S2W가 금융권 사이버 위협 동향과 대응 방안을 주제로 한 웨비나 ‘위드(WITH)’를 개최한다고 27일 밝혔다. S2W가 지난해부터 정기적으로 진행중인 WITH는 S2W가 보유하고 있는 데이터, 기술 노하우를 기반으로 국내외 전문가 및 관계자들이 모여 사이버 위협과 AI 관련 인사이트를 나누는 자리로 진행 회차를 거듭할수록 권위를 더하고 있다. 이번 웨비나는 최근 화두가 되고 있는 금융권 보안 체계 구축에 대해 금융 보안 및 정책, 기획 담당자들과 양질의 정보를 공유하고자 기획됐다. 행사는 다음달 5일 오후 2시부터 약 1시간 동안 진행되며 S2W 공식 홈페이지에서 사전 신청이 가능하다. 웨비나에서는 S2W 사업개발팀장 겸 다크웹 분석가이자 금융 보안 TF에서 활약하고 있는 오재학 팀장이 직접 연사로 나선다. 이번에는 다크웹과 텔레그램 등 대표적인 사이버 위협 채널의 최신 동향과 금융사 사칭 보이스피싱, 텔레그램 내 불법 행위 등에 사용된 개인정보 거래 등 금융권 사이버 위협 및 대책에 대해 심도깊은 정보를 공유할 예정이다. 또한 S2W가 실제 다크웹에서 모니터링하고 대응한 사례를 공유해 효과적인 방안도 함께 선보일 계획이다. S2W는 이미 국내외 금융 보안 기술 시장에서 그 전문성을 인정받고 있다. 금융 보안 분야 최초로 하나은행과 생성형 AI 업무 협약(MOU)을 체결하는 등 유수의 국내 은행 및 카드사를 고객사로 영입하며 보안 솔루션을 공급한 바 있으며 고도의 데이터 가공 기술이 기반이 된 다크웹 전문 AI엔진과 보안 솔루션은 인터폴, 대만증권거래소 등의 공신력 높은 글로벌 기관에도 제공돼 이목을 끌었다. S2W는 자사가 보유한 세계 최고 수준의 다크웹 모니터링 기술과 인공지능을 바탕으로 금융권 정보 유출 피해에 선제적으로 대응하기 위한 본격적인 활약을 예고하고 있다. 해당 시장에서 쌓아 온 풍부한 노하우를 바탕으로 국내 최고 실력자들로 구성된 ‘금융 보안 TF’를 발족한 바 있으며, 최근 금융업계 위협 실태와 예방책을 담아낸 ‘금융 보안 보고서’를 공개하기도 했다. S2W 서상덕 대표는 “망분리 개선 대책 등으로 금융 보안에 많은 관심이 쏠리고 있는 가운데 금융권 사이버 위협에 대응하기 위한 전문적인 인사이트와 기술, 정보 교류의 장을 마련하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 영역에서의 보안 기술 관련 정보와 대응책을 공유하고 발전적인 논의가 이뤄질 수 있는 웨비나 WITH를 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자

[파이낸셜뉴스] 김병환 금융위원장이 예금자보호한도 상향에 대해 방향성에 공감하지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이나 제2금융권 건전성 문제를 안정화하고 하는 게 바람직하다고 밝혔다. 김 위원장은 26일 국회 정무위원회 전체회의에서 "예금자보호한도를 1억원으로 올려야 한다는 목소리가 높다"는 김상훈 국민의힘 의원 질의에 이같이 답했다. 김 위원장은 "예금보험자 한도가 5000만원이 된 지 꽤 오랜 시간이 지났으니 올려야 하는 방향에는 공감한다"고 말했다. 이어 "다만 시기의 문제"라며 "경우에 따라 은행권으로 자금이 몰릴 수도 있고 2금융으로 갈 수 있다. 그 과정에서 불안 요인이 있기 때문에 현재 PF라든지 2금융권 건전성 문제를 안정화하고 하는 게 낫다"고 언급했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

