[파이낸셜뉴스] KB자산운용의 'KB글로벌메타버스경제펀드'는 메타버스 생태계를 구현하는 기술 관련 기업에 투자하는 펀드다. 과거 메타버스 개념은 엔터테인먼트 산업 위주로 관심이 집중됐다. 하지만 실제 메타버스 생태계는 인공지능(AI), 대형 언어모델(LLM), 확장 현실, 클라우드 등의 소프트웨어 기술 기업부터 반도체, 데이터센터, 에너지 솔루션 등의 인프라 및 하드웨어 기업까지 다양한 영역에서 유기적으로 진화하고 있다. 무궁무진한 기회의 영역에서 빠르고 복잡한 변화의 흐름에 효과적으로 투자하는 게 특징이다.  ■ 연초이후 성과 22% 10일 에프앤가이드에 따르면 지난 2021년 설정된 이 펀드의 올해 1월7일이후 수익률은 22.15%, 6개월과 1년 기준 성과는 각각 18.90%, 41.47%에 달한다.  KB운용은 메타버스는 단순히 엔터테인먼트의 영역을 넘어, 전 산업 영역에 걸쳐 기하급수적으로 발전하고 있으며, 사회문화 전반에 영향을 미칠 거대한 패러다임의 변화라고 정의했다. 펀드 운용역인 글로벌운용본부 김빈나 매니저는 “이 펀드에서는 탑다운·바텀업 펀더멘털 리서치를 기반으로 지역·섹터의 매력도와 산업 지형의 변화를 효과적으로 파악해 투자 기회를 적극 발굴하고 있다”며 “특히 전체 포트폴리오를 인프라, 하드웨어, 소프트웨어, 응용산업 등 4개의 밸류체인으로 나눠 산업 발전의 단계와 실적의 시장 기대치 수준, 가격 매력 등을 종합적으로 고려해 투자 비중을 결정하고 있다”라고 설명했다.  이어 “지난 6개월 간 이 펀드는 고공행진중인 나스닥의 상승폭도 상회하는 성과를 기록했다”며 “지속적인 투자로 중장기 성장 동력을 강화하공 있는 엔비디아, 애플, 메타, 아마존 등 미국 빅테크 종목들에 포트폴리오의 약 50% 비중으로 투자하고 있다. 또한 산업 내 기술 발전을 견인하며 시장을 확장해나가는 성장 여력이 풍부한 기업에 투자했다”고 말했다. 실제 팔란티어, ARM, 서비스나우, 트레이드데스크 등의 비중을 확대한 게 펀드 성과에 긍정적으로 작용했다는 게 그의 설명이다.  현재 이 펀드의 10월 말 기준 주요 편입 종목은 엔비디아(9.5%), 마이크로소프트(9.4%), 애플(9.0%), 브로드컴(8.7%), 아마존(8.1%), 메타플랫폼스(7.0%) 등이다. ■ AI수요증가로 美빅테크주 주목 김 매니저는 메타버스 생태계에서 핵심 기술 및 선두 지위를 보유한 기업의 사업 경쟁력 강화에 따라 미국 빅테크 기업 중심으로 투자기회를 주시하고 있다. 그는 “메타버스 생태계는 AI 기술 등의 발전과 함께 과거보다 더욱 견고한 진보를 이뤄나갈 것으로 기대하고 있다”며 “실제 네트워크 인프라, 고성능 컴퓨팅, 클라우드 등 향상된 기반 기술과 가상 시뮬레이션, 커넥티비티, 디지털트윈, 자연어 처리 기술 등 메타버스를 구현할 수 있는 기술들이 한층 유기적으로 발전하고 있다”고 봤다.  KB운용에 따르면 기업들은 내부 운영 효율화와 생산성 향상을 위해 적극적으로 기술 투자와 도입을 확대하고 있다. 최근 마이크로소프트 경영진은 실적발표를 통해 폭발적인 AI수요 지속으로 애저(Azure) 매출 성장이 전년 대비 34% 증가하고, AI 서비스의 기여도역시 확대되고 있다고 강조했다. 알파벳 또한 구글 클라우드가 전년 대비 35%의 매출 성장과 시장 예상치를 웃도는 영업레버리지를 기록했다.  이 외에도 주요 기업들은 AI수요의 강도와 수익 기회 및 효용에 대해 긍정적으로 평가하고 있다. 이에 따라 분기별로 투자 규모를 확대해나가고 있고, 펀드에도 긍정적인 여파를 미칠 것으로 내다봤다. 김 매니저는 “견조한 글로벌 경기로 기업들의 경영 활동과 투자 결정 환경이 개선되고 있다"면서 "AI를 포함한 메타버스 관련 기술들의 사용자 채택·활용 수준이 높아지고 있어 펀드 성과에도 우호적인 환경이 될 것"이라고 예상했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 범LG가(家) LB자산운용이 KB국민카드 IT서비스그룹 사옥을 품는다. 코람코자산운용, 마스턴투자운용과 경쟁을 통해서다. 현장 투어만 40여곳, IM(투자안내서)을 수령한 투자자가 80여곳에 달했던 오피스다. 