[파이낸셜뉴스] 공무원연금이 1400억원을 MBK파트너스 등에 맡기기로 했다. MBK파트너스의 경우 공무원연금과 2007년 이후 인연이 없어 주목된다. 해외 운용사답게 글로벌 펀딩에 주력했기 때문이다. 스페셜 시츄에이션 펀드의 경우 국내 보험사 등이 투자자(LP)로 참여한 바 있다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 공무원연금은 1400억원 규모 국내 사모대체투자 위탁운용사에 4곳을 선정했다. 대형부문은 IMM PE, MBK파트너스다. 2개사에 400억원씩 800억원을 출자키로 했다. 중형부문은 프랙시스캐피탈파트너스, 프리미어파트너스다. 2개사에 300억원씩 600억원을 출자한다. 이번 공무원연금의 투자는 2019년 이후 5년 만에 출자 시장에 복귀다. 공무원연금은 2019년 1200억원 규모로 출자 사업을 단행, 2020년 초 위탁운용사에 도미누스인베스트먼트, IMM PE, SG PE를 선정한 바 있다. 공무원연금이 국내 PEF와 함께 투자에 나선 사례는 SK엔무브(옛 SK루브리컨츠) 프로젝트 펀드 투자가 유일하다. 공무원연금은 2021년 IMM크레딧앤솔루션이 조성한 프로젝트 펀드에 500억원가량을 출자키도 했다. 공무원연금은 에어퍼스트, SK해운 등 국내 인수금융 투자에도 참여한 바 있다. 이번에 공무원연금이 위탁운용사로 MBK파트너스를 선정하면서 한국팀이 있는 베인캐피탈, 칼라일, KKR도 국내 기관의 콘테스트 참여가 주목된다. MBK파트너스는 국민연금 콘테스트에서 정량평가상 규모에서 압도적인 평가를 받은 것으로 알려졌다. 이에 MBK파트너스는 국민연금의 역대 최대 규모 국내 사모펀드(PEF) 출자 사업에서도 VIG파트너스, 프랙시스캐피탈, JKL파트너스 등과 함께 숏리스트(예비후보)로 선정됐다. 이번 국민연금의 출자 분야는 PEF를 비롯해 크레디트·부실자산 펀드, 벤처펀드 등이다. 총 1조5500억원 규모다. PEF 분야에서만 4개 이하 운용사를 선정하고 최대 1조 원을 출자한다는 방침을 세웠다. 한국성장금융투자운용은 혁신성장펀드(성장지원펀드) 위탁운용사에 프랙시스캐피탈파트너스, 한국투자프라이빗에쿼티를 선정했다. 각각 800억원을 출자받아, 각각 2500억원 이상 펀드를 조성해야 한다. 총 5000억원 이상 펀드를 조성해야 하는 셈이다. 성장금융은 올해 혁신성장펀드 1차 위탁운용사에 총 9개 운용사를 선정한 바 있다. 혁신산업펀드 소형분야 3개사, 중형분야 2개사, 대형분야 2개사와 성장지원펀드 대형 분야 2개사가 각각 선정됐다. 선정된 운용사들은 연내 2조3000억원의 펀드를 조성하고 투자를 집행할 예정이다. 산업은행은 혁신성장펀드 조성을 통해 혁신산업 분야 영위 중소·중견기업의 성장과 함께 유니콘 기업의 탄생을 촉진할 수 있도록 적극 지원한다. 이번 환경(1차) 및 AI분야(2차)에 대한 운용사 우선 선정을 통해 국가 신성장 동력 확보에 기여할 것으로 기대하고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 인수한 메디트는 최근 신임 대표이사(CEO)에 류한준 메디트 최고 성장전략책임자(Chief Growth & Strategy Officer) 겸 메디트 북미 지사 프레지던트(President)를 선임했다고 27일 밝혔다. MBK파트너스는 UCK파트너스 및 설립자와 특수관계인 등의 구주 지분 99.5%를 약 2조4250억원에 인수한 바 있다. 류 대표는 의료기기 및 헬스케어 분야 글로벌 기업에서 고위 경영직을 역임했다. 30년 이상 글로벌 메디테크 기업의 전략적 성장과 혁신을 이끌어왔다. 지난해부터 메디트 북미 지사를 이끌며, 북미 시장에서의 시장 점유율 확대 및 성장을 주도했다. 메디트의 최고 성장전략책임자(Chief Growth & Strategy Officer)로서 글로벌 영업 및 마케팅을 재구축하고 신제품 출시를 진두지휘했다. 