[파이낸셜뉴스] 서진시스템의 2대주주인 사모펀드 크레센도PE가 인수금융 상환을 목적으로 서진시스템 지분 일부를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각했다. 크레센도PE는 이번 블록딜 매각으로 500억원이 넘는 유동성 확보에 성공했다.  28일 크레센도PE는 이날 장 시작 전 시간 외 대량매매 방식으로 서진시스템 지분 3%를 처분했다고 공시했다. 이번 블록딜 거래 주관은 한국투자증권이 맡았다. 한 주당 매각가는 전일 종가인 3만2750원에 5.9% 할인율이 적용된 3만818원에 책정됐다. 서진시스템의 2대주주인 크레센도PE의 소유 지분율은 기존 20%에서 17%로 조정됐다. 이번 블록딜로 총 537억원을 확보했으며 이는 전액 인수금융 상환에 투입할 계획이다. 박진수 크레센도에쿼티파트너스 부대표는 "인수금융이 전액 상환되면서 금융비용 부담을 없애고 추가적인 상환 리스크를 전부 해소했다"며 "잔여 주식을 안정적으로 장기 보유하기 위해 일부 지분 매각을 결정했다"라고 말했다. 그는 이어 "서진시스템은 올해 1분기에 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 경영실적을 거두고 대규모 ESS 공급 계약을 체결하는 등 지속적으로 성장하고 있기 때문에 앞으로 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 장기적 관점에서 파트너십을 계속 이어갈 계획"이라고 덧붙였다. 한편 서진시스템은 올 1분기 연결기준 매출액 3257억원, 영업이익 433억원을 기록하며 시장 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 전기차와 배터리 부품, 반도체 장비, 통신장비, 데이터센터 사업부문, ESS(에너지저장장치) 등 다양한 사업 포트폴리오를 갖춘 점이 특징이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스는 국내 최대 문서중앙화 솔루션 기업 사이버다임에 1000억원 이상을 투자했다고 8일 밝혔다. 2021년 12월 1조1000억원 규모로 조성한 3호 블라인드 펀드를 통해서다. 크레센도 3호 블라인드 펀드의 주요 투자 기업은 사이버다임(1000억원 이상), 플렉슬(500억원 이상), 라인 넥스트(1000억원 이상), 메디포스트(1000억원 이상), 비버웍스(500억원 이상) 등이 있다. 크레센도는 김경채 사이버다임 대표 및 기존 경영진과의 파트너십을 긴밀하게 유지하면서 사이버다임이 국내 및 글로벌 기업용 애플리케이션 시장에서 성장할 수 있도록 지원할 계획이다. 사이버다임은 크레센도로부터 받은 투자금을 기술 개발, 솔루션 고도화, 전문인력 양성, 세계 시장 개척 등에 사용할 예정이다. 1998년 설립된 사이버다임은 국내 문서중앙화 소프트웨어 시장 점유율 1위 기업으로, 압도적인 고객 사례 및 레퍼런스를 보유하고 있다. 독자적인 기술력을 바탕으로 신한금융지주, KB금융지주, 삼성전자, 현대카드와 에코프로를 포함한 국내외 1200개 이상의 기업 및 기관에 문서보안, 인적자원, 협업 및 산출물 관리 등 기업의 업무 효율성을 높여주는 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 특히 업계 최고 수준의 서버 핸들링 기술을 통해 대규모 사용자 환경에서도 철저한 문서 관리 및 높은 데이터 보안성을 구현하고 있다. 크레센도는 문서중앙화 시장이 본격 확대될 것으로 보고 사이버다임에 투자를 결정했다. 기업의 디지털 전환 가속화, 재택 및 하이브리드 업무환경 확산, 정보 유출 위험성 증대, 데이터 유실 방지 등의 이유로 전 세계 문서중앙화 시장은 확대되고 있다. 시장조사기관 리서치앤마켓(ResearchandMarkets)에 따르면 세계 ECM(Enterprise Content Management, 엔터프라이즈 콘텐츠 관리) 소프트웨어 시장 규모는 2022년 592억달러(약 80조원)에서 연평균 14.2% 성장해 2028년 1312억달러(약 178조원)에 이를 것으로 봤다. 과학기술정보통신부에 따르면 랜섬웨어 감염 사례도 2018년부터 2022년까지 연평균 96% 증가하고 있어 다양한 산업군에서 문서중앙화 솔루션에 대한 니즈가 늘어나고 있다. 특히 랜섬웨어 감염 사례의 약 88%를 차지하는 중소기업을 위한 클라우드 및 SaaS 제품이 빠르게 성장하는 추세다. 