NH투자증권은 초고액자산가를 위한 종합 자산관리 서비스인 패밀리오피스 서비스가 지난 2021년 10월에 론칭 후 200가문을 달성했다고 24일 밝혔다. 지난해 78가문이 가입해 125%의 성장률을 보였으며, 올해는 59가문이 추가 가입해 업계에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있다. NH투자증권 패밀리오피스 서비스는 가문의 자산관리, 기업성장, 자산승계, 가치실현 등에 있어 사내 및 외부 전문가 네트워크를 구축해 '가문 맞춤형 종합 솔루션'을 제공하는 게 특징이다. 특히 업계 최고 수준의 IB 역량을 기반으로 고객의 자금 수요 및 투자 니즈에 빠르게 대응하며, 이미 업계에서 검증된 OCIO운용 서비스도 차별화된 강점이다. 패밀리오피스 서비스 가운데 1대1 맞춤형 방문 컨설팅과 정기적으로 진행하는 기관 투자가급 프라이빗 세미나는 고객 만족도가 높다. NH투자증권 패밀리오피스 200가문 달성 감사 이벤트로 고객의 건강 관리를 위한 컨시어지 서비스를 패밀리오피스 고객에게 무료로 제공한다. NH투자증권은 패밀리오피스 고객들에 대한 차별화된 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 가입조건을 기존 예치자산 100억원(가문 합산)에서 300억원으로 상향할 예정이다. 특히 패밀리오피스 가문 구성원 모두에게 NH투자증권 고객 등급 중 가장 높은 탑클래스를 적용해 우대 서비스를 더욱 강화할 계획이다. 배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "올해 신규 가입한 패밀리오피스 고객 중 약 30%는 타사에서 자산 이전을 통해 가입할 만큼 패밀리오피스 서비스에 대한 증권업계 내 인지도 및 고객 만족도가 크게 높아졌다"고 며 "패밀리오피스 고객의 만족도를 높이기 위한 차별화된 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다. 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 초고액자산가를 위한 종합 자산관리 서비스인 패밀리오피스 서비스가 지난 2021년 10월에 론칭 후 200가문을 달성했다고 24일 밝혔다. 지난해 78가문이 가입해 125%의 성장률을 보였으며, 올해는 59가문이 추가 가입해 업계에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있다. NH투자증권 패밀리오피스 서비스는 가문의 자산관리, 기업성장, 자산승계, 가치실현 등에 있어 사내 및 외부 전문가 네트워크를 구축해 ‘가문 맞춤형 종합 솔루션’을 제공하는 게 특징이다. 특히 업계 최고 수준의 IB 역량을 기반으로 고객의 자금 수요 및 투자 니즈에 빠르게 대응하며, 이미 업계에서 검증된 OCIO운용 서비스도 차별화된 강점이다. 패밀리오피스 서비스 가운데 1대1 맞춤형 방문 컨설팅과 정기적으로 진행하는 기관 투자가급 프라이빗 세미나는 고객 만족도가 높다. NH투자증권 패밀리오피스 200가문 달성 감사 이벤트로 고객의 건강 관리를 위한 컨시어지 서비스를 패밀리오피스 고객에게 무료로 제공한다.   NH투자증권은 패밀리오피스 고객들에 대한 차별화된 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 가입조건을 기존 예치자산 100억원(가문 합산)에서 300억원으로 상향할 예정이다. 특히 패밀리오피스 가문 구성원 모두에게 NH투자증권 고객 등급 중 가장 높은 탑클래스를 적용해 우대 서비스를 더욱 강화할 계획이다. 배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 “올해 신규 가입한 패밀리오피스 고객 중 약 30%는 타사에서 자산 이전을 통해 가입할 만큼 패밀리오피스 서비스에 대한 증권업계 내 인지도 및 고객 만족도가 크게 높아졌다”고 며 “패밀리오피스 고객의 만족도를 높이기 위한 차별화된 서비스를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.  nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋증권이 빠르게 성장하고 있는 국내 초고액 자산가 자산관리 시장에 대응하기 위해 ‘The Sage 패밀리오피스’ 점포를 강남 지역에 신설했다고 19일 밝혔다. ‘The Sage’는 현명하고 지혜로운 사람이라는 의미로 미래에셋증권의 핵심 가치인 ‘Permanent Innovator’ 정신을 바탕으로 지혜로운 맞춤형 금융 솔루션을 제공하겠다는 각오를 나타낸다. 신설 점포는 지하철 2호선 삼성역 5번 출구 방면에 위치한 파르나스타워의 30층에 위치한다. 자산가와 고소득 전문직이 밀집해 있는 지역적 특성을 고려해 고객 맞춤형 포트폴리오 관리, 전용 상품 제공, 맞춤형 세미나, 다양한 전문가를 통한 부가 컨설팅 등 특화 서비스가 제공될 예정이다. The Sage 패밀리오피스는 미래에셋증권의 VIP 고객 관리 전문가인 장의성 지점장이 이끈다. 그는 반포역WM을 설립 3년만에 7000억원이상 규모로 성장시킨 경험을 바탕으로, 글로벌 자산 배분 중심의 수준 높은 자산 관리 서비스를 제공할 계획이다. 여기에 초고액 자산가 대상 자산관리 비즈니스를 담당하는 PWM부문에 소속돼 컨설팅팀, 마케팅팀 등과 유기적으로 협업하면서 시너지를 낼 것으로 기대된다. 장의성 지점장은 “미래에셋증권의 글로벌 자산관리(WM) 역량을 바탕으로 The Sage 패밀리오피스 고객의 성공적 자산 운용과 평안한 노후에 기여할 것”이라며 “VIP 고객들에게 새로운 차원의 감동을 선사하겠다”고 강조했다.  dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 법무법인 화우와 패밀리오피스 대상 법률 컨설팅 서비스를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 협약을 통해 한국투자증권은 패밀리오피스 및 초고액자산가의 자산 승계 과정에서 발생할 수 있는 다양한 법률적 리스크를 사전에 진단할 계획이다. 특히 법무법인 화우는 가업(기업 경영권) 승계, 지배구조 개편, 유언대용신탁 등 복잡한 법률 이슈에 대한 자문 경험이 풍부해 한국투자증권 패밀리오피스 서비스의 전문성을 한층 높일 수 있을 것으로 기대된다. 양사는 고객의 복잡하고 정교한 자산 승계 과정을 체계적으로 지원할 수 있는 기반을 마련할 예정이다. 김성환 한국투자증권 사장은 “자산 승계는 단순한 절세를 넘어서 법적 안정성과 지속 가능한 구조 설계가 핵심인 분야”라며 “이번 협약을 통해 고객에게 정교하고 차별화된 패밀리오피스 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] NH투자증권의 초고액자산가를 위한 종합 자산관리 서비스 '패밀리오피스'가 170가문 가입을 달성했다. 7일 NH투자증권에 따르면 패밀리오피스는 지난 2021년 10월 서비스 개시해 빠르게 세를 확장했다. 지난해 78가문이 가입해 전년 대비 120% 높은 성장세를 기록했으며 올해 들어서도 28가문이 추가 가입했다. 이번 성과는 고객 중심의 맞춤형 서비스와 전문성을 기반으로 한 차별화된 접근 방식의 결과로 NH투자증권 측은 평가한다. 패밀리오피스 서비스는 예탁자산 100억원 이상의 초고액자산가를 대상으로 전통적인 자산관리뿐 아니라 IB 연계 자문, 차세대 CEO를 위한 자녀교육 프로그램, 가문 관점의 비재무적 요구 등을 만족해왔다. 이를 통해 고객의 자산관리뿐만 아니라 기업 성장과 자산 승계까지 지원한다. 특히, NH투자증권 패밀리오피스는 사내 및 외부 전문가 네트워크를 활용해 '가문 맞춤형 토탈 솔루션' 제공을 강점으로 꼽는다.업계 최고 수준의 IB 역량을 기반으로 고객의 투자 및 자금 수요에 신속히 대응하며, 검증된 OCIO(Outsourced Chief Investment Officer) 운용 서비스를 통해 차별화된 경쟁력을 확보했다는 설명이다. 