[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 3월 31일 기준 KCGI차이나펀드의 최근 6개월 수익률이 33.8%라고 2일 밝혔다. 설정액 500억원 이상 공모 중국주식형펀드 중 가장 높은 수준이다. 5년 수익률은 89.7%를 기록, 이 역시 중국펀드 중 1위에 올랐다. 이 펀드는 중국 본토뿐 아니라 홍콩, 대만 등 범중국에 투자한다. 중국 기술주에 투자하면서 변동성을 줄이기 위해 내수 소비 주에 동시에 투자하는 바벨 전략을 사용하고 있다. 바벨 전략이란 위험과 수익을 균형 있게 관리하기 위해 상반된 전술을 결합하는 투자 전략을 말한다. KCGI차이나펀드에 자금도 몰리고 있다. 최근 1개월간 89억원이 추가 설정됐다. 최근 중국 기술주에 대한 투자심리가 개선된 만큼 앞으로도 자금이 추가 유입될 것으로 기대된다. 실제로 KCGI차이나펀드뿐 아니라 중국주식형 공모펀드에 최근 1개월간 3587억원이 유입됐다. 월 기준으로 중국 펀드 자금 유입이 플러스가 된 것은 13개월 만이다. KCGI자산운용 관계자는 "최근 들어 급부상하고 있는 중국의 대표 기술주인 T10 기업이 미국의 M7을 대체할 것이라는 기대감이 확산하고 있다"며 "중국공모펀드에 자금이 늘어난 주된 이유"라고 말했다. T10이란 'Terrific 10'(대단한 10종목)의 약자로 알리바바 등 중국 대표 기술 기업 10개로 이뤄졌다. 미국 자산운용사 위즈프리덤 주식 전략 책임자인 제프 웨니거((Jeff Weniger) 미국의 M7에 대응하는 중국 대표 기술기업들을 T10으로 명명하면서 투자자들 사이에 회자 되고 있다. 알리바바, 텐센트, 샤오미, 메이퇀, BYD, SMIC, 지리차, 바이두, 넷이즈, 징동닷컴이 T10에 해당한다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 전국 주요도시를 순회하며 펀드매니저와 소통하는 행사를 진행하기로 했다고 26일 밝혔다. 지방 고객과의 소통 강화의 일환이다.  3월 8일 토요일 울산 삼산동에서 김홍석 KCGI운용 주식운용본부장이 2025년 한국 주식시장 전망을 주제로 강연을 진행한다. 3월 22일은 전남 광주, 4월 5일은 천안시, 4월 19일은 제주시에서 행사를 계획하고 있다. KCGI자산운용은 “전체 직판 고객 가운데 46%가 서울 경기 외에 거주하고 있어 해당 고객들과 비대면 위주로 서비스를 강화해 왔으나 직접 소통에 대한 니즈가 많아져 찾아가는 행사를 진행하게 됐다”며 “고객과 직접 만나서 투자와 회사에 대한 궁금한 점으로 해소할 계획이며 앞으로도 더 다양한 행사를 통해 지방 고객과 소통할 것”이라고 말했다. KCGI자산운용의 2월 25일 기준 고객수 약 20만명, 수탁고는 순자산 기준 8824억원이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 자사 TDF(타겟데이트펀드) 시리즈의 순자산이 1년 만에 2배 늘었다고 20일 밝혔다. KCGI운용은 2024년 2월 19일 TDF순자산 1000억원을 달성했다. 이달 11일 TDF 순자산이 100% 증가한 2000억원을 넘어섰다. 같은 기간 TDF 전체 순자산 증가율 38% 대비 2.6배에 달한다. KCGI자산운용은 사명변경 직후인 지난 2023년말 기준 TDF의 빈티지별 1년 수익률 평균이 13.0%로 TDF를 운용하고 있는 20개 운용사 중 10위권이었다. 2024년 6월말 연 18.0%로 4위로 올라왔고, 2024년말 기준으로는 17.9%로 2위를 기록했다. KCGI프리덤TDF에 2040의 순자산이 430억원으로 가장 많았다. 