[파이낸셜뉴스]KB자산운용의 ‘RISE 데일리고정커버드콜’ 상장지수펀드(ETF) 시리즈가 순자산 3000억원을 돌파했다. 최근 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되는 가운데 동종 유형 상품 중 탁월한 운용성과를 나타내면서 꾸준히 자금을 끌어모으는 모습이다. 24일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 23일 기준 ‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF’의 1개월, 3개월, 6개월 기준 수익률은 각각 12.45%, 53.43%, 13.79%를 기록하고 있다. 이는 같은 기간 23개 해외 커버드콜 ETF 중 1위에 해당한다. KB자산운용은 현재 ‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜’을 포함해 ’RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’, ‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜’ 등 ‘RISE 데일리고정커버드콜’ ETF 3종을 운용하고 있다. 이들 ETF는 매일 콜옵션을 매도하되, 매도 비중을 기초자산의 10%로 고정하는 '3세대 커버드콜' 전략을 활용한다. 시장 변동성 확대 시 콜옵션 프리미엄 수익을 극대화하면서 기초지수 상승의 90% 이상을 따라가도록 설계해 인컴(월 분배)과 성장(자본수익)이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있도록 한 것이다. ‘RISE 데일리고정커버드콜’ ETF 시리즈는 상품 전략과 기초지수 설계에서도 차별점을 뒀다. ‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜’은 미국 인공지능(AI) 밸류체인 대표 15개 종목에 투자한다. 단순 시총 상위 종목군이 아닌 하드웨어, 소프트웨어, 서비스&인프라 부문별 대표주를 선별해 성장성과 리스크 분산을 동시에 꾀했다. ‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜’은 10년 이상 배당을 지속한 미국 상장 배당성장주 100종목에 투자하면서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 콜옵션을 매도하는 전략으로 안정성과 인컴을 동시에 추구한다. ‘RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’은 미국 상장 테크기업 100종목에 분산 투자하고, 나스닥100 콜옵션을 매일 10%씩 매도해 월 분배를 지급한다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “최근 글로벌 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 안정성과 인컴을 동시에 추구하는 개인투자자라면 고정커버드콜 시리즈를 주목할 만하다”며 “앞으로도 다양한 투자 수요에 부합하는 전략형 커버드콜 ETF 라인업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용은 미국 대표지수 상장지수펀드(ETF)인 ‘RISE 미국나스닥100 ETF’와 ‘RISE 미국S&P500 ETF’의 합계 순자산이 2조원을 돌파했다고 23일 밝혔다.  ‘RISE 미국나스닥100 ETF’는 미국 대표지수 중 하나인 나스닥100지수에 현물로 투자하는 상품이다. 애플, 구글, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아 등을 필두로 한 시가총액 상위 100여개 첨단 기술주에 투자한다. ‘RISE 미국S&P500 ETF’는 스탠더드앤드푸어스(S&P500)지수를 추종하는 상품이다. S&P500지수는 미국 주식시장을 대표하는 대형주 500개 기업으로 구성되며, 미국 전체 증시 시가총액의 약 80%를 차지한다. ‘RISE 미국대표지수 ETF’ 시리즈는 국내 최저 수준의 총보수를 제공하며, 장기투자에 유리한 구조를 갖춘 것이 특징이다. ‘RISE 미국나스닥100 ETF’와 ‘RISE 미국S&P500 ETF’에 투자 시 총 비용은 각각 연 0.0062%, 연 0.0047%다. 국내 상장된 동일지수 추종 상품 중 보수가 매우 낮은 수준이며, 특히 운용보수는 사실상 ‘제로(0)’에 가깝다. KB자산운용은 RISE 미국대표지수 ETF 순자산 2조원 돌파를 기념해 다음 달 20일까지 경품 이벤트를 진행한다. 이벤트에 참여한 고객 총 3000명에게는 매일 경품을 증정한다. 미국대표지수 ETF를 10주 이상 당일 매수해 인증한 고객에게 피자와 치킨, 스타벅스 아메리카노 등을 제공한다. 또 이벤트 기간 동안 5회 이상 참여한 고객에게는 소니 플레이스테이션 5 Pro, 배달의민족 상품권 등 추가 경품 당첨 기회를 준다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “RISE 미국대표지수 ETF 순자산 2조원 돌파는 투자자 중심의 낮은 보수 전략이 시장에서 긍정적으로 평가받은 결과”라며 “앞으로도 연금계좌를 활용한 장기투자가 활성화될 수 있도록 차별화된 ETF 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]KB자산운용이 지난 17일  서울 여의도 IFC 잔디광장과 교직원공제회 본사에서 ‘RISE ETF’ 브랜드 개편 1주년을 맞아 커피차 이벤트를 진행했다고 18일 밝혔다.  