또한, 일대일 맞춤형 방문 컨설팅과 정기적으로 진행되는 기관투자가급 프라이빗 세미나 등으로 고객 만족도가 높다. 배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "단순한 자문에 그치지 않고 현실적인 해결책을 제시하는 완성형 컨설팅 서비스를 지향하며 고객들로부터 큰 호응을 얻었다"며 "앞으로도 더욱 정교한 맞춤형 서비스를 제공해 글로벌 수준의 패밀리오피스로 도약할 것"이라고 강조했다.  seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 삼성증권은 20일 강남파이낸스센터(GFC)에서 SNI 패밀리오피스센터 고객을 대상으로 ‘패밀리 오피스 인사이트(Family Office Insight) 세미나’를 성황리에 개최했다고 21일 밝혔다. 이번 세미나는 삼성증권의 초고액 자산가 전담 조직인 SNI 패밀리오피스센터에서 마련한 행사로, 자산가 고객들에게 심도 있는 투자 인사이트를 제공하기 위해 기획됐다. 세미나의 주요 주제는 ‘2025년 경제 전망 및 주요 투자 전략’이었다. 이주열 전 한국은행 총재가 연사로 나서 한국 경제의 미래와 글로벌 경제 환경 변화에 대한 분석을 제시해 참석자들의 큰 호응을 얻었다. 또 이종욱 삼성증권 리서치센터 테크팀 팀장은 인공지능(AI) 및 반도체 산업의 변화와 이에 따른 투자 전략을 심층적으로 소개하며 기술주 투자에 대한 전략적 접근법을 공유했다. 삼성증권 SNI 패밀리오피스센터는 젊고 역량 있는 프라이빗 뱅커(PB)들로 구성된 초고액 자산가 맞춤형 특화 지점이다. 고객별 맞춤 자산관리 서비스는 물론, 금융·경제·산업 전반에 걸친 인사이트를 제공하며 차별화된 자산관리 솔루션을 지원하고 있다. 삼성증권 SNI/법인전략담당 유정화 상무는 “이 행사는 초고액 자산가 고객들이 가장 관심을 가질 만한 주제를 중심으로 기획되고 있다”며 “앞으로도 깊이 있는 정보와 차별화된 금융 솔루션을 제공해 고객과의 신뢰를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다. 한편, 삼성증권은 패밀리 오피스 고객을 위한 세미나 외에도, 최고경영자(CEO) 및 최고재무책임자(CFO)를 대상으로 하는 ‘CEO/CFO 포럼’, 차세대 경영인을 위한 ‘넥스트 CEO 포럼’, 스타트업 설립자를 위한 '파운더스 클럽(Founders Club)’ 등을 운영하며 법인 및 초고액 자산가 고객을 위한 맞춤형 금융 솔루션을 제공하고 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 지난 13일 ‘패밀리오피스’ 신규 고객 환영 만찬을 개최했다고 14일 밝혔다. 패밀리오피스는 금융자산 100억원 이상 초고액자산가를 위한 가문 단위 종합 금융 서비스다. 이날 행사는 올해 새로 선정된 패밀리오피스 고객 20여명이 참가했다. 패밀리오피스 서비스에 대한 안내 이후 한국금융지주 사외이사인 김태원 이노레드 최고경영자(CEO)가 ‘AX와 재정의 시대를 위한 스마트 워킹’을 주제로 강연을 진행했다. 한국투자증권은 2023년부터 초고액자산가 전담 조직인 GWM(Global Wealth Management)을 통해 패밀리오피스 서비스를 제공하고 있다. 매년 10곳 내외로 대상 가문을 선정해 글로벌 금융투자를 비롯해 △가업 승계 △절세 전략 △부동산 등 다양한 부문 전문가들이 1:1 맞춤 솔루션을 제공한다. 패밀리오피스만을 위한 특화 상품 투자 기회를 제공하며, 투자 포럼과 ‘아트 앤 컬처’ 행사 등 고객 전용 혜택도 제공한다. 한국투자증권 박재현 개인고객그룹장은 “고유한 경쟁력을 적극 활용해 초고액자산가 고객의 기대를 뛰어넘는 차별화된 자산관리 솔루션을 제공하겠다”고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

