[파이낸셜뉴스]신용보증기금이 지난달 29일 2억달러 규모의 첫 포모사본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 현지 통화가 아닌 외화로 발행하는 채권이다. 신보는 3년물 변동금리부채권(FRN)으로 발행했으며 첫 포모사본드 발행임에도 발행물량 대비 약 4.2배에 달하는 매수주문을 확보해 시장의 관심을 이끌었다. 발행금리는 SOFR(미국의 초단기 무위험 지표금리)에 85bp를 더한 수준으로 결정됐다. 이는 최초 제시금리 대비 25bp 인하된 수치로, 낮아진 발행금리는 해외채권 발행금액을 활용하는 중소·중견기업의 자금 조달비용 인하로 이어질 예정이다. 신보는 대만 투자자에게 물량의 72.5%를 배정하고 대만과 싱가포르 자본시장에 동시 상장해 아시아 투자자를 폭넓게 흡수했다. 신보의 해외채권 발행은 이번이 네 번째다. 지난 2022년부터 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 채권을 발행했고 특히, 지난 5월에는 미국으로 투자자 범위를 넓혀 3억 달러 규모의 채권을 발행하는 등 자금조달 기반을 확장해 왔다. 신보 관계자는 “국제 금융시장이 불안정한 상황에서도 그동안 쌓아온 해외채권 발행 역량을 발휘해 국내 대비 좋은 조건으로 자금을 조달할 수 있었다”라며 “앞으로도 해외자금 조달 경로를 다변화해 중소·중견기업의 이자 부담을 줄여 나가겠다”고 밝혔다.   sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 삼일제약이 이탈리아 밀라노에서 8일부터 10일까지 개최된 ‘CPHI Worldwide 2024’ 행사에서 삼일제약 베트남 법인(100% 자회사)과 대만 상장 제약사인 ‘포모사(Formosa)’간 CMO(Contract Manufacturing Organization) 계약을 공식 체결했다고 11일 발표했다. 이번 CMO 계약 대상 품목은 ‘포모사(Formosa)’가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 안과용 의약품 'APP 13007'이다. ‘APP 13007’은 ‘포모사(Formosa)’가 개발한 클로베타솔 프로피오네이트(clobetasol propionate 0.05%)를 함유한 안과용 나노 현탁액으로, '안과 수술 후 통증 및 염증 완화'를 목적으로 2024년 3월 FDA 승인을 받았다. ‘포모사(Formosa)’는 ‘APP 13007’를 북미뿐만 아니라 남미, 중국, 아시아 등 주요 지역 시장에 공급하기 위해 전략적 파트너십 및 판권 라이선스 계약을 적극 추진하고 있다. ‘포모사(Formosa)’는 그 동안 ‘APP 13007’ 제품의 안정적인 글로벌 공급을 위해 다수의 위탁 생산 업체들과 논의를 진행해 왔다. 이중 삼일제약의 베트남 제조시설(S1 plant)을 현장 실사한 결과, 생산 설비, 지리적 이점, 축적된 제조기술 전문성 및 가격 경쟁력에서 가장 높은 평가를 받은 삼일제약과 파트너십을 체결하게 됐다고 회사측은 밝혔다. 이번 CMO 계약에 따라 ‘APP 13007’은 삼일제약의 베트남 S1 plant에서 생산되어 전 세계 주요 국가들에 공급 될 예정이다. 상업용 배치 생산이 완료된 후 양사는 향후 5년 동안 2천만 달러 이상의 매출을 기대하고 있다. 특히 양사는 ‘APP 13007’의 한국 및 베트남 내 판권에 대한 논의를 추가로 진행 중이다. 삼일제약 관계자는 “이번 계약은 삼일의 베트남 CMO/CDMO 시설의 우수성과 기술력을 입증하는 첫 계약이다. 이번 글로벌 공급 계약을 기반으로 세계적인 제약사들과의 추가 논의가 활발히 이루어질 것이며, 이는 당사의 사업 확장에 중요한 초석이 될 것”이라고 밝혔다. 한편 ‘포모사(Formosa)’ 제약은 대만에 본사를 둔 바이오테크 기업으로, 독자적인 ‘APNT®‘ 제형 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 ‘APP 13007’을 개발했다. ‘APP 13007’은 지난 15년간 안과 수술 후 통증 및 염증 완화에 대해 승인 된 나노 기술을 적용한 최초의 새로운 ‘코르티코 스테로이드’ 약물이다. 안과 수술 환자에게 신속한 편안함과 편리함을 제공하는 새로운 치료 옵션을 제시할 것으로 기대하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 신한은행은 지난 4일 4억달러(약 5386억원) 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌, 다른 통화로 발행하는 채권이다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 것은 이번이 처음이다. 이번 커버드본드는 미국의 무위험중립금리(SOFR·미국 국채를 담보로 하는 1일물 금리)에 85bp(1bp=0,01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다. 신한은행은 대만 현지의 주요 투자기관들을 직접 만나 커버드본드의 구조와 안정성에 대해 설명했다. 이에 예상을 뛰어넘는 투자 주문을 모집했고, 투자 수요에 대응해 계획보다 1억달러 많은 4억달러 규모로 발행했다. 커버드본드의 구조적 장점을 활용, 전략적으로 채권을 발행함으로써 조달비용을 대폭 절감했다는 설명이다. 이번 채권 발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 ‘그린 모기지’에 매칭할 예정이다. 신한은행은 지난 2020년부터 환경·사회·지배구조(ESG) 연계 외화 공모채권 발행을 지속해 친환경 조달에 앞장서고 있다. 이번 발행에는 BNP파리바, 크레디아그리콜, 소시에떼제네랄이 공동 주간사로 참여했다. gogosing@fnnews.com 박소현 기자