S2W는 금융 시장에서 필요로 하는 보안 솔루션 개발 및 데이터 위협 감지에 최적화된 금융 보안 태스크포스(TF)를 발족했다고 13일 밝혔다. S2W 금융 보안 TF는 다크웹과 텔레그램 등을 통해 급속도로 증가하는 금융권 정보 유출 피해에 선제적으로 대응하기 위한 전문팀이다. S2W는 자사가 보유하고 있는 강력한 다크웹 모니터링 기술과 금융 보안 전문성으로 사이버 금융 보안 위협을 실시간 스크리닝하고 문제에 효과적으로 대응할 수 있도록 은행, 증권, 투자, 보험, 카드사 등 금융업계에 최적화된 위협 인텔리전스를 선보인다. 특히 S2W의 사이버보안 인텔리전스 솔루션은 ‘다크버트’, ‘사이버튠’ 등으로 명명되는 AI 기술 기반의 언어모델을 활용해 암호화돼 있는 비정형 위협 데이터까지 효과적으로 확인할 수 있는 것이 장점이다. S2W 금융 보안 TF에는 국내 최고 권위의 보안 및 데이터 전문가들이 한 데 모였다. 먼저 금융보안원에서 사이버위협인텔리전스(CTI) 분석 핵심 역할을 역임한 김재기 센터장이 TF 리더를 맡아 팀을 이끌고, 카이스트 출신 다크웹 분석 인공지능(AI) 개발 전문가 윤창훈 R&D 상무, 다크웹 데이터 분석 전문가 오재학 사업개발 팀장 등 총 7명이 주축을 이뤄 사이버 보안과 AI를 아우르는 금융 기업별 맞춤 솔루션을 제시할 계획이다. S2W의 금융 보안 TF 발족은 그동안 해당 시장에서 쌓아 온 풍부한 노하우가 계기가 됐다. S2W의 다크웹 데이터 가공 기술이 기반이 된 다크웹 전문 AI엔진과 보안 솔루션은 인터폴, 대만증권거래소 등의 글로벌 기관에 공급됐다. 여기에 수년 전부터 유수의 국내 은행 및 카드사를 고객사로 보안 솔루션을 공급하며 높은 신뢰도를 확보해 왔다. S2W의 금융 보안 TF 결성은 앞으로 관련 시장을 보다 전문적이면서도 집약적으로 파고드는 계기이자 금융 보안 기술 시장의 구심점이 될 것으로 전망된다. S2W 김재기 센터장은 “민감한 주요 자산을 많이 내포하고 있는 금융권 데이터는 해커들의 주요 타깃이 돼 강력한 보안이 필수적으로 요구되는 영역”이라며 “S2W 금융 보안 TF는 각 기업과 기관 고객에게 필요한 금융 사이버보안 토탈 서비스를 제공하며 실질적인 도움을 드릴 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 전했다. solidkjy@fnnews.com 구자윤 기자

[파이낸셜뉴스] 7월 전(全) 금융권 가계대출이 전월 대비 5조3000억원 증가했다. 금융권 가계대출 증가폭이 확대된 가운데 은행권 증가폭은 축소했다. 금융당국은 12일 '2024년 7월중 가계대출 동향(잠정)'을 통해 이같이 밝혔다. 전체 금융권에서 주택담보대출은 5조4000억원 증가해 전월(+6조원) 대비 증가폭이 축소됐다. 이는 은행권 주담대 증가폭이 전월 대비 축소(+6조2000억원→+5조6000억원)된 데 주로 기인한다. 기타대출은 은행권(-3000억원→-1000억원)과 제2금융권(-1조5000억원→-1000억원) 모두 감소세가 지속되며 2000억원 감소했으나 감소폭은 전월(-1조8000억원) 대비 축소했다. 업권별로는 은행권 가계대출 증가폭이 전월 대비 축소하고 제2금융권 가계대출은 감소폭이 축소됐다. 은행권 가계대출은 5조5000억원 증가해 전월(+5조9000억원) 대비 증가폭이 줄었다. 이는 집단대출이 감소 전환(+1000억원→+2조원)하는 등 주담대 증가폭이 둔화(+6조2000억원→5조6000억원)된 데 주로 기인한다. 기타대출은 전월 대비 감소폭이 축소(-3000억원→-1000억원)됐다. 제2금융권 가계대출은 2000억원 감소해 전월(-1조7000억원) 대비 감소폭이 크게 축소했다. 