국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권을 품었다. 한양증권은 19일 경영권 인수 우선협상 대상자인 KCGI와 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만6973주)다. 주당 5만8500원으로 총 2203억원 규모다. 당초 주당 인수 가격은 6만5000원이었다. 매각 가격은 처음 제안한 수준보다 10%가량 낮아진 셈이다. 이번 계약에선 한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만 7243주) 중 한양학원 4.99%, 김종량 한양대 이사장 지분 4.05% 등은 매각 대상에서 제외됐다. KCGI는 이번 한양증권 지분 인수를 위해 기관전용사모펀드를 구성할 예정이다. 해당 펀드에 유한책임사원으로 참여할 기관투자자들로부터 투자확약(LOC)을 받았다. 인수금융은 메리츠증권이 나섰다. KCGI는 한양증권 인수를 마무리 짓기 위해 금융당국의 대주주 적격성 심사를 받아야 한다. SPA 체결 후 준비 과정을 거쳐 심사를 신청할 것으로 예상된다.대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료되나, 필요에 따라 연장될 수 있다. 만약 심사 과정이 문제 없이 흘러간다면 연내 KCGI가 한양증권의 최대 주주로 올라설 것으로 전망된다. KCGI는 "한양증권의 오랜 역사와 전통을 유지 및 발전시켜 구성원에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 회사로 성장할 수 있도록 경영해 나갈 계획"이라며 "직원들의 고용 안정과 함께, 주주, 채권자, 고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선 및 기업가치 증대의 모범 사례가 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다. 한양증권은 한양학원 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 증권사다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 2200억원에 한양증권을 품었다. 한양증권은 19일 경영권 인수 우선협상 대상자인 KCGI와 이날 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만6973주)다. 주당 5만8500원으로 총 2203억원 규모다. 당초 주당 인수 가격은 6만5000원이었다. 매각 가격은 처음 제안한 수준보다 10%가량 낮아진 셈이다. 이번 계약에선 한양학원과 특수관계인이 보유한 지분 41.07%(522만 7243주) 중 한양학원 4.99%, 김종량 한양대 이사장 지분 4.05% 등은 매각 대상에서 제외됐다. KCGI는 이번 한양증권 지분 인수를 위해 기관전용사모펀드를 구성할 예정이다. 해당 펀드에 유한책임사원으로 참여할 기관투자자들로부터 투자확약(LOC)을 받았다. 인수금융은 메리츠증권이 나섰다. KCGI는 한양증권 인수를 마무리 짓기 위해 금융당국의 대주주 적격성 심사를 받아야 한다. SPA 체결 후 준비 과정을 거쳐 심사를 신청할 것으로 예상된다.대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료되나, 필요에 따라 연장될 수 있다. 만약 심사 과정이 문제 없이 흘러간다면 연내 KCGI가 한양증권의 최대 주주로 올라설 것으로 전망된다. KCGI는 "한양증권의 오랜 역사와 전통을 유지 및 발전시켜 구성원에게 꿈과 희망을 줄 수 있는 회사로 성장할 수 있도록 경영해 나갈 계획"이라며 "직원들의 고용 안정과 함께, 주주, 채권자, 고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선 및 기업가치 증대의 모범 사례가 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다. 한양증권은 한양학원 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 증권사다. 자기자본 기준 국내 28위 중소 증권사지만, 지난 2019년 임재택 대표 취임 뒤 급성장해왔다. 