[파이낸셜뉴스]신한은행은 지난 12일 USD 5억달러 규모의 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 이번 채권은 5년 만기 변동금리 채권으로 발행금리는 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 1.08%를 가산한 수준으로 결정됐다. 신한은행은 2020년 4월 코로나19 확산으로 인한 글로벌 자금경색 상황에서도 대만 자본시장에서 한국계 포모사채권 최대 규모인 USD 5억달러 채권 발행에 성공한 바 있다. 이와 같은 경험을 바탕으로 신한은행은 미국 국채금리 급등락, 중동지역의 지정학적 리스크 등 국제금융시장의 불확실성이 확대된 상황에서도 대만 지역 투자자들을 대상으로 한 포모사채권 발행을 성공적으로 완료했다. 특히 이번 채권 발행은 당초 USD 3억달러 규모로 진행될 예정이었으나 어려운 시장환경에도 불구하고 역내외 투자자들의 수요가 예상을 뛰어넘어 5억달러 규모로 진행됐다. 또한 일반적인 글로벌채권 대비 0.1% 이상 금리를 낮춰 조달비용을 절감하는 등 차별적인 외화 조달 역량을 발휘했다. 신한은행 관계자는 “불확실한 시장상황에도 상대적으로 낮은 금리에 목표 금액을 초과한 증액 발행을 이뤄내 의미가 깊다”며 “신한은행에 대한 해외 투자자들의 변함없는 신뢰와 선호를 바탕으로 향후 국내 기관들의 외화채권 발행 시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있길 기대한다”고 말했다. eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

[파이낸셜뉴스] 산업은행이 대만 투자자를 겨냥해 포모사 공모채권 3억달러(표시 기준)를 발행했다고 18일 밝혔다. 포모사채권은 대만에서 발행·상장하는 대만달러화(TWD)를 뺀 외화표시 채권을 뜻한다. 산업은행은 이번 발행의 배경으로 한국물에 대한 대만 및 아시아권 투자자들의 꾸준한 투자수요를 꼽았다. 산업은행이 대만 시장에 다시 진입한 것은 지난 2018년 6월 이후 5년만이다. 산업은행이 이번에 발행한 채권은 포모사공모채권으로 5년 만기 변동금리채다. 산업은행 관계자는 "지속적인 틈새시장 모니터링을 통해 포모사채권에 대한 투자 수요를 적기에 파악해 경쟁력 있는 금리로 외화자금을 확보했다"며 "포모사채권 발행을 통해 투자자 저변 확대 및 대만 달러시장 조달창구를 재개했다"고 설명했다. mj@fnnews.com 박문수 기자

[파이낸셜뉴스]  신한카드는 미화 3억불(한화 약 3330억원·5년 만기) 규모의 소셜 포모사 본드를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다. 포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.  이번 청약에는 주문의 40%가 대만, 59%는 기타 아시아, 나머지 1%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억달러의 주문이 몰렸다고 카드측은 전했다.  아울러, 이번 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다. 흥행에 힘입어 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 105bp) 대비 35bp를 끌어내리며, 최종 가산금리는 70bp로 결정돼 업계 최저 금리로 발행됐다고 카드측은 설명했다. 조달된 자금은 저신용·저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다. jyyoun@fnnews.com 윤지영 기자

