한국인이 해외에서 설립한 창업기업들이 더 많은 투자기회를 얻게 됐다. 공정거래위원회가 일반지주회사 기업형벤처캐피털(CVC)의 해외투자 규제를 대폭 완화해 국외 창업기업을 해외투자 한도 규제대상에서 제외하기로 했다. 이를 통해 국내 스타트업의 글로벌 진출이 더욱 활발해질 전망이다. 25일 공정위에 따르면 일반지주회사의 CVC가 해외 창업기업에 적극적으로 투자할 수 있도록 '지주회사 관련 규정에 관한 해석지침' 및 '지주회사의 설립·전환의 신고 및 지주회사 등의 사업내용 등의 보고에 관한 요령'이 시행된다. 이번 개정안은 행정 예고(10월 18일~11월 8일)와 공정위 전원회의(11월 20일) 등을 거쳐 최종 확정됐다. 이번 개정의 핵심은 공정거래법상 일반지주회사가 보유한 CVC가 한국인이 해외에서 창업한 기업(국외 창업기업)에 투자할 수 있는 기반을 마련한 것이다. 지난 2023년 말 기준으로 포스코홀딩스와 GS홀딩스, 한화그룹, 롯데그룹, CJ그룹, SK그룹, LG그룹 등 13개 그룹의 지주회사가 CVC를 운영하고 있다. 이들은 2023년에만 101개 스타트업에 총 1764억원을 투자, 벤처투자 활성화에 기여했다. 현행 공정거래법에 따라 일반지주회사의 CVC는 금융회사 보유가 금지된 금산분리 원칙하에서 2021년 12월부터 제한적으로 허용됐다. 그러나 CVC의 해외투자는 총자산의 20% 이내로 제한되고, 종전의 해석지침은 국외 창업기업도 '외국법률에 따라 설립된 회사'로 간주해 해외투자 제한 규제대상이었다. 이번 개정으로 국외 창업기업은 '중소기업창업 지원법'상 요건을 충족할 경우 해외 기업 규제대상에서 제외된다. 국외 창업기업은 대한민국 국민이 실질적으로 지배력을 가지며 사업 개시 7년 이내인 기업으로, 국내 법인과의 사업적 연관성 또는 국내에 상시 근로자를 고용한 사업장을 운영하는 기업을 의미한다. 최근 해외에서 창업한 한국계 기업들이 성공 사례를 만들어내며 국내 스타트업의 글로벌 진출 교두보로 자리 잡고 있다. 이들은 국내 지사 설립과 연구센터 운영 등을 통해 국내 경제에도 기여하는 등 순기능이 커지고 있다. 해석지침 개정으로 일반 지주회사 CVC는 국외 창업기업에 적극적으로 투자할 수 있게 됐다. 공정위에 제출하는 투자내역에 국외 창업기업 여부를 명시토록 해 관리와 현황 파악도 용이해졌다. 벤처스타트업 업계는 정부의 CVC 규제완화에 기대감을 나타내고 있다. 이는 모기업과의 전략적 시너지 창출이 수월해 투자에 적극 나설 수 있고, 대기업 지주회사에 유보된 풍부한 유동성이 혁신적 벤처기업으로 흘러갈 수 있기 때문이다. 또한 대기업의 스타트업 기술탈취 문제 등도 해소가 가능하다는 평가다. 해외기업 투자에 대해서도 한국인의 해외진출 등을 위한 해외법인 설립이 최근 확대되고 있다는 점도 기대감을 키우고 있다. 업계 관계자는 "우리나라 벤처투자시장은 정책금융 의존도가 높고 민간자본 등 시중 유동성이 벤처투자시장에 유입되는 데 한계가 있다"며 "CVC가 모기업의 전략적 성과 못지않게 재무적 이익을 위해 스타트업 성장에 많은 관심을 쏟게 될 것"이라고 기대감을 나타냈다. 다른 관계자는 "벤처시장 위축으로 최근 벤처펀드 결성이 어려워지자 CVC들도 정책 블라인드 펀드를 운용하는 사례가 늘고 있다"며 "투자 혹한기에 CVC가 벤처투자의 주요 투자자로 부상하고 있다"고 전했다. 한편 현재 국내 CVC 생태계는 해외 주요국과 비교하면 상당히 부족한 실정이다. 국내 CVC가 지난해 집행한 벤처투자액은 총 1조9000억원으로 전체의 19%였다. 반면 미국과 일본은 각각 49.5%, 45.0%로 전체 벤처투자 규모의 절반에 육박한다. junjun@fnnews.com 최용준 서지윤 기자

