[파이낸셜뉴스] KG그룹이 할리스커피를 인수한다. KG그룹은 지난 25일 특수목적회사(SPC)인 크라운에프앤비를 통해 IMM프라이빗에쿼티가 보유중인 할리스에프앤비 지분 93.8%를 인수하기로 계약을 맺었다고 28일 밝혔다. 주식 165만3069주 1450억원 규모다. 이번 계약으로 KG그룹은 KFC에 이어 할리스커피까지 가족사로 맞이해 기존 철강, 화학, PG사업 외에 F&B사업 역량을 끌어올릴 수 있게 됐다고 설명했다. 할리스에프앤비가 운영하고 있는 할리스커피는 지난해 기준 560개의 매장을 두고 있다. 지난해 1650억원의 매출과 155억원의 영업이익을 기록한 국내 3위권의 커피전문점이다. 지난 1998년부터 20년 이상 커피전문점으로 인지도를 쌓아온 할리스커피는 KG그룹 인수를 계기로 최신 IT기술을 접목해 고객서비스를 강화해나갈 계획이다. KG그룹에는 KG이니시스, KG모빌리언스 등 IT기술 기반의 종합결제서비스 회사가 있다. 앞서 KFC도 지난 2017년 KG그룹에 인수된 이후 KG 계열 IT관련 회사와의 협력을 통해 KFC 앱을 리뉴얼하고 '징거벨 오더' 등을 선보여 고객 만족도를 높여왔다도 회사 측은 전했다. 리뉴얼 이후 현재까지 KFC 앱 누적 가입자수는 80만명 넘게 증가했으며, 앱을 활용한 누적 주문 건수 약 200만건을 기록하고 있다. 이 같은 경험을 바탕으로 KG이니시스의 '테이블 오더 서비스(매장에서 휴대폰으로 QR코드를 촬영해 간편하게 주문/결제할 수 있는 서비스)' 등을 적용하면 할리스커피의 경쟁력을 단시일 내 끌어올릴 수 있을 것으로 회사 측은 전망했다. 이와 함께 KG그룹은 KFC를 성공적으로 운영하면서 쌓은 R&D 노하우와 신규 점포개발 경험 등을 할리스커피 운영에 접목시킴으로써 할리스커피의 경쟁력을 한층 더 강화해 나갈 수 있을 것으로 예상하고 있다. 또 펀드 소유에서 KG그룹의 가족사로 합류하게 되면서 장기적인 관점에서 보다 안정적인 회사 운영이 가능하게 된 만큼 지속적인 신메뉴 개발을 포함해 광고, 판촉 등의 마케팅 활동을 펼칠 수 있게 됐다고 회사 측은 전했다. gmin@fnnews.com 조지민 기자

할리스커피 인수 우선협상대상자에 KG그룹이 선정됐다. 이로써 할리스커피의 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) IMM PE는 7년 만에 엑시트에 성공할 전망이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면, 할리스커피의 최대주주인 IMM PE는 최근 할리스커피 인수 우선협상대상자로 KG그룹을 선정했다. 이번 거래 대상 지분 규모는 IMM프라이빗에쿼티가 보유한 할리스커피 지분 93.85%다. 앞서 이번 딜의 매각 주간사는 골드만삭스로 지난 달 말까지 원매자들을 대상으로 매각작업을 추진해왔다. 양 사는 주식매매계약체결(SPA)을 마무리 짓기 위해 막판 협상 중인 것으로 전해진다. 인수합병(M&A)업계 관계자는 "할리스커피 인수전에 KG그룹을 비롯 F&B전문 사모펀드인 로하틴 출신인 고든 조대표가 설립한 엘리베이션PE 등이 경쟁한 것으로 안다"며 "할리스 커피의 몸값은 1000억대 후반인 것으로 안다"고 밝혔다. 이어 "KG그룹은 이번에 켁터스PE와 컨소시엄 구성 없이 단독으로 딜에 입찰했다"고 부연했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 할리스커피 인수 우선협상대상자에 KG그룹이 선정됐다. 이로써 할리스커피의 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) IMM PE는 7년 만에 엑시트에 성공할 전망이다.  9일 투자은행(IB)업계에 따르면, 할리스커피의 최대주주인 IMM PE는 최근 할리스커피 인수 우선협상대상자로 KG그룹을 선정했다. 