전월 반기말 상각으로 인한 기저효과 등에 기인했다. 상호금융권(-1조2000억원), 보험(-200억원)은 감소세를 유지했고 여전사(+8000억원), 저축은행(+2000억원)은 증가 전환했다. 금융당국은 가계대출이 지난 4월부터 정책성 대출과 은행권 주담대 등을 중심으로 꾸준히 증가하고 있어 주의가 필요하다는 입장이다. 특히 8월에도 수도권 중심 부동산 거래와 휴가철 자금 수요 등 증가세 확대 우려가 있는 상황이다. 금융당국은 "가계부채 상황에 대한 면밀한 모니터링을 바탕으로 관계부처간 정책적 공조, 금융권과 긴밀한 소통 등을 통해 가계대출 증가율을 명목 GDP 성장률 내에서 관리해나갈 것"이라며 "9월 1일부터 2단계 스트레스 DSR이 시행되고, 은행권 모든 가계대출에 대해 관리목적의 DSR 산출이 개시되는 만큼, 금융권 스스로가 현재 가계부채 상황에 대해 경각심을 가지고 차주의 상환능력에 기반하여 가계부채를 관리할 수 있도록 유도하면서 상환능력 범위 내에서 빌리고(빌려주고) 처음부터 나눠갚은 대출관행을 일관되게 확립해 나갈 것"이라고 강조했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스]금융당국이 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 구조조정에 속도를 내겠다고 압박하면서 제2금융권이 당국의 경·공매 정책에 부담을 토로하고 있다. 특히 미국의 기준금리 인하 이후 부동산 시장의 안정기만 기다리며 버틴 저축은행과 상호금융기관은 당국 압박이 강화될 수록 가격 협상에서 주도권을 내주면서 담보물을 헐값에 내놓는 손해를 감수할 수 밖에 없기 때문이다.   5일 관련 업계에 따르면 금융당국이 3개월 이상 연체된 부동산PF 대출을 '부실'로 규정하고 1개월마다 경·공매를 실시하라고 강제하면서 담보물(토지)의 가격이 빠르게 떨어지고 있다. 현재 저축은행들은 브릿지론을 내어줄 당시 책정한 감정가를 토대로 경·공매를 진행하고 있다. 하지만 매수자들은 1개월 마다 경·공매를 진행할 경우 매각가가 낮아질 가능성이 높은 만큼 입찰을 꺼리고 있는 것이다. 2금융권 관계자는 “매달 경·공매 절차를 거치면 유찰될 때마다 가격이 떨어질 것을 알고 있는데 누가 땅을 사려고 하겠냐”면서 “당국의 결정은 결국 우리가 원금 손실을 떠안으라는 말”이라고 지적했다. 그는 “3달마다 경공매를 시행하라는 기존 안에도 불만이 컸다”면서 “충담금 쌓으랴, 담보 헐값에 내놓으랴 업계 고충이 커지고 있다”고 말했다. 또 다른 저축은행 관계자는 “당국에서 팔라며 압박이 거세니 팔 수 밖에 없다”면서도 “대출은 부실이 커지고 수신 영업도 어려운 상황에서 경영에 어려움이 크다”고 밝혔다. 올해 상반기 총 79개의 저축은행들은 약 5000억원 가량의 순손실을 기록할 전망이다. 이는 지난해 1년간의 순손실(5758억원) 규모에 맞먹는 것으로 일부 저축은행은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 금융당국의 권고치를 하회하는 상황이다. 업계는 추가 충당금을 적립하고, 부실 사업장 담보를 ‘헐값’에 처분하다 보면 올해 상반기 적자 폭은 지난해보다 클 것이라고 분석하고 있다. 하지만 금융당국은 압박 수위를 높이고 있다. 그동안 부동산 PF로 미분류되어 ‘사각지대’라고 불리던 토지담보대출의 현황을 처음으로 공개하며 저축은행과 상호금융업계의 부실을 드러내고 있다. 금융당국에 따르면 지난 3월 말 기준 저축은행의 토지담보대출(토담대) 연체율은 20%를 넘어섰다. 이는 지난해 말 대비 10%p 늘어난 것이다. 