[파이낸셜뉴스] 한화투자증권이 하나금융지주 목표주가를 8만7000원에서 9만원으로 상향했다. 연간 이익과 주식소각 추정치 상향에 따른 주당 지표 제고로 목표주가를 올렸다는 설명이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 30일 김도하 한화투자증권 연구원은 "하나금융지주의 3분기 지배주주 순이익은 1조1566억원으로 컨센서스를 13% 웃도는 호실적을 기록했다"고 밝혔다. 순이자마진은 지주 및 은행에서 각각 전분기 대비 6bp, 5bp씩 하락했다. 전분기 대비 은행 이자수익률은 10bp 하락했지만 조달비용률은 5bp 하락에 그쳤다. 은행 원화대출은 중소기업을 중심으로 전분기 대비 1% 감소했다. 김 연구원은 "이번 분기 인식될 것으로 예상했단 비은행 PF 관련 충당금 전입은 4분기 중 반영될 전망"이라며 "2025년 대손비용률(CCR)을 0.41%로 추정했지만, 연중 경상 비용률의 상승 속도가 기대보다 느린 점을 감안해 0.36%로 하향함에 따라 연간 이익 추정치는 2025년 및 2026년 각각 3%씩 상향 조정된다"고 말했다. 하나금융지주는 2027년까지 주주환원율을 50%로 확대하고, 보통주자본비율(CET1)비율 13~13.5%의 자본 안정성 관리와 자기자본이익률 10% 유지를 골자로 한 기업가치 제고계획을 제시했다. 현재도 12개월 선행 주가순자산비율(PBR)이 0.4배에 불과한 만큼, 늘어나는 주주환원 금액을 주로 자사주에 활용할 전망이다. 김 연구원은 "이를 종합해 하나금융지주의 2025년 주주환원율을 41.5%로 4.3%p 상향, 자사주 매입 규모를 5700억원으로 63% 상향 조정한다"며 "이익 및 주식소각 추정치 상향에 따른 주당지표 제고로 목표주가를 기존 대비 3% 상향한다"고 말했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 하나금융지주가 29일 이사회에서 1500억원 규모의 자사주 매입 및 소각을 결정했다고 공시했다. 하나금융지주는 자사주 매입 및 소각과 관련 "주가 안정과 기업가치 제고를 위한 목적"이라고 설명했다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자

증권가는 이번주에 시장 우려를 해소하거나 실적 전망이 상향 조정된 기업을 추천했다. 27일 하나증권은 SK하이닉스, 하나금융지주, 크래프톤을 단기 투자 유망 종목으로 제시했다. SK하이닉스는 마이크론 실적 발표에서 수요 약화 우려가 해소됐다는 평가를 받고 있다. 하나증권은 하나금융지주에 대해 "3·4분기 결산 후 자사주 매입 추가 실시가 기대된다"라며 "경쟁사들과 견줄만한 총주주환원율 상승이 기대된다"고 전망했다. 이어 크레프톤에 대해서는 "4·4분기부터 출시 예정인 신작들이 가시화되며 지식재산권(IP) 집중에 대한 우려 일부가 해소될 전망"이라고 분석했다. 한국투자증권은 농심, SK텔레콤, 삼성생명을 추천했다. 특히 농심을 신규 편입하고 "국내 사업은 원재료 재계약을 통해 원가 부담이 해소되고 있다"며 "수출은 평균 판매 단가(ASP)가 높은 유럽 물량이 증가하고 있어 긍정적이다"라고 전했다. 아울러 "자본시장법 개정안 확정 시 밸류업 공시가 진행될 것으로 예상되는 삼성생명도 내년 6월 밸류업 지수 편입이 유력시 된다"고 설명했다. 키움증권은 이번주 현대모비스, HD한국조선해양, 서진시스템을 대형주 및 중소형주 포트폴리오로 제시했다. 현대모비스는 글로벌 협업과 주주환원으로 인한 기대감이 커지고 있다. 