이날 회사 임직원들은 3000잔이 넘는 커피와 레몬에이드 등을 제공하며 상장지수펀드(ETF) 투자자, 금융업계 관계자들과 소통의 장을 열었다.  앞서 KB자산운용은 지난해 7월 17일 ETF 브랜드를 ‘RISE’로 바꾸고 새로운 도약에 나섰다. ‘RISE’는 ‘다가오는 내일, 떠오르는 투자(Rise Tomorrow)’를 뜻한다. 개인투자자들의 더 건강한 연금 투자를 돕겠다는 의지를 담은 것이다. 급변하는 시장 환경과 투자자 니즈 변화에 대응하고자 기존 ‘KB’가 지닌 안정성과 신뢰는 유지하면서 ‘상승(RISE)’이라는 미래지향적 메시지를 직관적으로 그려냈다. KB자산운용은 브랜드 출범 이후 꾸준한 성과를 내면서 ETF 시장 내 입지를 한층 강화했다. ‘RISE ETF’는 명확한 전략 방향과 차별화된 상품 라인업, 과감한 보수 인하 정책을 바탕으로 눈에 띄는 성과를 보이고 있다고 평가받는다. 지난해 7월 약 12조원 수준이던 ETF 총 순자산(AUM)은 이달 17일 기준 현재 17조원을 넘어서면서, 약 42.5% 불어났다.  디지털 콘텐츠, SNS 마케팅, 오프라인 세미나 등 다양한 채널을 활용한 접점 확대 전략도 효과를 거뒀다. 포털사이트 네이버 검색량이 모바일 기준 작년 7월 대비 286% 증가한 것이 이를 증명한다. 그 외에도 ‘연금투자자의 밤’ 세미나와 ‘RISE 초대석’ 시리즈 등으로 MZ세대를 포함한 다양한 투자자층과 소통을 이어가고 있다. 상품 측면에서는 차별화된 테마와 전략을 지속적으로 선보이며 경쟁력을 높이는 모습이다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “RISE ETF의 첫 1년은 단순한 브랜드 변경을 넘어 투자자에게 실질적인 도움을 주는 ETF 브랜드로 거듭나기 위한 여정이었다”며 “앞으로도 신뢰와 혁신을 바탕으로 장기 투자자, 특히 연금투자자들의 든든한 파트너가 되겠다”고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용이 ‘RISE 단기특수은행채액티브 ETF’가 상장 후 14영업일 만에 순자산 1조원을 넘어섰다고 16일 밝혔다.  최근 금리 변동성 확대로 단기 투자 상품에 대한 관심이 높아지는 가운데 눈에 띄는 성장세를 기록하면서 단기 자금 운용 시장의 새로운 대안으로 부상하는 모습이다. 지난달 24일 상장한 ‘RISE 단기특수은행채액티브 ETF‘는 국내 최초로 특수은행이 발행한 초단기 ’AAA’ 등급 채권에 투자하는 상장지수펀드(ETF)다. 국내 3대 특수은행인 산업은행, 수출입은행, 중소기업은행이 발행한 채권을 주로 담는다. 해당 채권은 정부가 최대주주로 있는 특수은행이 발행하고, 최고 수준의 신용등급(AAA)을 유지해 국채급 안정성을 갖췄다. 또 국고채 대비 평균 0.2%p의 추가 금리 수익이 기대된다. 특수은행채는 높은 유동성과 안정성을 동시에 갖춘 자산군으로써 머니마켓펀드(MMF), 양도성예금증서(CD), 한국무위험지표금리(KOFR) 등 기존 단기금리 상품 대비 경쟁력 있는 대안으로 간주되고 있다. 지난해 특수은행채의 신규 발행 규모는 약 125조원으로, 전체 특수채 시장의 약 58%를 차지했다. 평균 듀레이션을 약 0.25년으로 잡아 금리 변동에 따른 평가 손실 위험을 최소화한 것도 주목할 만하다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “최근 시장의 불확실성 속에서 단기 파킹형 상품에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있다”며 “해당 ETF는 국채급 안정성과 국채 이상의 수익성을 동시에 제공하는 실용적인 상품”이라고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용은 김영성 대표이사가 보건복지부와 한국보건복지인재원이 공동 주관하는 ‘인구문제 인식개선 릴레이 캠페인’에 동참했다고 15일 밝혔다. ‘인구문제 인식개선 캠페인’은 우리나라가 직면한 인구 감소와 고령화 문제에 대한 인식을 제고하는 동시에 민관이 협력해 해결 기반을 마련하고자 하는 범국민 캠페인이다.  김영성 KB자산운용 대표는 “이번 ‘인구문제 인식개선 릴레이 캠페인’을 통해 인구 감소와 고령화 문제에 대한 경각심을 가지는 계기가 되길 바란다”며 “KB자산운용도 가족친화적 기업문화 정착을 통해 임직원들의 삶의 질을 높이고 건강한 조직문화를 만들어나갈 것”이라고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용은 지난 10일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 퇴직연금사업자 담당자들을 대상으로 퇴직연금 전략 세미나를 성황리에 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 세미나는 ‘은퇴 이후 현금흐름의 해답을 말하다’를 주제로, 연금 자산의 ‘축적’에서 ‘인출’로의 전환에 대응하는 전략을 공유하고자 마련됐다. 