국내 헤지펀드 1위인 타임폴리오자산운용이 금융당국으로부터 신기사 출자 승인을 받고 벤처투자에 본격 나선다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 타임폴리오운용은 '타임폴리오캐피탈'을 출범키로 결정하고 신임 대표에 손태경 NS인베스트먼트 대표를 영입했다. 신규법인에 대한 창립 총회를 거쳐 이 달 중 사업자 등록을 마무리 할 계획이다. 1976년생인 손 신임 대표는 동아제약을 거쳐 2015년부터 NS인베스트먼트 대표를 지냈다. 타임폴리오는 신기사 자본금으로 150억원을 투입키로 했다. 업계에서는 손 신임 대표가 바이오 전문가인 것을 고려할 때 바이오·헬스케어 위주로 진행 될 가능성이 높은 것으로 분석하고 있다. 업계 관계자는 "신기사는 타 조합과 비교해 투자대상과 투자의무 등에서 상대적으로 자유롭기 때문에 다양한 투자 포트폴리오를 강화할 수 있다"며 "이같은 이유에서 투자고수로 정평난 운용사들이 근래 잇따라 신기사 설립에 나서고 있다"고 말했다. 이어 "헤지펀드에 이어 공모펀드까지 최근 성공적으로 안착한 타임폴리오운용이 신기사, 벤처 투자까지 나서 여러모로 업계의 기대와 관심이 높다"고 덧붙였다. 이전 신기사를 출범시킨 운용사로는 구재상 전 미래에셋운용 부회장이 설립한 케이클라비스, 자문형 랩 원조로 꼽히는 박건영 대표가 이끄는 브레인운용 등이 대표적이다. 한편 타임폴리오자산운용은 재야 고수 출신인 황성환 대표가 지난 2008년 타임폴리오투자자문을 설립하면서 출범했다. 이후 2016년 4월 자산운용사로 전환해 사모펀드 시장에서 꾸준하고 안정적인 성과로 명성을 쌓아왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] ▲ 차문현씨(타임폴리오자산운용 부사장) 부친상, 서울대학교병원, 발인 17일 오전 6시30분. 010-8887-3322.

국내 헤지펀드 강자인 타임폴리오자산운용이 오는 23일 공모 운용사 전환 이후 첫 공모형 헤지펀드 상품을 선보인다.15일 금융투자업계에 따르면 타임폴리오운용은 최근 사모재간접 공모펀드인 '타임폴리오 위드타임 펀드(증권투자신탁)'에 대한 증권신고서를 제출했다. NH투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권 등 대형증권사 등에서 판매된다. '타임폴리오 위드타임 펀드(증권투자신탁)'는 타임폴리오가 운용 중인 11개의 사모 헤지펀드 등에 투자하는 재간접 구조다. 대체투자, 주식, 롱숏 등 다양한 전략을 가미한 멀티전략으로, 시장의 변동성 부침 없이 꾸준한 수익률을 낸다는 각오다. 성과 관리를 위해 설정액이 2000억원을 넘을 경우 소프트클로징(잠정폐쇄)하기로 했다. 재간접으로 담게 될 11개 헤지펀드 등의 인덱스 성과는 우수한 것으로 평가된다. 설정(2016년 5월 17일) 이후 수익률은 누적 수익률 33.40%(연 환산 9.13%), 연초 이후 성과는 4.2%에 달한다. 업계 관계자는 "최근 주식에 대한 투자자들의 수요가 낮아지고, 공모펀드 시장 자체가 침체돼 타임폴리오의 도전에 대한 업계 안팎의 관심이 크다"며 "사실상 고사 상태에 빠진 공모펀드 시장에 타임폴리오의 공모형 재간접 헤지펀드가 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 타임폴리오가 운용 중인 헤지펀드는 꾸준한 성과로 고액 자산가들에게 인기를 끌었지만 최소 가입금액이 10억원에 달해 허들(장벽)이 높았다. 그러나 이번에 출시하는 펀드는 사모재간접 펀드 규정에 따라 500만원만 있으면 투자할 수 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

