국내 헤지펀드 1위인 타임폴리오자산운용이 금융당국으로부터 신기사 출자 승인을 받고 벤처투자에 본격 나선다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 타임폴리오운용은 '타임폴리오캐피탈'을 출범키로 결정하고 신임 대표에 손태경 NS인베스트먼트 대표를 영입했다. 신규법인에 대한 창립 총회를 거쳐 이 달 중 사업자 등록을 마무리 할 계획이다. 1976년생인 손 신임 대표는 동아제약을 거쳐 2015년부터 NS인베스트먼트 대표를 지냈다. 타임폴리오는 신기사 자본금으로 150억원을 투입키로 했다. 업계에서는 손 신임 대표가 바이오 전문가인 것을 고려할 때 바이오·헬스케어 위주로 진행 될 가능성이 높은 것으로 분석하고 있다. 업계 관계자는 "신기사는 타 조합과 비교해 투자대상과 투자의무 등에서 상대적으로 자유롭기 때문에 다양한 투자 포트폴리오를 강화할 수 있다"며 "이같은 이유에서 투자고수로 정평난 운용사들이 근래 잇따라 신기사 설립에 나서고 있다"고 말했다. 이어 "헤지펀드에 이어 공모펀드까지 최근 성공적으로 안착한 타임폴리오운용이 신기사, 벤처 투자까지 나서 여러모로 업계의 기대와 관심이 높다"고 덧붙였다. 이전 신기사를 출범시킨 운용사로는 구재상 전 미래에셋운용 부회장이 설립한 케이클라비스, 자문형 랩 원조로 꼽히는 박건영 대표가 이끄는 브레인운용 등이 대표적이다. 한편 타임폴리오자산운용은 재야 고수 출신인 황성환 대표가 지난 2008년 타임폴리오투자자문을 설립하면서 출범했다. 이후 2016년 4월 자산운용사로 전환해 사모펀드 시장에서 꾸준하고 안정적인 성과로 명성을 쌓아왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] ▲ 차문현씨(타임폴리오자산운용 부사장) 부친상, 서울대학교병원, 발인 17일 오전 6시30분. 010-8887-3322.

국내 헤지펀드 강자인 타임폴리오자산운용이 오는 23일 공모 운용사 전환 이후 첫 공모형 헤지펀드 상품을 선보인다.15일 금융투자업계에 따르면 타임폴리오운용은 최근 사모재간접 공모펀드인 '타임폴리오 위드타임 펀드(증권투자신탁)'에 대한 증권신고서를 제출했다. NH투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, KB증권 등 대형증권사 등에서 판매된다. '타임폴리오 위드타임 펀드(증권투자신탁)'는 타임폴리오가 운용 중인 11개의 사모 헤지펀드 등에 투자하는 재간접 구조다. 대체투자, 주식, 롱숏 등 다양한 전략을 가미한 멀티전략으로, 시장의 변동성 부침 없이 꾸준한 수익률을 낸다는 각오다. 성과 관리를 위해 설정액이 2000억원을 넘을 경우 소프트클로징(잠정폐쇄)하기로 했다. 재간접으로 담게 될 11개 헤지펀드 등의 인덱스 성과는 우수한 것으로 평가된다. 설정(2016년 5월 17일) 이후 수익률은 누적 수익률 33.40%(연 환산 9.13%), 연초 이후 성과는 4.2%에 달한다. 업계 관계자는 "최근 주식에 대한 투자자들의 수요가 낮아지고, 공모펀드 시장 자체가 침체돼 타임폴리오의 도전에 대한 업계 안팎의 관심이 크다"며 "사실상 고사 상태에 빠진 공모펀드 시장에 타임폴리오의 공모형 재간접 헤지펀드가 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 타임폴리오가 운용 중인 헤지펀드는 꾸준한 성과로 고액 자산가들에게 인기를 끌었지만 최소 가입금액이 10억원에 달해 허들(장벽)이 높았다. 그러나 이번에 출시하는 펀드는 사모재간접 펀드 규정에 따라 500만원만 있으면 투자할 수 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