이어 TDF2030, TDF2050, TDF2035 등 순이다. KCGI자산운용은 향후 디폴트 옵션 제도의 확산에 따라 TDF 시장의 성장이 가속화 되면 자사의 TDF의 자금 유입도 가속화 될 것으로 예상하고 있다. KCGI운용은 “KCGI프리덤TDF는 한국인의 연령대별 투자 성향, 투자 여력, 은퇴 후 예상 소득을 반영해 자체 개발한 한국형 글라이드 패스(생애주기별 자산배분곡선)의 지속적인 개선을 진행해 왔으며 2023년 사명변경 이후 자사 액티브펀드로 구성된 모펀드의 자산배분전략을 정교화 하면서 꾸준히 상위권 수익률을 유지해왔다”며 “이같은 결과로 각 퇴직연금 사업자 및 판매사로부터 추천 펀드로 선정되는 등 시장의 반응이 좋아 자금 유입이 지속되었다”고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 KCGI초장기채증권투자신탁[채권](KCGI초장기채펀드)를 출시했다고 16일 밝혔다. 이 펀드는 만기 10년이상의 장기 국고채 및 공사채에 주로 투자하는 펀드로 보유시 안정적으로 이자수익을 누릴 수 있을 뿐 아니라 금리 인하가 본격화 될 경우 추가적인 자본 이익을 취할 수 있는 구조다. 펀드가 보유한 증권 자산의 최대 50%까지 보유 채권을 담보로 자금을 조달해 우량 채권에 추가 투자하는 레포 매도 전략을 사용한다. 초과 수익을 추구하기 위해서다.  채권은 잔존 만기가 길수록 금리 변동에 따른 수익률 변동성이 더욱 커지기 때문에 장기채권에 투자할 경우 금리 하락 시 만기가 긴 만큼 더 많은 수익을 낼 수 있다. 반대로 금리 상승 시 평가손이나 매매 손실이 발생할 수도 있다. 예를 들어 만기가 1년인 채권은 금리가 1% 변동하면 대략 1% 정도 가격이 움직이지만 만기가 10년인 채권은 10% 정도 가격이 움직일 수 있다. KCGI자산운용은 “글로벌 주요국이 앞다퉈 기준금리를 인하하고 있고 우리나라도 기준금리 인하 사이클에 진입했다”며 “초장기국공채펀드의 경우 편입 자산의 만기가 길어 시장금리 하락시 만기가 짧은 채권형에 비해 매매, 평가이익 규모가 상대적으로 더욱 커질 수 있다”고 전망했다. 이 펀드의 포트폴리오 목표 듀레이션(가중평균만기)은 약 16년, 만기수익률 (YTM)은 연 2.69%(12월 11일 기준) 수준이다.  한편 이펀드는 개방형, 추가형 펀드로 가입조건에 따라 다양한 보수체계를 가지고 있는 종류형 펀드로 설정되며 위험 등급은 4등급(보통위험)이다. 17시 이전 매수시 2영업일 기준가를 적용하여 매수되고 환매는 17시 이전 매도시 3영업일 기준가로 3영업일에 지급된다. 총보수는 Ce클래스 기준 0.38% 이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용이 사명변경 1주년을 맞아 다양한 기념 이벤트를 진행한다. KCGI자산운용은 오는 15일 사명변경 1주년을 맞아 온라인에서 이벤트 참가 고객 중 815명을 추첨해 TV와 케익 상품권, 커피 쿠폰 등을 제공하는 이벤트를 제공한다고 1일 밝혔다. KCGI자산운용 홈페이지에서 이달 1일부터 진행되는 '돌잡이 이벤트'는 누구나 참여 가능하며 1주년을 맞은 KCGI자산운용에 기원하고 싶은 물건을 고르면 추첨을 통해 케익 상품권 또는 커피 쿠폰을 받을 수 있다. 같은 기간 진행되는 '펀드 매수 이벤트'는 이벤트 기간 중 KCGI자산운용 펀드투자앱에서 월적립식 10만원이상, 임의식 100만원이상 펀드를 신규 매수한 경우 추첨을 통해 LG스탠바이미, 케익 상품권, 커피 쿠폰 등 경품이 지급된다. KCGI자산운용은 이와 함께 여의도공원 12번 출구 앞 '여의의도' 카페에서 이달 13일~14일 양일간 커피 500잔을 무료로 나눠주는 오프라인 행사도 진행한다. 앞서 KCGI자산운용은 지난해 8월 15일 메리츠자산운용에서 사명을 변경하고 새롭게 출발했다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]  KCGI자산운용은 김병철 부회장이 자본시장연구원 신진영 원장의 지목으로 직원들과 함께 '쿨 코리아 챌린지'에 동참했다고 31일 밝혔다. 쿨 코리아 챌린지는 여름철 시원하고 간편한 옷차림으로 근무하면서 체열을 낮춰 냉방 에너지를 절약하자는 캠페인이다. 패션그룹형지와 한국에너지공단의 제안으로 지난 5월30일부터 각계 리더들이 해당 챌린지에 참여했다. 김 부회장은 "캠페인 참여를 통해 일상에서 ESG(환경·사회·지배구조)를 실천하고 에너지 절약 문화가 사내에 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. KCGI자산운용은 지난 15일 사명을 메리츠자산운용에서 KCGI자산운용으로 변경하고, 본점을 북촌에서 여의도로 이전했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