채권 발행과 부동산 금융 등 기업금융에 강점이 있는 증권사로 평가 받는다. 증권사 인허가권이라는 ‘프리미엄’ 등으로 시장에서 높은 관심을 받았다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한양증권이 장 초반 강세를 보이고 있다. 5일 오전 9시 19분 기준 한양증권의 주가는 전 거래일 대비 13.80% 오른 1만7730원에 거래되고 있다. 이날 한양증권은 장 시작 직후 1만9100원까지 치솟기도 했다. 한양증권우선주는 이날 장 시작 후 곧바로 전장 대비 29.99% 급등하면서 상한가에 직행했다. 지난 2일 장 마감 후 한양증권이 최대주주 등 지분 매각 관련 우선협상 대상자로 KCGI를 선정했다고 발표한 영향으로 풀이된다. 매매대상 주식은 보통주 376만6973주(29.6%)다. 매매 대금은 주당 6만5000원으로 총 2448억5324만5000원이다. KCGI는 금융당국에 대주주 적격성 심사를 진행한 후 최종 인수자가 된다. 만약 인수가 불발될 경우 차순위 협상 대상자로는 LF가 선정됐다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스]  일명 강성부펀드로 잘 알려진 KCGI가 한양증권을 품에 안게 됐다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 KCGI는 전일 한양증권 지분 376만 6973주(약 29.6%)에 대한 지분 매각 입찰에서 2449억원(한 주당 6만 5000원)의 매매대금으로 제시해 우선협상대상자에 선정됐다. 차우선협상대상자엔 LF그룹이 선정됐다. 앞서 지난달 초부터 진행 된 한양증권 인수전엔 KCGI를 비롯, 케이엘앤파트너스-HXD화성개발, 케이프투자증권, LF그룹 등이 참여해 뜨거운 물밑 경쟁을 벌였다. KCGI는 한양증권의 안정성 및 성장가능성을 높게 평가했으며 이를 바탕으로 KCGI, KCGI 자산운용, KCGI 대체운용과의 시너지를 예상해 이번 인수전에 뛰어들었다고 밝혔다. KCGI는 "2023년 말 자기자본 기준 PBR 약 1.7배의 높은 프리미엄에 기반하여 매매대금을 제시했지만, 이는 저평가 되어있는 보유 부동산과 올해 예상되는 수익 등을 반영하는 2024년말(예상) 기준 과거 증권사 PBR거래 배수의 상단으로 합당한 수준인 것으로 판단한다"라며 "공정한 절차에 따라 가장 높은 가격을 제시한 KCGI를 우선 협상 대상자로 선정해주신 한양학원 관계자 분들께 감사드리며, KCGI는 금융당국의 적법한 승인 절차를 거쳐 인수가 완료 될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 언급했다.  그러면서 "한양증권을 하얀 도화지와 같은 회사라고 생각한다"라며 "PF부실이 증권사 가운데 최저 수준이며, 레버리지 배율 또한 업계 최저 수준이다.(2023년 말 기준 증권사 평균 8.3배, 한양증권 3.6배) 그만큼 KCGI가 그려 나갈 수 있는 미래가 무궁무진 할 것으로 판단한다"라고 부연했다.  KCGI는 이번 한양증권 인수 자금 조달을 위해 다수의 잠재적 투자자들을 대상으로 투자의향 확인을 완료했다. 한편 KCGI는 한양증권 기존 직원들의 고용을 승계할 예정이라고도 덧붙였다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  한양증권 우선협상대상자에 KCGI가 선정됐다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양증권의 대주주인 한양대학원 재단은 이날 우선협상대상자로 일명 강성부펀드로 잘 알려진 KCGI를 선정해 통보했다. 당초 예상대비 KCGI가 가장 높은 인수가를 써내면서 한양증권 새 주인에 낙점됐다는 후문이다. 앞서 한양증권 인수전엔 KCGI를 비롯, 케이알앤파트너스-HXD화성개발 컨소시엄, 패션그룹 LF, 케이프투자증권 등이 예비입찰에 참여해 뜨거운 물밑 경쟁을 벌였다. 한양증권을 새롭게 품에 안게 된 KCGI는 이번 인수전에 사실상 단독으로 참여했다. IB업계 고위 관계자는 "종합금융그룹을 꿈 꾸는 KCGI가 메리츠운용 인수 이후 알짜로 꼽히는 한양증권까지 인수에 성공하면서 금융그룹 비전에 한 걸음 다가가는 모양새“라고 전했다. 