[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 3월 31일 기준 KCGI차이나펀드의 최근 6개월 수익률이 33.8%라고 2일 밝혔다. 설정액 500억원 이상 공모 중국주식형펀드 중 가장 높은 수준이다. 5년 수익률은 89.7%를 기록, 이 역시 중국펀드 중 1위에 올랐다. 이 펀드는 중국 본토뿐 아니라 홍콩, 대만 등 범중국에 투자한다. 중국 기술주에 투자하면서 변동성을 줄이기 위해 내수 소비 주에 동시에 투자하는 바벨 전략을 사용하고 있다. 바벨 전략이란 위험과 수익을 균형 있게 관리하기 위해 상반된 전술을 결합하는 투자 전략을 말한다. KCGI차이나펀드에 자금도 몰리고 있다. 최근 1개월간 89억원이 추가 설정됐다. 최근 중국 기술주에 대한 투자심리가 개선된 만큼 앞으로도 자금이 추가 유입될 것으로 기대된다. 실제로 KCGI차이나펀드뿐 아니라 중국주식형 공모펀드에 최근 1개월간 3587억원이 유입됐다. 월 기준으로 중국 펀드 자금 유입이 플러스가 된 것은 13개월 만이다. KCGI자산운용 관계자는 "최근 들어 급부상하고 있는 중국의 대표 기술주인 T10 기업이 미국의 M7을 대체할 것이라는 기대감이 확산하고 있다"며 "중국공모펀드에 자금이 늘어난 주된 이유"라고 말했다. T10이란 'Terrific 10'(대단한 10종목)의 약자로 알리바바 등 중국 대표 기술 기업 10개로 이뤄졌다. 미국 자산운용사 위즈프리덤 주식 전략 책임자인 제프 웨니거((Jeff Weniger) 미국의 M7에 대응하는 중국 대표 기술기업들을 T10으로 명명하면서 투자자들 사이에 회자 되고 있다. 알리바바, 텐센트, 샤오미, 메이퇀, BYD, SMIC, 지리차, 바이두, 넷이즈, 징동닷컴이 T10에 해당한다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 전국 주요도시를 순회하며 펀드매니저와 소통하는 행사를 진행하기로 했다고 26일 밝혔다. 지방 고객과의 소통 강화의 일환이다.  3월 8일 토요일 울산 삼산동에서 김홍석 KCGI운용 주식운용본부장이 2025년 한국 주식시장 전망을 주제로 강연을 진행한다. 3월 22일은 전남 광주, 4월 5일은 천안시, 4월 19일은 제주시에서 행사를 계획하고 있다. KCGI자산운용은 “전체 직판 고객 가운데 46%가 서울 경기 외에 거주하고 있어 해당 고객들과 비대면 위주로 서비스를 강화해 왔으나 직접 소통에 대한 니즈가 많아져 찾아가는 행사를 진행하게 됐다”며 “고객과 직접 만나서 투자와 회사에 대한 궁금한 점으로 해소할 계획이며 앞으로도 더 다양한 행사를 통해 지방 고객과 소통할 것”이라고 말했다. KCGI자산운용의 2월 25일 기준 고객수 약 20만명, 수탁고는 순자산 기준 8824억원이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 자사 TDF(타겟데이트펀드) 시리즈의 순자산이 1년 만에 2배 늘었다고 20일 밝혔다. KCGI운용은 2024년 2월 19일 TDF순자산 1000억원을 달성했다. 이달 11일 TDF 순자산이 100% 증가한 2000억원을 넘어섰다. 같은 기간 TDF 전체 순자산 증가율 38% 대비 2.6배에 달한다. KCGI자산운용은 사명변경 직후인 지난 2023년말 기준 TDF의 빈티지별 1년 수익률 평균이 13.0%로 TDF를 운용하고 있는 20개 운용사 중 10위권이었다. 2024년 6월말 연 18.0%로 4위로 올라왔고, 2024년말 기준으로는 17.9%로 2위를 기록했다. KCGI프리덤TDF에 2040의 순자산이 430억원으로 가장 많았다. 