[파이낸셜뉴스]  일명 강성부펀드로 잘 알려진 KCGI가 한양증권을 품에 안게 됐다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 KCGI는 전일 한양증권 지분 376만 6973주(약 29.6%)에 대한 지분 매각 입찰에서 2449억원(한 주당 6만 5000원)의 매매대금으로 제시해 우선협상대상자에 선정됐다. 차우선협상대상자엔 LF그룹이 선정됐다. 앞서 지난달 초부터 진행 된 한양증권 인수전엔 KCGI를 비롯, 케이엘앤파트너스-HXD화성개발, 케이프투자증권, LF그룹 등이 참여해 뜨거운 물밑 경쟁을 벌였다. KCGI는 한양증권의 안정성 및 성장가능성을 높게 평가했으며 이를 바탕으로 KCGI, KCGI 자산운용, KCGI 대체운용과의 시너지를 예상해 이번 인수전에 뛰어들었다고 밝혔다. KCGI는 "2023년 말 자기자본 기준 PBR 약 1.7배의 높은 프리미엄에 기반하여 매매대금을 제시했지만, 이는 저평가 되어있는 보유 부동산과 올해 예상되는 수익 등을 반영하는 2024년말(예상) 기준 과거 증권사 PBR거래 배수의 상단으로 합당한 수준인 것으로 판단한다"라며 "공정한 절차에 따라 가장 높은 가격을 제시한 KCGI를 우선 협상 대상자로 선정해주신 한양학원 관계자 분들께 감사드리며, KCGI는 금융당국의 적법한 승인 절차를 거쳐 인수가 완료 될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 언급했다.  그러면서 "한양증권을 하얀 도화지와 같은 회사라고 생각한다"라며 "PF부실이 증권사 가운데 최저 수준이며, 레버리지 배율 또한 업계 최저 수준이다.(2023년 말 기준 증권사 평균 8.3배, 한양증권 3.6배) 그만큼 KCGI가 그려 나갈 수 있는 미래가 무궁무진 할 것으로 판단한다"라고 부연했다.  KCGI는 이번 한양증권 인수 자금 조달을 위해 다수의 잠재적 투자자들을 대상으로 투자의향 확인을 완료했다. 한편 KCGI는 한양증권 기존 직원들의 고용을 승계할 예정이라고도 덧붙였다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  한양증권 우선협상대상자에 KCGI가 선정됐다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양증권의 대주주인 한양대학원 재단은 이날 우선협상대상자로 일명 강성부펀드로 잘 알려진 KCGI를 선정해 통보했다. 당초 예상대비 KCGI가 가장 높은 인수가를 써내면서 한양증권 새 주인에 낙점됐다는 후문이다. 앞서 한양증권 인수전엔 KCGI를 비롯, 케이알앤파트너스-HXD화성개발 컨소시엄, 패션그룹 LF, 케이프투자증권 등이 예비입찰에 참여해 뜨거운 물밑 경쟁을 벌였다. 한양증권을 새롭게 품에 안게 된 KCGI는 이번 인수전에 사실상 단독으로 참여했다. IB업계 고위 관계자는 "종합금융그룹을 꿈 꾸는 KCGI가 메리츠운용 인수 이후 알짜로 꼽히는 한양증권까지 인수에 성공하면서 금융그룹 비전에 한 걸음 다가가는 모양새“라고 전했다. 한편 한양증권은 1956년 설립 이후 68년 만에 새 주인을 맞이하게 된 셈이다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  한양증권 인수전에 케이프투자증권이 참여한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 사실상 매각 주간사도 없이 깜깜이로 진행돼 여러 뒷말이 무성한 가운데 케이프투자증권까지 깜짝 다크호스로 떠올라 이목을 끈다. 7월 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양증권 매각주간사인 한양학원이 지난 23일 LOI를 접수받은 결과 케이프투자증권도 참여한 것으로 전해진다.