[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용은 타깃데이트펀드(TDF)와 상장지수펀드(ETF)를 결합한 연금투자 특화상품 ‘히어로즈 TDF ETF’ 의 올해 수익률이 모든 빈티지(은퇴 목표시점)에서 1위를 달성했다. 30일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 28일 기준 ‘히어로즈 TDF2050액티브’ ETF의 연초 이후 수익률은 14.01%로, 국내 시장에서 거래되는 TDF ETF 2050 빈티지 상품 4개 중 가장 높았다. 국내 상장 TDF ETF 전 종목 13개 중에서도 1위였다. ‘히어로즈 TDF2040액티브’와 ‘히어로즈 TDF2030액티브’도 연초이후 수익률이 각각 13.39%, 11.11%를 기록하며 각 빈티지의 TDF ETF 4종 중 최상위에 올랐다. ‘빈티지(Vintage)’란 TDF 상품명에 붙어있는 2030, 2040, 2050 등의 숫자로, 투자자가 은퇴를 목표로 하는 연도를 뜻한다. 키움투자자산운용은 지난해 6월 말 2030, 2040, 2050 빈티지의 ‘히어로즈 TDF ETF’를 출시해 현재(28일 기준) 합계순자산(AUM) 약 200억원 규모로 운용하고 있다. ‘히어로즈 TDF ETF’는 키움투자자산운용의 기존 TDF 공모펀드에서 자체 개발한 글라이드 패스와 키움투자자산운용 해외주식운용팀의 액티브한 운용역량을 결합해 운용되는 게 특징이다. 글로벌 경제 및 시장 환경 분석에 기반한 유연한 운용으로 양호한 성과를 달성했다는 게 운용사 측의 설명이다. ‘히어로즈 TDF ETF’는 올해 인플레이션 안정화와 긴축 기조 완화 등의 거시경제상황 아래 주식시장을 긍정적으로 전망하면서 주식 비중을 점진적으로 확대했다. 중국 경기에 대해서는 보수적으로 접근해 중국 투자 비중은 높지 않았고, 미국 위주로 주식 비중을 늘렸다. 실제 올해 채권 대비 주식시장의 성과가 월등한 가운데 미국 증시가 특히 양호한 성과를 기록하면서 ‘히어로즈 TDF ETF’의 수익률이 두드러졌다. 주식 초과성과 전략으로 편입했던 나스닥, 소프트웨어, 퀄리티 ETF들의 성과가 양호했고, 미국 외 지역에서는 일본 주식 ETF가 좋은 성과를 나타내면서 수익률에 기여했다. TDF는 투자자의 은퇴 예상 연도를 목표시점(Target Date)으로 설정하고 생애주기에 따라 포트폴리오를 자동으로 조정해주는 자산배분형 펀드다. 투자자가 젊을 때는 주식에 높은 비중으로 투자해 적극적 자산 증식을 추구하고, 은퇴 연령에 가까워질수록 채권 비중을 늘려 자산을 안정적으로 불린다. TDF ETF는 저비용, 환금성, 투명성 측면에서 강점이 있는 ETF와 TDF를 결합한 상품으로, 연금 자산을 낮은 비용으로 장기투자하며 복리효과를 극대화할 수 있다. 정성인 키움투자자산운용 ETF마케팅사업부장은 “투자 기간이 경과하고 시장 상황이 바뀌어도 투자자가 직접 투자 포트폴리오를 다시 짜야 하는 번거로움이 없는 TDF의 장점은 유지하면서 ETF 특유의 거래 편의성을 더한 상품이 TDF ETF”라며 “퇴직연금이나 개인연금 계좌는 연말정산시 세액공제 혜택이 크기 때문에 3~4분기를 맞아 연금투자에 관심을 갖고 있다면 TDF ETF를 고려할 만하다”고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 위메이드가 국내외 기업으로부터 600억원 이상의 투자를 유치했다. 