[파이낸셜뉴스] 금융감독원이 홈플러스의 대주주인 MBK파트너스 검사에 착수했다. 특정 사안과 관련해 금감원 검사를 받는 국내 사모펀드(PEF)는 MBK가 처음이다. 이복현 금감원장은 19일 서울 여의도 본원에서 기자간담회를 열고 “홈플러스 사태로 제기된 여러 가지 의혹들을 확인하기 위해 핵심 당사자인 MBK에 대한 검사에 착수했다”며 이같이 밝혔다. 홈플러스는 지난달 28일 기업어음(CP)·단기사채에 대한 신용등급이 A3에서 A3-로 하향 조정됨에 따라, 금융비용 상승 등으로 인한 유동성 부족이 예상된다는 사유로 지난 4일 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청했다. 하지만 홈플러스가 신용등급 하락을 사전에 인지하고 법정관리를 준비했을 것이라는 의혹이 나오고 있다. 게다가 법정관리를 결정하고 채권을 발행하는 것은 사기 등 범죄에 해당한다. 이에 금감원은 자본시장·회계담당인 함용일 부원장을 중심으로 MBK 검사 등 홈플러스 사태 대응 태스크포스(TF)를 구성해 올 상반기 중점 업무로 진행할 예정이다. MBK 검사 범위는 △MBK의 홈플러스 신용등급 하락 인지 시점 △홈플러스 회생 신청 계획 시기 △전자단기사채 발행 및 판매 과정에서의 부정거래 의혹 △상환전환우선주(RCPS) 관련 상환권 양도 과정에서 출자자(LP, 국민연금공단 등)의 이익 침해 여부 등이다. 이 원장은 “회생절차 진행 경과와 민원 동향 등을 감안해 불완전 판매 여부에 대한 점검 시기 및 강도도 조절할 것”이라고 전했다. 금감원은 홈플러스의 여러 운영 상태와 관련해서 대금결제 동향, 회생절차 진행 과정도 점검하고 있다. 이 원장은 “홈플러스 기업회생 관련 구조조정 담당임원(CRO) 등의 협조를 받아서 일별 내지는 항목별 미지급금 현황을 분석해 정부와 금융권의 역할도 점검하겠다”며 “MBK도 진정성이 있다면 그 선의를 신뢰할 수 있도록 검사 및 조사에 적극 협조해야 한다”고 말했다. 금감원은 홈플러스 회생신청 과정을 둘러싼 의혹을 살피기 위해 신영증권과 신용평가사 2곳에 대한 검사도 진행 중이다. 신영증권은 홈플러스의 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)를 발행, 해당 ABSTB를 증권사와 투자자들에게 판매했다. 이 원장은 ABSTB의 상거래채권 해당여부에 대해 “매입전용 카드를 사용해서 발생한 채권을 유동화시키는 것이므로 경제적 의미에서는 상거래채권과 아주 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있는 지점이 있다”면서도 “금융 구조적인 측면에서 보면 구조화가 되어 있고 중간에서 한번 절연이 된 걸로 보일 수 있는 측면이 있어 금융채권으로 볼 수 있는 시각도 강하다”고 설명했다. 이어 “핵심은 손실이 발생할 경우에 책임이 누구한테 있는지에 대한 문제로 귀결되는데, 그 부분에서 금감원이 역할을 할 수 있는 지점이 있는지 확인해보겠다”고 덧붙였다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 금융감독원이 홈플러스 기업회생절차(법정관리)와 관련, 대주주인 MBK파트너스 검사에 착수했다. 특정 사안과 관련해 금감원 검사를 받는 국내 사모펀드는 MBK가 처음이다. 이복현 금감원장은 19일 서울 여의도 본원에서 열린 기자간담회에서 “홈플러스 사태의 여러 가지 의혹들을 확인하기 위해 핵심당사자인 MBK에 대한 검사에 착수했다”며 이같이 밝혔다. 