부동산PF 초기 단계인 브리지론에선 전체 금융권 연체율이 10%를 넘어섰다. 저축은행의 브리지론의 연체율은 14%로 집계됐다. 이는 지난해 말보다 1.1%p 상승한 것이다. 금융업계 관계자는 “토담대 연체율이 급격히 올라간 이유는 금융당국이 구조조정을 압박하며 만기 연장을 못해줬기 때문”이라며 “대부분 토담대가 부동산 시장이 좋았던 2022년 이전에 이뤄졌다는 점, 토담대 만기가 보통 6개월로 짧다는 점을 고려하면 더 이상의 연체율 상승은 없을 것”이라고 분석했다.  mj@fnnews.com 박문수 기자

금융당국과 금융업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 최종 등급을 도출한 것으로 확인됐다. 금감원은 오는 8월 9일 사업장별 처리 계획을 받기에 앞서 최근 부동산 PF 사업장 정리 지침을 내려보냈다. 계획 제출일로부터 6개월 이내 재구조화·정리를 완료토록 하고 재입찰 주기도 1개월로 단축하는 등 금융권의 보다 발빠른 정리를 촉구하기 위해서다. 특히 조만간 업계 의견 수렴을 거쳐 일부 예외를 허용할지 여부에 대해서도 추가 논의할 계획이다. 28일 금융권에 따르면 금감원과 금융권은 최근 부동산 PF 사업장 평가 결과 최종 등급 조율을 마친 상태다. 각 금융회사가 지난 5일까지 제출한 평가 결과와 금감원 내부 기준을 토대로 한 평가 결과를 조율한 결과다. 부동산 PF 사업성 평가는 △양호 △보통 △유의 △부실우려 등 네 단계로 나누는 것을 골자로 한다. 당초 금감원은 230조원 부동산 PF 사업장 중 5~10% 상당이 경·공매 또는 구조조정 등 정리될 것이라고 내다봤다. 이에 더해 2~3%가량 물량은 경공매에 넘겨질 것이라고 예측했다. 하지만 실제 사업성 평가 결과 경공매로 정리될 사업장이 2배 이상 늘어난 것으로 전해진다. '유의' 대신 '부실우려' 등급을 받는 사업장이 크게 늘었다는 뜻이다. 고금리와 부진한 경기 상황이 지속되면서 지난해 말 대비 올 상반기 연체율이 상승한 탓이다. 금감원 관계자는 "그간 연체율이 높아진 새마을금고, 저축은행 등에서 부실우려 비중이 높아졌다"며 "유의·부실우려 규모를 합해서는 5~10% 비율이 비슷하다"고 설명했다. 오는 8월 9일까지 금융회사는 확정된 등급을 바탕으로 사업장별 처리 방침을 금감원에 제출해야 한다. 이에 오는 9월부터 실질적으로 경공매 매물이 시장에 나올 것으로 예측했다. 이를 앞두고 금융당국은 '빠른 정리'를 촉구하는 입장을 명확히 했다. 부동산 PF 사업장 처리 지침에 △부실 부동산 PF 사업장 6개월 내 정리 △3개월 이상 연체된 사업장의 경·공매 처분 △경·공매 주기 1개월로 단축 등 내용을 포함한 게 그 일환이다. 매수자와 매도자 간 가격 눈높이 차가 시장에서 경공매 실적이 미흡한 원인으로 지적되는 가운데 팔아야 하는 금융회사에서 매각 주기를 늘리며 늑장을 부리고 있다는 지적 때문이다. 금감원은 업계 의견 수렴을 위해 조만간 설명회를 연다는 방침이다. 금감원 관계자는 "(부동산 PF 사업장 정리 지침이) 흑백논리가 아니라는 설명을 하고 협회나 금융권에서 건의 사항도 있을 수 있다"며 "원칙을 바꾸지는 않지만 일부 예외는 허용할 수 있다"고 말했다. 금융위 관계자도 "큰 방향성은 빨리 정리해야 한다는 게 맞다"면서 "가이드 세부 내용은 업계 이해관계자 의견을 들어서 점검할 필요가 있다"고 전했다. seung@fnnews.com 이승연 기자