우리카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 1억 달러(약 1160억원 규모)의 포모사본드 발행에 성공했다고 19일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 이번 우리카드의 포모사본드 발행은 글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며, 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다. 해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준이다. 여기에 통화이자율스왑을 체결해 환율과 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 줄였다. 또 채권이 더욱 원활하게 유통되도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 양 거래소 투자자들이 채권을 손 쉽게 사고 팔 수 있어 투자자의 폭도 넓혔다. 이용안 기자

[파이낸셜뉴스] 우리카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 1억 달러(약 1160억원 규모)의 포모사본드 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.  포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.  이번 우리카드의 포모사본드 발행은 글로벌 투자 은행인 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며, 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준에서 정해졌다. 해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준이다. 여기에 통화이자율스왑을 체결해 환율과 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 줄였다.  또 채권이 더욱 원활하게 유통되도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 양 거래소 투자자들이 채권을 손 쉽게 사고 팔 수 있어 투자자의 폭도 넓혔다.  king@fnnews.com 이용안 기자

[파이낸셜뉴스] 신한은행은 5억달러 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 신한은행 최초의 포모사채권 발행으로 금리는 3개월 리보에 1.70%를 가산한 수준이다. 코로나19 확산에 따른 글로벌 경기침체 우려로 유동성에 대한 염려가 커져있는 상황에서 상대적으로 외화 유동성이 풍부한 대만 지역 투자자들을 대상으로 한 전략이 경쟁력 있는 금리로 발행됐다는 평가다. 신한은행은 이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했고 포모사채권과 글로벌본드 방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자들까지 참여시켜 한국계 포모사채권 사상 최대 규모로 발행하게 됐다. 신한은행 관계자는 "시장 불확실성이 극대화된 상황에서 발행액 대비 4.2배의 초과주문을 이끌어 내 신규발행 프리미엄 지급 없이 성공적으로 발행을 마무리 했다"면서  "신한은행에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 확인할 수 있었다"고 설명했다. 지역별로는 대만 57%, 대만 외 아시아 36%, 미국 6%, 유럽 1%이며 유형별로는 은행 80%, 자산운용사·보험사·연기금 19%, PB·기타 1%의 투자자 분포를 보였다. 신한은행 관계자는 "이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 글로벌 자본시장 재접근 및 외화채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있기를 기대한다"고 강조했다. cjk@fnnews.com 최종근 기자

[파이낸셜뉴스] 우리은행은 세계적인 금융전문지 디 에셋(The Asset)이 주관하는 '디 에셋 트리플에이어워즈(The Asset Triple A Awards) 2019'에서 '한국의 베스트 포모사본드 딜'에 선정됐다고 12일 밝혔다. 20여 년의 역사를 가진 '트리플에이어워즈'는 매년 아시아지역 금융기관을 대상으로 부문별 최고의 성과를 거둔 기관과 딜을 선정해 오고 있는데, 우리은행은 시중은행 최초로 '지속가능 포모사본드' 발행에 성공한 성과를 인정 받아 수상을 하게 됐다.  포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 말한다. 우리은행은 지난해 5월 미∙중 무역분쟁 심화로 인한 글로벌 시장 경색에도 불구, 대만 투자자들의 풍부한 달러 유동성을 적극 활용해 한국물 최대 규모의 포모사본드 발행에 성공했다. 금리 또한 발행 당시 기준으로 시중은행 최저 수준이었다. 특히 이번 '베스트 딜'에 선정된 우리은행의 포모사본드는 '지속가능채권'으로 발행됐기에 그 의미가 더 크다는 설명이다. 지속가능채권은 사회 취약계층 지원과 일자리 창출, 신재생 에너지 개발과 환경 개선사업 등을 지원하기 위해 발행하는 특수 채권으로서 엄격한 국제 인증절차를 거쳐야 발행이 가능하다. 우리은행 관계자는 "지난 2015년 이후 포모사본드를 3회째 발행해 오면서 대만 투자자들과 꾸준히 우호적 관계를 유지한 것이 좋은 성과로 이어진 것 같다"며 "앞으로도 지속적인 시장 개척을 통해 안정적 유동성 확보를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.