[파이낸셜뉴스] 금융사 최초로 법정관리(기업 회생절차)를 밟고 있는 CNH캐피탈의 우선협상대상 인수자에 NPL(부실채권), 대체전문 운용사인 파인트리자산운용이 선정됐다. 이번에 CNH캐피탈의 매각이 성사될 경우 회생절차를 통한 금융사 정상화로는 첫 사례여서 이목이 쏠린다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CNH캐피탈의 매각주간사인 삼일회계법인은 최근 파인트리운용을 우선협상대상자로 선정했다. 이번 거래는 공개경쟁입찰 전 우선협상대상자를 선정해 조건부 투자계약을 맺는 스토킹호스(Stalking Horse) 방식으로 진행됐다. 이에 따라 공개매각에서 우선협상대상자인 파인트리운용 보다 더 높은 가격이나 조건을 제시하는 참여자가 없으면 최초 투자계약을 맺은 곳이 최종 인수자로 확정된다. 애초 이번 딜은 CNH캐피탈과 모회사인 상장사인 CNH가 동시에 나온 것으로 두 회사를 한데 묶어 패키지 딜로 인수도 가능한 구조였다. 그러나 CNH는 원매자가 없어 추후 따로 공개 매각할 것으로 알려졌다. 코스닥 상장사 CNH의 자회사인 CNH캐피탈은 지난해 10월 말 금융당국으로부터 캐피털사로는 최초로 적기시정조치 대상에 오른 이후 결국 지난해 12월 6일 서울회생법원에 법정관리를 신청했다. 통상 '적기시정조치'는 금융당국이 부실 금융회사에 내리는 경영개선 명령이고 대부분 매물로 나왔었다. 한편 이번에 CNH캐피탈의 인수 우협인 파인트리운용은 2009년 출범했으며, 부동산과 부실채권(NPL) 투자를 전문으로 하는 자산운용사다. 그러나 최근 파인트리운용은 2023년 고급위스키 브랜드인 윈저를 인수하는 등 다양한 바이아웃 딜에서도 두각을 보이고 있다. 이번 딜에 정통한 IB업계 고위 관계자는 “파인트리운용이 CNH캐피탈을 인수해 기존 NPL을 비롯 다양한 부문에서 시너지를 기대하는 것으로 안다”라고 귀띔했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 금융기업 최초로 회생절차(법정관리)가 진행중인 CNH캐피탈의 새주인 찾기에 흥행 청신호가 켜졌다. 이번 딜은 CNH캐피탈과 거래 정지중인 모기업 상장사 CNH가 동시에 매물로 지난해 말 나온 것인데, 원매자들의 뜨거운 러브콜로 새주인의 윤곽이 곧 드러날 것으로 보인다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 CNH캐피탈의 매각 주간사인 삼일회계법인이 현재 스토킹호스 딜(사전 예비자 인수방식)로 매각을 추진중이다. 이번 딜에 정통한 고위 관계자는 "스토킹호스 딜에 총 10여곳 이상의 원매자들이 몰려 뜨거운 관심을 표명했고, 현재 3곳이 본입찰에 참여해 이달 중 우선협상대상자가 선정 될 것"이라며 "본입찰 참여 기업은 금융기업 두 곳이 포함됐다. 인수 진정성이 큰데다 CNH캐피탈과 모기업 CNH까지 동시에 통인수 하려는 것으로 안다"라고 전했다. 코스닥 상장사 CNH의 자회사인 CNH캐피탈은 지난해 10월 말 금융당국으로부터 캐피털사로는 최초로 적기시정조치 대상에 오른 이후 결국 지난해 12월 6일 서울회생법원에 법정관리를 신청했다. 통상 '적기시정조치'는 금융당국이 부실 금융회사에 내리는 경영개선 명령이고 대부분 매물로 나왔다는 점에서 이번 매각은 예견 된 수순이라는 평가도 나온다. CNH캐피털은 자산 1500억원 규모의 중견 캐피탈사다. 지난해 상반기 순 손실만 120억원에 달했다. 이 회사는 지난해 금융감독원 경영실태평가에서 종합등급 4등급(취약) 이하를 받았는데, 종합등급 4등급이면 여신전문금융업 감독 규정에 따라 금융위 적기시정조치 대상이 된다. 적기시정조치는 경영정상화 계획을 제출해야 한다. 그러나 최근 코로나 팬데믹 이후 대규모 연체가 발생하면서 CNH캐피탈이 직격탄을 맞았고 결국 법정관리 신청과 함께 인가전 M&A 매물로 빠르게 나왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  금융기업 최초로 회생절차(법정관리)를 진행중인 CNH캐피탈과 거래 정지 된 모기업 상장사 CNH가 동시에 매물로 나왔다. 