위메이드는 660억원(약 4600만 달러) 규모의 전략적 투자를 유치했다고 2일 밝혔다. 이번 투자에는 신한자산운용과 키움증권, 마이크로소프트(MS)가 참여했다. 위메이드 장현국 대표는 "우수한 성과를 올려온 명망있는 금융 및 전략 투자자들이 참여한 의미 있는 투자"라며 "위메이드와 위믹스는 투자를 받기 위한 노력을 지속하고, 글로벌 디지털 이코노미 플랫폼 구축을 위한 적극적인 투자를 이어갈 것"이라고 전했다. jhyuk@fnnews.com 김준혁 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 ‘히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 ETF’를 신규 상장했다고 29일 밝혔다. 국내 최초 글로벌 리츠 ETF다. 지난 5월 24일 국내 최초 액티브형 리츠 ETF ‘히어로즈 리츠이지스액티브’를 상장한지 2개월 만이다. 이 상품은 14개 국가에 상장된 우량 리츠 종목에 투자한다. 기존 해외 리츠형 ETF들은 미국, 일본, 싱가포르 등 대상 국가가 한정된데 반해 이번 상품은 10여개 국가(추후 변동 가능) 우량 리츠 등에 분산 투자한다. 글로벌 리츠는 지역별 경기에 따라 배분이 가능하고, 호텔, 리테일, 오피스, 데이터센터 등 섹터 구분이 다양해 섹터별 업황 및 확장성을 파악해 전략적 접근이 가능하다. 앞서 선보인 ‘히어로즈 리츠이지스액티브’와 마찬가지로 부동산 전문 자산운용사인 ‘이지스자산운용’ 투자자문을 받아 포트폴리오를 구성했다. 이지스운용 글로벌리츠 전문 운용팀에서 400여개 글로벌 상장 리츠 종목을 분석해 투자매력도가 높은 기업, 자산가치가 높은 우량 리츠, 밸류에이션이 저평가된 리츠, 자산 및 상승 기대 종목 등을 선별했다. 해당 ETF는 비교지수인 ‘S&P Global REIT Index’ 대비 초과 성과를 거두는 게 목표다. 이지스운용으로부터 제공받은 약 50~80개의 모델포트폴리오(MP)를 기초로 최종 포트폴리오를 결정한다. 김도윤 키움투자자산운용 ETF운용2팀장은 “역사적으로 글로벌 리츠는 주식 시장과 낮은 상관관계를 보여 좋은 대체투자 대상으로 손꼽혔다”며 “해당 ETF는 대한민국 최초의 글로벌 리츠 ETF로서, 지금처럼 물가가 오르고 주식 시장의 변동성이 확대되는 시기에 안정적인 글로벌 자산 배분을 위한 좋은 솔루션이 될 것”이라고 강조했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 글로벌 운용사인 누버거 버먼(Nueberger Berman)과 협업해 ‘키움 누버거버먼 미국 Small Cap 증권 자투자신탁(H/UH)[주식- 재간접형]’을 출시했다고 11일 밝혔다. 이 펀드는 ‘누버거 버먼 US 중소형 펀드’에 재간접 투자하는 상품으로, 미국 내 탄탄한 재무 성과와 긍정적 사업전망을 갖춘 중소기업에 골라 담아 알파수익을 추구한다. 키움투자자산운용에 따르면 최근 고점 논란과 금리상승 우려 등으로 변동성 장세가 지속되고 있다. 특히 유동성을 먹고 거대하게 자란 미국의 빅테크 종목들은 연준(Fed)의 강력한 긴축 예고로 급등락을 지속하는 중이다. 지금껏 풍부한 유동성을 기반으로 실적이 부족해도 미래 가치가 큰 대형·성장주 위주로 시장이 흘러갔다면, 유동성이 회수되는 현재 시점부터는 탄탄한 재무기반을 바탕으로 꾸준하게 이익을 창출하는 중소형·퀄리티 주식에 집중해야 한다는 게 키움투자자산운용 측 판단이다. 