키움증권은 "현대차와 GM의 글로벌 동맹이 구체화 돼 갈수록 전동화부문의 성장이 전망된다"고 밝혔다. HD한국조선해양은 안정적인 매출과 수주 확대가 부각됐다. 키움증권은 또 "서진시스템은 에너지저장장치(ESS) 장비부문에서 대규모 양산 경험을 가지고 있어 설비 내재화 등을 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보하고 있다"며 "고객사 및 목표시장 확대를 통해 높은 실적 성장세를 시현할 전망"이라고 내다봤다. 최두선 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 증권가는 이번주에 시장 우려를 해소하거나 실적 전망이 상향 조정된 기업을 추천했다. 27일 하나증권은 SK하이닉스, 하나금융지주, 크래프톤을 단기 투자 유망 종목으로 제시했다. SK하이닉스는 마이크론 실적 발표에서 수요 약화 우려가 해소됐다는 평가를 받고 있다. 연내 D램 수요 전망치가 상향됐고, 가격 상승 폭 추정치도 웃돌아 업황 견조함도 확인됐다. 하나증권은 하나금융지주에 대해 "3·4분기 결산 후 자사주 매입 추가 실시가 기대된다"라며 "경쟁사들과 견줄만한 총주주환원율 상승이 기대된다"고 전망했다. 이어 크레프톤에 대해서는 "4·4분기부터 출시 예정인 신작들이 가시화되며 지식재산권(IP) 집중에 대한 우려 일부가 해소될 전망"이라고 분석했다.  한국투자증권은 농심, SK텔레콤, 삼성생명을 추천했다. 특히 농심을 신규 편입하고 "국내 사업은 원재료 재계약을 통해 원가 부담이 해소되고 있다"며 "수출은 평균 판매 단가(ASP)가 높은 유럽 물량이 증가하고 있어 긍정적이다"라고 전했다. 아울러 "대외 불확실성에 지수 변동성이 높아 통신 등 배당주 투자 매력이 부각되고 있다"면서 "자본시장법 개정안 확정 시 밸류업 공시가 진행될 것으로 예상되는 삼성생명도 내년 6월 밸류업 지수 편입이 유력시 된다"고 설명했다. 키움증권은 이번주 현대모비스, HD한국조선해양, 서진시스템을 대형주 및 중소형주 포트폴리오로 제시했다.  현대모비스는 글로벌 협업과 주주환원으로 인한 기대감이 커지고 있다. 키움증권은 "현대차와 GM의 글로벌 동맹이 구체화 돼 갈수록 전동화부문의 성장이 전망된다"고 밝혔다. HD한국조선해양은 안정적인 매출과 수주 확대가 부각됐다. 키움증권은 또 "서진시스템은 에너지저장장치(ESS) 장비부문에서 대규모 양산 경험을 가지고 있어 설비 내재화 등을 통해 높은 생산성과 가격 경쟁력을 확보하고 있다"며 "고객사 및 목표시장 확대를 통해 높은 실적 성장세를 시현할 전망"이라고 내다봤다.  dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 신한투자증권은 4일 하나금융지주의 목표주가를 7만7000원에서 8만1000원으로 높였다. 2023년 4월 5만4000원을 제시한 후 우상향세 전망이다. 은경완 연구위원은 "3분기 예상 지배주주순이익은 1조1000억원으로 컨센서스를 8.8% 상회할 것으로 전망한다. 제한적인 자산 성장에도 마진 및 건전성 관리가 호실적을 견인할 것"이라며 "비교적 우호적인 환율 흐름도 실적 전망에 긍정적인 부분이다. 하반기에 접어들면서 자본비율 관리에 방점을 둘 것이다. 실제 7~8월 원화대출 성장률은 0.5% 미만으로 파악된다. 이에 3분 기 보통주자본비율을 재차 13.0%(2분기 12.78%) 상회할 것"으로 기대했다. 