금감원은 자본시장·회계담당 부원장(함용일) 혹은 금융투자담당 부원장보(서재완)를 중심으로 MBK 검사 등 홈플러스 사태 현안 대응 태스크포스(TF)를 구성해 올 상반기 중점업무로 진행할 예정이다. 이 원장은 “홈플러스의 여러 운영 상태와 관련해서 홈플러스 대금결제 동향 및 회생절차 진행 과정을 면밀히 점검하고 관계 기관과 필요한 조치를 취해나가고 있다”며 “우선 홈플러스 기업회생 관련 구조조정 담당임원(CRO) 등의 협조를 받아서 일별 내지는 항목별 데이터 현황을 분석해 정부와 금융권의 역할도 점검하겠다”고 강조했다. 이어 “MBK도 진정성이 있다면 그 선의를 신뢰할 수 있도록 검사 및 조사에 적극 협조해야 한다”고 덧붙였다. MBK 검사 범위는 △MBK의 홈플러스 신용등급 하락 인지 시점 △홈플러스 회생 신청 계획 시기 △전자단기사채 발행 판매 과정에서의 부정거래 의혹 △상환전환우선주(RCPS) 상환권 양도 과정에서의 투자자(국민연금공단 등) 이익 침해 여부 등이다. 이 원장은 “회생절차 진행 경과 및 민원 동향 등을 감안해 불완전 판매 여부에 대한 점검 시기 강도도 조절할 것”이라고 전했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] [속보] 이복현 금감원장 "홈플러스 대주주 MBK파트너스 검사 착수"  elikim@fnnews.com 김미희 기자

"은행 돈 빌려 남이 애써 지은 공장 덜렁 사서 사업하면 장사꾼이지 기업인이 아니다." 지난 1991년 고 정주영 현대그룹 명예회장이 한 말이다. 당시 발언의 당사자가 누구인지 특정하진 않았다. 다만, 당시 현대의 최대 라이벌이면서 대우그룹을 이끌던 고 김우중 회장을 겨냥했다고 추정될 뿐이다. 김우중 회장은 지난 1967년 500만원으로 출발한 대우실업을 30여년 만에 국내 2위이자 글로벌 기업으로 키워냈다. 김 회장의 당시 경영전략 핵심은 '수출과 기업 인수합병(M&A)'이었다. "기업인이라면 마땅히 정부 허가를 받아 공장 터에 말뚝을 박고, 땅을 고르고, 건물을 짓고, 기계를 넣고, 종업원을 훈련시켜 제품을 만들어 팔아야 하는 거 아닌가요. 은행 돈 빌려 남이 애써 지은 공장 덜렁 사서 사업하는 사람은 장사꾼이지 기업인이 아닙니다." 정주영 회장이 21세나 아래인 김우중 회장에 대한 라이벌 의식 이면에 기업 M&A에 대한 부정적인 시각을 드러낸 것이다. 물론 현대사회에서 기업 M&A는 자연스러운 기업 운영의 형태인 만큼 비판할 사안은 아니다. 다만, 최근 기업회생절차(법정관리)가 시작된 홈플러스 사태를 보면 정주영 회장의 기업인 정신이 다시금 뇌리를 스친다. 사모펀드 MBK파트너스는 지난 2015년 7조2000억원을 들여 영국 유통업체 테스코로부터 홈플러스를 인수했다. 이 중 5조원가량은 홈플러스 명의의 대출과 MBK 측의 인수금융 대출로 충당했다. 사실상 빚을 내 거대 공룡 유통기업을 사들인 셈이다. 인수 과정의 절차적 문제는 없다. 하지만 기업이 경영상 위기에 놓이면 자구노력을 통한 해결방안을 찾아야 하는데, 홈플러스는 지난 4일 0시3분께 기습적으로 법정관리를 신청했다. 갑작스러운 법정관리로 직원 2만여명은 물론 협력업체, 개인투자자 등이 위기에 놓였다. 빚내 기업을 산 뒤 자산매각으로 이익을 내고, 경쟁력이 떨어지면 나 몰라라 하는 전형적인 '먹튀 경영'이다. 사모펀드가 투자를 통한 이익창출이 최우선이긴 하나, 수만명의 일터와 수십만명에 달하는 그 가족들의 생계와 직결된 기업을 인수한 이상 최소한의 사회적 도리는 다해야 한다. 지난해 워크아웃(기업재무구조개선)이 시작된 태영건설의 윤세영 창업회장은 여러 말들이 돌긴 했지만, 사재까지 출연하면서 회사를 살리기 위해 노력했다. 아직까지 김병주 MBK파트너스 회장의 사재 출연 소식은 안 들린다. ssuccu@fnnews.com