한편 한양증권은 1956년 설립 이후 68년 만에 새 주인을 맞이하게 된 셈이다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용이 사명변경 1주년을 맞아 다양한 기념 이벤트를 진행한다. KCGI자산운용은 오는 15일 사명변경 1주년을 맞아 온라인에서 이벤트 참가 고객 중 815명을 추첨해 TV와 케익 상품권, 커피 쿠폰 등을 제공하는 이벤트를 제공한다고 1일 밝혔다. KCGI자산운용 홈페이지에서 이달 1일부터 진행되는 '돌잡이 이벤트'는 누구나 참여 가능하며 1주년을 맞은 KCGI자산운용에 기원하고 싶은 물건을 고르면 추첨을 통해 케익 상품권 또는 커피 쿠폰을 받을 수 있다. 같은 기간 진행되는 '펀드 매수 이벤트'는 이벤트 기간 중 KCGI자산운용 펀드투자앱에서 월적립식 10만원이상, 임의식 100만원이상 펀드를 신규 매수한 경우 추첨을 통해 LG스탠바이미, 케익 상품권, 커피 쿠폰 등 경품이 지급된다. KCGI자산운용은 이와 함께 여의도공원 12번 출구 앞 '여의의도' 카페에서 이달 13일~14일 양일간 커피 500잔을 무료로 나눠주는 오프라인 행사도 진행한다. 앞서 KCGI자산운용은 지난해 8월 15일 메리츠자산운용에서 사명을 변경하고 새롭게 출발했다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]  그동안 증권가 알짜 매물로 거론됐던 한양증권의 새주인 찾기가 임박한 것으로 보인다. 1956년 설립 이후 68년 만에 매물로 등장하면서 올 하반기 M&A시장 뜨거운 감자로 급부상 할 전망이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양증권의 대주주인 한양대학교(학교법인명 한양학원)가 부동산 경기부진과 의료파업 이중고에 결국 한양증권을 매각 하기로 결정한 것으로 알려졌다. 현재 메리츠운용을 보유한 일명 '강성부펀드' KCGI를 비롯 다수의 원매자들이 인수 의지를 보이고 물밑 접촉에 나선 것으로 전해진다. 투자은행(IB)업계 관계자는 "그간 국내 지방 금융지주사 등이 한양증권 인수를 타진해 왔고, 늘 소문에 그치긴 했지만 이번엔 분위기가 다르다"라며 "한양산업개발이 4000억원이 넘는 PF우발채무를 지닌데다 부채비율이 800%가 넘고, 의료 파업 장기화로 한양대의료원도 상황이 적신호이기 때문에 한양대 입장에선 한양증권 매각만이 유동성을 잠 재울수 있는 최후의 보루"라고 말했다. 그러면서 "다만 한양증권의 실적이 워낙 좋기 때문에 국내 금융사 등 원매자들을 비롯 회사의 비전을 더 살려줄 해외 원매자들에게도 폭 넓게 풀을 넗히고 싶어하는 분위기"라며 "실제 국내 금융사들도 사업 다각화를 위해 1순위로 증권사 인수를 손 꼽고 있기 때문에 매각은 흥행할 것으로 보인다"라고 덧붙였다. 현재 한양증권은 한양학원(16.29%) 백남관광(10.85%) 에이치비디씨(7.45%) 김종량 이사장(4.05%) 등 한양대와 특수관계인이 40.99%의 보통주 지분을 보유하고 있다. 지난 12일 종가 기준 시가총액은 1776억원이다. 대주주 지분을 매각하면 경영권 프리미엄 등을 포함해 2000억원 이상의 현금을 확보할 수 있을 것으로 관측된다. 특히 6개 중소형사 중 실적 방어에 성공한 곳도 한양증권이 유일하다. 한양증권은 부동산 PF 관련 자기자본 대비 우발부채 비율 제로(0)를 유지하면서 오히려 실적이 올랐다. 한양증권의 1분기 순이익은 134억원으로 전년 동기 대비 23.3% 증가했다. 또 다른 업계 고위 관계자는 “한양증권의 수익성 상향은 채권, 운용, IB 등 3개 부문에서 동시에 호실적을 거둔 덕분”이라며 “실제 PF부실이 거의 없는데다 여의도 요지에 본사 건물과 거래소 지분 3%을 보유한 알짜 매물”이라고 평가했다. 최근 매각설로 주가 역시 이 달 들어 고공질주다. 7월 1일부터 12일 종가 기준 이 회사의 주가는 24% 넘게 뜀박질 했다. 한국거래소는 한양증권에 이날 낮 12시까지 매각설 조회공시를 내라고 통보한 상태다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] ‘강성부펀드’로 알려진 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 넥스틴을 인수했다. KCGI에서 흔치 않은 바이아웃(경영권 인수) 딜(거래)이다. 