이번 딜은 사전 예비인수자가 존재하는 스토킹 호스딜로 일단 추진 될 예정이다. 상장사인 CNH와 금융회사를 회생에 넣어서 M&A로 진행하는 특이한 구조다보니 업계의 관심이 집중되고 있다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 두 회사의 회생신청 자문을 맡은 삼일회계법인이 동시에 매각 자문까지 담당하고 있다. 매도자 측은 신속한 인가전 M&A 진행을 통해 주주 및 채권자를 보호할 계획이다. 이번 딜에 정통한 IB업계 관계자는 “매각 주간사가 원칙은 통매각이만 예외적으로 분리매각도 가능하게 문을 열어 뒀다. 스토킹호스 방식으로 원매자 물색에 나섰다”라며 “다만 CNH캐피탈을 위한 200~300억 정도 지원 자금이 추가 필요한 것으로 안다”라고 말했다. 코스닥 상장사 CNH의 자회사인 CNH캐피탈은 지난 10월 말 금융당국으로부터 캐피털사로는 최초로 적기시정조치 대상에 오른 이후 결국 지난 6일 서울회생법원에 법정관리를 신청했다. 통상 '적기시정조치'는 금융당국이 부실 금융회사에 내리는 경영개선 명령이고 대부분 매물로 나왔다는 점에서 이번 매각은 예견 된 수순이라는 평가도 나온다. CNH캐피털은 자산 1500억원 규모의 중견 캐피탈사다. 올 상반기 순 손실만 120억원에 달했다. 이 회사는 최근 금융감독원 경영실태평가에서 종합등급 4등급(취약) 이하를 받았는데, 종합등급 4등급이면 여신전문금융업 감독 규정에 따라 금융위 적기시정조치 대상이 된다. 적기시정조치는 경영정상화 계획을 제출해야 한다. 그러나 최근 코로나 팬데믹 이후 대규모 연체가 발생하면서 CNH캐피탈이 직격탄을 맞았고 결국 법정관리 신청과 함께 인가전 M&A 매물로 빠르게 나온 것으로 보인다. 또 다른 IB업계 관계자는 “인가 전 M&A를 통해 우발 리스크가 해소된 상장사를 합리적 가격으로 인수 가능하다”라며 “모기업인 CNH는 캐피탈사를 보유하고 있으며, 유상증자를 통해 캐피탈사의 재무구조개선시 우수한 영업 현금흐름이 기대된다”라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] HD현대사이트솔루션이 농업·건설기계 글로벌 선도기업 CNH사와 무인 자율화 건설기계 등 미래 기술 실현에 속도를 낸다. HD현대사이트솔루션은 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2024에서 농업 및 건설기계 글로벌 선도기업인 CNH와 '북미 공동연구센터 설립과 미래 기술 협력'에 관한 양해각서를 체결했다고 11일(현지시간) 밝혔다. 이날 협약식에는 조영철 HD현대사이트솔루션 사장과 스테파노 팜팔로니 CNH 건설기계부문 사장이 협약서에 서명했다. 정기선 HD현대 부회장, 최철곤 HD현대건설기계 사장과 스콧 와인 CNH 최고경영자도 참석해 협력방안에 대해 논의했다. 이번 협약을 통해 양사는 올해 상반기까지 양사의 스마트장비개발 및 디지털솔루션 연구진으로 구성된 공동연구센터 'CE 이노베이션 Lab'을 북미에 설립하고 시장을 선도할 미래 기술 조사와 개발전략 수립을 공동으로 수행한다. 향후 양사는 공동연구센터를 통해 인공지능(AI)·자율화 등 미래 기술 관련 스타트업에 공동으로 투자하는 등 협력 범위를 확대할 계획이다. 이 외에도 양사는 각 기업이 보유한 디지털 혁신 기술을 상호 공유해 제품에 적용한다. 스테파노 팜팔로니 CNH 사장은 "HD현대사이트솔루션과 협력관계를 확대하게 되어 기쁘다"며 "이번 협력을 통해 CNH의 건설 사업을 성장시키기 위한 의지를 다지고, 양사 모두 업계의 미래 기술을 주도하는 기업으로 자리매김하게 될 것"이라고 말했다. 조영철 HD현대사이트솔루션 사장은 "무인 자율화 기술은 건설장비 시장의 패러다임을 변화시키는 핵심 열쇠"라며 "이번 CNH와의 협력은 혁신적인 무인 자율화 기술을 연구하고 상용화를 앞당기는데 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다. 한편 CNH는 HD현대건설기계와 2017년부터 미니굴착기를 공급받는 파트너십을 구축하고 있다. yon@fnnews.com 홍요은 기자