은 연구위원은 "4분기에 50% 수준의 중장기 총주주환원율 목표치 제시는 물론 분기 균등배당, 자사주 매입 및 소각 비중 확대 등 방법론적인 측면에서의 다각화를 기대한다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 하나증권은 25일 DGB금융지주의 목표주가를 1만500원에서 9500원으로 낮췄다. 지난 2월 1만1500원을 제시한 후 우하향세다. 최정욱 연구원은 "2분기 추정 순익은 약 530억원으로 전년 동기대비 62.3% 급감해 컨센서스를 대폭 하회할 전망"이라며 "이는 하이증권 PF(프로젝트 파이낸싱)와 관련한 추가 충당금 1500억원 적립 등을 가정한 것인데 실제 적립 규모가 예상을 상회하게 되면 실제 순익은 추정치보다도 더 낮아질 공산이 크다"고 판단했다.  향후 하이증권 RWA 축소 과정에서 PF 관련 상당한 손실이 예상, 2분기 중에 미리 대규모로 충당금을 적립할 가능성이 높아서다. 2분기 그룹 대손비용은 최소 2100억원 이상일 것으로 예상된다. 올해 연간 대손비용은 6500억원을 웃돌면서 2023년 수준을 상당폭 상회할 것으로 추정된다.  최 연구원은 "2분기 저조한 실적으로 올해 연간 순익이 전년보다 감익될 가능성이 높아지면서 DPS가 전년대비 늘어나기는 현실적으로 다소 어려워졌다. 2024년 추정 순익은 3680억원으로 전년대비 약 5.2% 감소가 예상된다"며 " 다만 DPS를 전년 수준인 550원으로 유지한다고 가정할 경우 배당 성향은 약 25% 내외로 상승할 수 있을 전망이다. 그러나 2분기에 자본비율이 추가 하락할 가능성이 높아졌다는 점에서 하반기 자사주 매입·소각은 다소 어렵거나 규모가 전년대비 크게 적어질 수 밖에 없을 것"으로 추정했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 코스피지수 2700선에서 종목 순환매를 반복하는 가운데 증권가에서는 호실적을 기록했거나 실적 개선세가 주목되는 종목에 대한 매수를 추천했다. 19일 하나증권은 실적기 크게 개선된 LS일렉트릭을 추천종목으로 꼽았다. 올해 1·4분기 매출액 1조386억원, 영업이익 937억원에 달하는 우수한 실적을 기록했고, 북미 초고압 송전설비 수요가 증가하면서 수혜 기대감이 커진다는 평가다. 호실적이 기대되는 하나금융지주와 금호석유도 추천주에 포함됐다. 하나금융지주는 일회성 비용 요인에도 1·4분기 실적이 컨센서스를 큰 폭으로 상회했다. 금호석유도 최근 천연고무 가격 상승에 따른 합성고무 실적이 개선될 것으로 기대되고 있다. 하나증권은 "하나금융지주는 분기 경상 순익이 1조2000억원대에 육박하나 대손비용률은 은행 가운데 가장 낮다"고 분석했고, 금호석유에 대해서는 "2·4분기 영업이익이 전분기 대비 13% 증가한 892억원으로 개선될 전망"이라고 예상했다. 유안타증권은 SK하이닉스와 더블유게임즈, 네이버를 추천했다. SK하이닉스는 2·4분기 예상 영업이익이 4조4000억원으로 수익성이 재차 개선될 전망이다. 유안타증권은 "인공지능(AI) 반도체 시장 확대 및 고도화 과정에서 SK하이닉스 맞춤형 메모리반도체 경쟁력이 추세적으로 강화될 가능성이 클 것으로 판단한다"고 말했다. 더블유게임즈는 마케팅 비용 감소에도 실적 개선세가 나타난 점을 긍정적으로 평가했다. 또 신규 아이게이밍, 스킬게임 시작으로 올해 성장성 회복 기대를 받고 있다. 네이버는 매출 회복세에 접어든 것이 긍정적이다. 유안타증권은 "광고경기 회복으로 광고 매출이 회복 중이고, 중국 커머스 업체에 대한 미국 관세 부과 시 풍선 효과에 따른 네이버 쇼핑 광고 매출이 증가할 것으로 기대된다"고 전했다. 