현재까지 강성부펀드로 알려진 KCGI, 케이엘앤파트너스-HXD화성개발 컨소시엄, LF 등 총 4~5곳이 한양증권 새주인 자리를 놓고 치열한 물밑 경쟁을 벌이는 양상이다. IB업계에선 비상장사인 케이프투자증권이 한양증권을 인수해 우회상장 효과와 함께 자기자본을 늘릴 수 있는 등 시너지가 크다고 판단해 이번 입찰에 뛰어든 것으로 봤다. IB업계 관계자는 "한양학원이 본입찰도 없이 이르면 이번주 우선협상대상자를 선정해 통보할 방침인 것으로 안다"라며 "사실상 본입찰도 없는 증권사 딜이 전무후무하고, 인수 내정자가 이미 있다는 등 파킹 딜 논란이 여전하다"라고 전했다. 실제 한양학원과 김종량 한양대 이사장이 이번 거래 이후에도 한양증권 지분 9%을 보유한 2대주주로 남는데다, 매각 주간사가 별도로 없이 소수의 잠재 원매자들 대상으로만 서둘러 딜을 진행하면서 한양증권 매각을 두고 뒷말이 무성한 상태다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  한양증권 인수전을 두고 대구 최대 건설사인 HS화성(옛 화성산업)과 HXD화성개발이 경쟁을 벌일지 업계의 관심이 집중되고 있다. 이들 건설사의 오너는 조카(이종원 HS화성 회장)와 작은 아버지(이홍중 HXD화성개발 회장)사이여서 하반기 증권가 알짜 매물을 두고 숙질간 경쟁을 진행할지 벌써부터 이목이 쏠린다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양증권의 최대주주인 한양학원 재단이 전일 잠재 원매자들로부터 인수 제안서를 받은 결과 강성부 펀드로 잘 알려진 KCGI와 케이엘앤파트너스-HXD화성개발 컨소시엄, LF그룹 등이 참여한 것으로 알려졌다. 현재까지 KCGI의 재무적인 유력 파트너로는 메리츠운용 인수전 당시 호흡을 맞추고 현재도 2대주주인 HS화성이 유력한 상황이다. HS화성 고위 관계자는 "KCGI에서 한양증권 인수전과 관련 재무적 참여에 대한 요청이 들어와서 현재 참여 여부를 검토중"이라고 언급했다. HS화성이 사실상 KCGI와 손 잡고 한양증권 인수전에 뛰어들 경우 현재로서 가장 유력한 인수후보로 급부상 할 것이란 전망이 나온다. 실제 HS화성 이인중 명예회장은 한국은행을 거친 금융전문가여서 건설업계 오너이지만 금융업에 대한 관심이 높은 것으로 알려졌다. 오너 3세인 이종원 현 회장 역시 메리츠운용의 2대 주주이자 기타 비상무를 역임 중이다. 한양증권을 두고 경쟁을 벌일 HXD화성개발 역시 금융업 진출에 대해 관심이 큰 것으로 전해진다. IB업계 고위 관계자는 "HXD화성개발은 이인중 명예회장의 동생인 이홍중 회장이 계열 분리해 출범시킨 건설사"라며 "특히 이홍중 회장의 아들인 이종민 전무가 행시와 기재부, 금융위를 거친 금융 전문가인데다 케이엘앤파트너스 김기현 대표와 인연이 깊어 이번 딜에 전격 손을 잡은 것으로 안다"라고 언급했다. 케이엘앤파트너스는 기획재정부 사무관 출신인 김기현 대표가 2015년 설립했으며, 수제버거 맘스터치로 유명세를 탄 PEF다. 한편 한양증권 최대주주인 학교재단 한양학원은 한양증권 주식 151만4025주를 매각하겠다고 최근 밝혔다. 한양대학교와 한양의료원의 재정난이 날로 악화되고 있기 때문이다. 여기에 교육부까지 한양증권 매각을 승인하면서 매각작업이 급물살을 타고 있다. 다만 일각에서 매각 자문사가 한양증권 재단 사무국으로 한정되는 등 소통 창구에 한계가 있는 만큼 깜깜이 매각이 아니냐는 지적도 나온다. kakim@fnnews.com 김경아 기자