[파이낸셜뉴스] 한양증권 매각 본계약이 일주일 뒤로 연기됐다. 애초 13일 양측간 최종 합의가 이뤄질 예정였으나 인수 우선협상대상자인 KCGI(강성부 펀드)가 주식 매수 협상 기간을 일주일 연장 요청한데 따른 것이다. 13일 한양증권은 대주주인 한양학원 재단과 KCGI가 인수 협상을 오는 20일까지 연장한다고 공시했다. 이에 따라 양사는 이르면 추석 연휴 직휴인 19일에서 20일께 주식 매매 계약(SPA) 을 체결 할 것으로 보인다. 한양학원과 KCGI는 큰 틀에서는 합의를 봤지만, 계약서 문구 등 세부 협의가 길어지는 것으로 전해진다. KCGI는 앵커 LP로 OK금융그룹 섭외에 성공했다. 인수금융은 메리츠증권이 나서면서 인수 대금 마련 자체엔 큰 무리가 없는 것으로 알려졌다. 앞서 KCGI는 당초 인수 희망 가격을 2448억원으로 제시했다. 이는 보통주 376만6천973주(지분율 29.6%)에 대한 대금으로 주당 6만5000원의 가격이 적용된 것이다. KCGI의 인수가 무산될 경우 협상권은 차순위 협상 대상자인 LF로 넘어간다. 한편 1956년 설립 이후 68년 만에 매물로 나온 한양증권은 증권가 매물 중에서 매력적인 대어로 꼽힌다. 현재 한양증권은 한양학원(16.29%) 백남관광(10.85%) 에이치비디씨(7.45%) 김종량 이사장(4.05%) 등 한양대와 특수관계인이 40.99%의 보통주 지분을 보유하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-09-13 16:37:58[파이낸셜뉴스] 하반기 금융권 인수합병(M&A) 대어인 한양증권 매각이 본격화되는 모양새지만 업계 일각에선 '깜깜이 매각'이라는 지적이 나온다. 정식 매각 창구가 별도로 없는 탓에 뜨거운 관심 대비 '찻잔 속의 태풍'에 그칠 것이라는 우려에서다. 최근 한양증권 최대주주인 학교재단 한양학원은 한양증권 주식 151만4025주를 매각하겠다고 밝혔다. 한양대학교와 한양의료원의 재정난이 날로 악화되고 있기 때문이다. 여기에 교육부까지 한양증권 매각을 승인하면서 매각작업이 급물살을 타고 있다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 전일 한양대학교 재단사무국은 한양증권 잠재 원매자들을 대상으로 예비입찰(LOI)을 접수받은 것으로 알려졌다. 매각 작업 당시부터 거론돼온 일명 강성부펀드(KCGI)를 비롯, 패션그룹 LF 등 인수자들이 참여한 것으로 전해진다. 한양증권 인수전에 관심을 보여온 KG그룹과 러시앤캐시는 발을 뺐다. 매각 개시부터 꾸준히 이름을 올렸던 우리금융지주도 참여치 않은 것으로 확인됐다. 1956년 설립 이후 68년 만에 매물로 나온 한양증권은 증권가 매물 중에서 매력적인 대어로 꼽힌다. 현재 한양증권은 한양학원(16.29%) 백남관광(10.85%) 에이치비디씨(7.45%) 김종량 이사장(4.05%) 등 한양대와 특수관계인이 40.99%의 보통주 지분을 보유하고 있다. 특히 6개 중소형 증권사 중 실적 방어에 성공한 곳도 한양증권이 유일하다. 한양증권은 부동산 포르젝트파이낸싱(PF) 관련 자기자본 대비 우발부채 비율 제로(0)를 유지하면서 오히려 실적이 올랐다. 한양증권의 1·4분기 순이익은 134억원으로 전년동기 대비 23.3% 증가했다. 다만 일각에선 이번 매각이 깜깜이로 치우쳐 매각 과정에 다소 아쉬움이 남는다는 지적도 제기된다. 매각주간사가 없어서다. 한양증권 매각 관련 공식 창구는 한양대학교 재단사무국인 것으로 알려졌다. IB업계 고위 관계자는 “한양증권이 워낙 중소형사 가운데도 알짜인 까닭에 잠재 원매자들의 관심은 많았으나 매각 주간사가 없던 탓에 '그들만의 리그'라는 볼멘 소리도 나오는 형국”이라며 “매각주간사가 사실상 없으니 프로세스가 투명하지 못할 수도 있겠다는 지적도 나온다”고 전했다. 또 다른 IB업계 관계자도 “공익재단의 목적상 통상 공개 경쟁을 붙여 더 많은 원매자들로부터 높은 가격을 제시받아 최고가에 파는 것이 정석인데 돌아가는 흐름상 매각 작업에 의구심이 드는 것도 사실"이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자
