[파이낸셜뉴스] 레이저옵텍이 하나금융23호스팩과의 합병 상장 후 글로벌 시장을 공략하겠다는 계획을 밝혔다. 또 혈관 병변 치료기, 피부 리프팅 기기를 개발해 신규 시장에 진출하겠다는 목표다. 30일 이창진 레이저옵텍 대표이사는 서울 여의도 63빌딩에서 열린 기업공개 기자 간담회에서 “레이저옵텍은 원천 기술 기반의 차별화된 품질과 피부 미용부터 질환치료까지 다양한 제품 라인업을 자랑한다”며 “이를 바탕으로 글로벌 임상 데이터 확보를 통해 세계 각국의 인허가를 획득하고, 전 세계 40여개국에 제품을 수출하고 있다”고 말했다. 이어 “매출액도 지속적으로 성장하고 있으며 ” 지난해 300억원에서 오는 2027년 790억원까지 매출액을 늘릴 것“이라고 덧붙였다. 지난 2000년 설립된 레이저옵텍은 피부 미용 및 질환 치료용 레이저 기기 전문 기업이다. 공진기, 초단파펄스폭 등 레이저 전 부문에 대한 핵심 부품 설계 능력을 가지고 있으며, 피부 미용부터 질환 치료까지 레이저 기기의 전 영역으로 사업 영역을 확장하고 있다. 주요 제품으로는 질환 치료기기 팔라스(PALLAS) 시리즈와, 피부 미용기기 피콜로(PicoLO) 시리즈, 헬리오스(HELIOS) 시리즈 등이 있다. 레이저옵텍의 매출액 연평균 성장률(2020~2022년)은 58.65%다. 지난해 실적은 매출액 300억4900만원, 영업이익 25억1000만원을 기록했다. 당기순이익은 28억1600만원으로 흑자전환에 성공했다. 영업이익률은 8.4%다. 레이저옵텍 관계자는 “기존에 출시돼서 판매하던 모델의 경우 판매가를 보면 이익률이 낮은 제품들”이라며 “새롭게 출시되는 제품들은 이익률이 높아 수익성 개선이 이뤄질 것”이라고 말했다. 레이저옵텍은 오는 2025년 출시를 목표로 라만 레이저(Raman Laser) 기술을 활용한 혈관 병변 치료기기를 개발하고 있다. 혈관 병변 치료에 주로 사용되는 시판 레이저 기기 대비 안정성과 제품 수명, 유지비 측면에서 뛰어나 대체 기기로 각광받을 수 있다는 것이 회사 측 설명이다. 오는 2027년 제품 출시를 목표로 툴륨 화이버 레이저(Thulium Fiber Laser) 기반의 요로결석 치료기기도 개발 중이다. 레이저옵텍은 합병 상장 후 아시아, 북미, 유럽 등을 주축으로 글로벌 시장을 공략하겠다는 계획이다. 이 대표는 “현지 키 닥터(Key Doctor)를 통한 신뢰도 확보, 국제 학술지 및 과학지 논문 게재를 통한 인지도 향상, 독점 대리점 선정을 통한 현지 시장 공략을 글로벌 시장 진출의 주요 전략으로 삼고 있다”며 “기존에 확보된 아시아, 북미, 유럽·중동의 3개 시장을 주축으로 현지 네트워크를 강화하고, 본격적인 글로벌 시장 확대에 나설 것”이라고 전했다. 레이저옵텍의 합병 후 총 발행주식수는 1150만5636주다. 합병 방식은 스팩소멸방식이다. 레이저옵텍의 합병가액은 1주당 8615원으로 이에 따른 양사의 합병비율은 1:0.2321532이다. 합병 승인을 위한 주주총회는 오는 12월 13일이다. 합병기일은 내년도 1월 16일, 합병 신주 상장 예정일은 같은해 2월 1일로 예정돼 있다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스]  KH그룹이 지난 3년 동안 진행한 부동산 및 지분투자에서 거둬들이게 될 차익이 수 천억 원대에 이를 것으로 전망된다. 이는 최근 어려운 상황에 놓인 KH그룹 계열사의 재무안정성 회복을 위한 효자 노릇을 톡톡히 할 것으로 기대되고 있다. 28일 KH그룹에 따르면 우선 올해 초 그랜드하얏트서울 호텔 매각을 통해 약 2000억 원이 넘는 매매차익을 얻은 것으로 보인다. 