국내 대표 행동주의 1세대 KCGI펀드를 새 주인으로 맞이한 메리츠자산운용이 금융당국의 '대주주 적격 심사' 허들을 넘었다. 이로써 메리츠운용은 'KCGI자산운용'이라는 이름으로 새출발을 한다. 11일 금융투자업계에 따르면 금융위원회는 지난 5일 열린 제13차 회의에서 '메리츠운용 대주주 변경 승인안'을 의결했다. 앞서 KCGI는 올해 1월 메리츠금융지주·금융이 보유한 메리츠운용 보통주 100% 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. 마지막 관문이었던 대주주 적격 심사를 통과함에 따라 메리츠운용은 이르면 이달 중에 인적 쇄신을 단행할 방침이다. 새 대표에는 김병철 전 신한증권 대표, 운용총괄 대표에는 목대균 케이글로벌자산운용 대표가 내정돼 '투톱' 체제로 회사를 이끌어갈 전망이다. 2대 주주이자 대구 지역 1위 건설사인 화성산업의 이종원 회장도 비상무이사로 참여한다. 간판도 바꿔단다. 새 이름은 'KCGI자산운용'으로 사실상 확정된 상태다. KCGI는 강성부 대표가 2018년 7월 설립한 사모펀드 운용사로, 그해 한진그룹 지주사인 한진칼의 경영권을 놓고 조원태 한진그룹 회장과 다툼을 벌인 바 있다. KCGI는 12일 메리츠금융지주 측에 잔금을 납입할 예정이다. 서울 종로구에 있는 본사는 여의도 IFC로 이전키로 했다. 강성부 대표는 "해외주식 등 운용총괄은 목대균 대표가 담당하고, 김병철 전 대표가 최고경영자(CEO)직을 수락할 경우 기관영업 등 채권과 리테일 등을 맡아 전체를 지휘하게 될 것"이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 김태일 기자 kakim@fnnews.com 김경아 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]  국내 대표 행동주의 1세대 KCGI펀드를 새 주인으로 맞이한 메리츠자산운용이 금융당국의 ‘대주주 적격 심사’ 허들을 넘었다. 이로써 메리츠운용은 ‘KCGI자산운용’이라는 이름으로 새출발을 한다. 11일 금융투자업계에 따르면 금융위원회는 지난 5일 열린 제13차 회의에서 ‘메리츠운용 대주주 변경 승인안’을 의결했다. 앞서 KCGI는 올해 1월 메리츠금융지주·금융이 보유한 메리츠운용 보통주 100% 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. 마지막 관문이었던 대주주 적격 심사를 통과함에 따라 메리츠운용은 이르면 이달 중에 인적 쇄신을 단행할 방침이다. 새 대표에는 김병철 전 신한증권 대표, 운용총괄 대표에는 목대균 케이글로벌자산운용 대표가 내정돼 ‘투톱’ 체제로 회사를 이끌어갈 전망이다. 2대 주주이자 대구 지역 1위 건설사인 화성산업의 이종원 회장도 비상무이사로 참여한다. 간판도 바꿔단다. 새 이름은 ‘KCGI자산운용’으로 사실상 확정된 상태다. KCGI는 강성부 대표가 2018년 7월 설립한 사모펀드 운용사로, 그해 한진그룹 지주사인 한진칼의 경영권을 놓고 조원태 한진그룹 회장과 다툼을 벌인 바 있다. KCGI는 12일 메리츠금융지주 측에 잔금을 납입할 예정이다. 서울 종로구에 있는 본사는 여의도 IFC로 이전키로 했다. 강성부 대표는 “해외주식 등 운용총괄은 목대균 대표가 담당하고, 김병철 전 대표가 최고경영자(CEO)직을 수락할 경우 기관영업 등 채권과 리테일 등을 맡아 전체를 지휘하게 될 것”이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]  KCGI(강성부 펀드)가 한양증권 인수 추진 10개월 만에 딜을 클로징하고 한양증권을 품에 안았다. KCGI는 18일 한양증권 지분 376만 6973주(약 29.6%)를 주당 57,500원(총액 2167억원)에 인수 완료했다고 밝혔다. 