2024-07-24 14:36:49[파이낸셜뉴스] 한양증권이 매물로 나왔다는 소식에 급등세를 보이고 있다. 15일 오전 9시 20분 기준 한양증권은 전 거래일 대비 14.91% 오른 1만6030원에 거래되고 있다. 개장 직후 23.37% 오른 1만7210원까지 치솟았다. 같은 시간 한양증권우도 19.43% 오른 1만6840원에 거래 중이다. 두 종목 모두 52주 신고가를 경신했다. 한양증권은 이날 개장 전 "최대주주인 한양학원이 지분 매각을 추진 중"이라며 "매각 대상자, 매각 금액, 매각 방식 및 매각 일정 등에 대해 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없다"고 공시했다. 앞서 매각설이 제기되면서 한양증권은 지난 11일과 12일에도 9%대 강세를 보인 바 있다. 최대주주인 한양학원은 한양대학교를 운영하는 학교법인이다. 산하 건설사인 한양산업개발과 한양대병원이 각각 부동산 프로젝트펀드(PF) 부실 파동과 전공의 파업 여파로 어려움을 겪자 유동성 공급을 위해 매각을 추진하는 것으로 알려졌다. zoom@fnnews.com 이주미 기자
2024-07-15 09:23:36[파이낸셜뉴스] 레고랜드 사태 여파로 매각설이 제기된 다올투자증권에 이어 한양증권도 이를 루머로 규정하고 금융감독원에 자진 신고를 접수했다. 21일 금융투자업계에 따르면 한양증권은 이날 금감원 합동 루머 단속반에 최근 시장에서 정보지 형태로 떠도는 악성 관련 신고를 접수했다. 한양증권은 사실과 전혀 다른 내용이 회사 영업 환경과 주가에 미치는 영향을 최소화하고, 투자자에게 올바른 정보를 제공하고자 신고를 결정했다고 전했다. 한양증권 관계자는 “한양증권이 매물로 올라왔다는 내용이 정보지를 통해 퍼졌지만, 이는 전혀 사실이 아니다”라며 매각설을 일축했다. 이 관계자는 유동성 관련해서도 “한양증권 자기자본 대비 부동산(PF) 우발부채 비율은 8.8%로 업계 최저 수준”이라며 “평소 철저한 리스크 관리와 분산투자를 통해 위험요소 관리에 애썼다”고 짚었다. 함께 매각설 명단에 올랐던 다올투자증권 역시 전날 금감원 증권불공정거래 신고센터 등에 루머 관련 신고를 접수했다. 다올투자증권 관계자는 “허무맹랑한 내용의 지라시라 대응하지 않으려 했지만 회사 이미지와 주가에 악영향을 미쳐 사안의 심각성을 인지, 강경 대응하는 것으로 입장이 정리됐다”며 “당사 측에서 직접 금감원에 신고했다”고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2022-10-21 16:20:08자본시장 통합법 시행을 앞두고 중소형 증권사의 생존전략에 관심이 쏠리고 있는 가운데 한양증권 매각설이 또다시 불거지고 있다. 얼마 전 최대주주가 보유지분을 모두 정리한 이후 경영권 향방을 두고 다양한 해석들이 쏟아지고 있는 것. 중소형 증권사 구조조정의 신호탄이 될 수도 있다는 분석도 나오고 있다. ■최대주주 변경은 매각 신호탄(?) 한양증권의 실질적 지배주주였던 김연준 이사장은 1914년생으로 올해 92세의 고령이다. 병원에 입원한지 오래일 정도로 건강이 좋지 않다. 그래서인지 창업주인 김이사장은 올 들어 지분 정리에 나섰다. 보유지분 158만3167주(12.44%)를 전량 처분, 최대주주 지위에서 물러났다. 지난 3월 지분 매각시에는 90억원의 시세 차익을 거두는 등 수익도 짭짤했다. 이에따라 한양학원외 특수관계인이 지분율 40.47%로 최대주주로 올라서게 됐다. 한양학원 16.29%, 백남관광 10.85%, 김종량 한양대 총장 4.05% 등이다. 이는 1년 전 50.76%와 비교할 때 10%포인트가량 낮아진 수치다. 최대주주 지분율이 40% 이상인데도 왜 경영권 매각설이 심심치 않게 나오는 것일까. 한양증권이 지난달 14일 제출한 분기보고서의 5% 이상 주주 주식소유 현황을 보면 좀더 명확해진다. 지난해 분기보고서에는 이름이 없었던 기관세력이 대거 입성한 점이 주목을 끈다. 한국투자신탁운용(8.50%), JF자산운용(7.13%)이 대주주로 올라있고 신영투자신탁운용이 7월말 기준 한양증권 지분을 5.75%(73만2020주) 보유하고 있다고 공시한 것까지 포함하면 이들 3개 기관의 보유지분율은 21.04%에 달한다. 