류 대표는 “혁신적인 기술과 서비스를 추구하는 메디트의 개방형 모델은 물론, 고객에 대한 진심어린 배려, 서비스 향상에 대한 강한 열정은 저의 비전과 완벽하게 일치한다”며 “메디트는 고객을 중심으로 디지털 치과 혁명을 계속 이끌어 나갈 것”이라고 밝혔다. 메디트는 신임 대표 선임을 계기로 전문 경영인 체계를 강화하며 글로벌 시장에서 더욱 성장을 가속할 예정이다. 특히 메디트는 최근 구강스캐너 Medit i900을 출시키도 했다. 메디트는 구강 스캐너 솔루션 분야의 글로벌 1위다. 2021년 22%였던 글로벌 시장 점유율은 2022년 24%로 상승했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 공무원연금의 1400억원 규모 국내 사모대체투자 숏리스트(적격후보)에 MBK파트너스, IMM인베스트먼트 등 8곳이 이름을 올렸다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 공무원연금은 국내 사모대체투자 부문 위탁운용사 숏리스트 대형 부문에 MBK파트너스, IMM인베스트먼트, IMM PE, 맥쿼리PE를 선정했다. 2개사에 400억원씩 800억원을 출자키로 했다. 중형 부문 숏리스트에는 큐캐피탈파트너스, JKL파트너스, 프랙시스캐피탈파트너스, 프리미어파트너스가 선정됐다. 2개사에 300억원씩 600억원을 출자한다. 이번 공무원연금의 투자는 2019년 이후 5년 만에 출자 시장에 복귀다. 공무원연금은 2019년 1200억원 규모로 출자 사업을 단행, 2020년 초 위탁운용사에 도미누스인베스트먼트, IMM PE, SG PE를 선정한 바 있다. 공무원연금이 국내 PEF와 함께 투자에 나선 사례는 SK엔무브(옛 SK루브리컨츠) 프로젝트 펀드 투자가 유일하다. 공무원연금은 2021년 IMM크레딧앤솔루션이 조성한 프로젝트 펀드에 500억원가량을 출자키도 했다. 공무원연금은 에어퍼스트, SK해운 등 국내 인수금융 투자에도 참여한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] MBK파트너스가 아시아나항공 화물사업부를 인수하지 않는다. 국토교통부 내부에서 해외자본에 대한 우려가 나온 후 결정이다. MBK파트너스는 전환사채(CB) 형태로 에어프레미아에 3000억원을 출자할 계획이었는데, 그동안 다른 후보들과 달리 투자확약서(LOC)를 내지 않은 바 있다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 18억달러 규모 MBK파트너스 스페셜시츄에이션(SS) 2호 펀드는 에어프레미아 컨소시엄에서 빠지기로 결정했다. 이 펀드의 투자자(LP)는 캐나다 브리티시컬럼비아투자공사(BCI), 미국 콜로라도 공직자퇴직협회(PERA) 등 해외 자본이 일부 있다. 다만 다른 바이아웃(경영권 인수) 펀드 대비 투자자가 %(퍼센테이지)로 보면 한국 투자자가 많은 것으로 알려졌다. 현행 항공사업법은 외국인 지분율이 50% 이상인 법인과 대표자가 외국인인 법인이 국적 항공사를 소유하지 못하도록 제한하고 있다. 다만 MBK파트너스 스페셜시츄에이션(SS)는 재무적투자자로서 정해진 투자 기간 내에 필요한 수익률 기준을 충족시키지 못할 가능성이 높다고 판단해 투자확약서를 제출하지 않은 것으로 알려졌다. 이에 에어프레미아는 메리츠증권의 3000억원 규모 투자확약서(LOC)를 받아 이번 인수에 임하고 있다. 에어프레미아 2대 주주인 JC파트너스는 파빌리온 프라이빗에쿼티(PE)와 형성한 공동 운용(Co-GP) 펀드를 조성한다. 이 펀드에는 룩셈부르크 화물 항공사 카고룩스(Cargolux)도 참여하는 것으로 전해졌다. 이스타항공은 최대주주 VIG파트너스가 1조 5000억 원 규모로 조성 중인 5호 블라인드 펀드 자금을 활용할 것으로 보인다. 우리은행과 NH투자증권을 인수금융 주관사단으로 구성했다. 특히 이스타항공 인수 당시 활용된 VIG파트너스의 4호 블라인드펀드는 출자액(9500억원)의 55%가 한국계로 전해졌다. 