▲ 송택순씨 별세, 차문현씨(타임폴리오자산운용 부사장) 빙부상=7일 여의도 성모병원, 발인 10일 오전 6시20분. (02)3779-1526

헤지펀드 강자인 타임폴리오자산운용이 국내 사모운용사 가운데 제 1호 공모운용사 타이틀을 거머쥘 전망이다. 18일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 전날 정례회의를 열고 타임폴리오자산운용의 공모펀드 운용사 전환 인가 안건을 의결했다. 이번 안건이 다음 주 열리는 금융위원회 회의를 거쳐 확정되면 사모펀드 운용사가 공모펀드 운용사로 전환하는 첫 사례가 나온다. 증선위에 사모펀드 운용사의 공모펀드 운용사 전환 인가 안건이 상정된 사례는 이번이 처음이다. 금융위 관계자는 "타임폴리오자산운용의 공모펀드운용사 전환 안건이 전일 증선위에 상정된 것이 맞다“며 ”최종적으로는 24일 금융위 안건으로 올려서 의결되면 인가되는 것"이라고 언급했다. 앞서 타임폴리오는 지난 5월 금융위에 공모운용사 전환 인가를 신청한 바 있다. 사모펀드의 공모펀드 운용사 전환 요건은 자본금 80억원 이상에 직전 2년 이상 기관경고가 없어야 하고 일임사·운용사 경력 3년 이상, 펀드·일임 수탁고 3000억원 이상 등이다. 한편 타임폴리오자산운용은 재야 고수 출신인 황성환 대표(사진)가 지난 2008년 타임폴리오투자자문을 인수하면서 출발했다. 이후 2016년 4월 자산운용사로 전환해 사모펀드 시장에서 꾸준하고 안정적인 성과로 명성을 쌓아왔다. 현재 수탁고는 1조8000억원 규모다. 헤지펀드에 강점을 가진 타임폴리오는 공모운용사 전환 뒤엔 헤지펀드에 투자하는 재간접 공모펀드 등을 내놓을 방침이다. 또 퇴직연금시장에도 진출한다는 계획이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

◆ 타임폴리오자산운용  <승진> ◇전무 △이주상 경영기획본부 ◇상무 △안승우 대체투자본부 △김창희 대체투자본부 △김환웅 준법감시실 △이석현 경영관리본부 △김태훈 전산본부