16일 코스닥 시장에서 하락한 종목으로 CNH(023460) -14.9%, 네오리진(094860) -14.2%, 녹십자랩셀(144510) -14.2% 등이 있다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

CNH(023460)의 당일 거래량이 최근 5거래일 거래량의 최고치를 넘어섰다. 그리고 현재 6.21% 내린 1,360원에 거래중이며 3일 연속 하락흐름을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.98%, 외국인이 9.99%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 76.04%, 외국인이 11.64%를 보였고, 기관은 거래참여가 없었다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 CNH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

CNH는 투자자들의 관심으로 현재 거래량이 최근 5거래일 거래량의 최고치를 넘어섰다. 그리고 CNH는 4일 연속 상승흐름을 보이며, 10시 59분 현재 0.34% 증가한 1,470원에 거래중이다. 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 CNH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.22%를 나타내고 있다. 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수반전의 모습을 보이며 17,176주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,961주를 순매수했다. 반면 개인들은 순매수에서 순매도로 반전되면서 21,137주를 순매도한 것으로 나타났다. 'fnRASSI'는 금융 AI 전문기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

CNH(023460)는 현재 주가가 전일 대비 8.09% 상승한 1,470원 선에서 거래가 이루어지고 있다. 거래참여는 개인투자자가 가장 활발 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래의 95.63%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 외국인은 4.34%를 나타냈으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래의 96.74%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 외국인은 3.22%를 나타냈으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 CNH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 'fnRASSI'는 증권전문 기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

CNH는 투자자들의 관심으로 현재 거래량이 최근 5거래일 거래량의 최고치를 넘어섰다. 그리고 CNH는 7일 연속 상승흐름을 보이며, 11시 10분 현재 2.13% 증가한 1,440원에 거래중이다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 CNH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 개인,외국인 투자자만 매매에 참여 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인 비중이 96.35%로 가장 높았고, 외국인이 3.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 거래에 참여하지 않은 것으로 보인다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.71%, 외국인이 1.28%를 기록한 것으로 나타났다. 'fnRASSI'는 증권전문 기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

현재 CNH(023460)는 전일대비 10.6% 상승하여 1,565원 선에서 거래가 이루어지고 있다. 주요 매매주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인 비중이 97.95%로 가장 높았고, 외국인이 2.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.85%, 외국인이 6.89%, 기관은 0.24%를 기록한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준 최근 한달간 CNH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.94%를 나타내고 있다. 'fnRASSI'는 증권전문 기업 씽크풀과 파이낸셜뉴스의 협업으로 로봇기자가 실시간으로 생산하는 기사입니다. fnRASSI@fnnews.com fnRASSI