[파이낸셜뉴스]  롯데카드가 2년 여 만에 새주인 찾기에 나섰다. 2022년 첫 매각 작업 불발에 이은 두 번째 도전이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스는 매각 주관사로 UBS를 선정했다. MBK파트너스 측은 "롯데카드 매각 주관사로 UBS를 선정한 것은 맞지만, 아직 정확한 타임 스케줄이나 인수 후보, 매각 가격 등은 구체적으로 정해지진 않은 상태"라고 전했다. 롯데카드가 새 주인 찾기에 돌입한 것은 MBK파트너스가 2019년 인수한 이후 이번이 두 번째다. MBK파트너스는 롯데카드 인수 이후 지난 2022년에도 첫 매각 작업을 진행했지만 불발에 그쳤다. 당시 하나금융과 KT 등이 인수후보로 거론 됐으나 3조원 규모의 높은 몸 값 덕분에 결국 무산됐다. 앞서 MBK파트너스는 2019년 10월 우리은행과 컨소시엄을 맺고 롯데카드 지분 79.83%를 1조3810억원에 인수했다. 지분 중 59.83%는 MBK파트너스가, 20%는 우리은행이 보유하고 있다. 나머지 20%는 롯데쇼핑이 들고 있다. 한편 롯데카드의 회원수는 952만명으로, 카드 업계 시장점유율 5위다. IB업계에선 금융지주 고위급 인사가 마무리 된 내년 초에 매각 작업이 본격화 될것이라고 봤다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 이번 주(10월 21~25일) 법원에서는 법률 플랫폼 ‘로톡’ 가입 변호사를 징계했다가 공정거래위원회(공정위)로부터 과징금 처분을 받은 대한변호사협회(변협)의 소송 결론이 나온다. 영풍·MBK파트너스 연합이 고려아연의 자사주 매입 저지를 위해 신청한 2차 가처분 결과도 공개된다. 상습 마약 투약 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 전 프로야구 선수 오재원의 필로폰 수수 혐의에 대한 1심 판단 역시 예정돼 있다.  20일 법조계에 따르면 서울고법 형사3부(이창형 부장판사)는 오는 24일 변협과 서울지방변호사회가 공정위를 상대로 제기한 시정명령 등 취소소송의 선고기일을 연다. 앞서 변협은 지난 2021년 법률 플랫폼을 이용하는 변호사를 징계하도록 관련 규정을 개정하고 이를 근거로 로톡 가입 변호사들에게 최대 과태료 300만원 등의 징계 처분을 내렸다. 지난해 2월 공정위는 변협의 징계 처분에 대해 "자의적으로 로톡 서비스를 변호사법 위반으로 재단해 로톡 이용 광고를 금지한 것은 변호사법의 위임 범위를 벗어난 행위"라며 변협과 서울변회에 과징금 10억원씩을 부과하고 시정명령을 내렸다. 변협은 "결과를 미리 정해 놓고 억지 끼워 맞추기식 심사를 한 것"이라며 공정위 처분을 취소해달라는 취지의 행정소송을 냈다. 공정위의 처분에 대한 불복소송은 일반 행정사건과 달리 2심제(고등법원→대법원)로 심리한다. 영풍·MBK파트너스 연합과 고려아연 간 경영권 분쟁과 관련해 영풍 측이 최윤범 고려아연 회장 등을 상대로 낸 2차 가처분 사건의 결론도 이주에 나오게 될 전망이다. 