◆ 타임폴리오자산운용 <승진> △부사장 차문현

[파이낸셜뉴스] 라이다 기반 자율주행, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 기술기업 뷰런테크놀로지는 시리즈 A 라운드에서 220억원의 투자 유치에 성공하며, 누적 투자액 총 330억 원을 달성했다고 10일 밝혔다. 이번 투자에는 신한벤처투자, TS인베스트먼트, IBK기업은행, 이앤벤처파트너스, 퀀텀벤처스, 우리금융캐피탈, JB인베스트먼트, 삼호그린인베스트먼트 등 신규 투자사들이 참여했다. 기존 투자사인 타임폴리오자산운용, KDB산업은행, 대성창업투자가 후속 투자에 참여했다. 뷰런테크놀로지는 국내를 비롯해 미국, 일본, 유럽 등 글로벌 시장에서 주요 자동차 제조사(OEM) 및 1차 협력사(Tier 1)들과 협업하고 있다. 라이다 기반 ADAS 양산에 적용 가능한 유일한 기업으로 평가받고 있다. 이번 투자 유치를 통해 뷰런테크놀로지는 본격적인 양산을 위해 사업화 인력 확충과 기술 고도화에 집중할 계획이다. 라이다 ADAS 양산을 위한 차량용 소프트웨어 인증 및 검증을 진행해 신뢰성 높은 소프트웨어를 제공할 예정이다. 김재광 뷰런테크놀로지 대표는 "이번 시리즈 A 투자 유치를 통해 회사의 기술력과 미래에 대한 신뢰를 확인할 수 있었다"며, "미국과 일본에서 가시적인 성과를 내고 있어, 유럽에서도 긍정적인 결과를 기대하고 있다"며 "이러한 성장을 발판으로 뷰런을 세계 최고의 라이다 인지 솔루션을 보유한 글로벌 기업으로 자리 잡을 계획이다. 이를 위해 2026년 목표로 IPO를 준비하고 있다”고 설명했다. 박군호 신한벤처투자 이사는 “뷰런테크놀로지는 라이다의 정보를 효과적으로 처리하는 인지 솔루션에 큰 강점을 가지고 있는 회사다. 기술발전으로 라이다의 가격하락 및 소형화가 계속되고 있고, 차량을 비롯 로봇, 무인항공기, 건설장비 등 라이다의 적용처도 확대되고 있다. 뷰런은 현재 다수의 글로벌 기업들의 라이다 적용을 지원하고 있으며, 레퍼런스의 축적과 비례해 경쟁우위를 빠르게 확보해 나가고 있다. 자율주행 및 ADAS 생태계의 활성화에 뷰런이 중요한 역할을 수행할 것”으로 기대했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] CBRE 코리아는 지난 2월 준공 완료한 여의도 TP타워의 리테일 임대 자문 서비스를 성공적으로 완료했다고 27일 밝혔다. 여의도 TP타워는 서울지하철 5호선과 9호선 환승역인 여의도역과 지하보도로 연결된 초역세권 복합 빌딩이다. 지하6층~지상42층, 연면적 14만1691㎡ 규모다. 오피스에는 신한증권, 키움증권과 같은 대형 증권사를 비롯해 신한자산운용, 타임폴리오자산운용, 키움투자자산운용, 우리투자증권, 한국투자증권 등 주요 금융사들이 입주했다. 이 빌딩은 소유주인 사립학교교직원연금공단 (사학연금)의 창립 50주년에 맞춰 2024년 2월 재건축 준공이 완료됐다. 개발 단계에서 세계적 권위를 가진 글로벌 ESG 평가기구인 'GRESB(Global Real Estate Sustainability Benchmark·세계 부동산 자산 지속가능성 평가) 2023'에서 최고 등급인 '5스타(Five-Star)'를 획득한 바 있다. CBRE코리아는 2021년부터 재건축중인 TP타워의 상업시설 공간에 대한 리테일 임대 자문 서비스를 제공했다. 특히 TP타워를 여의도 내 새로운 랜드마크로 자리잡게 한 것은 다채로운 리테일 테넌트 MD구성으로 상업 공간을 활성화한 리테일 자문 서비스가 주효했다고 설명했다.  환승 지하철역과 연결된 초역세권이라는 강점을 가진 리테일 상업 공간에는 지하 2층에서 지상 2층까지 총 4개 층에 걸쳐 22개의 브랜드가 입점했다. 지상 2층은 세미 파인 다이닝 컨셉의 리테일 공간으로 무탄, 호시우보, 심퍼티쿠시, 우나기 욘다이메 키쿠카와가 들어왔고, 지상 1층에는 프랑스 전통 베이커리 카페인 라부슈 뒤 루아, 캐나다를 대표하는 커피 브랜드 팀홀튼과 스타벅스로 채워졌다. 캐주얼 다이닝을 표방하는 지하 1층에는 능라도, 오근내닭갈비, 츠키젠, 폴트버거, 이도곰탕, 안남 등의 F&B를 만날 수 있으며, 지하 2층에는 색다른 인테리어와 북 큐레이션으로 알려진 아크앤북을 비롯해 이코복스, 푸에르코, 르베지왕 등으로 구성됐다.  특히 미슐랭 빕구르망 레스토랑이나 각각의 고유한 개성이 뚜렷한 국내외 F&B 브랜드, 휴식이 강조된 북 큐레이션 서점 등 색다른 리테일 요소 등을 더했다.  CBRE코리아의 백선엽 이사는 “여의도 TP타워는 기존의 정형화된 오피스 아케이드 모델을 탈피하여 직장인과 지역 주민, 이를 넘어 다양한 외부 방문객까지의 수요를 흡수할 것”이라며 “일회성이 아닌 지속적인 방문을 유도할 다채로운 MD 구성으로 여의도 상권에 활기를 불어넣는 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 기대했다.  김용우 CBRE코리아 리테일 총괄 상무는 “여의도 TP타워는 전통 오피스 밀집 지역에서 리테일 허브로 거듭나고 있는 여의도 권역에서 더현대 서울 및 IFC몰과 집적 효과를 누리며 동여의도 상권의 가치를 높힐 대표 자산으로 자리매김할 것”이라며 “CBRE는 고객들이 오랜 시간 상업 시설에 머무를 수 있게 유인하는 다양한 주요 테넌트의 구성뿐만 아니라 변화하는 소비 트렌드를 반영한 콘텐츠까지 고려한 종합적인 리테일 임대 자문 서비스를 제공하고 있다”고 말했다.     ggg@fnnews.com 강구귀 기자