이어 TDF2030, TDF2050, TDF2035 등 순이다. KCGI자산운용은 향후 디폴트 옵션 제도의 확산에 따라 TDF 시장의 성장이 가속화 되면 자사의 TDF의 자금 유입도 가속화 될 것으로 예상하고 있다. KCGI운용은 “KCGI프리덤TDF는 한국인의 연령대별 투자 성향, 투자 여력, 은퇴 후 예상 소득을 반영해 자체 개발한 한국형 글라이드 패스(생애주기별 자산배분곡선)의 지속적인 개선을 진행해 왔으며 2023년 사명변경 이후 자사 액티브펀드로 구성된 모펀드의 자산배분전략을 정교화 하면서 꾸준히 상위권 수익률을 유지해왔다”며 “이같은 결과로 각 퇴직연금 사업자 및 판매사로부터 추천 펀드로 선정되는 등 시장의 반응이 좋아 자금 유입이 지속되었다”고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 KCGI초장기채증권투자신탁[채권](KCGI초장기채펀드)를 출시했다고 16일 밝혔다. 이 펀드는 만기 10년이상의 장기 국고채 및 공사채에 주로 투자하는 펀드로 보유시 안정적으로 이자수익을 누릴 수 있을 뿐 아니라 금리 인하가 본격화 될 경우 추가적인 자본 이익을 취할 수 있는 구조다. 펀드가 보유한 증권 자산의 최대 50%까지 보유 채권을 담보로 자금을 조달해 우량 채권에 추가 투자하는 레포 매도 전략을 사용한다. 초과 수익을 추구하기 위해서다.  채권은 잔존 만기가 길수록 금리 변동에 따른 수익률 변동성이 더욱 커지기 때문에 장기채권에 투자할 경우 금리 하락 시 만기가 긴 만큼 더 많은 수익을 낼 수 있다. 반대로 금리 상승 시 평가손이나 매매 손실이 발생할 수도 있다. 예를 들어 만기가 1년인 채권은 금리가 1% 변동하면 대략 1% 정도 가격이 움직이지만 만기가 10년인 채권은 10% 정도 가격이 움직일 수 있다. KCGI자산운용은 “글로벌 주요국이 앞다퉈 기준금리를 인하하고 있고 우리나라도 기준금리 인하 사이클에 진입했다”며 “초장기국공채펀드의 경우 편입 자산의 만기가 길어 시장금리 하락시 만기가 짧은 채권형에 비해 매매, 평가이익 규모가 상대적으로 더욱 커질 수 있다”고 전망했다. 이 펀드의 포트폴리오 목표 듀레이션(가중평균만기)은 약 16년, 만기수익률 (YTM)은 연 2.69%(12월 11일 기준) 수준이다.  한편 이펀드는 개방형, 추가형 펀드로 가입조건에 따라 다양한 보수체계를 가지고 있는 종류형 펀드로 설정되며 위험 등급은 4등급(보통위험)이다. 17시 이전 매수시 2영업일 기준가를 적용하여 매수되고 환매는 17시 이전 매도시 3영업일 기준가로 3영업일에 지급된다. 총보수는 Ce클래스 기준 0.38% 이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용이 사명변경 1주년을 맞아 다양한 기념 이벤트를 진행한다. KCGI자산운용은 오는 15일 사명변경 1주년을 맞아 온라인에서 이벤트 참가 고객 중 815명을 추첨해 TV와 케익 상품권, 커피 쿠폰 등을 제공하는 이벤트를 제공한다고 1일 밝혔다. KCGI자산운용 홈페이지에서 이달 1일부터 진행되는 '돌잡이 이벤트'는 누구나 참여 가능하며 1주년을 맞은 KCGI자산운용에 기원하고 싶은 물건을 고르면 추첨을 통해 케익 상품권 또는 커피 쿠폰을 받을 수 있다. 같은 기간 진행되는 '펀드 매수 이벤트'는 이벤트 기간 중 KCGI자산운용 펀드투자앱에서 월적립식 10만원이상, 임의식 100만원이상 펀드를 신규 매수한 경우 추첨을 통해 LG스탠바이미, 케익 상품권, 커피 쿠폰 등 경품이 지급된다. KCGI자산운용은 이와 함께 여의도공원 12번 출구 앞 '여의의도' 카페에서 이달 13일~14일 양일간 커피 500잔을 무료로 나눠주는 오프라인 행사도 진행한다. 앞서 KCGI자산운용은 지난해 8월 15일 메리츠자산운용에서 사명을 변경하고 새롭게 출발했다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]  KCGI자산운용은 김병철 부회장이 자본시장연구원 신진영 원장의 지목으로 직원들과 함께 '쿨 코리아 챌린지'에 동참했다고 31일 밝혔다. 쿨 코리아 챌린지는 여름철 시원하고 간편한 옷차림으로 근무하면서 체열을 낮춰 냉방 에너지를 절약하자는 캠페인이다. 패션그룹형지와 한국에너지공단의 제안으로 지난 5월30일부터 각계 리더들이 해당 챌린지에 참여했다. 김 부회장은 "캠페인 참여를 통해 일상에서 ESG(환경·사회·지배구조)를 실천하고 에너지 절약 문화가 사내에 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. KCGI자산운용은 지난 15일 사명을 메리츠자산운용에서 KCGI자산운용으로 변경하고, 본점을 북촌에서 여의도로 이전했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