▲ 송택순씨 별세, 차문현씨(타임폴리오자산운용 부사장) 빙부상=7일 여의도 성모병원, 발인 10일 오전 6시20분. (02)3779-1526

헤지펀드 강자인 타임폴리오자산운용이 국내 사모운용사 가운데 제 1호 공모운용사 타이틀을 거머쥘 전망이다. 18일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 전날 정례회의를 열고 타임폴리오자산운용의 공모펀드 운용사 전환 인가 안건을 의결했다. 이번 안건이 다음 주 열리는 금융위원회 회의를 거쳐 확정되면 사모펀드 운용사가 공모펀드 운용사로 전환하는 첫 사례가 나온다. 증선위에 사모펀드 운용사의 공모펀드 운용사 전환 인가 안건이 상정된 사례는 이번이 처음이다. 금융위 관계자는 "타임폴리오자산운용의 공모펀드운용사 전환 안건이 전일 증선위에 상정된 것이 맞다“며 ”최종적으로는 24일 금융위 안건으로 올려서 의결되면 인가되는 것"이라고 언급했다. 앞서 타임폴리오는 지난 5월 금융위에 공모운용사 전환 인가를 신청한 바 있다. 사모펀드의 공모펀드 운용사 전환 요건은 자본금 80억원 이상에 직전 2년 이상 기관경고가 없어야 하고 일임사·운용사 경력 3년 이상, 펀드·일임 수탁고 3000억원 이상 등이다. 한편 타임폴리오자산운용은 재야 고수 출신인 황성환 대표(사진)가 지난 2008년 타임폴리오투자자문을 인수하면서 출발했다. 이후 2016년 4월 자산운용사로 전환해 사모펀드 시장에서 꾸준하고 안정적인 성과로 명성을 쌓아왔다. 현재 수탁고는 1조8000억원 규모다. 헤지펀드에 강점을 가진 타임폴리오는 공모운용사 전환 뒤엔 헤지펀드에 투자하는 재간접 공모펀드 등을 내놓을 방침이다. 또 퇴직연금시장에도 진출한다는 계획이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

◆ 타임폴리오자산운용  <승진> ◇전무 △이주상 경영기획본부 ◇상무 △안승우 대체투자본부 △김창희 대체투자본부 △김환웅 준법감시실 △이석현 경영관리본부 △김태훈 전산본부