고금리와 경기부진 등으로 자영업자·소상공인의 상환능력이 크게 악화된 것으로 나타났다. 제2금융권에서 대출을 받은 자영업자 연체율이 9~10년내 가장 높은 수준까지 치솟은 것이다. 특히 자영업 대출자 10명 중 6명은 3곳 넘는 금융기관에서 대출받은 다중채무자로, 평균 대출 규모가 4억2000만원에 이른 것으로 추산됐다. ■'벼랑끝' 자영업자 연체율22일 한국은행이 국회 행정안전위원회 양부남 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 1·4분기 말 현재 비은행 개인사업자 연체율은 4.18%로 집계됐다. 전분기(3.16%)와 비교해 3개월 만에 1.02%p 높아진 것으로, 2015년 2·4분기 이후 제2금융권 개인사업자 연체율은 8년9개월 만에 최고치를 기록했다. 1년 전(2.54%)과 비교해서는 1.64%p 뛰었다. 업권별로 연체율은 △저축은행 9.96% △상호금융 3.66% △여신전문금융사 3.21% △보험 1.31% 순으로 높았다. 2015년 3·4분기(10.91%), 2014년 2·4분기(3.75%), 2014년 3·4분기(3.56%), 2019년 2·4분기(1.48%) 이후 가장 높은 수준이다. 기간으로는 각각 8년6개월, 9년9개월, 9년6개월, 4년9개월 만에 최고 수준으로 올랐다. 문제는 2금융권 개인사업자 연체율 상승폭이 최근 들어 크게 확대됐다는 점이다. 저축은행 연체율은 전분기 7.63%에서 불과 3개월 만에 2.33%p 상승했다. 전년 동기(5.17%)와 비교해 4.79%p 올라 두 배 수준인 10%에 육박하게 됐다. 상호금융, 보험, 여신전문 등 나머지 제2금융권 연체율도 전분기 대비 각각 2.33%p, 0.93%p, 1.02%p, 0.33%p 높아졌다. 지난 1년 새 각각 1.44%p, 0.62%p, 1.41%p 높아진 점과 비교했을 때 상당 부분을 지난 분기 상승이 견인했다. ■코로나19 이후 다중채무 '최고치'여러 금융기관에서 돈을 끌어다 쓴 다중채무 자영업자 비중도 높아지고 있다. 한국은행은 가계대출 기관 수와 개인사업자 대출 상품 수 합이 3개 이상인 경우 이를 다중채무자로 간주한다. 다중채무자는 한 군데에서 연체되면 연쇄적으로 부실을 일으킬 가능성이 높아 금융시장의 '약한 고리'로 지목된다. 집계 결과 올해 1·4분기 자영업자 대출자 중 3곳 이상에서 돈을 빌린 다중채무자가 57.0%를 차지했다. 코로나19 직전인 지난 2019년 4·4분기(57.3%) 이후 4년3개월 만에 가장 높은 비율이다. 대출액 기준으로는 전체 자영업자 대출 가운데 71.3%를 다중채무자가 떠안고 있는 것으로 나타났다. 다중채무인 자영업자 1인당 평균 대출 규모는 4억2000만원으로 추산됐다. seung@fnnews.com 이승연 기자

한국 금융권의 디지털 발전 속도를 고령층은 쉽게 따라가지 못하는 것으로 나타났다. 이를 개선하기 위해 핀테크·보험·카드·캐피탈 등 2금융권은 고령층 디지털 금융 사각지대 해소를 위한 교육사업과 서비스를 시행하고 있다. 19일 금융권에 따르면, 한국 디지털금융 문해력은 경제협력개발기구(OECD) 평균에 미치지 못했다. 실제로 한국은행·금융감독원이 전국 18~79세 성인을 대상으로 금융문해력 조사를 진행한 결과, 한국 디지털 금융문해력은 OECD 평균(53점)보다 크게 낮은 43점에 그쳤다. 고령층의 금융범죄 피해도 극심하다. 금융감독원 통계를 살펴보면 2022년 말 기준, 60대 이상의 보이스피싱 피해금액은 673억 원으로 전체 세대 중 46.7%를 차지해 그 비중이 가장 높았다. 이에 2금융권은 고령층의 디지털 금융 문해력을 높이기 위한 노력을 전방위적으로 시행하고 있다. '빅테크' 기업인 카카오페이는 지난해 10월 디지털 금융 소외계층 교육 지원을 위해 30억원의 기금을 조성, 첫 번째 사업으로 카카오임팩트·시니어금융교육협의회와 시니어 맞춤 디지털 금융 교육 '사각사각 페이스쿨 시니어 클래스'를 시작했다. 