[파이낸셜뉴스] 드론 및 로봇 에듀테크 전문기업 에이럭스가 20일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입한다고 밝혔다. 에이럭스가 공모하는 주식 수는 총 150만주로, 희망 공모가 범위는 1만1500~1만3500원이다. 총 공모금액은 172억~203억원이다. 오는 10월 11일부터 17일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤, 10월 23일과 24일 이틀 동안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다. 에이럭스는 자체 기술력으로 드론 및 교육용 로봇을 제작하는 전문기업이다. 코딩을 비롯한 소프트웨어 개발 관련 교육의 중요성이 확대됨에 따라 설립 초기 교육용 로봇 개발과 생산에 주력해왔으며 최근 드론 시장에 본격 진출해 경쟁력을 넓혀 나가고 있다. 로봇 설계 및 인공지능(AI) 교육 등 교육용 로봇을 제작해 전국 2500여개 학교를 대상으로 제품을 안정적으로 공급하고 있고, 2022년부터 시작해 온 드론 사업 역시 지난해부터 본격 양산에 돌입해 올해 상반기 누적 판매량 11만대를 넘어섰다. 회사 측은 "로봇 및 드론 개발은 가능하지만 생산은 외주로 맡기는 경우가 대부분"이라며 "에이럭스는 인천시에 연구소와 공장을 모두 보유하고 있어 수요에 빠르게 대응할 수 있고 대량 생산을 통한 가격경쟁력 확보가 가능해 업계에서 독보적인 위치를 선점할 수 있었다"고 설명했다. 또 "전국 초·중·고등학교를 비롯한 국내 교육 네트워크를 보유하고 있는 부분도 경쟁력"이라고 밝혔다. 에이럭스는 수요가 높고 구매 주기가 짧은 100g 미만 경량 드론에 주력함으로써 공급량과 매출 모두 가파른 성장세를 나타내고 있다. 국내 시장 외에도 북미 등 해외 수출이 증가하고 있다. 에이럭스의 2023년 연결기준 매출액은 548억원, 영업이익은 50억원이며, 2024년 상반기 매출액은 239억원, 영업이익은 22억원을 달성했다. 에이럭스는 제품 개발 및 공급 외에도 'G-PRC(Global Pro Robot Championship)' 등 글로벌 대회를 개최해 미래 IT 인재 양성과 드론 및 로봇 문화 확산에도 기여하고 있다. 상장을 통해 확보한 공모 자금은 해외 판매망 확보, 생산시설 확대 및 고도화 등에 활용할 계획이다. 에이럭스 이치헌 대표이사는 “상장을 통한 공모자금으로 에이럭스의 드론 사업이 한 단계 성장하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다”라고 전했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 유기발광다이오드(OLED) 핵심 소재를 다루는 에스켐은 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 승인을 받았다고 6일 밝혔다. 이에 따라 에스켐은 본격적인 상장 절차에 돌입한다. 상장주관사는 NH투자증권이다. 2014년 설립된 에스켐은 디스플레이 소재 합성·정제 전문기업으로 주요 사업 분야는 OLED 핵심 소재다. 회사는 OLED의 모든 유기층을 생산하며 최종 공급사는 국내 최대 디스플레이 패널 업체다. 합성·정제는 OLED 패널 제조의 필수 공정으로 유기 화학 분야의 고도화된 장치 산업이다. 또 최적화된 연구인력, 특수 제조설비 확보, 고도의 품질 관리 능력이 필요하기 때문에 신규 사업자가 진입하기 어려운 사업의 특성을 가지고 있다. OLED는 선명한 화질 구현뿐만 아니라 뛰어난 전력 효율성까지 갖추고 있어 중소형 IT 제품은 물론 최근 전장용 디스플레이 시장까지 수요가 빠르게 확대되고 있다. 애플은 스마트폰과 태블릿PC에 이어 노트북까지 OLED 패널을 탑재할 것으로 예상된다. 에스켐은 OLED 소재의 합성·정제 전 과정을 수행할 수 있는 기업이다. 이를 통해 타사 대비 차별화된 사업 포트폴리오를 구축했다. 또한 국내 디스플레이 패널업체와 긴밀하게 OLED 소재 연구 및 소재순환 정제사업을 진행 중이다. 