀투자 컨소시엄이 선정됐다. 컨소시엄에는 케이클라비스 등 신기술 금융사도 참여했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 EY한영회계법인이 매각을 진행 중인 바른전자는 지난 24일 관계인집회에서 퀀텀투자 컨소시엄에 매각하는 내용이 골자인 회생계획안을 통과시켰다. 담보채권자 100%, 회생채권자 82.91%, 주주 조 99.97% 찬성이다. 회생계획안의 의결을 위해서는 회생담보권자의 75% 이상·회생채권자의 66.7% 이상이 동의해야 한다. 퀀텀투자 컨소시엄은 퀀텀투자조합이 주인수자다. 퀀텀투자조합은 세이첨밸류아시아파트너스가 대표자다. 이들 컨소시엄은 바른전자 인수대금으로 300억원을 제시했다. 유상증자 250억원, 전환사채(CB) 60억원 규모다. 케이클라비스는 유상증자 250억원 중 50억원 규모로 참여하는 것으로 알려졌다.  바른전자는 지난해 매출은 930억원 규모다. 사업군 별로 자사매출 비중이 64.1% 수준이다. 제품군별 매출비중은 마이크로SD 43.9%, SD 22.6% 등이다. 조직 경량화도 상당수 진행됐다. 직원 수는 2015년 285명에서 2019년 9월 170명으로 115명(40.3%) 감축했다. 매출수량이 낮거나 이익율이 낮은 사업부문인 SSD, eMMC 부문은 철수할 예정이다. 사업부문 재정비 및 이익률이 높은 제품군에 집중해 향후 턴어라운드 기회가 있다는 평가다. 반도체 패키징 산업은 2017년 기준 610억달러 규모다. 2022년에는 774억달러로 늘어날 것으로 보인다. CAGR(연평균 성장률) 4.87%로 안정적 성장추세 유지할 것이라는 평가다. 바른전자는 1998년 설립됐다. 메모리 반도체 후공정 제조 전문업체로 패키지형 시스템 사업을 운영하고 있다. 패키지형 시스템 사업이란 여러 칩을 하나로 묶어 단일 종합 메모리로 만드는 것이 골자다. 바른전자는 후공정 과정을 통해 주로 스마트폰용 메모리반도체인 낸드플래시 카드를 생산하고 있다. 이외에도 블루투스 및 와이파이 모듈, SD, 메모리스틱, CF, UFD, eMMC, SSD에 대한 생산 경험도 보유하고 있다. 바른전자는 2000년 매출액 58억원, 영업이익 1250만원에 불과했다. 실적 성장세를 바탕으로 2004년 코스닥 시장 상장에 성공했다. 회사는 2010년 벤처 1세대라 불리는 김태섭 회장이 인수하면서 2015년 매출액 2255억원, 영업이익 56억원을 기록할 정도로 성장했다. 바른전자는 2017~2018년 영업손실을 기록하며 적자기조를 이어갔다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 162억원을 조달해 재무구조를 개선키로 했다. 하지만 김 회장이 허위정보를 흘려 주가를 조작하고 200억 원대 부당이득을 챙긴 혐의로 지난해 12월 검찰에 구속됐고, 바른전자는 진행 중이던 유상증자를 철회했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 최근 부동산 개발업체 HMG그룹을 최대 주주로 맞이한 칸서스자산운용이 외부전문가를 신임 최고경영자(CEO)로 선임하고 재도약에 나선다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 칸서스운용은 이날 임시 주주총회를 열어 정충진 케이클라비스자산운용 대표(사진)를 신임 대표로 선임했다. 창업자인 김영재 회장 등 기존 경영진은 물러난다. 마케팅 및 상품기획 전문가로 꼽히는 정 대표는 그간 자본시장에서 쌓은 노하우를 발판 삼아 칸서스운용을 종합자산운용사 명가로 키운다는 각오다. 정 대표는 “종합자산운용사 본연의 색깔과 DNA를 구축하는게 1순위다. 이와 함께 부동산개발사인 모기업과의 시너지도 살릴 것”이라며 “주식, 채권 등 자체 유가증권 비중이 50~60%에 달할때까지 관련 운용부문을 살리면서 인프라와 SOC 등 대체투자와 부동산투자를 함께 강화하겠다”고 말했다. 사명은 당분간 유지할 방침이다. 정 대표는 “칸서스의 업계 내 브랜드파워가 20위권을 유지하고 있다”며 “당분간 현재 사명을 유지할 계획이다. 최대주주가 바뀐지 얼마 되지 않은 시점이어서 조직 안정화에 주력할 것”이라고 덧붙였다. 신임 정 대표는 한남투자신탁과 동양증권, 한국주택할부금융, 삼성증권 등을 거쳐 2004년부터 2016년 말까지 KTB자산운용에서 상품기획과 마케팅 업무 등을 담당했다. 2017년 7월 케이클라비스자산운용으로 자리를 옮겨 대표를 맡아왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

▲김종윤씨 별세· 김주연(케이클라비스자산운용 대체투자부문 대표) 태연(동연전자 대표) 열우씨 부친상=26일 고려대학교 구로병원 장례식장, 발인 29일 오전 11시. 070-7606-4216

▲ 한태임씨 별세· 노영석씨(케이클라비스인베스트먼트 대표이사)빙모상 = 22일 삼성서울병원, 발인 24일 오전 6시 30분. (010)8945-8630