청계천 대로변 오피스로 금호석유화학 본사 시그니쳐타워 옆 건물이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글로벌 부동산 투자운용사 애버딘은 최근 '크리스탈스퀘어' 빌딩 우선협상대상자에 LB자산운용을 선정했다. 3.3㎡당 3700만원대, 약 2000억원 초반을 제시해서다. 김승연 한화그룹 회장의 처남인 서홍민 회장이 수장인 엠투엔그룹이 핵심 투자자다. LB자산운용은 리츠(부동산투자회사), 펀드 등 다양한 형태의 인수를 고려하는 것으로 전해졌다. 이번 '크리스탈스퀘어' 빌딩 매각자문사는 컬리어스코리아가 맡았다. 서울시 중구 청계천로에 위치한 크리스탈스퀘어는 싱가포르계 부동산 투자사 캐피탈랜드투자운용(옛 아센다스자산운용)이 본사 자금을 활용해 '장교 12지구 서울 도심 재개발'의 일환으로 개발한 오피스다. 애버딘이 부대비용을 포함해 3.3㎡당 2900만원에 매입했다. 약 1560억원 규모다. 이 건물은 2021년 3월 준공됐다. 대지면적 1399.4㎡, 연면적 1만8423.0㎡로 지하 6층~지상 17층 규모다. 현재 KB국민카드 IT서비스그룹이 96%를 임차하고 있다. 이외 커피전문점 스타벅스, 편의점 세븐일레븐 등이 임차해있다. KB국민카드의 임대차 계약은 2026년 11월 말까지다. IB업계 관계자는 "중심권역(CBD) 내 새로운 핵심 업무권역으로 부상 중인 을지로권역 청계천로변에 위치해있다. 가시성이 뛰어날 뿐만 아니라 지하철 2·3호선 을지로3가역, 지하철 1·3호선 종로3가역 등과 접근성이 좋다"고 말했다. 금리 인상기에도 오피스 투자가 견조했던 만큼 인하기에 안정성이 더 높아져 투자 매력을 높였다는 시각도 있다. 이지스자산운용 투자전략실은 “국내 자본시장은 이자비용 부담 및 리파이낸싱 리스크로 타 아시아·태평양권역(APAC) 투자자 대비 투자 심리 위축이 컸다"며 "하지만 펀더멘털은 견고하게 유지되면서 국내 오피스 거래가 조정이 예상대비 미미하게 나타났다”고 분석했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

KB자산운용이 'KRX 코리아 밸류업 지수'를 활용한 상장지수펀드(ETF)와 공모펀드 2종을 동시에 출시한다. 4일 KB자산운용에 따르면 오는 5일 'KB스타 코리아 밸류업 인덱스', 'KB 코리아 밸류업 액티브'가 설정된다. 공모펀드의 경우 자산운용업계에서 유일하게 내놓는다. 인덱스 펀드는 밸류업 프로그램 대표 지수인 'KRX 코리아 밸류업 지수'를 추종하며 기업가치 우수 기업과 기업가치 제고 기대 기업으로 선정한 100개 종목으로 구성돼 있다. 밸류업 지수 관련 주식, ETF 등을 담고 일부 알파 전략을 활용해 지수 대비 초과 수익을 추구한다. 액티브 펀드는 내부 리서치를 바탕으로 '모델 포트폴리오'를 구성해 밸류업 매력도가 높은 종목에 투자한다. 배당수익률과 총주주환원율, 밸류에이션 등을 기반으로 정량 분석해 주주가치 향상에 적극적인 기업을 선정한다. 지수에 포함되진 않았으나 적극적 주주환원이 기대되는 종목을 대체 편입하기도 한다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 "특히 액티브 펀드는 기존 밸류업 지수 대비 다양한 종목군 내에서 매력도가 높은 종목에 선별 투자할 수 있다"고 설명했다. 또한, 이날 'RISE 코리아밸류업'이 상장했다. 'KRX 코리아 밸류업 지수'를 추종하는 월배당형으로 총 보수는 연 0.008%다. 김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 "매월 15일 월배당으로 안정적인 인컴 수익을 추구하는 상품"이라며 "현재는 배당수익률이 코스피200보다 약간 높은 수준이지만 향후 지속적인 주주환원 정책으로 배당성향이 증가하고 미국처럼 배당 주기가 다양해진다면 투자 효과가 더 커질 수 있다"고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]  KB자산운용이 ‘KRX 코리아 밸류업 지수’를 활용한 상장지수펀드(ETF)와 공모펀드 2종을 동시에 출시한다. 4일 KB자산운용에 따르면 오는 5일 ‘KB스타 코리아 밸류업 인덱스’, ‘KB 코리아 밸류업 액티브’가 설정된다. 공모펀드의 경우 자산운용업계에서 유일하게 내놓는다. 