에스켐 하홍식 대표이사는 “코스닥 상장을 위한 첫 관문인 예비심사 단계를 빠르게 통과한 만큼 이어지는 증권신고서 제출 및 기관투자자 수요예측에 만전을 기해 성공적인 상장을 이뤄내겠다”며 “이번 상장을 통해 전 세계 디스플레이 업계에서 신뢰하는 첨단 소재 공급자로 거듭나겠다”고 전했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 2차전지 및 정보기술(IT) 소재 부품 장비 전문기업 나인테크가 투자한 관계사 아이비젼웍스가 코스닥시장 상장 첫날 상한가를 기록하면서 250억원가량의 투자 수익을 얻었다.  4일 금융투자업계에 따르면 지난 3일 아이비젼웍스는 하나금융24호스팩과의 합병 절차를 완료하고 코스닥에 입성했다. 이날 아이비젼웍스의 주가는 종가 기준 4260원을 기록, 상한가를 달성했다. 이로써 나인테크는 2차전지분야 스타트업 가치투자 8년 만에 막대한 수익 창출에 성공했다. 초기 투자금 대비 250억 원 상당의 서프라이즈 투자 기대 수익을 달성하게 됐다. 나인테크는 이번 투자 성공을 바탕으로 주력사업 확충 및 신사업 투자에 적극적으로 나설 계획이다. 아이비젼웍스는 머신 비전(Machine Vision) 기반 2차전지 검사시스템 전문기업이다. 2차전지 제조공정인 △전극공정 △조립공정 △패키징공정 △모듈공정에 최적화된 머신 비전 검사기를 납품하고 있다. 국내 탑티어 배터리 3사를 비롯한 2차전지 장비 기업들을 고객사로 확보하고 있다. 나인테크 관계자는 “코스닥 상장을 추진 중인 자회사 탈로스도 방산 리튬이온 배터리 사업을 영위 중”이라며 “나인테크는 2차전지 전문기업으로서 앞으로도 꾸준한 연구개발(R&D)과 스타트업 투자를 통한 기업가치∙주주가치 제고에 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 코스닥 최대어로 꼽혔던 아이스크림미디어가 상장 첫날 공모가를 크게 밑돌며 부진한 성적표를 받았다. 30일 한국거래소에 따르면 이날 아이스크림미디어는 공모가(3만2000원) 대비 29.69% 하락한 2만2500원에 거래를 마쳤다. 이날 아이스크림미디어는 장중 내내 한 번도 공모가를 넘지 못했다. 아이스크림미디어의 최고가는 3만1700원으로 공모가 대비 300원 낮다. 현재 아이스크림미디어의 시가총액은 2939억원이다. 코스닥 시가총액 순위 238위다. 지난 2002년 설립된 아이스크림미디어는 국내 첫 디지털 교육 플랫폼 기업이다. 핵심 서비스로는 디지털 교육 플랫폼 '아이스크림S', '아이스크림 교과서' , 알림장 앱 '하이클래스' 등이 있다. 아이스크림미디어는 상장 전부터 코스닥 최대어로 관심을 받았다. 아이스크림미디어의 공모 규모는 787억원으로 올해 코스닥 IPO(기업공개) 기업 중 최대 규모다. 다만 고평가 논란이 발목을 잡았다. 아이스크림미디어가 공모가 산정을 위한 비교 기업으로 상대적으로 밸류에이션이 낮은 메가스터디, 예림당이 아닌 삼성출판사과 미국 교육기업 체그를 포함하면서 국내 교육 기업 대비 밸류에이션이 높다는 평가가 나온 것이다. 아이스크림미디어의 공모가 하단 기준 PER(주가수익비율)은 15.5배다. 교육 대장주로 꼽히는 메가스터디교육(PER 7배)의 2배다. 수요예측과 일반 청약에서도 흥행에 실패했다. 앞서 아이스크림미디어는 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 31.3대 1을 기록하며 아쉬운 성적표를 받았다. 일반 공모 청약에서도 경쟁률 12.9대 1을 기록하며 올해 최저 경쟁률을 기록했다. 증권가에서는 안정적인 성장은 유효하다고 분석한다. 초등 검정 교과서 시장지배력을 기반으로 디지털 교과서 확대 수헤가 기대된다는 전망도 나온다. 유진투자증권 박종선 연구원은 "올해부터 신규교육과정에서 아이스크림미디어 교과서 3과목 채택, 내년부터는 7과목, 내후년에는 8과목까지 확대 예정으로 실적이 급성장할 전망"이라며 "인공지능(AI) 디지털교과서 사업에서도 경쟁력을 보유하고 있으며, 오는 2025년부터 공급이 예상돼 실적 성장에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 아이스크림미디어가 코스닥 상장 첫날 약세를 보이고 있다. 30일 오전 9시 30분 기준 아이스크림미디어는 공모가(3만2000원) 대비 9.38% 하락한 2만9000원에 거래되고 있다. 