[파이낸셜뉴스]  국내 중견 사모펀드(PEF) 운용사 키스톤프라이빗에쿼티(키스톤PE)가 웨딩기업 '티앤더블유코리아' 인수를 눈 앞에 두고 있다. 2024년 말 프랙시스캐피탈로부터  키스톤PE가 우선협상대상자로 선정된 후 인수를 위한 신규 프로젝트펀드 결성이 임박해서다.  프로젝트펀드 참여 의향을 밝힌 기관투자자들도 대부분 정해졌고, 다수의 전략적투자자(SI)들과 협업을 논의하며 세부 투자조건 조율만을 남겨 두고 있는 것으로 알려졌다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키스톤PE는 약 700억원에 '티앤더블유코리아'를 인수하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다. 절반은 인수금융, 나머지는 프로젝트펀드 조성 및 SI를 통해서다. '티앤더블유코리아'는 프랙시스캐피탈파트너스, 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE), 에스지프라이빗에쿼티(SG PE)가 투자한 곳이다. 키스톤PE는 세컨더리 딜이지만 코로나19 후 다수 경쟁력이 없는 웨딩업체들이 폐업, 결혼식장 공급이 수요 대비 턱없이 부족한 상황에 주목했다. 고급화된 인테리어, 차별화된 서비스, 재무구조 등 기초 체력이 탄탄한 티앤더블유코리아의 향후 성장성과 매력도도 한 몫했다. 실제로 티앤더블유코리아는 엔데믹 이후 뛰어난 재무성과를 창출하고 있다. 주요 경쟁사인 유모멘트도 지난해 사모펀드 운용사인 스톤브릿지캐피탈에 인수되기도 했다. 웨딩업계 관계자에 따르면 티앤더블유코리아가 운영하는 결혼식장은 신혼부부와 혼주가 선호하는 요건들을 모두 갖추고 있어 예식일 1년 전에도 예약이 힘든 상황이다. 인수 후 다른 웨딩업체 볼트온(Bolt-on) 가능성도 투자 매력을 높이는 부분이다. 티앤더블유코리아도 볼트온 M&A를 통해 성장해왔다. 높은 현금창출력을 기반으로, 팬데믹 시기 재무적으로 어려워진 영세 웨딩업체들을 인수해 인테리어 고급화, 서비스 차별화, 식자재 통합구매를 통한 원가절감 등을 통해 밸류업(Value-up)을 한바 있다. 결혼식이 주로 주말에 집중된 국내 결혼문화 특성상, 티앤더블유코리아는 평일 가동률 증대를 위해 기업 대관, 프라이빗파티, 전시, 공연 등을 대행하면서 신규 수익원 창출을 모색하고 있으나 팬데믹 기간 중 인력, 자금 등 리소스 부족으로 본격화하지 못한 것도 투자포인트다. 키스톤PE는 티앤더블유코리아 인수 후 경쟁력 있는 입지를 갖춘 웨딩업체 볼트온을 적극적으로 추진하고, B2B 영업망 구축 및 자체 네트워크를 총동원해 평일 가동률을 극대화하는 등 밸류업을 추진할 계획이다. 한편 티앤더블유코리아는 2008년 토다이코리아가 전신이다. 현재 서울 강남에 그랜드힐컨벤션, 성동에 보테가마지오, 구로에 웨딩시티 등 3곳의 웨딩홀을 운영하고 있다. 대형 기업행사, 프라이빗파티, 전시, 공연 등을 대행하고 있다. 웨딩 이외에 보유한 역량을 활용해 아파트 조식 서비스 사업에도 진출했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

㈜티앤더블유코리아(T&W 코리아)’가 7일 열린 ‘2021 TV조선 경영 대상’에서 고객만족경영 대상 소비자 만족도 부문을 6년 연속 수상했다. ‘TV조선 경영 대상’은 뛰어난 경영 전략으로 시장을 선도하는 기업·기관을 선정하는 시상식으로, 올해로 8회째를 맞이했다. 현재까지 6년 연속 대상을 수상한 티앤더블유코리아는 ‘생애 최고의 순간을 함께하는 기업’이라는 슬로건 하에 웨딩사업부를 통해 총 3개의 웨딩홀을 운영하고 있는 기업이다. 먼저 강남에 위치한 그랜드힐 컨벤션은 호텔형 컨벤션 웨딩홀을 콘셉트로 하는 곳이다. 단독 건물에 층별로 다양한 규모와 콘셉트로 구성돼 있다. 성동구 서울숲에는 ‘갤러리, 아트홀’을 콘셉트로 한 채플 홀 디자인의 ‘보테가마지오’가 위치한다. 높은 층고의 2부 연회장은 기업 행사용 대관으로도 운영되고 있다. 마지막으로 도심 속 합리적인 웨딩 콘셉트를 추구하는 시티(City)형의 웨딩시티 신도림점은 높은 접근성과 대규모 연회 공간으로 호응을 얻고 있다. 특히 코로나19로 인한 어려움 속에서도 방역지침을 준수하며 고객의 만족도를 높인 것이 금번 수상의 배경이 된 것으로 알려졌다. 약 36년간의 외식사업을 통한 노하우를 기반으로 웨딩문화의 새 지평을 열었다는 평가를 받았다. 운영 측면에서는 이달부터 최정우 대표이사(현 JW컨벤션㈜ 대표이사) 체제로의 변화를 꾀하며 새로운 도약에 나서고 있다. 앞서 김해, 울산, 창원진해에 위치한 특급호텔형 웨딩·연회 전문 센터인 JW컨벤션㈜를 성공적으로 이끌어 온 최정우 대표이사의 역량을 바탕으로 앞으로의 성장에 기대가 모이고 있다. 최정우 대표는 “13년 웨딩업의 성공 노하우와 20여 년간 식품업계에 근무하며 쌓은 경험을 바탕으로 뷔페 음식의 레시피 및 회사 매뉴얼에 따라 지속적인 위생교육, 서비스 교육, 식자재 관리 등으로 고객의 만족도를 높이고자 한다”며, “적극적인 시설투자로 더욱 트렌디한 인테리어와 특급호텔 수준의 무대장치 및 특수조명 연출로 국내 대표 웨딩브랜드로 거듭날 계획”이라고 전했다.