국내 액티브 상장지수펀드(ETF)의 몸집이 대폭 불어난 것처럼 보이지만 40%가량은 금리추총형 등 '파킹' 상품이었다. 채권형 등 안전성 중심의 상품이 대다수여서 공모펀드의 대안으로 자리매김하기 위해서는 투자자들을 끌어들일 유인책이 필요하다는 지적이다. 20일 한국거래소에 따르면 국내 액티브 ETF의 합산 순자산총액은 54조4026억원(16일 기준)으로 집계됐다. 이 가운데 22조561억원은 양도성예금증서(CD)금리와 한국·미국무위험지표금리(KOFR·SOFR) 등 특정 금리를 따르는 상품이었다. 비율로는 40.5%에 해당한다. 금리추종 상품의 비중은 20조7900억원 중 6조5409억원으로 31.5%였던 1년 전보다 9%포인트 높아졌다. 이들을 제외하면 실제 액티브 ETF 시장 규모는 14조2492억원에서 32조3465억원으로 2.3배가량 커진 셈이다. 그마저도 채권형이 대부분이다. 순자산총액 기준 1~31위를 금리추종형(7개)과 채권형(24개)이 장악했다. 주식형은 32위(ACE 테슬라밸류체인액티브)에 처음으로 등장한다. 채권형에만 적용되던 액티브 ETF의 출시 허용 범위는 지난 2020년 7월 주식형으로 확대됐다. 그해 9월 주식형이 처음 시장에 나왔으나 액티브 ETF는 여전히 자금을 안전하게 보관하기 위한 용도로 쓰이고 있는 것이다. 액티브 ETF는 표면적으로 전체 ETF 순자산(157조원)의 약 3분의 1을 차지하고 있지만 공모펀드 시장을 대체할 만큼 매력적이지 못하다는 지적이다. 환금성과 투명성, 매매 편리성 측면에서는 우월하나 상품 라인업 자체가 고르게 편성되지 못 하면 기존의 공모펀드 투자자들을 끌어오기 힘들다는 설명이다. 중소형사 입장에선 새로 개척할 영역이기도 하다. 자본이나 마케팅 인프라, 인력 등을 대거 보유한 상위 5개사가 틀어쥐고 있는 패시브 ETF 시장보다 운용역량으로 승부를 볼 수 있어서다. 올해 들어 삼성액티브자산운용, 우리자산운용, 마이다스에셋자산운용, 타임폴리오자산운용, 현대자산운용, 에셋플러스자산운용 등이 상품을 선보였다. 그중에서도 타임폴리오자산운용 등 헤지펀드 역량을 갖춘 곳은 높은 수익률을 내고 있다. 정책적 뒷받침이 필수적이라는 업계의 중론이다. 상관계수가 0.7로 패시브 ETF(0.9)보다 완화돼 있으나 여전히 운용역이 움직일 발판이 좁다는 평가다. 또 국내에선 ETF 포트폴리오가 매일 공개되는데 액티브 운용 자체가 전략 싸움인 만큼 이는 운용사에 부담으로 작용한다. 개선이 필요한 대목이다. 에셋플러스운용 고태훈 액티브ETF본부장은 "호가를 적절히 제출해야 하는 유동성공급자(LP) 등에만 편입종목을 제공하고, 대외 노출은 없도록 하는 것이 운용전략 보호 측면에서 필요하다"며 "상관계수를 완화하면 한층 역량을 발휘할 수 있을 것"이라고 말했다. 국내 자본시장법상 ETF는 특정 지수를 추종해야 하므로 미국처럼 액티브 ETF의 비교지수를 없애려면 입법 절차가 뒤따라야 한다. 다만, 상관계수 조정은 금융위원회가 결정할 수 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자