해외자본이 우세인 상황이 아니라는 설명이다. 에어인천은 최대주주 소시어스PE가 한국투자파트너스 PE본부를 FI(재무적투자자)로, 인화정공을 전략적 투자자(SI)로 확보했다. 한국투자증권과 신한투자증권도 인수단으로 꾸렸다. 매각 측과 UBS는 이들이 제출한 최종 인수 희망 금액, 자금 마련 계획 등을 종합적으로 검토할 계획이다. 이번 매각은 유럽연합 집행위원회(EC)의 승인을 받아야 한다. 아시아나 화물사업부 매각은 당초 5월 말 우선협상대상자를 선정할 계획이었으나 아직까지 발표가 없다. 대한항공·아시아나 합병에 따른 독과점 이슈로 인해 아시아나 화물사업부를 매각하는 것인데, 합병 승인 권한이 있는 유럽연합 집행위원회(EC)이 추가로 자료 제출을 요구하고 있어서다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] MBK파트너스가 홈플러스의 기업형슈퍼마켓(SSM) 사업 부문인 ‘홈플러스 익스프레스’ 매각에 착수했다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스와 홈플러스는 홈플러스 익스프레스 매각주관사로 모건스탠리를 선정하고, 이커머스 플랫폼과 국내외 유통기업 등 원매자를 대상으로 마케팅에 나섰다. 이달 중 투자 안내서(티저레터)를 보낼 예정이다. 홈플러스 익스프레스는 지난 2004년 출범했다. GS 더프레시, 이마트 에브리데이, 롯데슈퍼와 함께 ‘빅4’ 체제를 유지하고 있다. 지난해 매출은 약 1조2000억원, 상각전영업이익(EBITDA)은 1000억원대로 추정된다. 홈플러스 익스프레스의 매장은 서울·수도권 235개다. 전체 매장수는 413개, 직영매장 243개, 가맹점 72개, B2B 스토어 98개다. 2021년 2월에 업계에서 가장 빠르게 선도적으로 퀵커머스 비지니스를 출범했다. 네이버, 배민, 부릉 등 딜리버리 기업들과 파트너십을 체결했다. 홈플러스 익스프레스의 즉시배송은 최근 2년 간(2022년 3월~2024년 3월) 연평균 80% 이상의 성장률을 기록하고 있다. IB업계 관계자는 "인수합병 시장에서 보기 드문 유통 옴니채널 매물이다. 홈플러스 익스프레스를 포함해 소위 ‘빅4’가 각각 시장점유율 20%대 이상을 차지하고 있기 때문"이라며 "온·오프라인에서 모두 시너지를 내고 수익을 내는 유통 플랫폼을 국내에서는 사례를 찾기 힘들다. 해외 유통기업을 제외하고, 다른 국내 유통기업들은 모두 대기업 계열사로 인수합병시장에서 매물로 등장하는 경우가 제한된다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]  사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 커넥트웨이브 공개매수를 통해 의결권 지분 80%(사모펀드 및 신주인수권부사채 전환 가정 주식 수 포함) 이상을 확보한 것으로 알려졌다. MBK파트너스는 2차 공개매수를 거쳐 자진 상장폐지에 나설 계획이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 24일 종료된 커넥트웨이브의 1차 공개매수를 통해 MBK파트너스는 86%의 지분을 확보했다.  커넥트웨이브는 2002년 설립된 회사로, 이커머스 가격 비교 서비스 플랫폼인 ‘다나와’를 운영한다. MBK가 2022년 6000억원을 들여 다나와와 코리아센터를 인수한 뒤 두 회사를 합병해 커넥트웨이브를 출범했다. MBK의 커넥트웨이브 공개매수는 4월 29일부터 5월 24일까지 진행됐다. 특수목적법인(SPC) 한국이커머스홀딩스를 통해 잔여 주식 1664만7864주(잠재 발행 주식 수의 29.61%)를 공개매수한다는 목표였다.  창업자이자 2대주주인 김기록 의장이 공개매수에 응하면서 순풍을 탔다. MBK파트너스는 대주주 및 특별관계자들의 보유 주식 1819만9803주에 CB·BW가 주식으로 전환될 물량(918만1470주), 자사주(697만4871주), 그리고 김 의장 보유 주식(522만6469주)까지 미리 확보했다. 