[파이낸셜뉴스] 정책형 뉴딜펀드 위탁운용사에 84곳이 지원했다. 조성 목표 대비 3.2배에 달하는 9조7000억원을 신청했다. 한국성장금융은 산업은행과 정책형 뉴딜펀드 위탁운용사 제안을 받은 결과 84곳이 신청했다고 27일 밝혔다. 투자분야별로는 2조4000억원 규모로 조성되는 기업투자 분야에 70개 운용사가 7조4000억원 규모를, 6000억원 규모로 조성되는 인프라투자 분야에 14개 운용사가 2조3000억원 규모를 제안했다. 기업투자 분야 중 1200억원 이하인 투자제안형에는 뉴레이크얼라이언스매니지먼트, 대교인베스트먼트, 데일리파트너스, 디에스자산운용, 마젤란기술투자-비케이피엘자산운용, 산은캐피탈-나이스투자파트너스, 서앤컴퍼니-티앤에프인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, 스타셋인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스-중소기업은행, 시냅틱인베스트먼트, 시몬느자산운용-한국대성자산운용, 아이디벤처스,아이디어브릿지파트너스,아이디지캐피탈파트너스코리아,아이엠엠인베스트먼트,알바트로스인베스트먼트-나인베스트먼트,얼머스인베스트먼트,에이치비인베스트먼트,엘엑스인베스트먼트-아이비케이캐피탈,엠벤처투자,위벤처스 ,유티씨인베스트먼트,이앤인베스트먼트-심본투자파트너스,이에스인베스터,차파트너스자산운용,케이투인베스트먼트파트너스,키스톤프라이빗에쿼티,토니인베스트먼트,티에스인베스트먼트,하나벤처스,한국투자파트너스,한화투자증권,현대기술투자,홈앤캐피탈-피앤피인베스트먼트,BNK투자증권-BNK벤처투자,KB인베스트먼트-KB증권이 지원했다. 1200억원 초과는 더블유더블유지자산운용-브이엘인베스트먼트,비엔더블유인베스트먼트-키움프라이빗에쿼티,신한벤처투자,아주아이비투자,컴퍼니케이파트너스가 지원했다. 국민참여형에는 디에스자산운용,르네상스자산운용,밸류시스템자산운용,브레인자산운용,스카이워크자산운용,신한자산운용,씨스퀘어자산운용,아샘자산운용,안다자산운용(2개 펀드 제안),에이아이피자산운용,오라이언자산운용,지브이에이자산운용,타임폴리오자산운용(2개 펀드 제안), 파인밸류자산운용,포커스자산운용,하이즈에셋자산운용,흥국자산운용이 지원했다. 뉴딜성장형에는 메디치인베스트먼트,미래에셋자산운용,엔에이치투자증권-오퍼스프라이빗에퀴티,우리프라이빗에쿼티자산운용-신영증권,이스트브릿지프라이빗에쿼티,이앤에프프라이빗에퀴티,이음프라이빗에쿼티,케이엘앤파트너스,코스톤아시아, 큐캐피탈파트너스, 크레센도에쿼티파트너스가 지원했다. 인프라투자형에는 멀티에셋자산운용,신한대체투자운용,신한자산운용,에너지인프라자산운용,엔에이치아문디자산운용,우리글로벌자산운용,케이디비인프라자산운용,케이비자산운용,파빌리온자산운용,하나대체투자자산운용,한국교통자산운용,한국투자신탁운용,한화자산운용,흥국자산운용이 지원했다. 인프라투자의 운용사 풀에는 삼성자산운용, 아이비케이자산운용, 이지스자산운용, 제이비자산운용, 플랫폼파트너스자산운용이 지원했다. 정책형 뉴딜펀드 조성을 위해 2021년 정부예산에 반영된 5100억원이 이날 산업은행에 출자됐다. 산업은행은 정책형 뉴딜펀드 모펀드에 5100억원을 출자해, 28일 모펀드를 결성할 계획이다. 모펀드는 투자위험분담, 민간투자자금 매칭, 인센티브 부여 등의 역할을 담당하면서 정책형 뉴딜펀드 운용 과정에서 앵커기능을 수행할 계획이다. 모펀드 결성으로 수시로 접수받는 프로젝트형 펀드에 대하여 즉시출자가 가능해짐에 따라, 정책형 뉴딜펀드 투자는 보다 속도감 있게 진행될 전망이다. 성장금융과 산업은행은 2월말까지 운용사 선정절차를 완료하고, 순차적으로 자펀드를 결성·투자해 나간다는 계획이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자