국내 대표 행동주의 1세대 KCGI펀드를 새 주인으로 맞이한 메리츠자산운용이 금융당국의 '대주주 적격 심사' 허들을 넘었다. 이로써 메리츠운용은 'KCGI자산운용'이라는 이름으로 새출발을 한다. 11일 금융투자업계에 따르면 금융위원회는 지난 5일 열린 제13차 회의에서 '메리츠운용 대주주 변경 승인안'을 의결했다. 앞서 KCGI는 올해 1월 메리츠금융지주·금융이 보유한 메리츠운용 보통주 100% 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. 마지막 관문이었던 대주주 적격 심사를 통과함에 따라 메리츠운용은 이르면 이달 중에 인적 쇄신을 단행할 방침이다. 새 대표에는 김병철 전 신한증권 대표, 운용총괄 대표에는 목대균 케이글로벌자산운용 대표가 내정돼 '투톱' 체제로 회사를 이끌어갈 전망이다. 2대 주주이자 대구 지역 1위 건설사인 화성산업의 이종원 회장도 비상무이사로 참여한다. 간판도 바꿔단다. 새 이름은 'KCGI자산운용'으로 사실상 확정된 상태다. KCGI는 강성부 대표가 2018년 7월 설립한 사모펀드 운용사로, 그해 한진그룹 지주사인 한진칼의 경영권을 놓고 조원태 한진그룹 회장과 다툼을 벌인 바 있다. KCGI는 12일 메리츠금융지주 측에 잔금을 납입할 예정이다. 서울 종로구에 있는 본사는 여의도 IFC로 이전키로 했다. 강성부 대표는 "해외주식 등 운용총괄은 목대균 대표가 담당하고, 김병철 전 대표가 최고경영자(CEO)직을 수락할 경우 기관영업 등 채권과 리테일 등을 맡아 전체를 지휘하게 될 것"이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 김태일 기자 kakim@fnnews.com 김경아 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]  국내 대표 행동주의 1세대 KCGI펀드를 새 주인으로 맞이한 메리츠자산운용이 금융당국의 ‘대주주 적격 심사’ 허들을 넘었다. 이로써 메리츠운용은 ‘KCGI자산운용’이라는 이름으로 새출발을 한다. 11일 금융투자업계에 따르면 금융위원회는 지난 5일 열린 제13차 회의에서 ‘메리츠운용 대주주 변경 승인안’을 의결했다. 앞서 KCGI는 올해 1월 메리츠금융지주·금융이 보유한 메리츠운용 보통주 100% 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. 마지막 관문이었던 대주주 적격 심사를 통과함에 따라 메리츠운용은 이르면 이달 중에 인적 쇄신을 단행할 방침이다. 새 대표에는 김병철 전 신한증권 대표, 운용총괄 대표에는 목대균 케이글로벌자산운용 대표가 내정돼 ‘투톱’ 체제로 회사를 이끌어갈 전망이다. 2대 주주이자 대구 지역 1위 건설사인 화성산업의 이종원 회장도 비상무이사로 참여한다. 간판도 바꿔단다. 새 이름은 ‘KCGI자산운용’으로 사실상 확정된 상태다. KCGI는 강성부 대표가 2018년 7월 설립한 사모펀드 운용사로, 그해 한진그룹 지주사인 한진칼의 경영권을 놓고 조원태 한진그룹 회장과 다툼을 벌인 바 있다. KCGI는 12일 메리츠금융지주 측에 잔금을 납입할 예정이다. 서울 종로구에 있는 본사는 여의도 IFC로 이전키로 했다. 강성부 대표는 “해외주식 등 운용총괄은 목대균 대표가 담당하고, 김병철 전 대표가 최고경영자(CEO)직을 수락할 경우 기관영업 등 채권과 리테일 등을 맡아 전체를 지휘하게 될 것”이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 'KCGI뉴딜밸런스펀드'를 'KCGI넥스트밸류EMP펀드'로 펀드 명칭을 바꿔 출시한다고 24일 밝혔다. KCGI넥스트밸류EMP펀드는 국내 주식형펀드다. 