이번 출시된 펀드의 하위 펀드는 미국 증시에 상장된 중소형주 중 평균 이상의 비즈니스 퀄리티, 지속 가능한 성장성, 밸류에이션 매력 등을 보유한 종목을 선별해 투자한다. 편입 예정 종목으로는 Pool Corporation, West Pharmaceutical Services, Bio-Techne Corporation, Fox Factory Holding Corp, Manhattan Associates 등이 있다. 미국 대표 중소형주 지수인 Russell 2000 대비 낮은 변동성 및 베타를 추구할 수 있도록 부채비율이 낮고 수익성(ROA) 높은 종목 위주다. 키움투자자산운용 관계자는 “중소형주 시장은 주식 현재가격에 회사의 내재가치가 완전하게 반영되지 않는 비효율적 시장이다 보니 개인투자보다는 정보력에 우위가 있는 액티브 펀드로 간접투자를 하는 것이 유리할 수 있다”며 “다만 종목의 퀄리티는 장기적인 관점의 주가를 상승시키는 원동력이다 보니, 단기투자보다는 장기투자를 통해 목표수익률을 추구하는 게 합리적”이라고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용이 세계적 채권운용 명가인 핌코(Pimco)와 협업해 ‘키움 PIMCO 아시아 Strategic 채권 증권 자투자신탁(H/UH)[채권-재간접형]’을 출시했다고 21일 밝혔다. 지난 13일 키움증권을 통해 판매 개시됐으며, 이날 SC은행에서도 판매가 개시된다. 이 펀드는 핌코의 ‘PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund’에 재간접으로 투자하는 상품으로, 아시아의 고수익 크레딧 채권에 유연하게 투자해 안정적 인컴 수익을 추구한다. 키움투자자산운용에 따르면 최근 연방준비제도(Fed)가 본격적인 금리 인상을 시사하면서 채권 시장의 변동성도 함께 확대되고 있다. 하지만 아시아 신흥국들은 지난 2013년 연준이 양적 완화를 종료를 밝힌 후 겪었던 긴축발작(Taper Tantrum) 경험을 기반으로 이번 위기에 대응하고 있다. 금리 인상에 앞서 자국 금리를 선제적으로 인상·동결시켰고, 한국·중국·인도 등 주요국들은 코로나19 이전 수준을 상회하는 경제성장률을 보이고 있다. 현재 아시아 신흥국의 크레딧 시장은 밸류에이션 매력이 상대적으로 높다. 이같은 시장 환경에 발맞춰 높은 쿠폰 수익률과 견조한 성장세가 기대되는 아시아 신흥국 시장에 주목했고, 안정적인 목표수익 추구를 위하여 자체 크레딧 등급을 산출할 정도로 우수한 역량을 지닌 초대형 미국의 채권운용사 핌코와 협업했다. 하위펀드는 목표수익률(보수차감전) 연 4~6% 수준으로 운용될 예정이다. 키움투자자산운용 관계자는 “미국 기준금리는 연말까지 6~7회 인상이 예상되는 상황으로 위험자산 변동성은 보다 확대되고, 일반 채권투자의 수익률도 제한적일 것”이라며 “아시아 신흥국의 크레딧 채권 투자로 상대적으로 높은 쿠폰 수익률을 추구해 포트폴리오 다각화를 할 필요가 있다”고 강조했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용은 지난 17일 농협은행 및 5개 기관투자자와 키움그린뉴딜인프라전문투자형사모투자신탁제1호(키움그린뉴딜1호)의 투자약정을 체결했다고 21일 밝혔다. 