[파이낸셜뉴스]  DS투자증권은 9일 파미셀에 대해 올 1분기 시장 컨센서스를 크게 뛰어넘는 마진율을 보여 긍정적이라고 진단했다. 이에 투자의견은 '매수', 목표주가는 현 주가대비 상승여력 55.5%을 더한 1만 6500원을 유지했다. 김수현 센터장은 "동 사는 올 1분기 매출액 270억원 (+146% YoY), 영업이익 84억원 (흑전 YoY)을 기록했다“라며 ”전체 영업 이익률은 31%를 기록해 당 사 리서치센터 예상치 및 시장 기대치 27%를 뛰어 넘었다“라고 밝혔다. 그러면서 ”이 중 레진과 경화제를 생산하며 두산 전자 BG의 비중이 압도적으로 높아진 케미칼 부문의 매출액은 264억원 (+149% YoY), 영업이익은 약100억원으로 케미컬 부문의 마진율은 38%로 기대치를 크게 초과하는 수준을 기록했다“라며 ”반면 줄기세포 위주의 바이오 부문 매출액은 5.9억원 (+59% YoY), 영업적자는 약 26억원을 기록한 것으로 보인다“라고 부연했다. DS증권은 파미셀의 2분기 실적이 전방 고객사의 생산 본격화(Ramp-up) 영향으로 매출과 영업이익 모두 1분기 대비 더욱 견조한 성장세를 나타낼 것이라고 전망했다. 김 센터장은 “하반기에는 울트라향 제품과 ASIC향 매출이 추가되며 전형적인 상저하고 흐름이 예상된다”라며 “2025년 매출액 추정치는 기존 1340억원에서 1251억원으로 6.7% 하향 조정하지만 영업이익 추정치는 기존 350억원에서 400억원으로 14.3% 상향 조정한다”라고 언급했다. 이는 케미컬 부문의 경화제 마진이 당초 예상치를 크게 상회하고 바이오 부문 역시 하반기 매출 확대에 따라 손실 규모가 축소될 것으로 전망되기 때문이다. 다만 DS증권은 동 사의 바이오 부문의 연간 손실은 약 40~50억원 수준으로 추정했다. 김 센터장은 “2026년 9월 전후 가동되는 3공장은 ‘루빈’ 양산과 추가적은 ASIC 신규 진입 따른 매출 증대가 기대된다”라며 “2026년 매출액과 영업이익 추정치는 각각 -5%, +15%로 조정했다“라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  DS투자증권은 4일 파미셀에 대해 올해 AI 가속기향 레진과 경화제가 고성장을 이끌고 두산발(發) 매출도 호재로 작용 할 것이라고 분석했다. 이에 투자의견은 '매수', 목표주가는 현 주가대시 상승여력 48.5%을 더한 1만5000원을 제시했다. 김수현 리서치센터장은 “CCL은 얇은 구리 박판 (Copper Foil)을 절연성 레진과 보강재로 접착하여 만든 기판이며, 여기서 레진은 절연층과 접착체 역할을 하며 특히 AI 가속기 등 고속 신호에서는 절연성이 매우 높아야 한다”라며 “이는 신호 간섭 방지 (Noise), 전류 누설 (Leakage), 전류가 새어 쇼트 (Short)가 나면서 발생하는 오류와 발 열을 방지하기 위해서인데, 레진에 경화제를 첨가하면 화학반응을 통해 고체 변환과 기계적 강도를 갖는다”라고 밝혔다. 이어 “경화제의 품질에 따라 경화 과정에서 레진이 치밀한 구조로 변형되어 절연성이 향상되고, 고온에서 변형되지 않는 내열성 증가, 습기, 산화 및 기타 화학물질에 강한 화학적 내구성이 좌우된다”라며 “따라서 AI 가속기와 5G용 CCL은 고내열성, 고전열성을 갖춘 특수 경화제가 필수인데, 동사는 두산전자 BG와 이러한 고성능 레진과 경화제 개발을 10년 이상공동 개발했으며 경화제는 2024년 11월부터 첫 납품을 시작했다. 전방은 엔비디아의 블랙웰에 들어가는 CCL이다”라고 부연했다. DS증권은 올해 파미셀의 두산향 매출 비중이 75%에 달 할 것이라고 전망했다. 