경영권 매각설이 끊임없이 나오는 가장 큰 이유다. 한양증권 매각대금으로 적자를 보는 한양의료원의 투자재원으로 활용할 것이라는 설도 있다. 한양증권 김윤상 상무는 “실질적 최대주주인 김종량 총장 지분이 꾸준히 늘고 있고 최대주주 지분율이 40%가 넘기 때문에 매각 가능성은 없다”면서도 기관들의 경영권 위협 가능성에 대해서도 부인하지 못했다. ■생존전략 고민하는 한양증권 한양증권이 매각되지 않고 자체생존 전략을 채택하더라도 고민은 가라앉지 않는다. 경쟁이 치열해질 환경 속에서 어떻게 회사를 꾸려갈 것인가 하는 점. 증권가 최장수 사장인 유정준 사장의 고민도 여기에 있다. 유사장은 지난 98년 최고경영자에 올랐다. 올초 연임에 성공하면서 오는 2008년까지 한양증권을 맡게 됐다. 올해로 9년째. 유사장의 장수에는 김연준 이사장의 전폭적인 신뢰가 있었기에 가능했다는 게 증권가에서는 정설로 통한다. 하지만 든든한 후원자인 김이사장이 고령인데다 최대주주 위치마저 상실하면서 유사장의 입지가 예전 같지 않다는 분석이 고개를 들고 있다. 그런 유사장 입장에서는 증권업계 최대 화두인 자본시장통합법과 관련, 대안을 내놓지 못하는 점이 더 큰 부담이다. 자통법은 중소형 증권사들의 특화·전문화를 요구하고 있지만 대처 방안은 전무한 상태. 때문에 일부 직원들은 전문화·대형화·글로벌화 등을 통해 활로를 모색하는 다른 증권사와 달리 무사안일에 빠진듯한 경영진의 무대응과 이에 따른 회사의 비전 부재로 불안감을 떨쳐내지 못하고 있다. /sykim@fnnews.com 김시영기자 ※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지
2006-09-25 08:18:37자본시장 통합법 시행을 앞두고 중소형 증권사의 생존전략에 관심이 쏠리고 있는 가운데 한양증권 매각설이 또다시 불거지고 있다. 얼마 전 최대주주가 보유지분을 모두 정리한 이후 경영권 향방을 두고 다양한 해석들이 쏟아지고 있는 것. 중소형 증권사 구조조정의 신호탄이 될 수도 있다는 분석도 나오고 있다. ■최대주주 변경은 매각 신호탄(?) 한양증권의 실질적 지배주주였던 김연준 이사장은 1914년생으로 올해 92세의 고령이다. 병원에 입원한지 오래일 정도로 건강이 좋지 않다. 그래서인지 창업주인 김이사장은 올 들어 지분 정리에 나섰다. 보유지분 158만3167주(12.44%)를 전량 처분, 최대주주 지위에서 물러났다. 지난 3월 지분 매각시에는 90억원의 시세 차익을 거두는 등 수익도 짭짤했다. 이에따라 한양학원외 특수관계인이 지분율 40.47%로 최대주주로 올라서게 됐다. 한양학원 16.29%, 백남관광 10.85%, 김종량 한양대 총장 4.05% 등이다. 이는 1년 전 50.76%와 비교할 때 10%포인트가량 낮아진 수치다. 최대주주 지분율이 40% 이상인데도 왜 경영권 매각설이 심심치 않게 나오는 것일까. 한양증권이 지난달 14일 제출한 분기보고서의 5% 이상 주주 주식소유 현황을 보면 좀더 명확해진다. 지난해 분기보고서에는 이름이 없었던 기관세력이 대거 입성한 점이 주목을 끈다. 한국투자신탁운용(8.50%), JF자산운용(7.13%)이 대주주로 올라있고 신영투자신탁운용이 7월말 기준 한양증권 지분을 5.75%(73만2020주) 보유하고 있다고 공시한 것까지 포함하면 이들 3개 기관의 보유지분율은 21.04%에 달한다. 경영권 매각설이 끊임없이 나오는 가장 큰 이유다. 한양증권 매각대금으로 적자를 보는 한양의료원의 투자재원으로 활용할 것이라는 설도 있다. 한양증권 김윤상 상무는 “실질적 최대주주인 김종량 총장 지분이 꾸준히 늘고 있고 최대주주 지분율이 40%가 넘기 때문에 매각 가능성은 없다”면서도 기관들의 경영권 위협 가능성에 대해서도 부인하지 못했다. ■생존전략 고민하는 한양증권 한양증권이 매각되지 않고 자체생존 전략을 채택하더라도 고민은 가라앉지 않는다. 경쟁이 치열해질 환경 속에서 어떻게 회사를 꾸려갈 것인가 하는 점. 증권가 최장수 사장인 유정준 사장의 고민도 여기에 있다. 유사장은 지난 98년 최고경영자에 올랐다. 