지난 2002년 설립된 아이스크림미디어는 국내 첫 디지털 교육 플랫폼 기업이다. 핵심 서비스로는 디지털 교육 플랫폼 '아이스크림S', '아이스크림 교과서' , 알림장 앱 '하이클래스' 등이 있다. 앞서 아이스크림미디어는 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 31.3대 1을 기록하며 아쉬운 성적표를 받았다. 일반 공모 청약에서도 경쟁률 12.9대 1을 기록하며 올해 최저 경쟁률을 기록했다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 코넥스 상장사 듀켐바이오가 코스닥시장으로 이전상장을 결정했다고 26일 공시했다.  듀켐바이오는 이번 달 중에 코스닥 예비심사를 청구할 예정이다. 기업가치 제고와 자금조달 및 주식의 유동성 확보를 위해 이전상장을 결정했다는 설명이다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 검찰이 코스닥 상장사 주가를 조작한 의혹을 받는 피의자들에 대해 대한 강제수사에 나섰다.  23일 검찰에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄합동수사부(공준혁 부장검사)는 이날 오전부터 자본시장법 위반 혐의를 받고 있는 A씨 등의 자택과 휴대전화에 대한 압수수색을 진행하고 있다.  검찰은 A씨 등이 지난 2022년 11월부터 지난해 10월까지 1만 1000여회가 넘는 통정매매를 통해 시세를 조종한 것으로 보고 있다고 전해졌다. wongood@fnnews.com 주원규 기자

[파이낸셜뉴스] 이엔셀이 코스닥 상장 첫날 강세를 보이고 있다. 23일 오전 9시 13분 기준 이엔셀의 주가는 공모가(1만5300원) 대비 177.12% 오른 4만2400원에 거래되고 있다. 이엔셀은 앞서 기관투자자 대상 수요예측에서 949대 1의 경쟁률을 기록하면서 희망 공모 밴드 최상단인 1만5300원에 최종 공모가를 확정했다. 이어지는 일반 청약에서는 928대 1의 경쟁률을 기록하며, 증거금으로 약 2조7809억원을 모았다. 지난 2018년 설립된 이엔셀은 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CGT CDMO) 및 신약개발 전문기업이다. CGT CDMO 사업을 통해 안정적인 매출을 확보하고, 이를 세포·유전자치료제 신약 개발에 재투자하는 선순환 구조를 전략으로 한다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] M83이 코스닥 상장 첫날 강세를 보이고 있다. 22일 오전 9시 13분 기준 M83은 공모가(1만6000원) 대비 81.25% 오른 2만9000원에 거래되고 있다. 지난 2020년 설립된 M83은 시각효과(VFX) 전문 기업이다. 영화 ‘노량: 죽음의 바다’, ‘한산: 용의 출현’, ‘승리호’ 및 드라마 ‘빈센조’, ‘스위트홈2’ 등의 메인 스튜디오로서 VFX를 진행해왔다. 앞서 M83은 기관투자자 대상 수요예측에서 희망 공모 밴드(1만1000~1만3000원) 상단을 초과한 1만6000원에 최종 공모가를 확정했다. 일반 청약에서는 경쟁률 638.05대 1을 기록하며 증거금 약 1조9142억원을 모았다. M83은 이번 상장으로 조달하는 공모 자금을 해외 진출에 투자할 계획이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 티디에스팜이 코스닥 상장 첫날 강세를 보이고 있다. 21일 오전 9시 28분 기준 티디에스팜은 공모가(1만3000원) 대비 183.46% 오른 3만6850원에 거래되고 있다. 앞서 티디에스팜은 기관투자자 대상 수요예측에서 희망 공모 밴드(9500원~1만700원) 상단을 초과한 1만3000원에 최종 공모가를 확정했다. 이후 일반 청약에서는 1608대 1의 경쟁률을 기록하며 증거금 2조6133억원을 모았다. 지난 2002년 설립된 티디에스팜은 약물전달시스템(DDS) 분야에서 고성장하고 있는 경피 약물전달시스템(TDDS)을 개발, 제조하는 기업이다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자