한진그룹의 지주사인 한진칼이 공·사모시장에서 회사채 800억원어치를 발행하는 등 차입 물량을 늘리고 있다. 18일 금융투자업계에 따르면 한진칼은 지난 17일 사모채 300억원어치를 찍었다. 지난 3월 500억원 규모의 공모채를 발행한 이후 한 달여 만이다. 이번에 발행한 사모채는1년 6개월물 160억원, 2년물 140억원어치로 표면이자율은 각각 연 3.9%, 연 4.1%에서 결정됐다. 한 달 전 공모채 2년물의 표면이자율이 연 4.201%였던 것을 고려하면 사모채 이자율은 소폭 낮아졌다. 국고채 금리가 내려가면서 회사채 금리도 덩달아 내린 것으로 분석된다. 한진칼의 신용등급은 BBB+ 수준이다. 나이스신용평가 문아영 연구원은 "대한항공의 배당 증가 등을 바탕으로 자체 창출 이익이 개선됐다"고 설명했다. 이어 "유상증자, 현금창출력 개선 등을 통해 재무 부담이 완화됐다. 아시아나항공 인수 후에도 재무 부담 상승 폭은 제한적일 것"이라고 진단했다. 실제로 한진그룹은 대한항공의 실적 호조에 따른 현금성자산 축적과 순이익 누적, 2020~2021년 두 차례 대규모 유상증자(총 4조4000억원), 유휴자산 매각 등 다양한 자구계획 등을 통해 대규모 자본 유입이 이뤄졌고, 재무안정성 지표가 크게 개선됐다. 주요 계열사 합산 기준 2020년 말 부채비율이 422.5%, 차입금의존도가 57.9%였으나 지난해 말에는 각각 170.1%, 35.4%로 축소됐다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2024-04-18 18:02:11모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 한국지수 정기변경에선 한진칼이 새로 편입에 성공할 것으로 예상된다. 유력 후보였던 에코프로머티는 유동비율에 발목을 잡혀 편입이 불발될 것이란 전망이 나온다. 12일 금융투자업계에 따르면 MSCI는 13일 MSCI 한국지수의 구성종목 변경을 발표한다. MSCI 한국지수에 편입되면 이 지수를 추종하는 글로벌 패시브펀드의 자금 유입으로 주가 상승을 기대할 수 있다. MSCI는 매년 2·5·8·11월에 구성 종목의 시가총액, 유동시가총액을 고려해 편입·편출종목을 결정한다. 편입 심사는 직전월 18~31일 가운데 무작위로 뽑은 거래일을 기준으로 한다. 증권가는 시가총액 기준점을 신규상장 종목은 3조1000억원, 기존 종목은 4조5000억원 전후로 보고 있다. 유동시총은 1조5000억원이 기준이 될 것으로 예상했다. 이번 정기변경에서 편입 가능성이 가장 높은 종목은 한진칼이다. 한진칼은 지난 2020년 편입이 유력하게 점쳐졌었으나 유동비율이 낮아 실패한 바 있다. 이번에는 패시브 수급이 유입되면서 유동시총이 증가해 편입에 성공할 것으로 기대를 모은다. 한화투자증권에 따르면 지난달 18일 기준 한진칼의 유동시총은 1조7670억원이다. 에코프로머티는 편입하지 못할 것이란 전망이 더 우세하다. '낮은 유동비율'이 걸림돌로 작용할 것으로 보인다. 유안타증권 고경범 연구원은 "에코프로머티의 경우 시가총액에서는 편입 가능성이 높지만 MSCI가 유동비율을 보수적으로 판단할 소지가 높아 실패할 것으로 판단한다"고 전했다. 편입이 거론됐던 알테오젠, 두산로보틱스 등도 실패에 무게가 실린더. 당시 주가가 추가 상승할 가능성이 제기됐지만 주가가 오르지 않아 심사 대상 기간에 시총 기준을 충족하지 못했다. 편출종목으로는 펄어비스와 호텔신라 등이 꼽힌다. zoom@fnnews.com 이주미 기자
2024-02-12 18:16:21[파이낸셜뉴스] 하림그룹의 해운사 팬오션이 한진칼 지분 전량 매각에 나섰다. 투자수익 확보 차원이라고 설명했지만 HMM 인수자금 마련 목적이라는 것이 IB(투자은행) 업계의 시각이다. HMM 매각가격은 5조원에 달할 것으로 추정된다. 팬오션은 지난 16일 이사회를 열고 한진칼 주식 390만3973주(지분율 5.8%)를 1628억3471만원에 처분하기로 결정했다고 17일 공시했다. 이는 HMM 인수와 관계 깊다. 올해 상반기 기준 하림그룹의 현금성 자산은 1조6000억원 가량에 불과해서다. 신한은행, KB국민은행, 우리은행, NH투자증권, 미래에셋증권을 우군으로 확보했지만 인수를 위한 자금의 상당 부분을 하림그룹이 감수해야 하기 때문이다. 2015년 팬오션 인수 당시 협력했던 JKL파트너스가 운용하는 블라인드펀드의 드라이파우더(투자여력)는 3000억~4000억원 수준에 불과하다. 