올초 연임에 성공하면서 오는 2008년까지 한양증권을 맡게 됐다. 올해로 9년째. 유사장의 장수에는 김연준 이사장의 전폭적인 신뢰가 있었기에 가능했다는 게 증권가에서는 정설로 통한다. 하지만 든든한 후원자인 김이사장이 고령인데다 최대주주 위치마저 상실하면서 유사장의 입지가 예전 같지 않다는 분석이 고개를 들고 있다. 그런 유사장 입장에서는 증권업계 최대 화두인 자본시장통합법과 관련, 대안을 내놓지 못하는 점이 더 큰 부담이다. 자통법은 중소형 증권사들의 특화·전문화를 요구하고 있지만 대처 방안은 전무한 상태. 때문에 일부 직원들은 전문화·대형화·글로벌화 등을 통해 활로를 모색하는 다른 증권사와 달리 무사안일에 빠진듯한 경영진의 무대응과 이에 따른 회사의 비전 부재로 불안감을 떨쳐내지 못하고 있다. /sykim@fnnews.com 김시영기자
2006-09-24 16:16:50국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권을 품었다. 한양증권은 19일 경영권 인수 우선협상 대상자인 KCGI와 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만6973주)다. 주당 5만8500원으로 총 2203억원 규모다. 당초 주당 인수 가격은 6만5000원이었다. 매각 가격은 처음 제안한 수준보다 10%가량 낮아진 셈이다. 이번 계약에선 한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만 7243주) 중 한양학원 4.99%, 김종량 한양대 이사장 지분 4.05% 등은 매각 대상에서 제외됐다. KCGI는 이번 한양증권 지분 인수를 위해 기관전용사모펀드를 구성할 예정이다. 해당 펀드에 유한책임사원으로 참여할 기관투자자들로부터 투자확약(LOC)을 받았다. 인수금융은 메리츠증권이 나섰다. KCGI는 한양증권 인수를 마무리 짓기 위해 금융당국의 대주주 적격성 심사를 받아야 한다. SPA 체결 후 준비 과정을 거쳐 심사를 신청할 것으로 예상된다.대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료되나, 필요에 따라 연장될 수 있다. 만약 심사 과정이 문제 없이 흘러간다면 연내 KCGI가 한양증권의 최대 주주로 올라설 것으로 전망된다. KCGI는 "한양증권의 오랜 역사와 전통을 유지 및 발전시켜 구성원에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 회사로 성장할 수 있도록 경영해 나갈 계획"이라며 "직원들의 고용 안정과 함께, 주주, 채권자, 고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선 및 기업가치 증대의 모범 사례가 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다. 한양증권은 한양학원 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 증권사다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2024-09-19 18:31:31[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권을 품었다. 한양증권은 19일 경영권 인수 우선협상 대상자인 KCGI와 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 공시했다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만6973주)다. 주당 5만8500원으로 총 2203억원 규모다. 당초 주당 인수 가격은 6만5000원이었다. 매각 가격은 처음 제안한 수준보다 10%가량 낮아진 셈이다. 이번 계약에선 한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만 7243주) 중 한양학원 4.99%, 김종량 한양대 이사장 지분 4.05% 등은 매각 대상에서 제외됐다. KCGI는 이번 한양증권 지분 인수를 위해 기관전용사모펀드를 구성할 예정이다. 해당 펀드에 유한책임사원으로 참여할 기관투자자들로부터 투자확약(LOC)을 받았다. 