NH투자증권은 패밀리 오피스 가입 고객 대상으로 '넥스트 젠 익스클루시브 패밀리 오피스 세미나'를 개최했다고 12일 밝혔다. 세미나는 이날 서울 강남구 삼성동 파르나스 호텔에서 진행됐다. 예탁자산 100억원 이상 패밀리오피스 서비스 가입 고객 중 2세대를 대상으로 진행하는 프라이빗 세미나다. 최근 NH투자증권 패밀리오피스에서는 가입 고객 1세대를 뛰어넘은 차세대 패밀리오피스 고객을 위한 프로그램을 꾸준히 확대하고 있다. 이번 세미나에서는 해외주식 및 국내 핵심 테마 종목 투자전략에 대한 강연이 진행됐다. 비재무적 주제로 고액자산가(HNW) 고객들의 관심도가 높은 미술품과 관련 '미술사와 미술품의 가치'를 주제로 강의도 진행한다. 최윤석 포럼앤스페이스 대표가 진행을 맡았다. NH투자증권은 패밀리오피스 고객을 위한 세미나를 정기적으로 제공하고 있다. 특히 기업을 운영하는 1세대 최고경영자(CEO)의 자녀를 위한 실물경제 교육 및 역량 개발 등을 지원하고 있다. 또한 이들이 가업과 부의 승계, 가족 투자법인 운영의 성공적 주체로 성장해 나갈 수 있도록 돕고 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 패밀리 오피스 가입 고객 대상으로 '넥스트 젠 익스클루시브 패밀리 오피스 세미나'를 개최했다고 12일 밝혔다. 세미나는 이날 서울 강남구 삼성동 파르나스 호텔에서 진행됐다. 예탁자산 100억원 이상 패밀리오피스 서비스 가입 고객 중 2세대를 대상으로 진행하는 프라이빗 세미나다. 최근 NH투자증권 패밀리오피스에서는 가입 고객 1세대를 뛰어넘은 차세대 패밀리오피스 고객을 위한 프로그램을 꾸준히 확대하고 있다. 이번 세미나에서는 해외주식 및 국내 핵심 테마 종목 투자전략에 대한 강연이 진행됐다.  비재무적 주제로 고액자산가(HNW) 고객들의 관심도가 높은 미술품과 관련 '미술사와 미술품의 가치'를 주제로 강의도 진행한다. 최윤석 포럼앤스페이스 대표가 진행을 맡았다. NH투자증권은 패밀리오피스 고객을 위한 세미나를 정기적으로 제공하고 있다. 특히 기업을 운영하는 1세대 최고경영자(CEO)의 자녀를 위한 실물경제 교육 및 역량 개발 등을 지원하고 있다. 또한 이들이 가업과 부의 승계, 가족 투자법인 운영의 성공적 주체로 성장해 나갈 수 있도록 돕고 있다.  배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "과거에는 보유자산 관리에 집중했다면 최근에는 상속·증여 등 자산승계 뿐만 아니라 사회공헌, 차세대 CEO를 위한 자녀 교육에 대한 관심도 매우 높아졌다"라며 "가문 전체를 위한 솔루션 플랫폼을 고도화하는데 집중하고 있다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋증권은 패밀리오피스 고객을 위한 종합 자산관리 서비스를 한층 강화하기 위해 법무법인 태평양과 전략적 업무제휴를 체결했다고 6일 밝혔다. 양사는 미래에셋증권의 초거액자산가(UHNWI) 및 기업 오너 고객을 대상으로 자산관리에 더해 가업 승계, 세무, 법률 리스크 관리 등 맞춤형 종합 솔루션을 제공할 계획이다. 법무법인 태평양 부광득 변호사는 “고액 자산가들의 자산승계에 관한 다양하고 오랜 업무 노하우를 바탕으로 미래에셋증권 고객들을 위한 최고의 법률 서비스를 제공할 것” 이라고 말했다. 이번 협약을 통해 법무법인 태평양의 풍부한 경험과 전문성을 활용해 고객이 보다 안정적이고 효율적인 자산관리를 받을 수 있도록 지원할 계획이다. 특히 가업 승계나 상속분쟁과 같은 복잡한 법률 이슈에 대한 전문적이고 체계적인 지원이 가능하다.  미래에셋증권은 지난해 11월 PWM(Private Wealth Management)부문을 신설하고 초거액자산가의 글로벌 투자, 자산 승계 자문 등 다양한 지원을 더욱 확대하고 강화해왔다. PWM부문 김화중 대표는 “초거액자산가와 기업 오너들은 자산관리 및 승계 과정에서 복잡하고 전문적인 법률 및 세무 지원이 필수적이다”며 “국내 최고 수준의 법률 전문가들과 협력해 고객의 자산관리에 한 발 더 진보한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.  dschoi@fnnews.com 최두선 기자