지난해 8월 1일 매각 입찰 참여 후 약 10개월 만에 최종 종결된 것이다. 인수 절차까지 과정도 만만치 않았다. 실제 2025년 3월부터 세무조사가 진행되었으며, 이로 인해 금융당국의 대주주 적격성 심사가 일시 중단됐다. 이후 세무조사가 2025년 5월 말 종료됨에 따라 금융위원회의 심사가 재개되었고, 지난 6월 11일 금융위의 최종 승인 절차가 원활하게 진행됐다. KCGI의 창립멤버이자 CFO인 정태두 부대표는 신뢰관계를 바탕으로 한양재단과의 계약협상부터 투자자 모집, 세무조사 대응, 대주주 변경승인 절차 진행까지 진두지휘하며 거래를 성공적으로 이끌었다는 평가다. 이러한 성과의 배경에는 한국토지신탁, 우리은행 지분 민영화, KT캐피탈 및 HK저축은행 인수전 경험과 2023년 메리츠자산운용 인수를 성공적으로 마무리한 금융기관 M&A 역량이 자리하고 있다. KCGI는 이번 인수를 계기로 한양증권을 중소형 증권사에 머무르게 하지 않고, 자기자본 1조원 이상의 중대형 증권사로 도약시킬 계획이다. 이를 통해 주주, 임직원, 고객 모두가 만족할 수 있는 회사로 변모시키겠다는 방침이다. 한편 KCGI는 한양증권의 사업 구조 개편을 최우선 과제로 삼고, 자산관리 부문의 외형 강화를 위해 리테일 채권 시장에 적극 진출해 개인 고객 기반을 확대할 계획이다. 신임 대표이사로 내정 된 김병철 KCGI자산운용 대표는 ‘채권의 귀재’로 불릴 만큼 채권 분야에서 탁월한 전문성을 갖춘 인물이다. 특히 그가 이끈 KCGI자산운용은 2024년 ‘KCGI 코리아펀드’가 벤치마크 대비 23.5% 포인트 초과수익률을 기록하며, 2위 펀드 대비 2배 이상의 성과를 거두어 주식형 펀드 중 단연 돋보이는 1위를 차지했다. KCGI 강성부 대표 역시 채권 베스트 애널리스트 출신으로, 그의 시장 이해도는 자산관리 부문 강화를 위한 채권 운용 경쟁력 확보에 기여할 것으로 보인다. 아울러, 강점을 보유한 IB 및 운용 부문의 안정성 제고를 위해 △리스크 관리 시스템 △ 투자 기회 발굴 체계 △성과 보상 시스템(아메바 경영)을 도입할 계획이다. KCGI는 한양증권의 오랜 역사와 전통을 계승·발전시키며, 구성원에게 꿈과 희망을 주는 증권사로 성장시키겠다는 포부다. 사측 관계자는 “직원들의 고용 안정을 보장하는 동시에, 주주·채권자·고객 모두가 만족할 수 있는 거버넌스 개선과 기업가치 증대의 모범 사례가 되도록 최선을 다할 계획”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  KCGI자산운용은 17일 임시 주주 총회를 개최하고 기존 단독 대표이사 체계를 각자 대표이사 체계로 변경하고 목대균 CIO와 조원복 CMO를 신임 대표이사로 각각 선임했다고 18일 발표했다. 이는 기존 김병철 대표이사가 한양증권 대표이사로 내정됨에 따른 후속 인사다. KCGI자산운용은 “경영관리·마케팅부문과 운용 부문에 균형 성장을 도모하고 전문 분야별 책임 경영 체제를 구축하여 신속한 의사결정을 통해 업무 효율성을 높이고자 이같이 결정했다”고 선임 배경을 설명했다. 한편 운용 부문을 총괄하는 신임 목대균 대표이사는 대우증권 리서치센터 애널리스트를 시작으로, 미래에셋자산운용에서 글로벌 운용본부장을 역임했고 인사이트, 글로벌그레이트 컨슈머, G2이노베이터 등 미래에셋 대표 글로벌펀드를 운용한 1세대 대표 해외펀드 매니저로 꼽힌다. 경영관리·마케팅부문을 총괄하는 조원복 신임 대표이사는 동양투자신탁운용에 입사하여 동양자산운용 주식운용팀장, 동양증권 고객자산운용 본부장, 한국투자증권 고용보험기금운용 본부장 등 운용과 마케팅을 두루 섭렵한 멀티플레이어 전문가다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자