키움그린뉴딜1호는 사회기반시설을 건설한 뒤 완공시점에 소유권을 정부와 지방자치단체로 이전하고 장기에 걸쳐 임대료를 받아 투자비를 회수하는 임대형 민간투자사업(BTL, Build Transfer Lease)에 투자하는 펀드다. 키움투자자산운용은 100건 이상의 BTL사업 경험을 보유하고 있으며 3월 말 기준 BTL사업 관련 1조6351억원 규모 10여개의 펀드를 운용하는 업계 8위 자산운용사다. 키움그린뉴딜1호에는 농협은행을 비롯한 5개 보험사들이 투자자로 참여해 그린스마트스쿨, 디지털SOC 등 BTL방식 사업에 3000억원 규모의 투자를 진행할 예정이다. 키움투자자산운용 관계자는 "정부가 대규모 투자를 추진하는 한국판 뉴딜사업은 기관투자자들에게 안정적인 수익창출 기회가 될 것"이라며 "키움투자자산운용은 시장 수요에 부응하기 위해 키움뉴딜인프라1호를 시작으로 BTL사업에 투자하는 펀드를 지속적으로 출시할 예정"이라고 말했다 map@fnnews.com 김정호 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용은 구독 비즈니스를 도입한 기업 중 미래성장성이 뛰어나고 적정한 주가 수준을 가진 기업의 주식에 집중 투자하는 ‘키움 글로벌 구독경제 증권투자신탁(H/UH)[주식]’ 상품을 출시한다고 30일 밝혔다. 최근 소비의 트렌드가 제품을 구매해 소유하는 상품경제에서 상품 및 서비스를 경험하는 구독경제로 전환되는 추세이다. 구독 비즈니스에서 소비자는 기업에 회원 가입해 정기적인 구독료를 지불하며, 이에 따라 일정 기간 상품이나 서비스를 제공받는다. 젊은 소비자들은 단가가 높은 상품을 구매하는 것에 대해 경제적인 부담을 느끼며, 구매한 자산의 가치하락에 예민하다. 그러면서도 최신 트렌드엔 민감하고 즉각적으로 상품 및 서비스를 제공받길 원한다. 이로 인해 비교적 소액을 정기적으로 지급하면서 상품 혹은 서비스를 구독하는 소비를 선호한다. 그들은 스트리밍을 통해 음악이나 동영상을 구매하고, 정기배송 서비스를 통해 생필품을 구매하며, 값비싼 가전제품은 장기렌탈을 통해 이용하곤 한다. 특히, 넷플릭스의 동영상 스트리밍 서비스가 인기를 끌면서 양질의 재화 및 서비스의 구독을 원하는 소비층이 늘어나고 있고, 이에 콘텐트 기업 뿐만 아니라 다양한 글로벌 기업들에서 구독경제 모델을 도입한 신규 비즈니스를 계획하고 있다. 키움 글로벌 구독경제 펀드는 구독 비즈니스를 도입한 기업 중 초기 시스템∙설비 투자를 마치고 매출이 쌓이는 추세로 전환돼 수익성장률이 가속화되고 있는 기업을 선별해 투자한다. 이 펀드의 예상 편입종목으로는 △포토샵, 일러스트레이터 등 소프트웨어를 구독모델로 제공하는 어도비 △Office 365, Azure, Dynamics 365 등 클라우드 서비스에 구독모델을 도입한 마이크로소프트 △무제한 동영상 스트리밍을 제공하는 넷플릭스 △전자제품을 장기렌탈하는 코웨이 등이 있다. 키움투자자산운용 관계자는 “구독 비즈니스는 소비자 측면에는 짜임새 있는 소비를 계획할 수 있고, 공급자 측면에서도 예측 가능한 꾸준한 매출을 기대할 수 있기 때문에 수요와 공급 양 측면에서 관심 받고 있는 분야이다”고 말했다. 