이는 총 3958만2613주로 지분율은 70.49%에 육박한다. MBK파트너스는 이르면 다음 주 초 2차 공개매수를 통해 잔여지분 확보에 나선다. 단가는 1차 공개매수 때와 같은 것으로 전해진다. 2차 공개매수에서도 지분 전량을 확보하지 못하더라도, MBK파트너스는 커넥트웨이브를 완전자회사로 만들어 자진 상장폐지를 신청할 수 있다. 개정 상법 제360조의3 제3항 4호에 따라, 지배주주는 지분 66.7% 이상을 확보할 시 주주총회 특별결의를 통해 소수 주주의 지분을 강제로 사들일 수 있다. 이를 통해 지분율을 95% 이상으로 끌어올리면 즉시 이사회 결의를 거쳐 한국거래소에 자진 상폐를 신청할 수 있다. ‘교부금 주식교환 제도’의 골자다. 현금 교부 단가는 최근 주가의 가중 산술평균치를 토대로 산출된다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

MBK파트너스 김병주 회장(사진)의 활발한 자선활동이 이어지고 있다. 29일 MBK파트너스에 따르면 김 회장은 지난 23일(현지시간)에 모교인 미국 하버포드대에 2500만달러(약 350억원)를 기부했다. 하버포드대 설립 이후 최대 규모로, 하버포드대는 기부금을 '윤리적 리더십 인스티튜트(Institute for Ethical Inquiry & Leadership)' 설립 및 교육프로그램 개발에 활용할 계획이다. 김 회장은 "윤리적 사고와 의식이 없는 리더십은 영혼이 없는 신체와 같다"며 "새로 설립되는 인스티튜트는 다양한 학문적 교류와 국제적인 참여를 통해 윤리에 대해 생각하는 방식을 새롭게 하고, 글로벌 커뮤니티에서 윤리의식을 갖춘 리더십을 실천하게 될 것"이라고 전했다. 김 회장은 오는 7월부터 하버포드대 이사회 의장을 맡는다. 한국계가 미국 대학에서 이사회 멤버로 활동한 경우는 있지만 한인으로서 명문대의 이사회 의장으로 활동하는 것은 김 회장이 처음이다. 앞서 김 회장은 2005~2017년 하버포드대 이사회 멤버로 활동한 바 있다. 김 회장은 문화예술과 교육 부문에 집중해 '선한 영향력을 주는 기부활동'을 지속하고 있다. 2021~2022년 미국 포브스지가 선정하는 아시아의 대표적인 자선가로 선정되기도 했다. 김 회장은 지난해 미국 뉴욕 메트로폴리탄미술관 내 한국미술 전시 및 교육 프로그램 강화 차원에서 기부했고, 2022년에는 메트로폴리탄미술관 모던 컨템포러리 전시관의 리노베이션을 위해 1000만달러를 기부한 바 있다. 앞선 2021년에는 서울 북가좌동에 들어설 시립도서관 건립을 위해 사재 300억원을 출연했다. 서울시 역사상 최대의 개인 기부다. '서울시립 김병주도서관'으로 명명된 해당 도서관은 2027년 상반기 완공 예정이다. 김 회장은 2007년 개인적으로 설립한 'MBK장학재단'을 통해 대학교 4년간의 학자금 전액을 지원하는 활동도 이어오고 있다. MBK장학재단이 배출한 장학생은 올해까지 총 202명에 이른다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] MBK 파트너스 김병주 회장의 활발한 자선활동이 이어지고 있다. 29일 MBK파트너스에 따르면 김 회장은 지난 23일(현지시각)에 모교인 미국 하버포드대에 2500만달러(약 350억원)를 기부했다. 하버포드대 설립 이후 최대 규모로, 하버포드대는 기부금을 ‘윤리적 리더십 인스티튜트(Institute for Ethical Inquiry & Leadership)’ 설립 및 교육프로그램 개발에 활용할 계획이다. 김 회장은 “윤리적 사고와 의식이 없는 리더십은 영혼이 없는 신체와 같다”며 “새로 설립되는 인스티튜트는 다양한 학문적 교류와 국제적인 참여를 통해 윤리에 대해 생각하는 방식을 새롭게 하고, 글로벌 커뮤니티에서 윤리의식을 갖춘 리더십을 실천하게 될 것”이라고 전했다. 