넥스틴은 반도체 전공정 패턴 결함 검사 장비를 주력으로 한다. HBM(고대역폭메모리) 검사장비로 주목받고 있다. 21일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 넥스틴의 최대주주가 APS에서 KCGI로 변경됐다. APS 측은 넥스틴 주식 135만주(13.1%)를 주당 7만7425원에 KCGI에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 넥스틴 지분 13.9% 중 0.8%만 남기고 모두 매각한다. 매각가격은 약 1006억원이다. 잔금납입은 오는 7월 31일 마무리된다. 넥스틴의 지난해 매출은 879억원, 영업이익은 362억원이다. APS는 지난 2015년 넥스틴을 약 22억원에 인수했다. 앞서 APS는 넥스틴 지분 일부를 350억원에 AP시스템에 양도하기도 했다. IB업계 관계자는 "넥스틴의 경쟁력이 글로벌에서도 인정받고 있는 만큼 KCGI는 바이아웃 딜로 접근했다"며 "한진칼, LIG넥스원, 이노와이어리스, 오스템임플란트, DB하이텍에 이어 투자 성과가 기대된다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 넥스틴은 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결을 통해 기존 최대주주였던 에이피에스가 보유 중인 주식 135만주(약 1006억원)를 KCGI에 양도하는 계약을 체결했다고 21일 공시했다. 1주당 가액은 7만4525원이다. 계약에 따라 KCGI는 넥스틴의 지분 13.1%를 보유하게 되면서 최대주주로 변경된다.  nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI대체투자운용(옛 케이글로벌자산운용)이 마곡 KG스퀘어(옛 마곡 메이플레이스) 매각에 착수했다. 2022년 초 1400억원에 인수 후 2년 여만이다. KCGI대체투자운용으로선 첫 실물 오피스 부동산 투자 포트폴리오다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCGI대체투자운용은 마곡 KG스퀘어 매각자문사 선정에 착수했다. 빠르면 이달 내 선정, 연내 매각을 진행할 계획이다. 마곡 KG스퀘어는 서울특별시 강서구 마곡동 759-5 소재다. 9호선 급행 겸 공항철도 마곡나루역 1번 출구 인근 대로변에 위치해있다. LG전자 베스트샵, 올리브영 등이 임차하고 있다. 대지면적 2294.60㎡, 연면적 2만4644.44㎡다. 지하 6층~12층 규모다. 건폐율 59.96%, 용적률 599.92%다. KCGI대체투자운용은 2021년 11월에 465억원 규모로 설정한 '케이글로벌부동산제1호'를 통해 마곡 KG스퀘어를 인수했다. 대출, 기관투자자 유치 등을 통해 수수료 등을 제한 오피스 인수가격은 약 1400억원이다. KCGI대체투자운용은 1종과 2종, 3종으로 투자자를 구분했다. 1종은 기관투자자 투자금, 2종은 펀드를 설계한 윤재성 대표와 투자자들의 자금이 투입됐다. 3종에는 건물 매도인이 재투자한 자금이 설정됐다. IB업계 관계자는 "마곡은 롯데, LG그룹 등 주요 기업들이 속속 들어서면서 서울 4대 주요 업무지구로 부상한 상황"이라며 "개장을 앞둔 코엑스마곡은 총 6만1154㎡의 연면적, 전시 공간은 7600㎡로 400부스 규모의 전시회 개최가 가능하다. 회의 공간은 7000㎡"라고 설명했다. KCGI대체투자운용은 KCGI 투자그룹의 다양한 투자 전략 중 한 축을 담당하는 대체자산 전문 운용사다. 2020년 12월에 설립된 케이글로벌파트너스가 전신이다. 2021년 6월 케이글로벌자산운용으로 변경한 후, 2023년 8월 KCGI대체투자운용으로 사명을 변경한 바 있다. 윤재성 대표, 도중영 부사장, 함종욱 부사장, 윤상훈 이사, 김태형 상무가 주요 인력이다. 안성시 미양면 구례리 및 이천시 부발읍 고백리 물류센터 개발 선매입, 센터포인트서초(옛 국제전자센터) 매입, 광주 목동 물류센터 개발사업 등에 투자한 바 있다. 강성부 KCGI 대표는 KCGI 지분 54.4%를 보유한 최대 주주다. KCGI는 KCGI자산운용(옛 메리츠자산운용) 지분 60%, KCGI대체투자운용의 지분 44.5%를 각각 보유하고 있다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자