◆ 타임폴리오자산운용 <승진> △부사장 차문현

[파이낸셜뉴스]  최근 비트코인이 도널드 트럼프의 대통령 당선이라는 날개를 달고 사상 최고가를 경신하고 있다. 트럼프의 가상화폐 규제 완화 공약에 대한 기대감이 커지면서 비트코인은 연일 최고가 행진을 이어가고 있으며, 9만 달러 선을 목전에 두고 있다. 실제 11일(현지시간) 비트코인 관련주인 마이크로스트레티지와 코인베이스가 급등세를 보였다. 12일 타임폴리오운용에 따르면 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF는 이날 기준 마이크로스트레티지(MSTR)와 코인베이스 글로벌(COIN)을 각각 9.6%, 4.4% 비중으로 편입하고 있어, 국내 상장 ETF 중 비트코인 관련주를 가장 높은 비중으로 담고 있다. 미국 내 블록체인 관련 ETF인 FDIG(암호화산업&디지털결제), DAPP(디지털 전환) 등도 코인베이스, 마이크로스트레티지 등을 높은 비중으로 편입 중이지만, 국내 연금계좌에서는 투자가 불가능하다. 그러나 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF는 연금계좌에서도 투자가 가능해, 트럼프 당선 이후 트럼프 트레이드 및 비트코인 관련주에 함께 투자하고 싶은 투자자들에게 유일무이한 선택지로 평가받고 있다. 특히 이 ETF는 트럼프 2.0 시대의 최대 수혜주로 꼽히는 일론 머스크의 테슬라도 12.9% 비중으로 편입하고 있어 지금의 글로벌 주도주를 모두 편입하고 있다. TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 ETF는 미 대선일 이후 11일까지 +8.5% 상승하며 동기간 1.6% 상승한 나스닥100지수를 약 +6.9%p 초과하며 4배가 넘는 성과를 기록했다. 또한 연초 이후로는 62.5%의 수익률을 기록해 나스닥100지수(+24.9%) 대비 37.6%p 초과하는 성과를 기록했다. 타임폴리오자산운용 김남호 부장은 “트럼프가 당선이 될 경우 가장 수혜를 받을수 있는 비트코인 관련주와 테슬라 등 트럼프 트레이드의 대표 종목들을 전략적으로 편입했다”며, “앞으로도 시대의흐름에 맞는 운용으로 연금 계좌에서도 주도주에 빠르고 손쉽게 투자할 수 있는 차별화된 기회를 제공하겠다”고 설명했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  도날드 트럼프 미국 대통령 당선으로 인해 대표 수혜주로 꼽히는 방산 관련 테마 ETF들도 함박웃음이다. 12일 한국펀드평가에 따르면 8일 종가기준 국내 대표 운용사들이 선보이는 방산 관련 ETF들의 최근 1개월 성과는 8~10%을 기록 중이다. 실제 내년 1월 공식 출범하는 미국의 도널드 트럼프 1기 정부에서 방산은 대표적은 수혜 분야로 꼽힌다. 자국 우선주의가 강한 트럼프가 동맹국에 미국산 무기 구매를 압박할 수 있는데다, 국내를 비롯 전 세계 각 국도 국방 예산을 계속 늘릴 것으로 보여 글로벌 방산 수출기업에 대한 기대감이 높은 상황이다. 최근 1개월 기준 가장 성과가 높은 방산 ETF는 '미래에셋 TIGER 우주방산 ETF'(11.21%), 신한SOLK방산증권ETF(8.60%), 타임폴리오 글로벌 우주테크&방산액티브ETF(8.60%), 한화 PLUS방산증권ETF(8.23%) 등이 꼽힌다.  이중 1개월 성과 1위를 기록한 미래에셋 TIGER 우주방산 ETF는 한화시스템(23.49%), 한국항공우주(20.66%), 한화에어로스페이스(19.07%), LIG넥스원(17.82%) 등이 상위 포트폴리오로 담았다. 정의현 미래에셋운용 ETF운용팀 팀장은 "트럼프 대통령 당선과 함께 일론 머스크의 스페이스X의 행보에 관심이 쏠리고 있다“라며 ” 자율주행과 함께 우주항공 분야에 대한 관심이 지속될 것으로 기대되며, 한국의 경우 민간의 스페이스 시대 참여와 더불어 정부 예산도 적극적으로 지원되고 있어 트럼프 2.0시대 가장 주목할 테마 분야일 것으로 생각된다“라고 말했다. 그러면서 "‘트럼프와 머스크의 교집합이 우주방산 분야"라고 언급했다. 이어 우수한 성과를 기록한 신한SOLK방산증권ETF 역시 최상위 편입 종목에 한화에어로스페이(20.85%), 한국항공우주(12.36%), LIG넥스원(10.87%) 등을 담았다. 방산주와 함께 트럼프 2.0 정책 수혜 기대감에 전력인프라 ETF들도 뭉칫돈을 흡수 중이다. 이날 삼성자산운용은 국내 최초 미국AI전력 ETF인 ‘KODEX 미국AI전력핵심인프라’가 순자산 1000억원을 돌파해 1188억원을 기록했다고 밝혔다. 상장 이후 누적 개인 순매수도 397억원에 달한다. 신한자산운용의 ‘SOL 미국AI 전력인프라’ ETF도 순자산이 500억원을 넘어섰다. 이 ETF는 인공지능(AI) 시대 반도체와 서버·데이터센터를 가동시키기 위한 전력 인프라와 원자력 가치사슬에 집중 투자할 수 있는 상품이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  지난 4일 상장한 코리아밸류업 ETF들의 1주일 성적표가 나온 가운데 타임폴리오운용이 액티브ETF 가운데 유일하게 벤치마크를 상회하는 성과를 냈다. 최근 미국대선 등 다양한 글로벌이벤트가 있었지만 코리아밸류업 지수는 1주일간 2.5% 상승하며 우수한 성과를 보이며 밸류업 ETF들도 양호한 성적표를 기록했다. 9일 타임폴리오자산운용에 따르면 지난 8일 기준 이 회사가 운용중인 ‘TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 ETF’는 전체 밸류업 ETF 중 유일하게 3%대 주간 수익률을 달성하며 타 ETF 운용사들과 확실한 운용능력 차이를 증명했다. 특히 액티브ETF 중 유일하게 비교지수인 ‘코리아밸류업지수’를 이기는 성과를 달성했다. ‘TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 ETF’는 자체 밸류업 스코어링을 통해 ‘코리아밸류업지수’에 편입된 종목 중에서도 향후 주가 상승 모멘텀이 더 큰 종목들 중심으로 포트폴리오를 구성했다. 이미 ‘TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브ETF’를 통해 증명한 가치주 선별 및 운용능력을 밸류업ETF를 통해서도 증명한 바 있다. 이 ETF는 단순히 시가총액비중이나 밸류업 프로그램 이행여부로 편입비중을 정하는 것이 아닌 주가 모멘텀까지 고려한 포트폴리오를 구성했다. 실제 주간 종목별 수익기여도를 살펴보면 삼성전자의 비중을 줄이고 HD현대일렉트릭, 한화에어로스페이스, 삼양식품의 비중을 늘린 점이 성과를 이끌었다. 타임폴리오자산운용에서 밸류업 ETF를 운용하는 김남호 부장은 “정부의 밸류업 프로그램은 단기 이벤트가 아닌 대한민국 자본시장의 체질이 개선되는 프로젝트라고 생각한다”며 “기업들이 주주환원정책 강화, 지배구조 개선 등을 적극적으로 진행한다면 우리나라에도 투자 가치가 있는 기업이 더 많아 질것이고 이를 시의적절하게 포트폴리오에 반영하는 것이 밸류업 ETF의 차이를 만들 것”이라고 말했다. 그러면서 “전사적으로 밸류업 기업들 더 나아가 향후 밸류업 프로그램에 포함될 수 있는 기업들을 엄선하고 주목하고 있는 만큼 장기적으로 꾸준히 초과성과를 달성하기 위해 노력하고 있다”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자