미래 성장 산업의 ETF와 해당 업종을 대표하는 주식 및 코스피 시가총액 1위 기업에 투자한다. EMP펀드는 ETF로 운용하는 포트폴리오(ETF Managed Portfolio)를 의미한다. 펀드 운용자산의 50% 이상을 상장지수펀드(ETF)로 운용한다.  2021년 4월에 선보인 펀드로 한국판 뉴딜 계획과 관련한 ETF와 코스피 시가총액 1위 종목에 투자하는 형태로 운용했다. 리뉴얼을 통해 리스크를 줄이면서 탄력적으로 성장산업에 투자를 확대할 수 있는 구조로 강화했다. 김형석 KCGI자산운용 주식운용팀장은 "성장산업에 집중 투자하는 EMP 펀드로 개별 주식 투자의 변동성을 완화하면서도 산업 성장으로 인한 자본 차익을 거둘 것"이라며 "리뉴얼로 폭 넓은 투자가 가능해져 시시각각 급변하는 국내 증시와 경제 상황에 대응이 용이해졌다"고 설명했다. 리뉴얼한 펀드는 ETF로 조선, 방산, 고배당, 화장품, 반도체, 자동차 업종 등 성장성이 높을 것으로 예상하는 분야에 분산투자하는 전략으로 운용하고 있다. 개별종목으로는 삼성전자에 가장 높은 비중을 투자하고 있다. 21일 기준 기간별 누적 수익률은 6개월 12.9%, 1년 11.8%, 3년 6.0% 등을 기록하고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

홈플러스의 기습 기업회생절차 신청으로 단기채 시장이 빠르게 얼어붙고 있다. 단기물 신용등급이 A3급에서 디폴트(D등급)으로 '수직낙하'하면서 신용등급에 대한 신뢰가 예전과 같지 않다. 12일 금융투자업계에 따르면 지난 2월 28일 기업어음(CP) 잔액은 213조508억원에서 211조8593억원으로 1조1915억원으로 줄었다. 시장에서 단기물 수요에 대한 신뢰가 급속히 위축되면서 기업들의 단기물 발행 조달도 쪼그라들고 있다. 홈플러스 신용등급이 지난달 28일 A30에서 A3-로 강등된 데 이어 이달 4일 디폴트 수준으로 곧바로 떨어진 파장이 만만치 않다. 특히 단기물 시장은 비우량채에 대한 신뢰가 추락했다. 채권시장 관계자는 "단기물에 대한 투자 심리가 빠르게 위축되고 있다"면서 "비우량 신용등급이 가파르게 떨어지는 것에 대해 고금리를 포기하고서라도 안전자산에 대한 투자하려는 심리가 높아졌다"이라고 말했다. 채권평가사 한 관계자는 "홈플러스는 이제 시작일 뿐"이라며 "비우량채 신용경색은 이제 시작일 수 있다. 경계해야 할 일"이라고 지적했다. 하이일드채권과 펀드에 대한 투자도 조심스러운 상황이라는 게 업계 관계자들의 설명이다. 앞서 홈플러스 단기물 신용도가 디폴트로 추락하면서 단기물 투자자는 물론 펀드 투자자도 손실을 보게 됐다. KCGI자산운용은 홈플러스가 법원에 기업회생절차 개시를 신청한 지난 4일에 즉시 '부실자산 발생'을 공시했다. 'KCGI공모주하이일드만기형증권투자신탁'이 담고 있는 자산 중 홈플러스 채권 8억원을 상각한다는 내용이었다. 또 해당 CP 및 전단채, 유동화증권을 판매한 증권사들은 불완전판매에 대한 피해자 집단 고소에도 대응해야 할 위기에 직면했다. 이렇다 보니 단기물 시장에는 우량채 및 대기업 계열사 위주의 발행이 이어졌다. 투자 수요가 안전자산에 몰리고 있기 때문이다. 최근 일주일간 발행 물량을 보면 SK하이닉스(A1), CJ제일제당(A1), 효성중공업(A2), 효성(A2), 한화솔루션(A1), 한국전력공사(A1) 등 신용도가 우량하거나 대기업 계열사, 공기업, 증권사 위주의 단기물이 주를 이루었다. 시장에서는 홈플러스발 자본시장 피로도가 당분간 지속될 것이란 전망이 나온다. 김상만 하나증권 연구원은 "홈플러스 이슈가 크레딧 채권시장에 직접적인 악영향을 미칠 가능성은 제한적일 것"이라면서도 "다만 금융대출의 유동화, 신용공여 익스포저 등 채무조정과정이 생각만큼 순탄치 않아 보인다. 금융시장의 피로도가 당분간 지속될 것"이라고 내다봤다. khj91@fnnews.com 김현정 기자