[파이낸셜뉴스]   한화투자증권이 HPSP의 목표주가를 5만6000원에서 4만1000원으로 27% 하향했다. 과거와 같은 밸류 프리미엄을 회복하기 위해서는 디램에서의 장비 도입 확대와 함께 노이즈로 작용하고 있는 최대주주, 벤더 이원화 등의 문제가 해결돼야 한다는 견해다. 21일 한화증권 김광진 연구원은 "SPSP의 상반기 실적은 주요 비메모리 고객들의 투자 축소에 따른 장비 매출 감소 영향으로 연초 예상대비 다소 저조했으나, 하반기에는 개선될 것으로 판단된다"면서 "비메모리 고객향으로 이연된 장비 매출이 반영되고, 4·4분기부터는 중국 신규 고객향으로도 장비 공급이 예상되기 때문"이라고 말했다. 하반기 누적 매출은 1110억원으로 상반기 대비 증가할 것으로 예상했고, 연간 매출은 지난해와 유사 수준 달성이 가능할 것으로 내다봤다. 김 연구원은 "비메모리에서 메모리로의 전방시장 확대 가능성은 상장 이후 중요한 투자 포인트 중 하나이나 확대의 속도가 예상대비 더딘 점은 다소 아쉬운 부분"이라며 "디램의 경우 당초 1b(10나노급 5세대)부터 고압 어닐링 장비 도입을 예상했으나 일부 해외 고객에서만 채택했고, 국내 메모리 업체들의 경우 늦어도 1c(10나노급 6세대)부터는 도입할 것으로 예상됐으나 현 시점에서 도입 가능성은 여전히 미지수"라고 했다. 이어 "낸드의 경우 디램 대비 고객들의 도입률이 높으나, 디램 대비 저조한 수요와 낮은 신규 투자 필요성을 고려하면 수혜 강도는 아쉬울 수밖에 없을 것"이라고 했다. 내년 예상실적을 기존 추정 대비 20% 하향 조정하고, 타깃 PER를 기존 30.X에서 27.X로 변경하며 목표주가를 낮췄다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자

[파이낸셜뉴스] 신영증권이 HPSP의 목표주가를 5만7000원에서 5만2000원으로 낮췄다. 단기적 실적 부진 요인을 반영해 주당순이익 추정치를 이전 대비 9% 하향한 때문이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 8일 박상욱 신영증권 연구원은 "HPSP의 2·4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 36.6% 감소한 304억원, 42.2% 감소한 154억원에 이를 전망"이라고 밝혔다. 일부 장비 인식 시점이 3·4분기로 이연되면서 2·4분기 실적은 부진할 전망이다. 다만 하반기부터 주요 고객사들의 설비투자(CAPEX) 증가가 예상돼 점진적 실적 개선세가 나타날 것으로 보인다. 박 연구원은 "HPSP는 2025년부터 주요 고객사들의 CAPEX 확대 및 고압수소어닐링 장비의 적용 범위 확장에 따라 성장 모멘텀을 확보할 것으로 예상된다"며 "2년 연속 감소했던 상위 5개 고객사의 CAPEX는 2025년 17% 증가해 턴어라운드가 기대되는데, 고객사 CAPEX 증가에 따른 HPSP의 실적 개선도 예상된다"고 밝혔다. 또 2025년 양산 예정인 V10 낸드부터 주요 메모리 업체들이 HPSP 장비를 채택할 가능성이 높다고 내다봤다. 현재 한 개 메모리 업체만 고압수소어닐링 장비를 낸드에 적용하고 있는데, 나머지 2개 업체도 도입 여부를 검토 중인 것으로 알려졌다.  박 연구원은 "고압수소어닐링 장비의 수요처가 메모리 쪽으로 확산될 것으로 예상되는 바 2025년부터 가파른 실적 전망세를 보여줄 전망"이라며 "더딘 실적 개선으로 주가 조정은 상당 부분 반영된 가운데, 지금은 고객사 수요 회복 초입이라는 점에서 더욱 주목해야 할 시점"이라고 덧붙였다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] HPSP, 와이지엔터테인먼트, 스튜디오드래곤 등 11곳이 코스닥 글로벌 기업으로 새롭게 지정됐다. 