인덱스 펀드는 밸류업 프로그램 대표 지수인 ‘KRX 코리아 밸류업 지수’를 추종하며 기업가치 우수 기업과 기업가치 제고 기대 기업으로 선정한 100개 종목으로 구성돼 있다. 밸류업 지수 관련 주식, ETF 등을 담고 일부 알파 전략을 활용해 지수 대비 초과 수익을 추구한다. 액티브 펀드는 내부 리서치를 바탕으로 ‘모델 포트폴리오’를 구성해 밸류업 매력도가 높은 종목에 투자한다. 배당수익률과 총주주환원율, 밸류에이션 등을 기반으로 정량 분석해 주주가치 향상에 적극적인 기업을 선정한다. 지수에 포함되진 않았으나 적극적 주주환원이 기대되는 종목을 대체 편입하기도 한다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “밸류업 프로그램 수혜를 받을 수 있는 상품들로 효율적인 투자 기회를 제공할 것”이라며 “특히 액티브 펀드는 기존 밸류업 지수 대비 다양한 종목군 내에서 매력도가 높은 종목에 선별 투자할 수 있다”고 설명했다. 또한, 이날 ‘RISE 코리아밸류업‘이 상장했다. ‘KRX 코리아 밸류업 지수’를 추종하는 월배당형으로 총 보수는 연 0.008%다. 김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “매월 15일 월배당으로 안정적인 인컴 수익을 추구하는 상품”이라며 “현재는 배당수익률이 코스피200보다 약간 높은 수준이지만 향후 지속적인 주주환원 정책으로 배당성향이 증가하고 미국처럼 배당 주기가 다양해진다면 투자 효과가 더 커질 수 있다”고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

KB자산운용이 자사 모펀드를 활용해 주식 비중을 30~50% 범위 내에서 유연하게 조정하는 전략을 '디딤펀드'에 적용시켰다. 류범준 KB자산운용 글로벌멀티에셋본부장은 23일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '디딤펀드 릴레이 기자간담회'에서 "'KB 디딤다이나믹 자산배분'은 다양한 국내외 대표시장 지수를 추종해 광범위한 분산투자 효과를 기대할 수 있다"며 "연기금 등의 분산투자 방식과 유사한 자산배분 전략을 활용해 연금 투자자들에게 적합하다"고 말했다. 디딤펀드는 장기 연금투자에 적합한 밸런스드펀드(BF) 유형이다. 은행 예금 등 원리금보장형에 대거 담긴 국내 퇴직연금 자금을 실적배당형 상품으로 가져와 실질적 노후 준비를 돕는 '디딤돌'로 삼겠다는 취지로 금융투자협회 주도로 설계한 상품이다. 연 금리 2~3% 정도로는 연금 자산을 증식시킬 수 없다는 판단에 따른 것이다. KB자산운용 상품은 기존에 운용 중인 'KB글로벌 다이나믹' 모펀드 주식형과 채권형에 재간접 방식으로 투자한다. 전자에 30~50%, 후자에 50~70% 비중을 할애한다. 구체적으로 글로벌 채권투자를 통해 안정적인 이자수익을 취하는 동시에 시황에 맞춰 글로벌 주식 비중을 유동적으로 조정해 초과수익을 추구한다. 다양한 글로벌 지역, 섹터, 스타일, 테마 등에 분산투자해 급변하는 시장에 빠르게 대응하고 유동성 제고와 비용 절감을 위해 국내외 상장지수펀드(ETF)를 적극 활용하는 게 특징이다. 또 환율변동 위험을 관리하기 위해 외화표시 자산 50% 이상에 대해선 환헤지를 실시한다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

KB자산운용 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈에 올해만 3000억원이 유입됐다. 21일 KB자산운용에 따르면 'KB온국민TDF'와 'KB다이나믹TDF'가 올해 들어서만 수탁고를 합산(17일 기준) 3021억원 이상을 늘렸다. 각각 1394억원, 1627억원이다. 전자는 저보수로 복리 효과를 극대화하길 원하는 보수적 투자자에게 후자는 적극적 시장 대응을 원하는 투자자에게 적합하다. 이에 따라 지난 17일 기준 KB자산운용 전체 TDF 수탁고는 약 1조5000억원이다. 지난해 말 12.5%였던 시장 점유율도 13.4%로 0.9%p 끌어올렸다. TDF 업계 상위 5개 자산운용사 중 이 기간 유일하게 점유율을 높였다. 변동성 장세에서도 꾸준한 성과를 낸 결과로 풀이된다. 'KB온국민TDF 2055' 연초 이후, 최근 1년 수익률은 각각 19.67%, 25.14%로 집계됐다. 