[파이낸셜뉴스] 한국인이 해외에서 설립한 창업기업들이 더 많은 투자 기회를 얻게 됐다. 공정거래위원회가 일반지주회사 기업형벤처캐피탈(CVC)의 해외투자 규제를 대폭 완화해 국외 창업기업을 해외투자 한도 규제 대상에서 제외하기로 했다. 이를 통해 국내 스타트업의 글로벌 진출이 더욱 활발해질 전망이다.  25일 공정위에 따르면 일반지주회사의 기업형 벤처캐피탈(CVC)이 해외 창업기업에 적극적으로 투자할 수 있도록 '지주회사 관련 규정에 관한 해석지침' 및 '지주회사의 설립·전환의 신고 및 지주회사 등의 사업내용 등의 보고에 관한 요령'이 시행된다.   이번 개정안은 행정 예고(10월18~11월8일)와 공정위 전원회의(11월20일) 등을 거쳐 최종 확정됐다.  이번 개정의 핵심은 공정거래법상 일반지주회사가 보유한 CVC가 한국인이 해외에서 창업한 기업(국외 창업기업)에 투자할 수 있는 기반을 마련한 것이다.  지난 2023년 말 기준으로 포스코홀딩스와 GS홀딩스, 한화그룹, 롯데그룹, CJ그룹, SK그룹, LG그룹 등 13개 그룹의 지주회사가 CVC를 운영하고 있다. 이들은 2023년에만 101개 스타트업에 총 1764억원을 투자하여 벤처 투자 활성화에 기여했다.  현행 공정거래법에 따라 일반지주회사의 CVC는 금융회사 보유가 금지된 금산분리 원칙 하에서 2021년 12월부터 제한적으로 허용됐다.  그러나 CVC의 해외투자는 총자산의 20% 이내로 제한되고, 종전의 해석 지침은 국외 창업기업도 '외국법률에 따라 설립된 회사'로 간주해 해외투자 제한 규제 대상이었다.  이번 개정으로 국외 창업기업은 '중소기업창업 지원법' 상 요건을 충족할 경우 해외 기업 규제 대상에서 제외된다. 국외 창업 기업은 대한민국 국민이 실질적으로 지배력을 가지며 사업 개시 7년 이내인 기업으로, 국내 법인과의 사업적 연관성 또는 국내에 상시 근로자를 고용한 사업장을 운영하는 기업을 의미한다.  최근 해외에서 창업한 한국계 기업들이 성공 사례를 만들어내며 국내 스타트업의 글로벌 진출 교두보로 자리 잡고 있다. 이들은 국내 지사 설립과 연구센터 운영 등을 통해 국내 경제에도 기여하는 등 순기능이 커지고 있다. 해석 지침 개정으로 일반 지주 회사 CVC는 국외 창업 기업에 적극적으로 투자할 수 있게 됐다. 공정위에 제출하는 투자 내역에 국외 창업기업 여부를 명시하도록 하여 관리와 현황 파악도 용이해졌다.  벤처스타트업 업계는 정부의 CVC 규제 완화에 기대감을 나타내고 있다. 이는 모기업과의 전략적 시너지 창출이 수월해 투자에 적극 나설 수 있고 대기업 지주회사에 유보된 풍부한 유동성이 혁신적 벤처기업으로 흘러 갈 수 있기 때문이다. 또한 대기업의 스타트업 기술탈취 문제 등도 해소가 가능하다는 평가다. 해외기업 투자에 대해서도 한국인의 해외진출 등을 위한 해외법인 설립이 최근 확대되고 있다는 점도 기대감을 키우고 있다.  업계 관계자는 “우리나라 벤처투자시장은 정책금융 의존도가 높고 민간자본 등 시중 유동성이 벤처투자시장에 유입되는데 한계가 있다”며 "CVC가 모기업의 전략적 성과 못지않게 재무적 이익을 위해 스타트업 성장에 많은 관심을 쏟게 될 것"이라고 기대감을 나타냈다.  