서울중앙지법 민사합의50부(김상훈 부장판사)는 지난 18일 영풍이 최윤범 고려아연 회장 등을 상대로 낸 공개매수 절차 중지 가처분 사건의 심문기일에서 "시장의 반응을 고려해 혼란이 생기지 않도록 21일에는 결정할 수 있도록 최대한 노력하겠다"고 밝혔다. 고려아연 자사주 공개매수가 오는 23일에 종료되는 만큼, 그전에 가처분 사건의 결론을 내겠다는 것이다.  영풍과 MBK파트너스는 공개매수 기간(9월 13일~10월 4일)에 고려아연이 자사주를 취득할 수 없도록 해달라고 법원에 가처분 신청을 냈지만 지난 2일 기각됐다. 이어 고려아연이 지난 4일부터 오는 23일까지 자사주를 공개매수한다고 밝히자 이를 막아달라는 취지로 2차 가처분을 신청했다. 오재원씨의 ‘마약 수수’ 혐의에 대한 결론도 나온다. 서울중앙지법 형사24단독 유동균 판사는 24일 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 기소된 오씨의 선고기일을 연다. 오씨는 지난해 11월 지인 이모씨로부터 필로폰 약 0.2g을 수수한 혐의를 받는다. 검찰은 징역 4개월을 구형한 상태다. 그는 지난 7월 상습적으로 마약을 투약하고 이를 저지하려는 신고자를 협박한 혐의 등으로 1심에서 징역 2년6개월의 실형을 선고받은 바 있다. 오씨는 지난 15일에도 2021년 5월~2024년 3월 야구선수 등 14명으로부터 총 86회에 걸쳐 의료용 마약류인 수면제 등 합계 2365정을 수수한 혐의로도 추가 기소됐다. one1@fnnews.com 정원일 기자

[파이낸셜뉴스]  고려아연 경영권 확보를 위해 공개매수를 진행하고 있는 MBK파트너스가 고려아연과 영풍정밀 공개매수가격을 추가로 올리지 않겠다고 공언했다. MBK파트너스는 9일 입장문을 통해 “고려아연의 주당 83만원, 영풍정밀 주당 3만원의 공개매수가격은 각 회사의 현재 적정가치 대비 충분히 높은 가격이며 이미 기존 주주들에게 상당한 프리미엄을 제공해 드리는 수준”이라며 이 같이 전했다. MBK파트너스 관계자는 이어 “현재 공개매수가격 이상의 가격 경쟁은 고려아연과 영풍정밀의 재무구조에 부담을 주게 돼 기업·주주가치를 떨어뜨리기 때문”이라며 “고려아연 측 자기주식취득 공개매수가격 인상이나 영풍정밀에 대한 대항공개매수 가격 인상과 관계없이 더 이상 가격은 올리지 않을 것”이라고 말했다. MBK파트너스 측은 오히려 ‘고려아연 측 자사주 취득 공개매수 절차 중지’ 가처분 재판에 초점을 맞추겠다고 강조했다. 공개매수를 통해 많은 주식을 확보하는지도 중요하지만, 차입을 통한 공개매수로 고려아연에 손해가 발생하는 일을 방지하겠다는 게 근거다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] MBK파트너스와 영풍이 고려아연 공개매수 거래일 마지막 날인 4일 최윤범 고려아연 회장의 자사주 공개매수에 대항하기 위해 한 차례 더 공개매수 가격과 조건을 변경하는 승부수를 던졌다. 4일 MBK파트너스에 따르면 공개매수 가격은 기존 75만원에서 83만원으로 10.7% 추가 인상했으며, 발행주식총수의 약 7%였던 최소 매수 수량을 전격적으로 삭제했다. 1대 주주로서 청약 물량이 최대매수 수량 목표치(발행주식총수의 약 14.6%)에 미치지 않더라도 응모 주식을 모두 사들여 최대주주인 영풍과 함께 고려아연의 훼손된 기업 거버넌스를 바로 잡겠다는 의지이다. MBK 파트너스 김광일 부회장은 "위법성이 다분한 최 회장의 자사주 공개매수로 인해, 고려아연 최대주주인 MBK 파트너스와 영풍의 정당한 공개매수가 방해를 받았다"며 "시장에서 최 회장의 자사주 공개매수가 배임 등 법적리스크가 많고, 회사 및 남은 주주들에게 재무적 피해를 끼친다 점이 충분히 인식, 이해되기 위해선 아직 시간이 조금 더 필요하다고 생각해 조건을 변경하게 됐다"고 말했다. 