한국거래소는 오는 14일 코스닥시장 상장법인 49곳은 ‘2024년 코스닥시장 글로벌 기업’으로 지정한다고 11일 밝혔다. 코스닥 글로벌 기업은 재무 실적과 기술력 등이 인정되고 기업지배구조가 우수한 기업이다. 거래소는 코스닥 글로벌 세그먼트를 출범한 지난 2022년 11월부터 매년 코스닥 글로벌 기업을 지정하고 있다. 시장 평가, 경영성과, 지배구조 등 지정기준 충족 여부 등에 대한 심사를 거친다. 이번 심사를 통해 작년에 지정된 47곳 중 9곳이 탈락, 11곳이 새롭게 지정됐다. 신규 지정 회사는 HPSP, 더블유씨피, 스튜디오드래곤, 와이지엔터테인먼트, 포스코엠텍, 심텍, 에코프로에이치엔, SOOP, 제이시스메디칼, 두산테스나, 컴투스다. 글로벌 기업은 코스닥시장의 리딩그룹으로 코스닥 글로벌 세그먼트 지수를 구성한다. 이 지수를 바탕으로 한 상장지수펀드(ETF)와 지수선물 거래에 따른 수급이 유입될 수 있다. 거래소는 이들 기업에 대해 코스닥 글로벌 세그먼트 엑스포, 해외 IR 컨퍼런스, 환경·사회·지배구조(ESG)포럼 참가, 영문공시서비스 등을 통해 기업 밸류업을 지원하고 있다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] HPSP가 자사 매각설에 대해 "사실무근"이라고 선을 그었다. HPSP는 16일 "'한국판 슈퍼을 매물로 나왔다' 관련 보도 내용은 사실 무근임을 알린다"라며 지난 15일 나온 기사에 대한 '풍문 또는 보도에 대한 해명' 공시를 진행했다. 지난 15일 모 언론은 투자은행(IB) 업계를 출처로 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)가 HPSP 매각 작업을 위해 글로벌 주요 IB를 대상으로 주관사 선정에 나섰다고 보도한 바 있다. fair@fnnews.com 한영준 기자

[파이낸셜뉴스] KB증권은 16일 HPSP에 대해 최근 5일 간 38% 급등, 6개월 만에 약 2배 상승했고 시가총액 5조원을 돌파했다고 밝혔다. 15일 종가 6만3100원 기준 HPSP의 시가총액은 5조2327억원이다. 이날 기준 외국인 지분율은 24.8%로 사상 최대다.  박주영 연구원은 "반도체 업계 전반적인 투자 축소로 장비사들 실적이 큰 폭으로 하락하는 가운데 HPSP는 비교적 견조한 실적 흐름과 고마진 구조를 유지하고 있다"며 "HBM과 같이 수율 문제를 겪고 있는 반도체 고객사 내에서 고압수소어닐링장비와 같이 수율 개선에 기여하는 장비의 수요가 증가하고 있다. HPSP는 장기적으로 기술의 방향성과 함께 갈 전망이다. 장비업체 내에서 HPSP의 지속적인 수혜를 전망한다"고 설명했다.  KB증권은 HPSP의 투자포인트로 선단공정에서 침투율 증가, 신규 메모리 고객사 확보, 올해 연말 고압습식산화막장비 초도 물량 출하 예상 등을 꼽았다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도움이 되고 있는 주식AI 라씨 매매비서가 오늘 분석한 오전장 급등종목은 롯데손해보험(+26.59%), HPSP(+22.98%), 에브리봇(+21.33%), 삼부토건(+19.26%), 에코프로머티(+14.37%) 이었다. 라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해서 AI매매신호를 전송한다. 