크레센도는 사이버다임이 경쟁력을 강화할 수 있도록 오랜 업력을 바탕으로 문서중앙화 시장에서 최고의 입지를 다져온 기존 경영진 체제를 유지하는 한편 국내외 유수의 사이버보안, 전자문서 및 생성형 AI 기업들을 '볼트온(Bolt-on)' 방식으로 적극 인수할 방침이다. 사이버다임이 미국, 일본, 중국, 동남아, 중앙아시아, 중동, 남미 등 세계 시장에서 성장할 수 있도록 지원할 계획이다. 크레센도는 지난 2018년 벨기에 소재 PDF 솔루션 기업인 '아이텍스트(iText)'의 최대주주가 된 이후 2022년 약 수천억 원의 기업가치를 인정받은 글로벌 소프트웨어 기업으로 성장시킨 경험이 있다. 박성민 크레센도에쿼티파트너스 부대표는 "1000여 곳 산업별 선도 기업과 견고한 파트너십을 구축하고 있는 사이버다임은 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 독보적인 기업용 소프트웨어 전문기업으로 성장 중"이라며, "사이버다임이 문서 보안, 인적자원, 협업 및 산출물 관리 등의 분야에서 기술 경쟁력과 우수한 품질을 바탕으로 국내외 기업의 니즈를 모두 충족할 것으로 기대해 투자를 결정했다"고 설명했다. 김경채 사이버다임 대표는 "이번 투자를 발판삼아 적극적인 영업과 마케팅으로 국내 시장 지배력을 더욱 확대할 예정이며 해외 진출도 계획하고 있다"며, "국내 비정형 콘텐트 통합 관리 솔루션 선도 기업이라는 현재의 위치에서 안주하지 않고 끊임없는 도전과 연구를 통해 세계적인 기업용 소프트웨어 전문기업으로 성장하겠다"고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 페이팔 및 팔란티어 공동 창업자 피터 틸이 스폰서해 설립된 사모투자펀드(PEF) 운용사인 크레센도에쿼티파트너스가 디지털 학습 플랫폼에 투자했다. 크레센도는 플렉슬에 2021년 12월 1조1000억원 규모로 조성한 3호 블라인드 펀드를 통해 500억원 이상 투자했다고 22일 밝혔다. 권정구 플렉슬 대표 및 기존 경영진과의 파트너십을 긴밀하게 유지하면서 플렉슬이 국내는 물론, 글로벌 에듀테크 시장에서 성장할 수 있도록 적극적으로 지원한다는 계획이다. 크레센도의 1월 기준 누적 약정액 기준 운용자산(AUM) 규모는 약 1조8000억원이다. 박성민 크레센도에쿼티파트너스 부대표는 "디지털 학습의 시기를 맞아 플렉슬은 전자 수험서, 교재, 시험지 등을 제공하는 독보적인 플랫폼 기업으로 성장 중이다"라며 "크레센도는 플렉슬이 필기 제스쳐 및 모션 최적화 등 기술경쟁력과 저작권보호를 바탕으로 국내외 출판사와 소비자 니즈를 모두 충족할 것이란 확신 하에 투자를 결정했다. 앞으로 세계 최고의 올인원 디지털 학습 플랫폼 기업으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 설명했다. 권정구 플렉슬 대표는 "전자책은 종이책에 비해 편리하고, 친환경적이며, 가격이 저렴해 많은 학생이 양질의 교육을 받을 수 있고, 출판사는 디지털 학습 시대의 요구를 충족하고, 콘텐츠 불법 복제의 피해로부터 벗어날 수 있는 유일한 수단이 될 수 있다"며 "이번 투자를 발판 삼아 스콘을 글로벌 최초이자 최고의 전자책 스터디 플랫폼으로 발전시키고, 에듀테크 산업에 혁신 패러다임을 계속 제시하는 기업으로 성장하겠다"고 말했다. 크레센도 3호 블라인드 펀드의 주요 투자 기업은 플렉슬(500억원 이상), 라인 넥스트(1000억원 이상), 메디포스트(1000억원 이상), 비버웍스(500억원 이상) 등이 있다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] CGV가 피아니스트 임윤찬의 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르 우승 현장과 공연 실황이 담긴 영화 ‘크레센도’를 단독 개봉한다고 14일 밝혔다. 오는 20일 개봉하는 ‘크레센도’는 제19회 제천국제음악영화제 월드 프리미어 초청작으로, 예매 오픈과 동시에 전석 매진을 기록해 뜨거운 인기를 입증한 바 있다. 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 우승을 차지한 임윤찬의 기록을 생생히 담았고, 제천국제영화제에서 상영 시 미처 담지 못했던 15분이 추가됐다. 