이번 거래 대상 지분 규모는 IMM프라이빗에쿼티가 보유한 할리스커피 지분 93.85%다.  앞서 이번 딜의 매각 주간사는 골드만삭스로 지난 달 말까지 원매자들을 대상으로 매각작업을 추진해왔다.  양 사는 주식매매계약체결(SPA)을 마무리 짓기 위해 막판 협상 중인 것으로 전해진다.  인수합병(M&A)업계 관계자는 "할리스커피 인수전에 KG그룹을 비롯 F&B전문 사모펀드인 로하틴 출신인 고든 조대표가 설립한 엘리베이션PE 등이 경쟁한 것으로 안다"며 "할리스 커피의 몸값은 1000억대 후반인 것으로 안다"고 밝혔다. 이어 "KG그룹은 이번에 켁터스PE와 컨소시엄 구성 없이 단독으로 딜에 입찰했다"고 부연했다. KG그룹은 2017년 유명 외식 프랜차이즈업체 KFC를 인수 한 뒤 최근 F&B 사업 다각화 포트폴리오에 공 들이고 있다는 평가다. 한편 IMM PE는 지난 2013년 당시 450억원에 할리스커피를 인수했다. 할리스커피의 지난해 매출액과 영업이익은 1650억원, 155억원 규모다.   kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

할리스커피가 국내 사모펀드로 부터 1000억원대 투자유치에 성공했다 할리스커피를 운영하는 할리스에프앤비는 4일 국내 사모펀드 운용사인 IMM프라이빗에쿼티(이하 IMM)와 주식 매매 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 IMM은 할리스에프앤비의 지분 약 60%를 취득, 최대주주에 올라섰다. 최대주주 변화에 따른 신상철 할리스에프앤비 대표 등 기존 경영진의 변화는 없다고 회사측은 설명했다. IMM은 할리스에프앤비에 총 1000억대 규모의 투자를 단행할 예정이다. 이를 통해 할리스커피는 해외 진출 사업을 마스터프랜차이즈 방식에서 직접 투자 방식으로 확대하고 국내 직·가맹점 수를 늘려간다는 방침이다. 신상철 대표는 "IMM은 할리스커피가 가진 성장동력과 지난 15년간 쌓아온 경영 노하우를 믿고 투자에 나섰다"며 "이번 투자로 할리스커피가 한 단계 도약하게 될 것"이라고 말했다. 한편, 할리스커피는 지난 1998년에 커피전문점으로 문을 연 뒤 3월 현재 417개의 매장을 운영하고 있다. 지난 4년간 연 매출 성장률 35%, 영업이익률 약 10~12%가량을 기록했다. spring@fnnews.com 이보미 기자

[파이낸셜뉴스] 토종 화장품 브랜드 미샤가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 수익성 악화로 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 투자 원금을 회수하기 어려워지자 고심 끝에 매각을 추진한다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 미샤를 운영하는 에이블씨엔씨 경영권 매각주관사에 크레디트스위스(CS)와 신한금융투자를 선정했다. 매각 대상은 IMM PE가 특수목적회사를 통해 보유한 에이블씨엔씨 지분 59.2%다. 15일 종가 기준 에이블씨엔씨의 시가총액은 1563억원이다. 에이블씨엔씨는 섬유유연제 제조업체 피죤 연구원 출신 서영필 전 회장이 2000년 설립한 온라인 화장품 쇼핑몰 ‘뷰티넷’이 모태다. 미샤는 이화여대 앞에 1호 매장을 열고 ‘3300원’ 초저가 화장품을 선보여 브랜드 출시 2년 만인 2004년 매출액 1000억원을 넘었다. 2005년엔 코스닥시장에 상장했고 2011년 코스피시장으로 옮겼다. IMM PE는 2017년 서영필 전 에이블씨엔씨 회장이 보유한 지분 25.5%를 1882억원에 인수했다. 