라씨 매매비서의 2023년 12월 4일 기준 최근 1개월간 평균 적중률은 86.51%, 종목별 평균 수익률은 +8.6%의 성과를 나타내고 있다. 라씨 매매비서는 보유 종목 또는 관심 종목을 등록해 놓을 경우 최적의 매매 타이밍을 실시간 푸시 알림을 전송해 준다. 급등하는 종목의 매매타이밍을 잡기 어렵다면 라씨 매매비서에 종목을 등록하고 매매타이밍을 실시간 푸시 알림으로 전송받을 수 있다. 라씨 매매비서에서 모든 종목의 데이터와 정보들을 시각화로 한눈에 쉽게 볼 수 있는 새로워진 종목홈을 무료로 확인해 볼 수 있다. 매매타이밍이 궁금한 종목을 라씨 매매비서에서 검색하여 종목의 기본정보, AI속보, 공시는 물론 크게 보는 일봉차트까지 종목과 관련된 정보로 꽉 채워진 종목 인사이트를 확인할 수 있다. ▶▶라씨 매매비서 최근 매수종목 확인(무료)  ▶▶라씨 매매비서 최근 매도종목 확인(무료)  ▶▶급등주 등록하고 실시간 매매신호 받기  [라씨매매비서 오늘의 관심종목] 흥국화재, 화천기계, 코리아써키트, 한화손해보험, 삼익THK "지금 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 라씨 매매비서를 다운로드 받으세요" fnRASSI@fnnews.com fnRASSI

[파이낸셜뉴스] BNK투자증권은 23일 HPSP의 목표주가를 3만9000원에서 4만4000원으로 높였다. 이민희 연구원은 "하반기 실적 둔화, 밸류에이션 부담으로 HPSP 주가가 최근 박스권 횡보를 보이고 있지만 수요처 확대, 독점적 지위, 내년 하반기부터 동탄 신공장이 본격적으로 가동하게 되면 실적 도약이 확실하다"며 "매수 관점을 유지할 필요가 있다. 내년 영업이익을 2% 상향 수정 한다"고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

3·4분기 실적시즌에 진입하면서 증권가는 명확한 실적 성장이나 수익성 개선을 확인할 수 있는 종목에 주목할 것을 조언한다. 15일 하나증권은 주간 추천주로 LG전자를 꼽았다. LG전자는 연결기준 3·4분기 매출액 20조7139억원, 영업이익 9967억원의 잠정 실적을 기록했다. 시장 전망치를 각각 2%, 16% 웃도는 수치다. 하나증권은 "IT섹터가 전반적으로 실적이 부진할 것으로 예상되는 가운데 호실적은 차별화 포인트"라며 "4·4분기 마그나 합작법인(JV)의 멕시코 생산법인 램프업(생산량 확대) 및 추가 수주 등에 따라 전장사업부의 가치가 부각될 전망"이라고 전했다. GS리테일도 추천 종목에 올랐다. 3·4분기 예상 매출액은 전년동기 대비 5.8% 증가한 3조1000억원, 영업이익은 31.4% 증가한 1150억원이다. 반면, 현 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER)의 10배에 불과하다는 점을 고려했을 때 실적 모멘텀 회복을 감안하면 매수 관점의 접근이 유효하다는 판단이다. 유니드도 주간 추천주로 제시됐다. 하나증권은 "이스라엘과 하마스 간 전쟁으로 칼륨비료 수출 중단 가능성이 확대되면서 가성칼륨 가격 상승이 기대된다"며 "향후 친환경 시장 개화 과정에서의 가성칼륨 수요 확대를 기대한다"고 설명했다. 삼성증권은 HPSP를 꼽았다. 기술 변화 속에서 고압수소어닐링이 차세대 반도체 공정 솔루션으로 떠오른 가운데 핵심 수혜가 기대된다는 이유다. 이 외에 삼성증권은 코스메카코리아를 주목했다. 삼성증권은 "2·4분기 영업이익이 264% 오른 112억원을 기록할 만큼 성장성과 수익성이 모두 고공행진하고 있다"며 "미국 지역 매출액도 급성장한 점도 긍정적"이라고 분석했다. 박지연 기자