하림그룹으로선 팬오션과 컨테이너 국내 1위 HMM을 묶으면 글로벌 해운사 6위로 올라설 수 있어 이번 인수에 나섰다. 시너지 창출은 물론 국내 해운산업 발전을 이끌어낼 수 있을 것이라는 평가다. 동원그룹은 하나은행을 파트너로 선택, 동원산업을 통해 인수전에 뛰어들었다. 한국투자금융그룹의 전방위적 협력도 예상된다. 동원그룹이 HMM을 인수하면 해상운송, 항만(동원부산컨테이너터미널), 육상물류(동원로엑스)까지 모두 가능한 종합물류기업으로 발돋움하게 된다. LX그룹은 계열 종합상사 LX인터내셔널을 통해 참여했다. 최근 HMM 인수를 위한 태스크포스(TF)까지 꾸리면서 인수에 의욕을 보이고 있다. 인수자문사는 삼덕회계법인이다. LX그룹은 물류대행사 LX판토스를 보유하고 있다. HMM, HMM 매각주관사 삼성증권 등은 11월 중 본입찰을 실시할 것으로 보인다. 현재 인수 후보들이 실사를 진행 중이다. 이번 매각대상은 KDB산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 주식 1억9879만주에 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 영구채 2조6800억원 가운데 1조원을 전환한 주식(2억주)을 합친 총 3억9879만주다. 앞서 한국해양산업총연합회와 부산항발전협의회는 지난달 성명을 내고 국가 경제 및 안보를 위해 HMM의 해외매각이 이뤄져서는 안 된다고 주장한 바 있다. 강석훈 산업은행 회장도 "국적선사가 매우 중요한 의미를 가지는 만큼 HMM 인수를 통해 한국 해운산업에 기여하겠다는 확고한 의지가 있고, 자본·경영 능력을 갖춘 업체가 인수기업이 되길 원한다"고 말한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자
2023-10-17 18:10:0314일 코스피는 전일 대비 38.19p 상승한 2,572.89에 거래를 마감했다. 당일 상승한 종목의 수는 611개, 하락 254개, 보합 69개이다. 상승한 종목으로 한진칼(180640) 27.0%, 덕성(004830) 15.7%, 일동제약(249420) 11.5% 등이 있다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI
2023-09-14 15:39:46한진칼 주가가 다시 오르면서 한진칼의 신주인수권부사채(BW) 가격 최근 보름 사이 3배 가까이 급등했다. 한진칼의 주가가 살아나면서 무용지물이 됐던 워런트 역할에 대한 기대감도 반등한 때문이다. 6일 금융투자업계에 따르면 유통시장에서 한진칼 워런트 가격은 지난달 13일 396원이었으나 지금은 1188원을 가리키고 있다. 이달 2일에는 1436원까지 치솟기도 했다. 워런트는 BW에 붙어 있는 일종의 권리다. 워런트를 보유한 투자자는 특정가격에 신주를 발행해 줄 것을 요구할 수 있다. 워런트를 행사하면 사채는 그대로 투자자에게 남을 뿐만 아니라 새로 발행회사의 주식을 취득해 주주가 될 수 있다. 또 BW 투자자는 신주 발행 청구를 포기하는 대신, 시장에서 워런트 시세차익을 누릴 수도 있다. 한진칼 BW 워런트 행사가격은 5만7200원이다. 한진칼의 주가는 행사가격 아래에서 움직이고 있다. 한진칼 BW가 발행됐던 2020년 7월 3일 주가는 8만5500원(종가 기준)이었으나 현재는 4만원대 중반에서 등락을 이어가고 있기 때문이다. 이에 워런트 가치는 무용지물이 돼 고꾸라졌다. BW 발행 당시 워런트 가격은 주당 2만원대를 가리켰으나 이달 13일 주당 396원까지 떨어졌다. 최근 워런트 가격이 급상승한 배경으로는 한진칼 경영권 분쟁이 거의 마무리된 상황이라는 인식과 함께 한진칼의 주주환원 정책 중 하나인 배당이 3년 만에 재개된 영향이 큰 것으로 분석된다. 한진칼은 올해 보통주 1주당 170원, 우선주 195원 등 총 114억원을 배당한다고 밝혔다. 그러면서 앞으로 배당 규모를 더욱 확대할 것을 시사했다. 한진칼의 주가는 올해 들어 꾸준한 상승세다. 한진칼 BW 워런트는 행동주의 사모펀드 KCGI와 반도건설이 상당한 규모의 워런트를 보유한 것으로 알려졌다. 워런트는 지분 경쟁에 이용될 수 있는 까닭에 두 회사는 워런트를 공개매수하며 웃돈을 얹어 2만5000원을 주고 산 바 있다. khj91@fnnews.com 김현정 기자