이후 공개매수와 유상증자에 참여해 총 3039억원의 자금을 투입했다. IMM PE가 인수한 이후 '돼지코팩' 미팩토리, 기능성 화장품 회사 지엠홀딩스 등을 인수해 시너지 효과를 모색키도 했다. IMM PE는 지난해 선임한 김유진 대표 주도로 대대적인 비용 절감 작업에 나서고 있다. 김 대표는 IMM PE에서 할리스에프앤비 투자 심사를 담당한 뒤 2013년 경영권 인수 후 2017년 대표를 맡아 2020년 KG그룹에 성공적으로 매각하는 작업을 주도한 바 있다. 2021년 연결 기준 에이블씨엔씨 매출액은 2629억원, 영업손실은 223억원이었다. 직전 연도 대비 매출액은 14%가량 줄어들었지만, 영업손실도 67%가량 줄었다. 올 1분기에는 흑자전환에 성공했으며 2분기에는 영업이익 24억원을 기록했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

애드테크(Ad-Tech)기업 메타마케팅과 초개인화 추천 솔루션 기업 아이겐코리아가 합병한다. 두 회사는 지난 13일 각각 이사회를 열고 두 회사의 합병 계약을 체결했다. 메타마케팅이 아이겐코리아를 흡수합병하는 방식이며 두 회사의 합병 후 기업가치는 1,350억 원이다. 오는 7월 29일 임시주주총회에서 최종 승인되며 합병 기일은 9월 1일이다. 메타마케팅은 이번 합병으로 웹 3.0의 핵심요소로 꼽히는 초개인화 역량을 강화하고 아이겐코리아의 SaaS(Software as a service) 기술을 활용하여 비즈니스 영역을 유통, 금융, F&B(Food & Beverage) 등 다양한 분야로 넓힐 예정이다. 더 나아가 회사는 '챗봇형 초개인화 상담 솔루션', '고객 행동 예측 솔루션' 등 마케팅 서비스의 글로벌 진출을 추진한다. 아이겐코리아는 카이스트 출신의 30대 인력이 주축이 되어 설립된 인공지능, 빅데이터 전문 기업이다. 회사는 국내 최고 수준의 초개인화 AI(인공지능) 큐레이션 기술을 보유하고 있으며 올리브영, 롯데홈쇼핑, CJ온스타일, 할리스커피, 교보문고, 한샘, 신세계인터내셔널 등 60여 개의 기업들에 해당 서비스를 제공, 창립 1년 만에 29억 원의 매출을 달성하고 일본 등 글로벌 시장 진출을 본격화하고 있다. 특히, 최근에는 온라인과 오프라인의 데이터를 함께 활용해 새로운 고객 경험을 창출하는 ‘옴니채널 통합 마케팅 솔루션’을 국내 최초로 구현하여 올리브영, 제로투세븐, 한샘과 같은 고객사의 온라인 채널(웹사이트/어플리케이션)에 적용하였으며 할리스커피 오프라인 매장의 DID(Digital Information Display), 키오스크 등에 해당 서비스를 준비하고 있다. 메타마케팅 관계자는 “초개인화, 광고 효율화 등 AI 기반의 광고 기술 고도화를 위한 투자, 인수합병을 전략적으로 진행하고 있다”라며 “가상자산, 블록체인, NFT, 메타버스 분야 주요 기업들과의 협력 가속화를 통해 국내 최대 규모의 애드테크 마케팅 기업으로 성장해 나갈 것이다”라고 전했다. 아이겐코리아의 관계자는 “메타마케팅의 헬스케어 분야의 전문성을 아이겐코리아가 보유한 SaaS, AI, 머신러닝 기술과 결합해 다양한 비즈니스에 특화된 서비스 개발은 물론 글로벌 진출에서도 큰 시너지를 낼 것으로 보고 있다”라고 밝혔다. 한편 메타마케팅은 지난해 디지털 광고 업계에서 ‘병원 브랜드 부스터’로 떠오른 기업으로 국내 최대 규모의 비급여 의료 분야 데이터베이스와 마케팅 노하우를 보유하고 있다. 지난 4월에는 초록뱀헬스케어로부터 437억 원의 투자를 유치하였으며 2022년 상반기에는 매출 202억 원, 영업이익 26억 원을 기록하며 2021년 1분기부터 6분기 연속 성장을 이어 가고 있다.