카카오페이는 지난해 1개 지역에서 시범교육을 성료한 후 2년차인 올해부터는 정규교육과정과 함께 강사양성과정을 추가 개발, 교육 지원 지역을 수도권 13개 지역으로 확대해나가고 있다. 4월 강사양성과정을 통해 52명의 사각사각 페이스쿨 시니어클래스의 디지털 금융교육 강사인 '페이티처'를 선발하고 6월부터 두 달 간 25개 이상의 지역사회복지기관과 연계해 시니어 맞춤 디지털 금융 교육을 진행하고 있다. 강사 양성 과정과 강사 기회 또한 50대 이상 중·장년층에게 제공함으로써 시니어 디지털 금융 접근성 향상 뿐만 아니라 시니어의 사회참여에도 일조하고 있다는 설명이다. 삼성화재도 지난해 업계 최초로 '큰글씨 모드', '대화형 메시지' 등을 탑재한 '시니어 친화형 모바일 서비스'를 오픈해 운영하고 있다. 신한카드는 생활경제 금융교육을 제공하는 '아름인 금융 프렌드' 홈페이지를 통해 금융범죄예방과 실생활에 도움이 되는 디지털 금융체험 서비스를 운영하고 있다. yesji@fnnews.com 김예지 기자

금융당국이 발표한 '부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가기준 개선방안'에 따라 230조원 규모 PF 사업장의 5∼10%(11조5000억~23억원)가 구조조정 칼날 위에 설 전망이다. 추가 충당금 적립과 경·공매가 진행되면서 제2금융권은 수조원대 추가 손실이 불가피할 것으로 보인다. 전문가들은 제2금융권 신용등급 하향조정과 일부 비수도권 건설사 및 시행사 파산이 발생할 수 있다고 내다봤다. ■PF 부실사업장 최대 23조원 13일 금융당국에 따르면 PF 사업성 평가기준 개선에 따라 사업장 등급은 현행 3단계(양호, 보통, 악화우려)에서 4단계(양호, 보통, 유의, 부실우려)로 확대된다. 현재 가장 낮은 등급인 '악화우려' 사업장은 금융사가 대출액의 30%가량을 충당금으로 쌓아야 한다. 그러나 앞으로 '부실우려' 사업장은 충당금이 회수의문 수준인 75%가량으로 높아진다. 금융당국은 전체 사업장 중 90∼95%가 정상 사업장이 될 것이라고 판단했다. 나머지 5~10% 중 2∼3%가 경·공매가 필요한 '부실우려'로, 3∼7%가 재구조화·자율매각이 필요한 '유의'로 분류될 것으로 예상된다. 지난해 기준 부동산 PF 사업성 평가 규모가 약 230조원임을 고려하면 최대 7조원가량이 경·공매 물량으로 나오게 된다. 재구조화·자율매각까지 포함한 구조조정 대상 사업장 규모는 23조원에 달할 수 있다. 이번 평가기준 개선안을 바탕으로 오는 6월 금융사가 사업성 평가를 한 뒤 7월 금감원이 이를 점검하고 8월 평가 결과를 조정하면 9월부터는 구조조정 매물이 시장에 본격적으로 나오기 시작할 것으로 금융당국은 예상했다. 경·공매에서 팔리지 않는 매물에 대해서는 저축은행·여신업권의 자체 펀드와 은행·보험업권의 신디케이트론(최대 5조원) 등을 통해 소화될 것으로 보인다. 최하단은 공적자금이 투입되는 캠코 PF 부동산 정상화 펀드(1조1000억원)가 받치는 구조가 예상된다. ■제2금융권 수조원대 추가 손실 전망 이번 개선방안으로 브릿지론·토지담보대출 등 고위험 부동산 PF 비중이 큰 저축은행 등의 추가 손실이 커질 것으로 우려된다. 나이스신용평가가 지난달 발표한 저축은행·캐피털·증권 등 3개 업종 스트레스테스트에 따르면 제2금융권의 부동산 PF 관련 예상손실은 시나리오별 최소 8조원에서 최대 13조8000억원에 달한다. 업권별 최대 손실액은 저축은행 4조8000억원, 캐피털 5조원, 증권사 4조원 등이다. 