2023-03-06 18:11:24[파이낸셜뉴스] 한진칼은 지난해 연결 영업이익이 154억원을 기록해 전년 대비 흑자전환했다고 2일 공시했다.같은 기간 매출액은 2008억원으로 35.3% 증가했다. 당기순이익 역시 6840억원으로 흑자전환했다. nvcess@fnnews.com 이정은 기자
2023-02-02 14:35:58[파이낸셜뉴스] 한진칼이 규범준수경영시스템(ISO37301) 국제인증을 획득했다. 27일 관련 업계에 따르면 한진칼은 지난 26일 한국경영인증원으로부터 국제표준화기구(ISO)의 ISO37301 인증을 얻었다. 규범준수경영시스템은 ISO가 제정한 국제 표준으로 기업의 컴플라이언스 정책과 리스크 관리체계 등이 글로벌 수준에 부합하는지 여부를 인증하는 제도다. 한진칼 윤리경영위원회는 올해 활동 강화 방안의 일환으로 그룹사의 컴플라이언스 체계를 글로벌 기준에 맞게 구축할 것을 권고했다. 이에 따라 한진칼은 올해 하반기 ISO37301 인증 절차에 착수했다. 한진칼은 앞서 부서별 규범준수경영시스템을 점검하고 임직원 교육 및 모니터링을 지속적으로 실시하는 등 체계화된 컴플라이언스 체계 구축을 위해 힘써왔다고 설명했다. 류경표 한진칼 대표는 "앞으로도 그룹의 윤리경영을 지속적으로 발전시킬 수 있도록 모든 임직원 및 그룹사와 함께 노력해 나가겠다”고 말했다. kjh0109@fnnews.com 권준호 기자
2022-12-27 09:07:35[파이낸셜뉴스] 한진칼이 주주 친화정책의 일환으로 자사주를 매입한다. 한진칼은 21일 이사회를 열고 자기주식 취득 결정을 했다고 밝혔다. 규모는 200억원으로 매입은 증권사 신탁 계약을 통해 향후 6개월 간 진행될 예정이다. 이번 자사주 매입 이유는 주가 안정화를 통한 기업 및 주주가치 제고다. 통상적으로 자사주를 매입하면 주식의 유통 물량이 줄어들어 주가 상승 요인으로 작용한다. 한진칼 관계자는 “이번 자사주 매입은 한진칼이라는 기업의 미래 성장가치가 충분히 주가에 반영되지 않았기 때문에 내린 결정으로 올해 6월 보유하고 있던 진에어 주식 매각에 따른 현금 확보로 자금 여력도 충분하다”며 “앞으로도 주주 이익을 높이기 위한 노력을 기울여 나갈 것”이라고 밝혔다. kjh0109@fnnews.com 권준호 기자
2022-09-21 09:28:5530일 거래소 기준으로 하락한 종목은 한진칼(180640) -8.2%, SH에너지화학(002360) -6.4%, 남해화학(025860) -6.4% 등이 있다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI
2022-08-30 15:39:38한진칼은 13일 이사회를 열고 한진칼이 보유 중인 진에어 주식 전량을 자회사인 대한항공에 매각하기로 결정했다고 밝혔다. 매각 대상 주식은 한진칼이 보유한 진에어 주식 2866만5046주(지분율 54.91%)로 전체 매각규모는 약 6048억원이다. 한진칼은 그동안 코로나19 여파로 어려움을 겪고 있는 자회사들의 위기 극복을 위해 유상증자 참여 등 지속적인 지원을 했다. 이 때문에 지난 2020년 이후 재원 마련 등을 위해 1조원이 넘는 수준까지 차입금이 증가해 재무구조가 약화됐다. 하지만 이번 매각 대금으로 재무구조가 개선될 것으로 기대된다. 또 한진그룹 내 지배구조 개편을 통해 △중복노선 효율화 △연결편 강화 등 항공노선 네트워크 최적화를 도모하고 기재 도입·운영 효율화 등 항공운송 관련 사업 시너지를 극대화해 계열사의 기업가치 제고 및 항공소비자 편익 향상도 꾀할 수 있게 됐다. 일부 저비용항공사(LCC)들이 포스트 코로나를 대비해 유상증자 등을 통한 유동성 확보를 진행하고 있는 가운데 진에어도 대한항공 자회사로 편입돼 빠르게 변화하는 항공여객 수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 환경을 갖추게 됐다. 한진칼은 이번 지배구조 개편에 따라 현재 추진 중인 대한항공과 아시아나항공의 통합 항공사(FSC) 및 진에어를 포함한 통합 저비용항공사 출범의 발판을 마련하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. kjh0109@fnnews.com 권준호 기자
2022-06-13 18:11:32