[파이낸셜뉴스] 식품업계가 스포츠를 앞세워 고객들의 '봄 맞이 기지개'를 돕는다. 코로나19 여파와 추운 날씨로 인해 한껏 움츠러들었던 몸과 마음을 활동적인 마케팅과 스포츠 이벤트로 위로하겠다는 취지다. 특히 올 한 해 굵직굵직한 스포츠 행사가 이어지면서 식품업계의 관련 마케팅도 탄력을 받을 전망이다. 4일 업계에 따르면 CJ푸드빌은 고객들의 트래킹을 장려하는 '남산 벚꽃길 걷기 챌린지'를 진행한다. 걷기 앱 '워크온'과 함께 진행하는 이번 챌린지는 3.6km의 코스를 걷는 고객들에게 각종 사은품을 전달하는 것이 골자다. 챌린지 코스의 60%만 완주해도 추첨을 통해 커피 이용권과 N서울타워 전망대 입장권을 제공한다. 코로나19로 인해 지친 몸과 마음을 치유하고 벚꽃으로 물든 아름다운 남산의 모습을 고객들에게 전한다는 포부다. 코로나19 기간 동안 몸집을 키운 골프 시장을 겨냥한 움직임도 이어지고 있다. 봄과 함께 본격적인 골프 시즌이 다가오면서 전 세대를 아우르는 '골프족'의 관심을 사로잡겠다는 생각에서다. 할리스는 카페가 가지고 있는 선입견을 넘어 골프공을 굿즈로 내놨다. 최근 MZ세대의 유입이 대폭 늘면서 새롭고 특색있는 상품을 찾는 골프족들의 취향을 저격했다. 이미 지난 가을 골프볼과 볼마커로 구성된 굿즈를 출시, 6일만에 완판을 이뤄낸 경험이 있는 할리스는 이번에도 뛰어난 성능과 특색있는 디자인으로 무장한 골프공을 출시했다. 커피와 공간을 넘어 골프를 비롯한 각종 취미와 일상에서 할리스를 경험할 수 있도록 한다는 각오다. 직접 몸을 움직여야 직성이 풀리는 이들이 있다면, 경기 관람으로 봄을 맞는 이들도 있다. 스타벅스는 지난 2일 개막한 2022 프로야구를 기다려온 팬들을 겨냥했다. 특히 올 시즌부터 코로나19로 인해 제한됐던 경기장 내 취식이 가능해지면서 관람객을 겨냥한 본격적인 마케팅도 이어질 전망이다. 지난해 신세계그룹의 야구단 인수 이후 인천SSG랜더스필드에 처음 둥지를 틀며 프로야구 팬들을 만난 스타벅스는 올 시즌 개막과 함께 창원NC파크에서도 고객들을 맞이했다. 우선 1층에만 자리한 창원NC파크점은 5월 중 740㎡(224평) 규모의 2층 매장도 확장 오픈할 예정이다. 업계 관계자는 "지난 2년 코로나19로 각종 스포츠 관람과 활동에 제약이 있었고, 업계의 마케팅과 이벤트도 한계가 있었던 것이 사실"이라며 "코로나19에 대한 우려가 조금씩 줄고 있고 올 한 해 큰 스포츠 행사가 많은 만큼 관련 마케팅이 계속해서 이어질 것"이라고 전망했다. jasonchoi@fnnews.com 최재성 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 1세대 이커머스(전자상거래) 기업 다나와 매각 본입찰에 코리아센터, PEF(사모펀드) 운용사 VIG파트너스, KG그룹 등이 참여했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 NH투자증권이 다나와 매각 본입찰을 실시한 결과 코리아센터, PEF(사모펀드) 운용사 VIG파트너스, KG그룹 등 다수의 인수 후보들이 참여했다. 