앞서 KH그룹은 지난 2019년 ‘인마크 PEF’ 지분을 2005억 원에 확보하여 서울미라마유한회사의 최대주주로 올라서며 그랜드하얏트서울 호텔을 품에 안았다. 당시 호텔 인수 대금은 약 5620억 원이었는데, 이후 3년 만인 올해 초 한남칠사칠(블루코브자산운용)과 7300억 원에 이를 매각하는 계약을 체결하며 지분투자 수익률 100% 이상의 성과를 거두게 됐다. 추가 정산 등을 통해 총 계약대금 중 지분 매각액이 약 4200억 원가량이 될 것으로 예상되어 최종 매매 차익은 2000억 원을 웃돌 것으로 보인다. KH그룹은 앞서 지난 2021년에는 호텔 남서쪽 주차장 부지 8757㎡(2650평)을 매각하며 2000억 원가량의 유동성을 한차례 확보한 바 있다. 이와 함께 해외 부동산 투자에서도 안정적인 성과를 내고 있다. 부동산업계 관계자에 따르면 KH그룹이 지난해 인수한 하와이 마카하밸리 골프리조트 부지 가치가 꾸준히 오르며 현재는 당초 매입 가격보다 30% 이상 오른 것으로 평가되고 있다. 또한 2020년에는 스페인 마드리드에 위치한 헬리오스 빌딩 매입에 참여, 프리미엄 부동산 투자를 통해 연 10%의 안정적인 배당 수익을 만들어 내고 있다. KH그룹 관계자는 “이번 매각뿐만 아니라 전사적인 재무적 안정성 확보를 목표로 기타 핵심 자산 매각 또한 염두에 두고 있다”면서 “배상윤 회장의 투자 안목이 고금리와 고물가, 부동산 경기 침체 등 외부 악조건 속에서도 견조한 성적을 거두며 어려운 상황에 놓인 계열사 생존을 이끄는 구원투수 역할을 하고 있다”고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 최근 국토교통부로부터 영업인가를 받은 인마크글로벌프라임리츠가 공동대표 주관사에 한국투자증권과 NH투자증권을 선정하고 본격적인 상장 준비에 돌입한다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 인마크글로벌프라임리츠는 최근 주주총회를 열어 공동 대표주관사로 한국투자증권·NH투자증권을 낙점하고 현재 주요 앵커투자자를 중심으로 프리 IPO 자금확보에 나서고 있다. 이번 공동대표주관사 선정에는 한국투자증권과 NH투자증권의 다양한 국내외 투자 리츠 상장 주관 경험이 긍정적으로 작용한 것으로 알려졌다. 실제 한국투자증권은 국내 최대 스폰서 리츠인 롯데리츠, SK리츠 및 ESR켄달스퀘어리츠의 대표 주관사를 맡아 AMC 설립부터 성공적인 상장까지 모든 과정에 참여한 유일한 증권사이다. NH투자증권도 코람코에너지리츠 및 디앤디플랫폼리츠 등의 기존과 차별화된 다양한 리츠의 대표주관사를 맡아 왔다. 인마크글로벌프라임리츠의 첫 투자대상은 글로벌 주요 국가의 수도에 위치한 프라임급 오피스다. 스페인 마드리드 ING은행 본사 사옥인 헬리오스(Helios) 빌딩과 미국 워싱턴 DC 소재 미국 연방 검찰청이 사용 중인 패트릭 헨리(Patrick Henry) 빌딩이 그 주인공이다. 두 자산은 이미 우량한 임차인과 장기 임대차계약을 체결했다. 임차인은 네덜란드 최대은행인 ING은행과 미국연방정부로 신용등급도 각각 S&P A+, S&P AA+로 우수하다. 특히 잔여임차기간이 평균 13년 이상 남아 있어 우량 임차인의 장기 임차가 보장된 만큼 안정적인 임대수익이 기대된다. 예상 평균 배당수익율은 연 7.50% 수준이다. 선순위 대출계약은 금리 상승 이전에 확보한 상태로 최근 금리상승 부담에도 자유롭다. 