[파이낸셜뉴스]  한화증권이 HPSP의 목표주가를 4만3000원으로 상향했다. 5일 한화증권 김광진 연구원은 "HPSP의 하반기 예상 매출액은 777억원으로 상반기 누적 매출액 1067억원 대비 다소 감소할 것으로 예상된다"면서 "전방 업체들의 전방 업체들의 설비 투자 축소 기조와 이로 인해 일시적 수주 공백이 예상되는 타 전공정 장비 업체들의 상황을 고려하면 상대적으로 양호한 수준"이라고 전망했다. 다만 4·4분기에는 성과급 반영 등 계절적 요인으로 일시적 수익성이 감소할 것으로 예상했다. 내년에는 메모리향 매출 비중이 40%까지 확대될 것으로 내다봤다. 김 연구원은 "HPSP의 고압 수소 어닐링 장비는 비메모리 → 메모리로의 점진적 적용 확대 진행 중"이라며 "올해는 부진한 업황으로 인해 확산이 더디게 진행되었으나 2·4분기를 기점으로 반등 구간에 진입한 메모리 업황과 AI수요 대응을 위한 선단공정 투자 확대를 고려할 때 내년부터는 의미있는 공급 확대가 유력하다"고 밝혔다. 신규 장비인 고압 습식 Oxidation 장비에 대한 가시적 성과 기대했다. 김 연구원은 "계획 대비 다소 지연됐으나 고객사 데모 테스트가 정상 진행 중으로 내년 상반기까지 긍정적인 결과 확인될 것으로 예상된다"면서 "단일 장비에 국한된 라인업의 확장 측면에서 긍정적"이라고 평가했다. 목표주가를 기존 2만9000원에서 4만3000원으로 48% 상향했다. 최근 장비 공급사 이원화 가능성이 제기되고 있지만 특허 및 양산성 검증 등 현실적 이슈들로 인해 단기간 내 대체제의 등장은 어려울 것으로 판단했다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자

[파이낸셜뉴스] 한미반도체와 곽동신 부회장이 반도체 전공정 장비기업 에이치피에스피(HPSP) 투자를 통해 대규모 평가 차익을 본 것으로 나타났다. 24일 업계에 따르면 에이치피에스피 주가는 이날 전일보다 8.9% 오른 2만6300원에 장을 마감했다. 한미반도체 관계자는 "이날 종가 기준 에이치피에스피 시가총액은 2조1345억원(무상증자 주식 상장 가정 시)에 달한다"며 "에이치피에스피 회사 가치는 한미반도체와 곽 부회장이 투자할 당시와 비교해 7배 이상 증가했다. 지분 가치는 4200억원에 달한다"고 설명했다. 한미반도체와 곽 부회장은 2021년 6월 에이치피에스피에 각각 375억원을 투자한 뒤 지분 12.5%씩 확보했다. 이후 일부 지분을 매도하면서 이날 현재 지분율은 한미반도체 10.21%, 곽 부회장 9.28%를 보유 중이다. 에이치피에스피 실적은 한미반도체와 곽 부회장이 투자한 이후 가파르게 상승했다. 지난해 매출액은 전년 918억원보다 74% 늘어난 1593억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익 역시 452억원에서 852억원으로 88% 증가했다. 이익률은 반도체 장비기업으로는 드물게 53%에 달했다. 이렇듯 에이치피에스피가 기록적인 실적을 올리면서 기업 가치 역시 빠르게 증가한다. 이와 관련, 에이치에스피는 지난 2일 보통 주 1주 당 신주 3주를 배정하는 무상증자를 결정하기도 했다. 신주 상장 예정일은 4월 11일이다. 한편, 한미반도체 역시 반도체 시황이 예상보다 빠르게 회복할 것이라는 전망이 나오면서 이날 전일보다 21.8% 오른 1만9940원에 장을 마감했다. 시가총액은 1조9409억원에 달했다. butter@fnnews.com 강경래 기자