'KB온국민TDF'는 패시브형 펀드로, 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 성장주 비중을 높게 가져가면서 변동성 장세에서도 견조한 성과를 유지 중이다. 'KB다이나믹TDF'는 시장 변동성에 적극 대응하는 액티브형으로, 시장 상황에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. 강달러 시기에 환헤지 비중을 낮추고 자산배분 전략을 펼치고 있다. 지난 8월엔 2060년 은퇴를 목표로 하는 가입자를 위한 'KB온국민TDF 2060(H)/(UH)'과 'KB다이나믹TDF 2060' 등 총 3종을 신규 출시하기도 했다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 "자체 리서치 역량으로 최적화한 자산배분펀드 운용 시스템을 갖추고 있다"며 "업계 최저 수준 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민·다이나믹 TDF를 활용하면 장기적으로 안정적인 수익과 자본차익을 동시에 거둘 수 있을 것"이라고 설명했다. KB자산운용은 TDF 시리즈 외에도 'KB디딤다이나믹자산배분', 'KB온국민평생소득TIF', 'KB타겟리턴OCIO' 등 다양한 연금 상품을 갖추고 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈에 올해만 3000억원이 유입됐다. 21일 KB자산운용에 따르면 ‘KB온국민TDF’와 ‘KB다이나믹TDF’가 올해 들어서만 수탁고를 합산(17일 기준) 3021억원 이상을 늘렸다. 각각 1394억원, 1627억원이다. 전자는 저보수로 복리 효과를 극대화하길 원하는 보수적 투자자에게 후자는 적극적 시장 대응을 원하는 투자자에게 적합하다. 이에 따라 지난 17일 기준 KB자산운용 전체 TDF 수탁고는 약 1조5000억원이다. 지난해 말 12.5%였던 시장 점유율도 13.4%로 0.9%p 끌어올렸다. TDF 업계 상위 5개 자산운용사 중 이 기간 유일하게 점유율을 높였다. 변동성 장세에서도 꾸준한 성과를 낸 결과로 풀이된다. ‘KB온국민TDF 2055’ 연초 이후, 최근 1년 수익률은 각각 19.67%, 25.14%로 집계됐다. ‘KB온국민TDF’는 패시브형 펀드로, 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 성장주 비중을 높게 가져가면서 변동성 장세에서도 견조한 성과를 유지 중이다. ‘KB다이나믹TDF’는 시장 변동성에 적극 대응하는 액티브형으로, 시장 상황에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. 강달러 시기에 환헤지 비중을 낮추고 자산배분 전략을 펼치고 있다. 지난 8월엔 2060년 은퇴를 목표로 하는 가입자를 위한 ‘KB온국민TDF 2060(H)/(UH)’과 ‘KB다이나믹TDF 2060’ 등 총 3종을 신규 출시하기도 했다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “자체 리서치 역량으로 최적화한 자산배분펀드 운용 시스템을 갖추고 있다”며 “업계 최저 수준 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민·다이나믹 TDF를 활용하면 장기적으로 안정적인 수익과 자본차익을 동시에 거둘 수 있을 것”이라고 설명했다. KB자산운용은 TDF 시리즈 외에도 ‘KB디딤다이나믹자산배분’, ‘KB온국민평생소득TIF’, ‘KB타겟리턴OCIO’ 등 다양한 연금 상품을 갖추고 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