그러면서 “구독 비즈니스는 가입자수, 매출규모 등이 꾸준하게 늘어나고 있는 미래 유망 산업군이기 때문에 구독경제 사업을 하는 기업에 대한 장기투자로 자본차익을 기대할 수 있다”고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 키움투자자산운용은 이 회사의 대표펀드인 '키움코리아에이스' 펀드가 최근 5년 기준 30% 수익률을 달성했다고 3일 밝혔다. 3일 제로인에 따르면 키움코리아에이스의 최근 5년 펀드수익률은 33.7%다. 벤치마크(BM) 대비 초과수익률은 22.03%포인트, 유형별 초과수익률은 35.57%포인트 수준이다. 키움코리아에이스 펀드는 삼성전자를 비롯한 우량 대형주를 주축으로 성장 잠재력이 높은 강소 기업에 투자한다. 연금전용 클래스에 투자하면 연금저축펀드처럼 세액공제 등 각종 혜택이 제공되며, 적극적인 적립식 투자수단으로도 활용 가능하다. 이 펀드를 운용하는 박세중 키움투자자산운용 주식운용2팀 팀장은 “최근 몇 년간 주식형 펀드에 대한 투자자 관심도가 지나치게 낮아진 상황”이라며 “하지만 지금과 같은 저금리 와 현 증시 수준에서는 주식형 펀드가 좋은 투자 수단”이라고 말했다. 또 이 펀드는 연금 클래스도 있어 개인연금과 퇴직연금에 대한 투자도 가능하다. 연금전용 클래스에 투자하면 연금저축펀드와 마찬가지로 세액공제 등 각종 혜택 활용이 가능하여 적극적인 적립식 투자수단으로도 활용 가능하다. 한편 키움투자자산운용은 2014년12월 1일 키움자산운용, 우리자산운용의 합병 법인으로 출범했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

키움투자자산운용은 네덜란드 암스테르담의 정부기관 임차 오피스에 투자하는 부동산 공모 펀드인 ‘키움 히어로즈 유럽 오피스 부동산 투자신탁[파생형]제1호~제4호’를 680억원 규모로 설정 완료했다고 27일 밝혔다. 이 펀드가 투자하는 부동산 자산인 퀸즈타워(Queens Towers)는 네덜란드 암스테르담에 소재한 오피스 빌딩이다. 네덜란드가 최상위 신용등급(AAA, S&P 기준)을 보유한 국가라는 점과 해당 오피스의 약 79%를 임대하고 있는 주요 임차인이 네덜란드 사회복지부 산하 고용노동기구 UWV라는 점에서 안정성을 높게 평가 받아 빠른 시간에 판매된 것으로 보인다. 또한, 해당 펀드가 투자하는 빌딩은 정부기관을 포함한 다른 임차인들과의 평균 잔여 임대계약기간이 약 9.5년(Break Option 감안 시 8.8년) 남아있으며, 현재 전체면적의 99.7%가 임차중인 자산이라는 점에서 향후 안정적 임대수익을 창출할 것이라 평가 받으며 투자자들의 관심을 받았다. 해당 펀드를 약 470억원 수준으로 판매한 주력 판매사 한국투자증권의 김성환 부사장은 “최근 저금리기조가 이어지면서 부동산 펀드에 대한 시장의 관심이 크고, 일반투자자들의 가입 추세도 지속적으로 늘고 있다.”며, “앞으로도 안정적 배당수익을 제공하는 부동산 공모펀드를 투자자들에게 제공하며 시장을 선도해 나가겠다”고 덧붙였다. 키움투자운용 관계자는 “대내외 시장의 변동성이 높아진 국면에서 비교적 소액으로도 큰 빌딩의 건물주가 되어 약 6%~7%대의 임대수익을 추구할 수 있는 부동산 펀드로 투자자의 관심이 옮겨지고 있다”며 “한국 증시의 부진과 저금리로 새로운 투자처를 찾고 있는 분들에게, 앞으로도 더 좋은 상품으로 다가가겠다” 고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

▲ 김정순씨 별세· 민주영씨(키움투자자산운용 퇴직연금컨설팅팀장) 모친상 =21일 연세대 세브란스병원 연세장례식장, 발인 23일 오전 8시.