다른 관계자는 "벤처시장 위축으로 최근 벤처펀드 결성이 어려워지자 CVC들도 정책 블라인드 펀드를 운용하는 사례가 늘고 있다"며 "투자 혹한기에 CVC가 벤처투자의 주요 투자자로 부상하고 있다"고 전했다.  한편 현재 국내 CVC 생태계는 해외 주요국과 비교하면 상당히 부족한 실정이다. 국내 CVC가 지난해 집행한 벤처투자액은 총 1조9000억원으로 전체의 19%였다. 반면 미국과 일본은 각각 49.5%, 45.0% 수준으로 전체 벤처투자 규모의 절반에 육박한다. spring@fnnews.com 이보미 서지윤 기자

미래에셋증권은 연초 대비 해외주식 고객 수익이 11조4000억원 순증해 총 잔고 36조5000억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 고객들의 글로벌 혁신기업에 대한 장기 투자 성향, 자산배분 전략, 고객 맞춤형 서비스 등으로 수익이 극대화된 것으로 보인다. 테슬라와 엔비디아를 비롯한 주요 글로벌 혁신기업 주가 상승이 고객들의 수익 증가에 큰 역할을 했다. 미래에셋증권은 '성장하는 곳에 투자한다'는 원칙을 바탕으로 성장 가능성이 높은 글로벌 혁신기업과 성장 지역 중심의 투자 전략을 고객들과 공유해왔다. 고객들이 보유한 잔고 상위 종목인 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트, 애플, 브로드컴은 각각 높은 수익률을 기록하며 고객 자산 증대에 기여했다. 엔비디아는 166%의 수익률로 고객 평가이익 약 3조3000억원을 기록했고, 테슬라는 70%의 수익률로 약 2조5000억원의 평가이익을 보였다. 이와 함께 마이크로소프트(42%), 애플(60%), 브로드컴(155%) 등 글로벌 혁신 성장 기업에서 수익률이 높게 나타났다. 미래에셋증권 관계자는 "일시적으로 유행하는 '밈 주식'과는 차별화된 자산배분 효과로 장기적 관점에서 안정적인 성과를 거뒀다"고 평가했다. 이어 "'Magnificent 7'으로 불리는 글로벌 테크 기업들에 주목해 장기적 관점에서 혁신 기업에 대한 투자의 중요성을 강조하고 있다"라며 "이는 단순한 수익을 넘어 고객들에게 왜 성장하는 곳에 투자를 해야 하고 변화하는 경제 패러다임 속에서 어떤 투자원칙을 가지고 자산배분을 해야 하는지 증명해 주고 있다"고 말했다. 한편, 미래에셋증권은 인공지능(AI)을 접목한 다양한 솔루션을 고객들에게 제공하고 있다. 매월 개최되는 고객자산배분위원회에서 글로벌 자산배분 전략을 제시하고, AI 기반 기업 분석 리포트와 초개인화된 로보어드바이저 및 웰스테크 서비스를 통해 고객들에게 최적의 투자 솔루션을 제공하고 있다. 또 영업점 직원들을 대상으로 한 고객 수익률 대회를 통해 투자 성과를 높이기 위한 노력을 이어가고 있다. 회사 관계자는 "고객과 함께 성장하는 동반자로 글로벌 자산배분 전략을 지속적으로 발전시키고 있다"라며 "이를 통해 고객의 성공적인 자산관리와 평안한 노후를 위한 노력을 지속할 것"이라고 강조했다. 최두선 기자