이와 함께 경화제 Full Capa 기준 매출액 700억원과 레진향 300~400억원이 전망되며 추가 수요가 발생할 경우 Capa 증설이 불가피하다고 봤다. 김 센터장은 “경화제의 경우 현재의 가동률로 30%가 넘는 OPM이 나오며 생산량 증가에 따라 최대 OPM 50%까지 가능하다”라며 “여기에 바이오 부문도 최근 첨단 재생 바이오법 개정 시행으로 현재 보유한 GMP 공장 내에서의 CMO 매출 증가가 기대된다”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 아프리카를 중심으로 엠폭스(MPOX·옛 명칭 원숭이두창)가 확산하면서 파미셀 등 관련 종목이 급등하고 있다.  19일 오전 10시 17분 기준 파미셀은 전 거래일 대비 17.76% 오른 8290원에 거래되고 있다.  파미셀은 미국의 천연두 치료제 개발업체 키메릭스에 핵심 중간체(화학 반응 과정 중에 있는 화학종)를 공급한다. 앞서 지난 16일에는 상한가를 기록했다.  원숭이두창 감염 진단키트를 개발한 진매트릭스(13.88%)를 비롯해 씨젠(20.43%),바이오노트(7.58%), 엑세스바이오(9.56%), 랩지노믹스(4.74%) 등도 강세다. 한편 세계보건기구(WHO)는 지난 14일 엠폭스에 대해 최고 수준의 보건 경계 태세인 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선언했다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

라씨 매매비서의 오늘의 이슈 버블차트 :  8/19 오전 9시25분 기준 이미지 클릭시 앱을 다운 받을 수 있습니다.   AI의 이슈 핵심 내용 :    파키스탄 엠폭스 환자 발생: 파키스탄에서 올해 첫 엠폭스 환자가 발생, 중동 귀국 후 감염 가능성 조사 중. 스웨덴 변종 엠폭스 발견: 스웨덴에서 아프리카 이외 지역 최초로 엠폭스 바이러스 '하위 계통 1b' 감염 사례 확인. 변종 엠폭스 확산: 변종 엠폭스는 기존 엠폭스보다 전파력과 치명률이 더 높으며, 아프리카를 중심으로 확산 중. WHO의 대응: 세계보건기구(WHO)는 엠폭스에 대해 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 재선언. 중국의 검사 강화: 중국은 엠폭스 확산을 막기 위해 앞으로 6개월간 입국자와 물품에 대해 검사를 강화할 예정.       이미지 클릭시 앱을 다운 받을 수 있습니다.   AI 알고리즘 이슈 요약 :    파키스탄에서 올해 첫 엠폭스 환자가 발생한 가운데, 스웨덴에서도 아프리카 이외 지역 최초로 변종 엠폭스 사례가 확인되었습니다. 변종 엠폭스는 기존보다 전파력과 치명률이 더 높은 것으로 알려졌으며, 아프리카를 중심으로 빠르게 확산 중입니다. 이에 WHO는 엠폭스에 대해 다시 국제적 공중보건 비상사태를 선언했고, 중국은 입국자와 물품에 대한 검사를 강화하기로 했습니다.     ★ [엠폭스] 이슈 관련 종목 : 케스피온, 파미셀, 진매트릭스, 수젠텍, 랩지노믹스    ☆ AI관심 종목 : 케이바이오, 휴마시스, 바이오노트, 엘컴텍, 한농화성      AI매매 이용자가 급속히 늘고 있다.  인간의 심리를 뛰어넘는, 오랜시간 학습하고 고도화된 AI의 매매시그널이 요즘 장에 잘 맞기 때문이다.   라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해 AI매매신호를 실시간 전송한다.  최대 500종목에 대한 최적의 매매 타이밍을 실시간 푸시 알림으로 받을 수 있고 내 매수가에 맞는 나만의 개별 매도신호를 발생하여 실시간 전송 한다.   회원가입 없이 첫 화면에서 AI매매신호를 무료로 확인 할 수 있다. 