김 부회장은 이어 "이전 주당 75만원도 충분한 프리미엄으로 인식됐으나 주당 83만원과는 아무래도 가격 차이가 있는 바, 가격을 맞춤으로써 기존 투자자들의 부담을 덜어드리고자 했다"며 "무엇보다 1주가 들어오든, 300만주가 들어오든 모두 사들여서 반드시 고려아연의 기업 지배구조를 바로 세우고, 심각하게 훼손된 기업가치, 주주가치를 회복시키겠다"고 부연했다. 실제 MBK 파트너스와 영풍은 고려아연 공개매수에 대한 정정 신고서를 4일 오후 금융감독원에 제출했다. 가격과 조건이 변경된 만큼, MBK 파트너스와 영풍의 고려아연 공개매수 기간은 오는 14일까지 10일 더 연장된다. 인상된 고려아연 공개매수 가격 83만원은 상장 이래 역대 최고가 67만2000원 보다도 23.5% 높은 수준이다. 최초 공개매수일 이전 3개월 및 6개월간의 거래량가중평균가격(VWAP) (51만6735원, 49만8368원)에 각각 60.6%, 66.5%나 높은 프리미엄을 적용한 가격이다. 이는 공개매수 직전 12일 종가 55만 6000원보다 49.3% 높으며, 52주 종가기준 최고가인 55만 7000원 대비 49.0%나 높은 값이다. MBK파트너스와 영풍의 고려아연 공개매수 최대 매수 수량은 302만 4881주(발행주식총수의 약 14.6%)이다. 청약 주식 수가 최대 매수 수량 미만일 경우에도 응모한 주식 전량을 매수하며, 최대 매수 수량을 초과하는 경우에는 최대 매수 수량만큼만 안분비례해 매수할 예정이다. MBK 파트너스와 영풍의 추가적인 공개매수 가격 및 조건의 변경에 대해 증권업계에서는 "가격 추가 인상과 더불어, 허들(hurdle)이라고 생각됐던 최소 매수 수량 조건이 없어진 것을 투자자들 입장에서는 더욱 반길 것 "이라며 "최윤범 회장 측 자사주 공개매수는 배임 등을 이유로 한 법원의 결정이 남아 있는 등 불확실할 뿐만 아니라 자기주식 매수 한도를 넘어서는 위법한 자사주 취득 논란도 존재해, 세금 측면에서도 유리한 MBK 파트너스와 영풍의 공개매수에 청약하는 게 더 안전하고 합리적이라는 생각을 가질 것"이라고 말했다. 한편 MBK 파트너스과 영풍의 공개매수 사무 취급 증권사는 NH투자증권이다. 고려아연 주주와 영풍정밀 주주는 NH투자증권 영업점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 10월 14일까지 공개매수에 응할 수 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 영풍과 함께 고려아연 주식의 공개매수를 진행 중인 MBK파트너스는 24일 "중국에 매각하는 일은 없다"고 강조했다. MBK는 입장문 '고려아연 임직원, 노동조합, 고객사, 협력업체, 주주, 지역사회, 그리고 대한민국의 모든 구성원께 올리는 글'에서 이같이 밝혔다. 이날 오전 고려아연이 공개매수에 반발하며 기자회견을 앞둔 시점에 입장문을 공개했다.  MBK는 "일각에서는 우리가 고려아연의 경영권을 확보하게 되면 현재 추진하고 있는 신성장 사업들이 모두 중단될 것 같이 호도하고 있다. 