스페인 자산은 2025년 초까지 최대 1% 후반 금리가 적용되고, 워싱턴 자산은 2029년까지 3% 초반 고정금리가 적용된다. 한국투자증권 관계자는 “인마크글로벌프라임리츠는 인마크 호주법인, 인마크자산운용의 글로벌 네크워크를 통해 주도적안 해외부동산의 딜소싱 및 성공적 자산매각의 경험을 토대로 성장이 예상된다”라며 “특히 인마크 호주 법인을 통해 호주 퇴직연금시장에서 투자하는 현지 리츠와 글로벌 우량 부동산 딜 소싱 및 공동투자를 통해 국내에서도 호주 퇴직연금이 투자하는 우량 자산에 투자하는 효과로 국내 기존 리츠와는 차별성이 기대된다”라고 봤다. 이어 “향후 다양한 운용전략과 차별성을 가진 리츠와 지속적인 협업을 통해 공모리츠 활성화의 취지 아래 국민의 노후 안정 배당 자산 형성의 기회가 확대가 기대된다”라며 “인마크의 공모 리츠 시장 지원 역할을 지속적으로 하겠다”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  인마크리츠운용은 28일 첫 공모 상장 리츠(REITs)인 인마크글로벌프라임위탁관리부동산투자회사(이하 '인마크글로벌프라임리츠')가 국토교통부로부터 전일 인가를 완료했다고 밝혔다. 인마크글로벌프라임리츠의 초기 투자대상은 스페인 마드리드 ING은행 본사 사옥인 ‘헬리오스(Helios) 빌딩과 미국 워싱턴 DC 소재 미국 연방 검찰청이 사용중인 패트릭 헨리(Patrick Henry) 빌딩이다.  미국의 수도인 워싱턴 DC의 연방정부 사용 시설과 대형 글로벌 금융그룹이 지역 본사로 사용하고 있는 주요 도시의 안정적인 자산에 분산 투자해 타 상품에 비해 차별성을 도모했다는 것이 사측 설명이다.  인마크글로벌프라임리츠의 초기 투자 자산은 이미 우량한 임차인과 장기 임대계약이 체결되어 안정적인 현금 흐름이 입증된 운용중인 자산으로 임차인의 신용등급은 ING은행(S&P A+), 미국연방정부(S&P AA+)로 매우 우수하다. 특히 잔여임차기간이 평균 13년 이상 남아 우량 임차인의 장기적인 임대료 수입을 기초해 리츠 투자자에게는 안정적인 배당수익을 제공 할 수 있는 것이 강점이다. 인마크리츠운용은 2021년 초 리츠 자산관리회사(AMC) 인가를 받았으며 현재 청년주택 리츠를 운용 중에 있으며 인마크 호주 법인, 인마크자산운용과 함께 국내외 우량 자산 확보를 위해 시너지를 도모 할 계획이다. 한편 호주계인 인마크자산운용은 호주∙미국∙유럽 등지의 글로벌 자산에 투자하면서 급성장했다. 글로벌 네트워크가 강점으로 알려진 인마크는 공제회, 보험사 및 은행 등 국내 기관투자자를 펀드 수익자로 하여 다수의 투자업무를 수행한 바 있다. 최근 호주 최대 리테일 업체인 울월스 본사 사옥에 투자한 인마크 제1호 펀드는 코로나 등으로 어려운 시장환경에도 불구하고 높은 수익율을 달성하고 매각을 완료하여 청산 절차를 진행 중이다. 인마크리츠운용 관계자는 “상장 이후 국내를 포함하여 미국, 유럽 및 호주 등 선진국 주요 도시 내 우수한 신용등급의 안정적인 현금흐름이 확보된 자산과 미래 성장 가치를 투자자들에게 극대화 해 전달 할 수 있는 우량 자산을 지속적으로 발굴, 리츠의 배당 현금흐름과 가치 실현 극대화를 위해 노력할 것"이라며 "기관투자자들 뿐만 아니라 개인 일반투자자에게도 국내외 우량자산 투자 기회를 제공하고 선진 리츠 투자 문화가 한국에 정착 될 수 있도록 국내 리츠 산업 발전 기여에 앞장 설 것"이라고 전했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자