삼성증권은 대내외 정책 수혜에 따른 한화솔루션을 추천했다. 삼성증권은 "중국의 부동산 부양책 발표로 중국 화학 선물가격이 급등해 PVC 등 한화솔루션 화학 제품이 수혜를 받을 것으로 기대된다"고 설명했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 29일 하나금융지주의 목표주가를 6만8000원에서 7만5000원으로 높였다.  백두산 연구원은 "예상보다 견조한 비이자이익, 비은행 부문의 실적 반등세를 고려했다. 올해 연간 순이익을 3조8000억원으로 기존 대비 6% 높였다"고 밝혔다.  하나금융지주의 1분기 지배순이익은 1조340억원이다. 한국투자증권 추정치 18%, 컨세서스 14% 상회한 수준이다.  백 연구원은 "ELS 관련 소실 1799억원 등을 제오한 경상 순이익은 1조2000억원으로 기존 경상이익 예상치 1조원을 크게 상회했다"고 설명했다.  이어 "보통주자본비율이 12.88%로 전분기 대비 34bp(1bp=0.01%) 하락한 점은 아쉽다"며 "경상이익이 예상 대비 크게 확대된 가운데, 향후 일회성 자본비율 하락요인 발생은 제한적이다. 견조한 주주환원 확대 추세는 지속될 것"이라고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 하나금융지주는 올해 1분기 당기순이익(지배기업 지분 순이익 기준)이 1조340억원으로 집계됐다고 26일 공시했다. 전년 동기 대비 6.2%(682억원) 감소했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

AI의 이슈 핵심 내용 : 배당소득 분리과세: 기업의 주주환원 노력에 따라 법인세 감면 및 배당소득세 분리과세 도입 추진 (국회 법 개정 필요) 내년 예산 원점 재검토: 민생토론회 내용 반영, 재정 효과성 검토, 예산 낭비 걷어내고 새로운 사업 확대 물가 전망: 지정학적 긴장으로 불확실성 있지만, 하반기 2%대 초반으로 안정화 전망 유지 AI Gemini 이슈 요약 :   정부는 기업 밸류업 및 투자 유도를 위해 배당소득 분리과세 도입과 내년 예산 원점 재검토를 추진한다. 이는 투자자 세 부담 완화, 소비 증대, 재정 지출 효율성 제고를 기대하지만, 법 개정, 정치적 합의, 민간 투자 유치 등 해결해야 할 과제도 존재한다.     [은행] 관련 종목 : KB금융, 하나금융지주, 제주은행, 신한지주, 우리금융지주 AI 관심 종목 : 일성건설, 범양건영, 디아이씨, 현대퓨처넷, 삼성생명   AI매매 이용자가 급속히 늘고 있다.    인간의 심리를 뛰어넘는, 오랜시간 학습하고 고도화된 AI의 매매시그널이 요즘 장에 잘 맞기 때문이다.    라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해 AI매매신호를 실시간 전송한다.    최대 500종목에 대한 최적의 매매 타이밍을 실시간 푸시 알림으로받을 수 있다.   또한, 내 매수가에 맞는 나만의 개별 매도신호를 발생하여 실시간 전송한다.     AI vs 인간 에 출연한 바로 그AI 지금 바로 무료 사용해 보기 ▶ QR찍고 이슈 관련 종목의 AI매매신호지금바로 확인 하기 (무료) ▶   내 보유 종목의 AI매매신호 실시간 받아 보기 (무료) ▶   라씨 매매비서 AI의 보유중 수익률 높은 종목 바로 보기 (무료) ▶ fnRASSI@fnnews.com fnRASSI