KB자산운용이 반도체 조정기에 활용할 수 있는 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 17일 한국거래소에 따르면 'RISE 미국반도체인버스(합성H)'가 오는 22일 유가증권시장에 상장한다. 해당 상품은 미국 상장 반도체 핵심기업에 투자하는 'RISE 미국반도체NYSE' 수익률을 역방향(-1배)으로 추종하는 인버스 유형이다. 지난해 10월 나온 'RISE 미국반도체NYSE'는 글로벌 대표 반도체 상장지수펀드인 'iShares Semiconductor ETF'(티커 SOXX)와 동일한 기초지수를 따른다. 기초지수인 'NYSE Semiconductor Index'는 산업 분류상 반도체 기업으로 간주하는 상위 30개 종목에 투자한다. ?지난달 말 기준 AMD(8.8%), 브로드컴(8.5%), 엔비디아(8.1%), 퀄컴(6.1%), 텍사스 인스트루먼트(6.0%), 마이크론 테크놀로지(4.3%), 인텔(4.3%) 등이 주요 편입 종목 명단에 올라있다. 최근 반도체 수요와 공급 불균형으로 주가 변동성이 커지면서 반도체 섹터 변동성에 베팅하고자 하는 투자자들에게 적합하다는 게 KB자산운용 측 설명이다. 김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 "미국 상장 반도체 기업에 관심을 가진 투자자들이 선택적으로 투자할 수 있도록 정방향에 이어 인버스 상품을 추가 출시했다"며 "반도체 주가 조정에 대비하고자 하는 투자자들에게 효율적 헤지 수단이 될 것"이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용이 반도체 조정기에 활용할 수 있는 상장지수펀드(ETF)를 선보인다. 17일 한국거래소에 따르면 ‘RISE 미국반도체인버스(합성H)’가 오는 22일 유가증권시장에 상장한다. 해당 상품은 미국 상장 반도체 핵심기업에 투자하는 ‘RISE 미국반도체NYSE’ 수익률을 역방향(-1배)으로 추종하는 인버스 유형이다. 지난해 10월 나온 ‘RISE 미국반도체NYSE’는 글로벌 대표 반도체 상장지수펀드인 ‘iShares Semiconductor ETF’(티커 SOXX)와 동일한 기초지수를 따른다. 기초지수인 ‘NYSE Semiconductor Index’는 산업 분류상 반도체 기업으로 간주하는 상위 30개 종목에 투자한다. ​지난달 말 기준 AMD(8.8%), 브로드컴(8.5%), 엔비디아(8.1%), 퀄컴(6.1%), 텍사스 인스트루먼트(6.0%), 마이크론 테크놀로지(4.3%), 인텔(4.3%) 등이 주요 편입 종목 명단에 올라있다. 최근 반도체 수요와 공급 불균형으로 주가 변동성이 커지면서 반도체 섹터 변동성에 베팅하고자 하는 투자자들에게 적합하다는 게 KB자산운용 측 설명이다. 김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “미국 상장 반도체 기업에 관심을 가진 투자자들이 선택적으로 투자할 수 있도록 정방향에 이어 인버스 상품을 추가 출시했다”며 “반도체 주가 조정에 대비하고자 하는 투자자들에게 효율적 헤지 수단이 될 것”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용 첫 미국 장기국채 공모펀드가 출시 반년 만에 설정액 1000억원을 모았다. 14일 KB자산운용에 따르면 지난 8일 기준 ‘KB 미국 장기국채 플러스’의 설정액은 1012억원이다. 1000억원을 돌파한 것은 지난 4월5일 설정 후 6개월여 만이다. 환헤지형(H)과 환노출형(UH) 수치를 합산한 결과다. 해당 상품은 미국 통화긴축 종료 후 장기채 투자 성과가 높아질 것이란 전망에 기반을 두고 있다. 미국 국채 등에 투자해 안정적으로 이자 수익을 확보하고, 금리 하락 시 듀레이션 효과가 큰 장기채로 초과 수익을 추구한다. 포트폴리오는 잔존만기 10년 이상 미국 국채와 국채 관련 ETF(60%), 우량 회사채(35%) 및 준정부채(5%) 등으로 구성했다. 구체적으로 미국 준정부채, 국제기구 채권과 함께 버크셔 해서웨이와 마이크로소프트, JP모건 등 신용등급 ‘A-’ 이상 회사채에 선별 투자한다. 금리 인하 사이클이 시작되면서 성과도 개선되고 있다. 최근 6개월 수익률(10일 기준)은 4.90%로, 동일 유형 펀드 중 가장 높다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “향후 미국의 추가 금리 인하 기대로 장기채에 대한 관심이 커지고 있고, 금리 인하 시기에는 기업들 이자 부담 감소로 회사채에 긍정적인 영향을 미친다”고 설명했다. 이 펀드는 KB국민은행, KB증권, 한국투자증권, 우리투자증권, 부산은행, BNK경남은행 등에서 가입 가능하다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자