매각 대상은 최대주주인 성장현 이사회 의장이 보유한 지분 30.05%와 특수관계인이 보유한 지분 21.3%를 합친 51.3%다. 코리아센터는 이번 인수전에 MBK파트너스와 손을 잡고 참여한다. 코리아센터는 2018년 써머스플랫폼(구 에누리닷컴)을 인수한 바 있으며 카페24에 이어 시장점유율 2위다. VIG파트너스는 2014년 써머스플랫폼에 투자한 후 코리아센터에 매각하며 성공적으로 투자금을 회수(엑시트)한 경험이 있다. KG그룹은 동부제철, 할리스커피 등을 인수하며 사업 영역을 확장해왔다. 다나와 인수 시 결제 서비스 등 기존 사업과의 시너지를 기대할 수 있다. 다나와는 2000년 설립된 국내 1세대 이커머스 기업으로 2011년 코스닥시장에 상장했다. 가격 비교 플랫폼 사업과 조립PC 오픈마켓인 샵다나와을 주력으로 하고 있다. 최근에는 PC부품 유통사업에 진출했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 토종 사모펀드(PEF)인 IMM프라이빗에쿼티(이하 IMM PE)가 국내 1위 인테리어 가구업체 한샘 인수를 마무리했다.  25일 IMM PE는 한샘의 경영권 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 조창걸 명예회장과 특수관계인들과 체결했다고 밝혔다. 이번 거래대상 주식은 조 회장과 특수관계인들이 보유한 한샘 보통주식 652만1509주(유효지분율 기준 37.8%) 규모다. 거래종결일은 오는 12월 31일이다. 1970년 9월에 설립된 한샘은 국내 인테리어 및 가구 부문 브랜드 가치 1위 기업이다. IMM PE는 주거공간에 대한 소비자들의 관심 확산, 인테리어 산업의 프리미엄 브랜드 중심으로 구조적 변화, 온라인 신사업 등 다양한 기회에 주목해 금번 투자를 결정했다고 설명했다. 실제 IMM PE는 과거 더블유컨셉, 할리스커피, 태림포장, 대한전선 등 경영권 지분 인수 후 다양한 기업 가치 제고 활동을 통해 회사의 지속적인 성장과 고객, 임직원의 만족을 이끌어 낸 경험을 한샘의 지속 가능한 성장을 위한 경영에 적극 접목할 계획이다. IMM PE 관계자는 “한샘이 지난 50년간의 업력을 기반으로 축적한 가격 투명성, 서비스 품질 균일화, 고객 중심의 A/S를 통해 고객들에게 지속적으로 차별화된 가치를 제공하는 인테리어가구 시장의 독보적 1등 회사의 위상을 향후에도 이어갈 계획”이라며 “구체적으론 다양한 제품 구색 확보, 공사 기간을 대폭 축소한 시공 서비스 출시, 신규 자재 개발 및 적용, 업계 유수 협력사들과의 공동 제품 개발 등을 적극적으로 추진함으로써 고객들에게 주거 환경의 혁신과 감동을 제공하는 브랜드로 거듭날 것”이라고 전했다. 그러면서 “이번 건에 전략적 투자자로 참여한 롯데그룹과의 긴밀한 협업을 추구할 것”이라며 “ 국내 유통 1위 업체인 롯데쇼핑, 롯데하이마트와의 직접적인 시너지뿐만 아니라 물류, 렌탈, B2B 특판 등 롯데그룹이 영위하고 있는 다양한 분야에서 양사 간 시너지 창출이 기대된다”고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 할리스에프앤비가 운영하는 할리스커피가 로고와 브랜드명에서 '커피'를 떼고 라이프스타일 브랜드로 새출발한다고 15일 밝혔다. 