김 회장은 오는 7월부터 하버포드대 이사회 의장을 맡는다. 한국계가 미국 대학에서 이사회 멤버로 활동한 경우는 있지만 한인으로서 명문대의 이사회 의장으로 활동하는 것은 김 회장이 처음이다. 앞서 김 회장은 2005~2017년 하버포드대 이사회 멤버로 활동한 바 있다. 김 회장은 문화예술과 교육 부문에 집중해 ‘선한 영향력을 주는 기부 활동(impact giving)’을 지속하고 있다. 2021~2022년 미국 포브스지가 선정하는 아시아의 대표적인 자선가로 선정되기도 했다. 김 회장은 지난해 미국 뉴욕 메트로폴리탄미술관 내 한국미술 전시 및 교육 프로그램 강화 차원에서 기부했고, 2022년에는 메트로폴리탄미술관 모던 컨템포러리 전시관의 리노베이션을 위해 1000만달러를 기부한 바 있다. 앞선 2021년에는 서울 북가좌동에 들어설 시립도서관 건립을 위해 사재 300억원을 출연했다. 서울시 역사상 최대의 개인 기부다. ‘서울시립 김병주도서관’으로 명명된 해당 도서관은 2027년 상반기 완공 예정이다. 김 회장은 2007년 개인적으로 설립한 ‘MBK장학재단’을 통해 대학교 4년간의 학자금 전액을 지원하는 활동도 이어오고 있다. MBK장학재단이 배출한 장학생은 올해까지 총 202명에 이른다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 커넥트웨이브가 장 초반 강세를 보이고 있다. 29일 오전 9시 20분 기준 커넥트웨이브의 주가는 전 거래일 대비 14.64% 오른 1만7850원에 거래되고 있다. 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 상장폐지를 위한 공개매수에 나선 영향이다. MBK파트너스는 이날부터 오는 5월 24일까지 자기주식과 창업자 보유 지분을 제외한 지분 전량을 주당 1만8000원에 매수한다. 공개매수 대상 주식은 잠재발행주식 총수의 29.61%다. 현재 MBK파트너스의 커넥트웨이브 지분율은 특별관계자 포함 58%다.  hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] MBK파트너스가 커넥트웨이브의 지분 29.61%를 확보하기 위한 공개매수를 진행한다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 MBK 파트너스가 설립한 투자목적회사 ‘한국이커머스홀딩스이호 주식회사’는 이날부터 5월 24일까지 26일 간 커넥트웨이브 보통주 1664만7864(잠재발행주식 총수의 29.61%)를 주당 1 만8000원에 공개매수한다. 공개매수 가격은 공개매수일 직전 1개월 및 3개월 동안의 거래량 가중산술평균주가 1만4308원, 1만4685원에 각각 25.8%와 22.6%의 프리미엄을 적용한 가격이다. 현재 특별관계자를 포함한 MBK 파트너스의 커넥트웨이브 지분율은 58%다. 커넥트웨이브의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환되고, 공개매수 기간 만료일 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(신고서 제출일 현재 30만1824 주)이 전부 행사돼 이에 대해 보통주식 신주가 발행되는 경우를 전제한 잠재발행주식총수(5623만477주)를 기준으로 산정된 지분율이다. MBK 파트너스는 잔여 지분을 모두 공개매수를 통해 취득한 뒤 상장폐지를 진행할 예정이다. MBK 파트너스는 공개매수 응모율에 상관 없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 방침이다. 커넥트웨이브는 2022년 12월 코리아센터와 다나와의 합병으로 탄생된 이커머스 플랫폼 기업이다. 이번 공개매수 사무 취급 증권사는 NH 투자증권이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자