이번 영화는 클라이번 재단이 직접 총괄 프로듀서로 참여해 경연 과정을 섬세하게 그려냈고, 임윤찬의 피아노 연주 모습과 더불어 속마음을 알 수 있는 인터뷰가 담겼다.  임윤찬은 2018년 쿠퍼국제콩쿠르에 역대 최연소 참가자로 출전했고, 2019년 윤이상국제음악콩쿠르에서 우승했다. 2022년 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 최연소 우승으로 뉴욕타임즈가 선정한 2022 최고의 클래식 연주 TOP10으로 꼽히며 세계적인 피아니스트 반열에 올랐다. CGV는 '크레센도' 개봉을 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 오는 17일 스페셜 포스터를 받을 수 있는 사전 시사회를 진행한다. 또한, ‘크레센도’ 개봉 주차 관람객을 대상으로 CGV만의 영화 굿즈 TTT를 증정한다. TTT는 That’s The Ticket(댓츠 더 티켓)의 약자로 지난 9월 CGV가 새롭게 론칭해 호응을 얻고 있는 영화 굿즈다. jashin@fnnews.com 신진아 기자

【파이낸셜뉴스 강원=서백 기자】 강원도개발공사(사장 이만희)는 ‘크레센도(장애인음악교육)’ 사업지원을 복지사각지대 장애인을 위하여 올해도 지속하기로 결정했다고 18일 밝혔다. 18일 강원도개발공사에 따르면 이날 장애인문화교육과 인식개선 사업비 500만원을 춘천시장애인종합복지관(관장 김영미)에 기부하였다고 밝혔다. ‘크레센도’ 사업은 정부가 추진하고 있는 열린혁신 정책의 일환으로 실시한 ‘2018 사회적 가치실현 아이디어 공모전’에서 우수상을 차지한 국정과제로, 지난 2018년부터 춘천종합장애인복지관과 한뜻으로 본 과제를 4년간 꾸준히 지원해 왔다. 또한 공사는 취약계층 주거개선 사업인 GDC러브하우스 등 지역상생을 위한 공헌활동에 꾸준히 힘써 좋은 반응을 얻고 있다. 강원도개발공사 이만희 사장은 “장애인 인식개선을 위한 꾸준한 도움이 우리사회를 밝게 비추는 작은 빛이 되길 바란다.”며 “장애인들에 대한 사회적 인식의 전환이 될 수 있도록 지속적인 지원을 위해 노력 하겠다.”고 말했다. syi23@fnnews.com 서백 기자

[파이낸셜뉴스] 스카이레이크에쿼티파트너스 및 크레센도에쿼티파트너스가 제대혈 국내 시장점유율 1위인 메디포스트를 인수했다. 메디포스트는 스카이메디유한회사,마블2022홀딩스유한회사, 크레센도제3의디호사모투자합자회사가 최대 주주인 양윤석 대표이사와 주식양수도 계약을 체결했다고 17일 공시했다. 스카이레이크, 크레센도는 메디포스트와 의결권부 전환우선주 인수 계약을 체결했다. 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다. 그리고 메디포스트가 협상 중인 북미 지역의 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업과 투자 계약을 체결한 후, 양사가 추가로 700억원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다. 총 1400억원 규모다. 이에 따라 스카이레이크, 크레센도는 지분 414만314주로 20.7%를 보유하게 된다. 스카이레이크와 크레센도의 이번 투자 물량은 1년 보호예수될 예정이다. 메디포스트는 삼성서울병원 진단검사의학과 교수 출신 양윤선 대표가 2000년 창업한 1세대 바이오벤처이다. 제대혈은행을 설립해 보관서비스를 시작한 뒤, 줄기세포치료제를 개발해왔다. 2012년 출시된 무릎 퇴행성 관절염 치료제 카티스템은 거스 히딩크 전 한국축구국가대표 감독이 시술받은 것으로도 유명세를 얻었다. 현재 미국과 일본에서 임상 3상을 앞두고 있어 대규모 자금이 필요한 상황이다. 더불어 차세대 줄기세포 치료제 ‘스멉셀(SMUP-Cell)’는 지난해 10월 국내 임상 3상을 승인받고, 미국 임상도 추진 중이다.  이번 투자로 북미 지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에 850억원, 무릎골관절염 치료제 카티스템과 'SMUP-IA-01' 등의 미국 임상에 550억원을 사용한다. 메디포스트는 오는 5월 투자계약 체결을 목표로, 북미 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상하는 것으로 알려졌다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 우정사업본부가 2600억원을 출자하는 PEF(사모펀드) 및 VC(벤처캐피탈) 위탁운용사에 이음PE 등 6곳을 선정했다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우체국금융(예금 및 보험)은 2000억원을 출자하는 PEF 위탁운용사에 이음PE, 크레센도에쿼티파트너스, 프리미어파트너스를 선정했다. 