삼성자산운용은 KODEX 미국서학개미 ETF가 연초 이후 수익률 66.6%로 국내 상장 해외ETF(레버리지 제외) 중 1위를 차지했다고 18일 밝혔다. 해당 ETF는 미국 등 해외주식에 직접 투자하는 개인투자자를 일컫는 '서학개미'가 가장 선호하는 25종목에 투자하는 상품이다. iSelect 서학개미 지수를 추종하며, 미국 뉴욕거래소와 나스닥 거래소에 상장된 종목 중 한국예탁결제원 미국주식 보관금액 상위 25종목인 기업을 매월 선정해 보관금액 기준으로 가중해 편입비중을 정하는 이른바 '서학개미 가중방식'을 채택하고 있다. 연초 이후 수익률은 물론 6개월 43.4%, 3개월 26.3%, 1개월 16.74% 등 높은 수익률을 이어가고 있다. 또한 지난 15일 기준으로 기초지수인 iSelect 미국서학개미 지수는 5년 과거수익률 301.1%을 기록했다. 기존 시장대표 지수는 경기국면이 바뀌고 트렌드가 변해도 정해진 룰에 따라 민첩하게 대응하지 못하는 단점이 있다. KODEX 미국서학개미 ETF는 특정 섹터나 테마에 국한되지 않고 오직 서학개미가 투자하는 종목으로 구성돼 시장상황에 따라 유연하게 대응하는 투자자들의 흐름을 빠르게 반영할 수 있다. 현재 포트폴리오는 테슬라 22.5%, 엔비디아 19.0%, 애플 11.0%, 마이크로소프트 8.1% 등으로 구성돼 있다. 또한 최근 10월 리밸런싱을 통해 소형모듈화원자로(SMR) 기업인 뉴스케일을 신규 편입했다. 최근 AI발 에너지 수요로 부상한 원전기업 중 유일하게 SMR 설계능력을 인증받은 기업이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 교보증권은 해외선물 릴레이 투자 세미나를 개최한다고 18일 밝혔다. 이번 세미나는 오는 19일부터 12월 17일까지 총 4회에 걸쳐 여의도 본사 및 강남영업부인 GT타워 6층에서 진행한다. 이달 19일과 다음달 17일 오후에는 퀀트 트레이딩 스타트업 Teyvat Labs 강승희 대표가 ‘해외선물 기술적 분석 및 트레이딩 전략’을 주제로 강연한다. 또 이달 23일 오후에는 해외선물 실전투자대회 수상자 송치호씨가 ‘차트를 통한 해외선물 매매전략’을, 다음달 10일 오후에는 미국 시카고 선물중개회사(RJO’Brien) 윤태진 이사가 2025년 해외선물 시장 전망에 대해 다룰 예정이다. 세미나는 선착순 50명을 대상으로 진행되며 참가비는 무료다. 참가신청 및 자세한 사항은 교보증권 홈페이지 이벤트를 참고하거나 해외Biz센터로 문의하면 된다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스]글로벌 부동산 기업 리맥스(RE/MAX)와 일본부동산 투자자문 전문기업 클라우드는 공동으로 오는 27일 오후 1시30분 서울 강남구 삼성동 스페이스쉐어 갤럭시홀에서 ‘2024 해외 부동산 투자 세미나’를 개최한다.  16일 클라우드에 따르면 이번 세미나는 클라우드가 매년 개최하는 정기 세미나의 일환이다. 리맥스 코리아와 함께 미국, 일본, 호주, 태국의 부동산 전문가들이 각국 시장 정보와 투자 전략, 매물, 세금, 법률 정보 등을 설명할 예정이다. 연사로는 △황순철(클라우드) △Sunny Choi(호주 리맥스) △Min Yong(미국 리맥스) △나승우(리맥스) △박주희(삼일회계법인) 등이 나선다.  클라우드 황순철 대표는 “이번 세미나는 리맥스와 클라우드의 글로벌 네트워크를 활용한 각국의 현지 부동산 시장과 투자 전략, 규제와 세제 등을 비교할 수 있는 글로벌 투자 정보의 장을 마련하고자 한다”고 말했다.  리맥스코리아 신희성 대표는 “투자자들에게 신뢰할 수 있는 정보를 다양하게 제공하고자 세미나를 준비했다”며 “세계 110여개국 네트워크를 통해 글로벌 시장 진출 지원을 강화할 계획이다”고 말했다. junjun@fnnews.com 최용준 기자