이익에만 집중해 제품 품질을 저하할 것처럼 매도하고 있다. 협력 업체들과의 관계도 중단될 것으로 넘겨짚고 있다"고 주장했다. 아울러 "핵심 기술이 유출되고, 심지어 인수 후에는 중국에 매각될 것 같이 말하고 있다"면서 이는 "근거 없는 억측이며, 현실성이 없다"고 말했다. MBK는 "고려아연의 1대 주주와의 협력 하에 기업지배구조 개선을 위해 본 공개매수를 진행하고 있다"며 "적대적 인수합병은 잘못된 주장이다. 최대주주에 의한 적대적 인수합병이라는 것은 가능하지 않은 개념이기 때문"이라고 설명했다. 특히 "고려아연은 국가기간산업"이라면서 "우리는 장기간 투자하고, 대한민국의 구성원들이 수긍할 수 있는 방식으로 그리고 대한민국 경제에 기여할 수 있는 방식으로 투자 활동을 하도록 하겠다"고 말했다. 이후 MBK는 추가로 보도자료를 내고 고려아연의 '최윤범 회장이 지금 답해야 할 질문들'이 여덟 개 있다고 지적했다. MBK는 자료에서 고려아연의 영업 이익률 하락 이유, 원아시아파트너스 펀드들에 대한 출자 과정, 이그니오 인수 시 트레이딩 부분의 언급이 없는 이유, 자기 주식 소각 여부, 씨에스디자인그룹과의 관계, 언론에 '백기사'로 언급되는 협력 업체와의 거래 조건 악화 우려 등에 대해 최 회장이 답해야 한다고 주장했다.  yon@fnnews.com 홍요은 기자

[파이낸셜뉴스] MBK 파트너스 김병주 회장의 활발한 자선활동이 이어지고 있다. 29일 MBK파트너스에 따르면 김 회장은 지난 23일(현지시각)에 모교인 미국 하버포드대에 2500만달러(약 350억원)를 기부했다. 하버포드대 설립 이후 최대 규모로, 하버포드대는 기부금을 ‘윤리적 리더십 인스티튜트(Institute for Ethical Inquiry & Leadership)’ 설립 및 교육프로그램 개발에 활용할 계획이다. 김 회장은 “윤리적 사고와 의식이 없는 리더십은 영혼이 없는 신체와 같다”며 “새로 설립되는 인스티튜트는 다양한 학문적 교류와 국제적인 참여를 통해 윤리에 대해 생각하는 방식을 새롭게 하고, 글로벌 커뮤니티에서 윤리의식을 갖춘 리더십을 실천하게 될 것”이라고 전했다. 김 회장은 오는 7월부터 하버포드대 이사회 의장을 맡는다. 한국계가 미국 대학에서 이사회 멤버로 활동한 경우는 있지만 한인으로서 명문대의 이사회 의장으로 활동하는 것은 김 회장이 처음이다. 앞서 김 회장은 2005~2017년 하버포드대 이사회 멤버로 활동한 바 있다. 김 회장은 문화예술과 교육 부문에 집중해 ‘선한 영향력을 주는 기부 활동(impact giving)’을 지속하고 있다. 2021~2022년 미국 포브스지가 선정하는 아시아의 대표적인 자선가로 선정되기도 했다. 김 회장은 지난해 미국 뉴욕 메트로폴리탄미술관 내 한국미술 전시 및 교육 프로그램 강화 차원에서 기부했고, 2022년에는 메트로폴리탄미술관 모던 컨템포러리 전시관의 리노베이션을 위해 1000만달러를 기부한 바 있다. 앞선 2021년에는 서울 북가좌동에 들어설 시립도서관 건립을 위해 사재 300억원을 출연했다. 서울시 역사상 최대의 개인 기부다. ‘서울시립 김병주도서관’으로 명명된 해당 도서관은 2027년 상반기 완공 예정이다. 김 회장은 2007년 개인적으로 설립한 ‘MBK장학재단’을 통해 대학교 4년간의 학자금 전액을 지원하는 활동도 이어오고 있다. MBK장학재단이 배출한 장학생은 올해까지 총 202명에 이른다. kakim@fnnews.com 김경아 기자