지난해 말 기준 이들 업종의 충당금은 약 5조원이다. 캐피털과 증권사는 지난해 이익이 각각 3조원 이상으로 올해 이익에서 충당금을 일부 충당할 수 있지만 지난해 5000억원의 손실을 낸 저축은행은 추가 증자를 해야 하는 상황이다. 이혁준 나이스신용평가 본부장은 "제2금융권은 올해 실적이 나빠질 수밖에 없다"며 "올해 8월 중순께 발표되는 2·4분기 실적부터 충당급 적립이 크게 늘어날 것"이라고 말했다. 이 본부장은 "지난해 신용등급 또는 신용등급 전망이 상향조정된 곳이 4곳, 하향조정된 곳이 7곳이었는데 올 들어서는 상향조정된 곳이 2곳, 하향조정된 곳이 9곳에 달한다"며 "올해 분기 실적이 발표될 때마다 하방 압력이 지속되면서 신용등급 또는 등급 전망이 하향되는 곳이 작년보다 늘어날 것"이라고 우려했다. ■구조조정 적기 놓쳤다는 지적도 금융업계와 전문가들은 '레고랜드 사태' 이후 PF 리스크가 본격화했음에도 금융당국이 정상적으로 사업 추진이 어려운 사업장에 대출 만기연장 및 자금지원을 해 연명하게 했다고 비판했다. 이윤홍 한양대 겸임교수는 "(2년 전보다) 공사비가 2배 인상되었고, 건설사가 공사비 100% 확보 조건이 아니면 참여하지 않아 공사비용도 PF 대출로 조달해야 한다"며 "현재 사업성이 나오는 브릿지론 사업장이 거의 없어 구조조정 시기를 놓쳤다"고 평가했다. 이 교수는 "무수익 여신 사업장을 금융사들이 인수할 경우 건전성 악화만 불러올 것"이라고 덧붙였다. 권대영 금융위원회 사무처장은 이에 대해 "그때(레고랜드 사태 직후) 구조조정에 착수했으면 파괴적인 구조조정이 일어났을 것"이라며 "지금은 구조조정이 지연됐다는 평가가 있을 수 있지만 연착륙을 하자는 것"이라고 반박했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 이승연 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 금융당국이 발표한 '부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가기준 개선방안'에 따라 230조원 규모 PF 사업장의 5∼10%(11조5000억~23억원)가 구조조정 칼날 위에 설 전망이다. 추가 충당금 적립과 경·공매가 진행되면서 제2금융권은 수조원대 추가 손실이 불가피할 것으로 보인다. 전문가들은 제2금융권 신용등급 하향조정과 일부 비수도권 건설사 및 시행사 파산이 발생할 수 있다고 내다봤다. ■PF 부실 사업장 최대 23조원  13일 금융당국에 따르면 PF 사업성 평가기준 개선에 따라 사업장 등급은 현행 3단계(양호, 보통, 악화우려)에서 4단계(양호, 보통, 유의, 부실우려)로 확대된다. 현재 가장 낮은 등급인 '악화우려' 사업장은 금융사가 대출액의 30% 가량을 충당금으로 쌓아야 한다. 그러나 앞으로 '부실우려' 사업장은 충당금을 회수의문 수준인 75% 수준으로 높아진다. 금융당국은 전체 사업장 중 90∼95%가 정상 사업장이 될 것이라고 판단했다. 나머지 5~10% 중 2∼3%가 경·공매가 필요한 '부실우려'로, 3∼7%가 재구조화·자율매각이 필요한 '유의'로 분류될 것으로 예상된다. 지난해 기준 부동산 PF 사업성 평가 규모가 약 230조원임을 고려하면 최대 7조원 가량이 경·공매 물량으로 나오게 된다. 재구조화·자율매각까지 포함한 구조조정 대상 사업장 규모는 23조원에 달할 수 있다.  이번 평가기준 개선안을 바탕으로 오는 6월 금융사가 사업성 평가를 진행한 뒤 7월 금감원이 이를 점검하고 8월 평가 결과를 조정하면 9월부터는 구조조정 매물이 시장에 본격적으로 나오기 시작할 것으로 금융당국은 예상했다.  