메리츠증권은 '서학개미'로 불리는 해외주식 투자자의 급증에 발맞춰 해외투자형 종합자산관리계좌(랩어카운트) 3종을 선보인다. 11일 증권업계에 따르면 메리츠증권의 새로운 랩어카운트는 △메리츠 글로벌 토러스랩 △메리츠 글로벌 더퍼블릭랩 △메리츠 글로벌 레그넘 EMP랩(혁신테마형, 자산배분형)이다. 메리츠글로벌토러스랩은 글로벌펀드 운용에 강점을 가지고 있는 토러스자산운용의 포트폴리오를 활용해 해외주식 및 상장지수상품(ETP)에 투자하는 랩어카운트이다. 토러스자산운용은 현재 3400억원 가량의 해외주식을 운용 중으로, 펀더멘털에 기반한 깊이 있는 분석을 통해 장기 성장 가능한 '슈퍼컴파운더' 발굴에 역량을 집중하고 있다. 미국 증시에 상장된 구조적 성장기업에 투자하는 것이 특징으로, 혁신초기 기업부터 탄탄한 현금흐름의 성장을 보여주는 성숙 성장기업까지 폭넓은 투자 유니버스를 활용해 운용된다. 랩어카운트 3종의 최소 가입금액은 메리츠글로벌토러스랩 5000만원, 메리츠글로벌더퍼블릭랩과 메리츠글로벌레그넘EMP랩은 1000만원이다. 3종 모두 사전에 정해진 절대 수익률을 초과하는 금액을 성과보수로 수취하는 성과보수형으로 기본보수에 성과보수가 별도로 부과된다.메리츠증권 영업점을 통해 계약이 가능하며 어플리케이션 '메리츠 SMART'를 통해 비대면 계약도 가능하다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스]   환경부는 1580억 원 규모의 ‘녹색인프라 해외수출 지원펀드’ 1호를 최근 조성하고 올해 안으로 300억 원의 투자가 이뤄질 예정이라고 11일 밝혔다. ‘녹색인프라 해외수출 지원펀드’는 국내기업이 수주한 탄소감축, 순환경제, 물산업 등 녹색전환을 촉진하는 해외사업에 투자해 국내기업의 수주·수출 활성화를 지원하는 목적으로 조성됐다. 환경부는 해외사업 투자에 전문성이 있는 한국해외인프라도시개발지원공사를 펀드 조성·운용 등에 관리기관로 선정해 펀드 조성을 추진했으며, 올해 10월 31일 1580억 원 규모(정부 출자 1110억 원, 민간 투자 470억 원)의 ‘녹색인프라 해외수출 지원펀드’ 1호를 조성했다. 아울러 2028년까지 5년간 정부는 3000억 원을 출자하고, 민간투자 1000억 원을 유치해 총 4000억 원 규모의 3개 펀드를 조성할 계획이다. 1호 펀드 운용사인 한화자산운용은 이달부터 본격적으로 투자사업 발굴에 박차를 가할 예정이며, 이달 중으로 해외 폐기물 매립가스 발전사업에 투자를 완료하고, 올해 안으로 최대 300억 원까지 투자를 진행할 예정이다. 내년에는 2000억 원 규모의 2호 펀드가 조성되며, 2026년에는 500억 원 규모의 3호 펀드가 순차적으로 조성될 예정이다. 서영태 환경부 녹색전환정책관은 “급성장하는 전 세계 녹색산업 시장에서 국내기업이 선전할 수 있도록 정부에서 투자 지원뿐만 아니라 수주지원단 파견 등 현장 지원까지 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다. aber@fnnews.com 박지영 기자