지난해 KG그룹에 인수된 할리스가 그룹사의 전폭적인 지원 속에 밝힌 첫 미래 비전이다. 할리스는 브랜드아이덴티티(Brand Identity)를 바꾼다. 새 BI는 기존 왕관 모양의 엠블럼 아래 영어로 'HOLLYS(할리스)'를 붙였다. 왕관은 고객과 직원(할리스타)이 서로 손을 잡은 모습을 형상화한 것이다. 빨간색은 최고가 되고자 하는 뜨거운 열정과 서로를 존중하는 탄탄한 신뢰를 의미한다. 라이프스타일 브랜드로의 확장성을 고려해 기존 로고에 있던 'COFFEE(커피')는 뗐다. 새 슬로건은 '모먼츠 오브 딜라이트(Moments of Delight!)'로 정했다. 사람, 공간, 경험에 집중해 일상에서 다채로운 순간의 즐거움을 전하겠다는 의지의 표현이라는 게 회사 측 설명이다. 특히 할리스는 오는 2025년까지 직가맹점 합산 5000억원 매출, 1000개 매장, 3000명 직원에 도달하겠다는 목표를 세웠다. 지난해 말 기준으로 할리스 직가맹점 합산 약 2000억원 매출, 587개 매장, 1700명의 직원이 근무하고 있다. 신유정 할리스 대표는 "1998년 국내 최초 에스프레스 커피전문점으로 시작한 할리스는 커피를 마시는 공간을 넘어 일상을 즐기는 라이프스타일 공간으로 자리잡았다"며 "할리스만의 경험을 극대화할 수 있는 라이프스타일 핵심가치 6가지를 정했다"고 설명했다. 할리스(HOLLYS)가 제시한 핵심가치는 각 알파벳으로 시작한다. △사람에 대한 존중(Humanism) △열린 사고(Open mind) △고객 사랑(Love) △브랜드 충성도(Loyalty) △젊은 감성(Young) △특별한 경험 제공(Special)이다. 라이프스타일 브랜드로의 진화를 위한 5가지 전략도 발표했다. △브랜드 아이덴티티 재정립 △라이프스타일 반영한 할리스 카페식(食) 메뉴 및 굿즈 확대 △할리스케어 통한 가맹점 지원 확대 △멤버십, 스마트오더 리뉴얼, SNS를 통한 디지털 커뮤니케이션 강화 △MZ세대 라이프스타일에 맞춘 특화 매장 및 공간 구성이다.할리스는 KG그룹에 인수되면서 중장기적 관점의 안정적 가맹점 관리 및 공격적 확대가 수월해졌다는 평가를 받고 있다. 실제 KG그룹은 KFC를 인수한 이후 전자결제 전문기업 KG이니시스 등 계열사가 보유한 IT 핀테크 기술을 접목시켜 KFC 앱을 리뉴얼하고 징거벨 오더를 선보여 실적을 턴어라운드 시킨 경험이 있다. 할리스 역시 KG이니시스, KG모빌리언스 등 IT계열사 지원을 통해 강력한 '디지털 할리스'를 만든다는 계획이다. 신 대표는 "할리스의 빨간 왕관을 쓴 것처럼 자신을 사랑하고 열정을 다해 최고가 돼가는 MZ세대들과 더욱 가깝게 호흡하고 싶다"며 "KG그룹을 만나 새로운 날개를 단 할리스를 대한민국 대표 K-브랜드로 키워 나갈 것"이라고 강조했다. gmin@fnnews.com 조지민 기자