이미지 클릭시 앱을 다운 받을 수 있습니다. ★ QR코드를 카메라로 찍으면 앱을 쉽게 다운로드 할 수 있습니다★   ☆ 내 보유 종목의 AI매매신호 실시간 받아 보기 (무료) >> ☆ 라씨 매매비서의 AI 보유중 수익률 높은 종목 바로 보기 (무료) >>   ☆ AI vs 인간의 그 AI탑재, 지금 바로 사용해보기 (무료) >>       '라씨 매매비서' 는 구글플레이, 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 됩니다.      fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

라씨 매매비서의 오늘의 이슈 버블차트 :  8/16 오전 9시20분 기준 이미지 클릭시 앱을 다운 받을 수 있습니다.   AI의 이슈 핵심 내용 :        엠폭스 재확산 및 WHO 비상사태 선포: 엠폭스가 아프리카를 중심으로 확산되면서 WHO가 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 다시 선포했다. 변종 바이러스 등장: 2022년 유행했던 엠폭스와 다른 변종(Clade 1b)이 출현하여 전파력과 치명률이 더 높을 가능성이 있다. 급속한 감염 확산: 콩고민주공화국에서 올해 1만5,600여 명의 감염자와 537명의 사망자가 발생했으며, 다른 아프리카 국가들에서도 감염이 보고되고 있다. 국제적 공동 대응 필요성: WHO는 전 세계적인 확산을 막기 위해 각국의 공동 대응과 자원 투입, 백신 및 치료법 공유를 권고하고 있다.   이미지 클릭시 앱을 다운 받을 수 있습니다.   AI 알고리즘 이슈 요약 :    엠폭스가 아프리카를 중심으로 빠르게 확산되면서 WHO는 국제적 공중보건 비상사태를 다시 선포했습니다. 변종 바이러스가 출현해 기존보다 전파력과 치명률이 더 높을 수 있다는 우려가 있으며, 콩고민주공화국에서만 수많은 감염자와 사망자가 발생했습니다. WHO는 확산을 막기 위해 국제적 공동 대응과 백신, 치료법 공유를 촉구했습니다.     ★ [엠폭스] 이슈 관련 종목 : 케스피온, 진매트릭스, 녹십자엠에스, 한국콜마, 파미셀    ☆ AI관심 종목 : 미코바이오메드, 휴마시스, 피씨엘, 셀리드, 랩지노믹스      AI매매 이용자가 급속히 늘고 있다.  인간의 심리를 뛰어넘는, 오랜시간 학습하고 고도화된 AI의 매매시그널이 요즘 장에 잘 맞기 때문이다.   라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해 AI매매신호를 실시간 전송한다.  최대 500종목에 대한 최적의 매매 타이밍을 실시간 푸시 알림으로 받을 수 있고 내 매수가에 맞는 나만의 개별 매도신호를 발생하여 실시간 전송 한다.   회원가입 없이 첫 화면에서 AI매매신호를 무료로 확인 할 수 있다. 이미지 클릭시 앱을 다운 받을 수 있습니다. ★ QR코드를 카메라로 찍으면 앱을 쉽게 다운로드 할 수 있습니다★   ☆ 내 보유 종목의 AI매매신호 실시간 받아 보기 (무료) >> ☆ 라씨 매매비서의 AI 보유중 수익률 높은 종목 바로 보기 (무료) >>   ☆ AI vs 인간의 그 AI탑재, 지금 바로 사용해보기 (무료) >>       '라씨 매매비서' 는 구글플레이, 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 됩니다.      fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