[파이낸셜뉴스] 메리츠증권은 ‘서학개미’로 불리는 해외주식 투자자의 급증에 발맞춰 해외투자형 종합자산관리계좌(랩어카운트) 3종을 선보인다.  11일 증권업계에 따르면 메리츠증권의 새로운 랩어카운트는 △메리츠 글로벌 토러스랩 △메리츠 글로벌 더퍼블릭랩 △메리츠 글로벌 레그넘 EMP랩(혁신테마형, 자산배분형)이다. 메리츠글로벌토러스랩은 글로벌펀드 운용에 강점을 가지고 있는 토러스자산운용의 포트폴리오를 활용해 해외주식 및 상장지수상품(ETP)에 투자하는 랩어카운트이다. 토러스자산운용은 현재 3400억원 가량의 해외주식을 운용 중으로, 펀더멘털에 기반한 깊이 있는 분석을 통해 장기 성장 가능한 ‘슈퍼컴파운더’ 발굴에 역량을 집중하고 있다. 미국 증시에 상장된 구조적 성장기업에 투자하는 것이 특징으로, 혁신초기 기업부터 탄탄한 현금흐름의 성장을 보여주는 성숙 성장기업까지 폭넓은 투자 유니버스를 활용해 운용된다. 랩어카운트 3종의 최소 가입금액은 메리츠글로벌토러스랩 5000만원, 메리츠글로벌더퍼블릭랩과 메리츠글로벌레그넘EMP랩은 1000만원이다. 3종 모두 사전에 정해진 절대 수익률을 초과하는 금액을 성과보수로 수취하는 성과보수형으로 기본보수에 성과보수가 별도로 부과된다. 메리츠증권 영업점을 통해 계약이 가능하며 어플리케이션 ‘메리츠 SMART’를 통해 비대면 계약도 가능하다. 메리츠증권 관계자는 “연준의 금리인하와 뉴욕증시 최고치 경신 등으로해외투자에 대한 관심이 그 어느 때보다 높은 시기”라며 “해외투자에 어려움을 겪고 있는 투자자를 위해 해외투자 전문 운용·자문사의 노하우를 담은 3종의 해외투자형 자문형 랩을 출시했다”고 말했다.  fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스]  신한투자증권은 신한 쏠(SOL)증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 주식 모으기 서비스인 ‘정기 투자하기’ 서비스를 고도화해 오픈했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 해외주식 소수점 거래가 가능한 종목에만 적용됐던 서비스가 미국 전 종목으로 확대됐다. 또 금액 입력을 원화 기준뿐만 아니라 달러 기준으로도 신청할 수 있어 고객의 편의성을 제고했다. 신한투자증권 정기 투자하기 서비스는 국내·해외주식, 상장지수펀드(ETF), 상장지수채권(ETN), 리츠 종목을 원하는 주기로 자동 매수해 주는 서비스다. 종합계좌, 외화은행계좌, 중개형ISA계좌, 연금저축계좌에서 정기 투자 서비스를 제공하고 있으며, 환전 없는 통합증거금, 예수금 자동이체 설정, 매수 예정 및 미체결 알림도 안내되고 있다. 정기 투자 서비스는 지난해 5월에 시작해 계좌 수와 신청 수가 꾸준히 늘어나고 있다. 올해 1월부터 9월까지 누적 거래 계좌 수는 약 8만1600개, 누적 신청 건수는 약 24만건 규모로 거래되고 있는 인기 있는 서비스다. 올해 상반기 기준 인기 있는 정기투자 톱 5 미국주식은 △SPDR S&P 500 △애플 △테슬라 △마이크로소프트 △엔비디아 순으로 미국 우량주 중심의 소액 투자 현황이 두드러졌다. 주 이용 고객의 신청 주기는 월평균 매월 34%, 매주 37%. 매일 29% 순으로 특정 주기에 치우치지 않고 고객별 투자 니즈에 맞춰 설정하는 모습을 보였다. 한일현 신한투자증권 플랫폼사업본부장은 "고객들이 미국주식 우량주 및 국내 ETF 종목에 적립식 투자 양상이 두드러지고 있으며, 절세 및 자녀 계좌로 장기간 투자해 절세 혜택을 받는 고객이 늘어나고 있다"며 "고객들의 투자 목적에 맞춰 정기 투자 서비스 기능을 확대해 나갈 예정이다. 배당 성향이 높은 종목과 테마 ETF 등에 대한 콘텐츠도 활성화할 예정"이라고 말했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자