인수금융은 메리츠증권이 나섰다. KCGI는 한양증권 인수를 마무리 짓기 위해 금융당국의 대주주 적격성 심사를 받아야 한다. SPA 체결 후 준비 과정을 거쳐 심사를 신청할 것으로 예상된다. 대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료되나, 필요에 따라 연장될 수 있다. 만약 심사 과정이 문제 없이 흘러간다면 연내 KCGI가 한양증권의 최대 주주로 올라설 수 있을 것으로 전망된다. KCGI는 "한양증권의 오랜 역사와 전통을 유지 및 발전시켜 구성원에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 회사로 성장할 수 있도록 경영해 나갈 계획"이라며 "직원들의 고용 안정과 함께, 주주, 채권자, 고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선 및 기업가치 증대의 모범 사례가 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다. 한양증권은 한양학원 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 증권사다. 자기자본 기준 국내 28위 중소 증권사지만, 지난 2019년 임재택 대표 취임 뒤 급성장해왔다. 채권 발행과 부동산 금융 등 기업금융에 강점이 있는 증권사로 평가 받는다. 증권사 인허가권이라는 ‘프리미엄’ 덕에 시장의 큰 관심이 있었다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2024-09-19 17:15:31[파이낸셜뉴스] 한양증권우가 7일 장 초반 가격제한폭(30.00%)까지 주가가 치솟으면서 3거래일 연속 상한가를 기록했다. 이날 오전 10시 46분 기준 한양증권우의 주가는 전 거래일 대비 29.90% 오른 3만1500원을 기록하고 있다. 지난 5일 상한가를 기록하며 장을 마친 한양증권우는 3거래일 연속 상한가 기록을 쓰고 있다. 상한가가 시작되기 직전인 지난 2일 종가(1만4370원)와 비교하면 3거래일만에 무려 주가가 두 배 이상 뛰었다. 한양증권우의 강세는 매각 기대감 덕분으로 풀이된다. 한양증권은 지난 2일 장 마감 후 인수 우선협상대상자로 사모펀드 KCGI를 선정했다고 공시했다. 매각액은 2448억5324만원으로 주당 6만5000원이다. 통상 기업의 주인이 바뀌는 과정에서 기존 주주들을 설득시키기 위한 방법으로 배당을 더 주거나 주주가치 제고 일환으로 우선주를 소각하는 경우가 있다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자
2024-08-07 10:31:45[파이낸셜뉴스] KCGI가 품게 될 한양증권 주가가 국내 주식시장 패닉 장세를 뚫고 튀어 올랐다. 우선주는 상한가를 맞았다. 5일 한국거래소에 따르면 한양증권우는 전 거래일 대비 29.99%(4310원) 상승한 1만8680원에 거래를 마쳤다. 이날 장 시작 후 곧바로 상한가로 직행했다. 종가 기준 1만8000원대는 지난 2022년 5월 25일(1만8550원) 이후 처음이다. 한양증권 역시 전일 대비 3.72%(580원) 오른 1만6160원으로 장을 끝냈다. 1만6000원대 기록은 지난 2021년 12월 28일(1만6600원) 이후 2년 7개월 만에 처음이다. 지난 2일 장 마감 후 한양증권이 최대주주 등 지분 매각 관련 우선협상 대상자로 KCGI를 선정했다고 발표한 결과로 풀이된다. 매매대상 주식은 보통주 376만6973주(29.6%)로, 대금은 주당 6만5000원이다. 총 2448억5324만5000원 규모다. KCGI는 금융당국 대주주 적격성 심사를 통과하면 최종적으로 한양증권을 인수하게 된다. 인수 불발 시 차우선협상대상자엔 LF그룹이 선정돼있다. 이날 코스피지수는 전 거래일 대비 8.77%(234.64p) 떨어진 2441.5, 코스닥지수는 11.30%(88.05p) 급락한 691.28에 끝났다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
2024-08-05 15:05:56