펀드별 최소결성규모는 2000억원 이상으로, 우체국금융의 출자 금액이 전체 약정금액의 30%를 초과하면 안된다. 특정회사에 대한 투자금액은 약정 총액의 25% 범위까지 투자가 가능하다. 다만 LP 출자지분 3분의 2 동의를 얻을 경우엔 그 이상 투자도 가능하다. GP 및 주요 투자자(LP)와 이해관계가 있는 회사는 투자자(LP) 3분의 2 이상 동의하에서만 투자할 수 있다. VC 위탁운용사는 에스브이인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, 한국투자파트너스를 선정했다. 600억원을 출자한다. 펀드별 최소 결성규모는 800억원 이상이다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 페이팔 창업자 피터 틸이 출자한 글로벌 사모펀드(PEF) 크레센도에쿼티파트너스가 메탈 소재 케이스 전문 제조업체 '서진시스템'에 또 투자했다. 2015년 203억원, 2019년 600억원 투자에 이어 세 번째다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 크레센도는 서진시스템의 900억원 규모 사모 전환사채에 투자했다. 전환가액은 4만7000원으로 10% 할증됐으며, 전환청구기간은 오는 2022년 3월25일부터 2026년 2월25일까지다. 서진시스템은 1996년 설립, 2017년 코스닥시장에 상장했다. 국내외에 계열사가 9개(국내 1개, 베트남 5개, 중국 2개, 미국 1개)다. 스마트폰 메탈 케이스를 삼성전자에 납품하는 등 세계 150여 개 기업에 다양한 메탈 제품을 공급하고 있다. 제품은 주로 통신장비와 모바일, 에너지저장장치(ESS)에 쓰인다. 세계적 반도체장비 제조업체 램리서치와 자동차 부품업체 히타치 등에 제품을 공급하고 있다. 서진시스템의 영업이익은 2017년 180억원, 2018년 370억원, 2019년 540억원으로 증가 추세다. 크레센도 한국지사는 국내 중소·중견기업 투자를 위해 2012년 설립됐으며, 한미반도체와 원스, 상신전자, 한글과컴퓨터, 모델솔루션, 소프트모션앤로보틱스 등 IT기업에 주로 투자했다. 내수 시장이 작아 성장에 한계가 있는 중소·중견기업에 투자해 글로벌 기준에 맞는 시스템을 도입, 해외시장 판로를 열어 매출을 향상시키는 전략을 구사한다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

솔루에타는 글로벌 사모펀드인 크레센도에쿼티파트너스가 60억 규모의 전환사채(CB) 전환청구권을 행사했다고 21일 공시했다. 크레센도는 이번 전환청구를 통해 솔루에타의 보통주 106만주를 취득하게 된다. 이는 발행 주식 총 수 대비 9.6%에 해당하는 규모다. 전환가액은 주당 5660원이며, 전환 후 지분율은 8.77%다. 신주 상장 예정일은 3월 9일이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

페이팔 창업자 피터 틸이 출자한 글로벌 사모펀드(PEF) 크레센도에쿼티파트너스가 수출 중소.중견기업에 최대 4000억원을 투자한다. 크레센도는 이기두 대표가 설립한 아시아 기반 PEF 운용사다. 단순 자금 투자보다 기업의 발전 방향을 제시하는 것이 특징이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 크레센도에쿼티파트너스는 최근 2200억원 규모로 '크레센도2호 성장전략 M&A 사모투자합자회사'를 결성했다. 펀드 만기는 8년으로 4년 투자, 4년 회수다. 핵심운용인력은 이 대표, 박진수 부대표, 박성민 전무 등이다. 주요 LP(투자자)로는 국민연금 1500억원, 교직원공제회 500억원, 한국성장금융투자운용 750억원, 과학기술인공제회 등이 참여한다. 국내 기관투자자들로부터 투자약정(LOC)을 받은 규모는 3600억원에 달한다. 펀드 클로징전까지 4000억원으로 투자규모를 늘려 투자한다는 것이 이 대표의 계획이다. 내부수익율(IRR)은 연 20% 이상이 목표다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자