[파이낸셜뉴스] 파미셀이 LG화학과 68억6619만원 규모의 정밀화학 중간체 공급계약을 체결했다고 15일 공시했다. 이는 지난 2022년도 매출액의 11.40%에 해당한다. 계약 기간은 오는 2025년 1월 31일까지다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 파미셀은 LG화학과 정밀화학 중간체 공급계약을 맺었다고 27일 공시했다.  계약금액은 38억6492만원이다. 지난 2022년 말 기준 매출액의 6.42% 해당한다. 계약기간은 12월 31일까지다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 대신증권은 25일 파미셀의 3분기 영업이익 120억원으로 전년 대비 12% 감소했다고 밝혔다.  임윤진 연구원은 "수익성이 높은 RNA 치료제 뉴클레오시드의 원료 공급이 증가하며 이익 레버리지 확대가 전망된다. 연간 영업이익률 20% 달성이 기대된다"고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 메리츠증권은 8일 파미셀에 대해 2024년 기준 연간 47t의 뉴크레오시드 생산이 가능해져 매출액 성장이 본격화될 것으로 예상했다. 투자의견 '매수', 목표주가 1만7500원으로 커버리지를 개시했다.  박송이 메리츠증권 연구원은 "뉴클레오시드를 이용한 의약품 연구가 활발해지면서 임상용 시료, 상업화 원료 모두 수요가 견조할 것으로 예상한다"고 말했다.  뉴클레오시드는 코로나19 mRNA 백신 상용화 이후 늘어나는 RNA 기반 치료제다.  파미셀은 뉴클레오시드 글로벌 시장 점유율 1위 기업으로 고순도, 고효율의 대량 생산 공정이 가능하다.  난연제 등도 안정적인 매출을 내고 있다. 박 연구원은 "5G 네트워크 보드 등에 활용되는 저유전율 소재는 높은 OPM으로 캐시카우 역할을 하고 있다"며 "인쇄회로기판(PCB)에 사용되는 반응형·첨가형 난연제 역시 국내 난연섬유 제조업체에 독점 공급 중"이라고 말했다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움이 되고 있는 주식AI 라씨 매매비서가 오늘 분석한 장초반 인기검색종목은 셀리버리(+19.33%), 파미셀(+15.08%), 캠시스(+12.31%), 에코프로(+10.02%), 셀트리온(+4.23%) 이었다.   라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해 AI매매신호를 전송한다. 라씨 매매비서의 2022년 8월 1일 기준 최근 1개월간 평균 적중률은 75.89%, 종목별 평균 수익률은 +6.28%의 성과를 나타내고 있다.   라씨 매매비서는 보유 종목 또는 관심 종목을 등록해 놓을 경우 최적의 매매 타이밍을 실시간 푸시 알림으로 전송해 준다. 급등하는 종목의 매매타이밍을 잡기 어렵다면 라씨 매매비서에 종목을 등록하고 매매타이밍을 실시간 푸시 알림으로 전송받을 수 있다.   라씨 매매비서에서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호 현황을 확인해 볼 수 있다. 매매타이밍이 궁금한 종목을 라씨 매매비서에서 검색하면 라씨 매매비서의 보유 현황을 확인할 수 있다.     ▶▶라씨 매매비서 최근 매수종목 확인(무료) ▶▶라씨 매매비서 최근 매도종목 확인(무료) ▶▶인기검색종목 등록하고 실시간 매매신호 받기     [라씨매매비서 오늘의 관심종목] 범양건영, SK바이오사이언스, 한세실업, 현대에너지솔루션, 휠라홀딩스   "지금 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 라씨 매매비서를 다운로드 받으세요" fnRASSI@fnnews.com fnRASSI