경·공매에서 팔리지 않는 매물에 대해서는 저축은행·여신업권의 자체 펀드와 은행·보험업권의 신디케이트론(최대 5조원) 등을 통해 소화될 것으로 보인다. 최하단은 공적 자금이 투입되는 캠코 PF 부동산 정상화 펀드(1조1000억원)가 받치는 구조가 예상된다.  ■2금융권 수조원대 추가 손실 전망 이번 개선방안으로 브릿지론·토지담보대출 등 고위험 부동산 PF 비중이 높은 저축은행 등의 추가 손실이 커질 것으로 우려된다.  나이스신용평가가 지난달 발표한 저축은행·캐피탈·증권 등 3개 업종 스트레스테스트에 따르면 제2금융권의 부동산 PF 관련 예상 손실은 시나리오별 최소 8조원에서 최대 13조8000억원에 달한다. 업권별 최대 손실액은 저축은행 4조8000억원, 캐피탈 5조원, 증권사 4조원 등이다. 지난해 말 기준 이들 업종의 충당금은 약 5조원 정도다. 캐피탈과 증권사는 지난해 이익이 각각 3조원 이상으로 올해 이익에서 충당금을 일부 충당할 수 있지만 지난해 5000억원의 손실을 낸 저축은행은 추가 증자를 해야 하는 상황이다. 이혁준 나이스신용평가 본부장은 "제2금융권은 올해 실적이 나빠질 수 밖에 없다"며 "올해 8월 중순께 발표되는 2·4분기 실적부터 충당급 적립이 크게 늘어날 것"이라고 말했다. 이 본부장은 "지난해 신용등급 또는 신용등급 전망이 상향 조정된 곳이 4곳, 하향 조정된 곳이 7곳이었는데 올 들어서는 상향 조정된 곳이 2곳, 하향조정된 곳이 9곳에 달한다"며 "올해 분기 실적이 발표될 때마다 하방 압력이 지속되면서 신용등급 또는 등급 전망이 하향되는 곳이 작년보다 늘어날 것"이라고 우려했다.  ■구조조정 적기 놓쳤다는 지적도 금융업계와 전문가들은 '레고랜드 사태' 이후 PF 리스크가 본격화했음에도 금융당국이 정상적인 사업 추진이 어려운 사업장에 대출 만기 연장 및 자금 지원을 해 연명하게 했다고 비판했다. 이윤홍 한양대 겸임교수는 "(2년 전보다) 공사비가 2배 인상됐고 건설사가 공사비 100% 확보 조건이 아니면 참여하지 않아 공사비용의 경우도 PF 대출로 조달해야 한다"며 "현재 사업성이 나오는 브릿지론 사업장이 거의 없어 구조조정 시기를 놓쳤다"고 평가했다. 이 교수는 "PF 대출채권 매각을 추진하더라도 사업성이 없어 큰 폭의 할인이 이루어지지 않을 경우 매각이 쉽지 않다. 사실상 후순위 및 중순위는 상환가능성이 낮고 선순위인 시중은행에서도 손실이 불가피하다"며 "금융사들의 건전성 악화만 불러올 것"이라고 덧붙였다. 실제로 지난해 말 기준 금융권의 부동산 PF(본PF·브릿지론) 대출잔액은 135조6000억원으로 전년 말 대비 5조3000억원 늘었다. 같은 기간 금융권의 부동산 PF 대출 연체율은 2.70%로 2022년 말 1.19%에서 2배 넘게 급등했다. 권대영 금융위원회 사무처장은 이에 대해 "그때(레고랜드 사태 직후) 구조조정에 착수했으면 파괴적인 구조조정이 일어났을 것"이라며 "지금은 구조조정이 지연됐다는 평가가 있을 수 있지만 연착륙을 하자는 것"이라고 반박했다. 은행·보험업권의 신디케이트론 조성 관련해 당국의 '팔 비틀기' 아니냐는 지적에 대해서도 권 사무처장은 "금융사도 완전 부실을 강제적으로 인수하는 게 아니고 내부 이사회를 거쳐 인수하게 된다"며 "은행 수익이 20조원 넘고 보험사도 7조원이어서 여력이 있으며 금융사가 최대 이해관계자이기 때문에 원칙적으로 책임 있게 해결하는게 맞다"고 말했다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 이승연 기자