세미나는 총 3개 세션으로 구성됐다. 먼저 첫 번째 세션에선 육동휘 KB자산운용 연금WM본부장이 생애 전반에 걸친 연금 솔루션의 중요성을 강조하면서 사회 초년부터 은퇴 이후까지의 체계적인 연금 설계를 설명했다. 현재 KB자산운용은 ‘KB 온국민 빠른출발 타겟 자산배분 펀드’, ‘KB 온국민·다이나믹 TDF 시리즈’, ‘KB 온국민 평생소득 TIF 시리즈’ 등 생애주기에 맞춘 다양한 연금 투자 솔루션을 제공하고 있다. KB자산운용 연금 투자 솔루션의 전체 수탁고는 약 1조8000억원에 달한다. 두 번째 세션에는 차현우 KB자산운용 연금마케팅실장이 나서 40대 이상 고객 1000명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 공유하고 퇴직연금 활용 현황과 인출기 상품에 대한 고객 니즈를 소개했다. 마지막 세션은 류범준 KB자산운용 글로벌멀티에셋본부장이 맡았다. 류 본부장은 ‘KB 온국민 매달받는 평생소득’ 펀드를 중심으로 인출기 전략과 상품 포트폴리오를 설명하면서 안정적 현금흐름과 자산 보존을 동시에 추구하는 설계 방안을 제시했다. 고령화와 수명 연장으로 노후 자산 관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 이번 세미나는 연금의 장점과 효율적인 자산배분 방법, 실제 사례 등을 소개함으로써 퇴직연금사업자와 가입자들에게 실질적인 도움을 줬다는 평가가 나온다. 육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 “은퇴 후 안정적인 인출 전략은 퇴직연금 가입자들의 핵심 과제 중 하나”라며 “이번 세미나가 퇴직연금 인출 시대에 대한 해답을 찾는 계기가 되길 바란다”고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용은 ‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호’ 펀드가 안정적인 성과를 바탕으로 본격적인 판매에 돌입했다고 10일 밝혔다. 지난 5월 신규 설정한 ‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호’는 우량 단기 회사채, 단기사채, 기업어음에 주로 투자해 안정적인 이자수익을 추구하는 상품이다. 신용등급 ‘A’ 이상의 회사채 등에 선별 투자해 수익 안정성을 확보하고 기대 수익을 높이는 것을 목표로 한다. 이 펀드는 만기 1년6개월물 이하의 자산 위주로 투자해 금리 민감도를 낮게 유지하며 리스크를 낮춘 것이 특징이다. 아울러 금리 인하 시 자본차익 발생 가능성이 있어 초단기채 펀드 대비 상대적으로 높은 수익을 기대할 만하다. 현재 ‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호’ 모펀드의 운용규모는 1067억원(7월 8일 기준)에 이르며 안정적인 성과를 유지하고 있다. KB자산운용이 그간 축적해 온 대규모 단기자금 운용 경험과 노하우를 바탕으로 엄선된 크레딧 채권 중심의 포트폴리오를 구성해 국공채 대비 성과가 우수하다. 최근 1개월 수익률은 0.32%로, 국내 출시한 단기 크레딧 채권 펀드 18종 중 가장 높다.  육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 “KB 크레딧 알파 단기채 펀드 1호는 단기 우량채 중심으로 금리 변동성을 낮춰 안정적 채권 투자 수익을 기대할 수 있는 펀드”라며 “1년 예금 금리가 2% 중반으로 낮아진 상황에서 단기자금 운용에 고민이 많은 고객들에게 효율적인 대안이 될 것”이라고 말했다. ‘KB 크레딧 알파 단기채 펀드 제1호’는 KB국민은행과 한화투자증권, 유진투자증권 등에서 가입할 수 있으며 판매사는 추후 확대할 예정이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용이 ‘RISE 코리아밸류업 ETF’가 순자산 1000억원을 돌파했다고 7일 밝혔다.  ‘RISE 코리아밸류업 ETF’는 업계 최저 수준의 보수와 매월 배당이라는 차별화된 구조를 바탕으로 대표 밸류업 ETF로 자리매김했다는 평가를 받고 있다.  최근 코스피 지수는 심리적 저항선인 3000선을 돌파했다. 이는 △정치적 불확실성 완화 △추가경정예산(추경) 편성을 통한 유동성 확대 △상법 개정에 따른 기업가치 제고 기대감 등이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 특히 정부의 자본시장 선진화 정책과 상장사들의 자사주 매입, 배당 확대, 지배구조 개선 등 주주친화 정책이 본격화하면서 ‘코리아 디스카운트’ 해소에 대한 기대감도 높아지고 있다. 투자자들의 높은 관심만큼이나 ‘RISE 코리아밸류업 ETF’의 운용 성과는 우수하다. 연초 이후 33.98%의 수익률을 기록 중이다. 최근 1개월, 3개월 수익률은 각각 16.59%, 25.98%로 집계됐다. 이 ETF는 매월 15일 배당금을 지급하는 월배당 구조를 통해 안정적인 현금 흐름을 중시하는 투자자에게도 적합한 상품으로 평가받는다. 특히 ‘RISE 코리아밸류업 ETF’의 총보수는 연 0.008% 수준으로, 동일 지수를 추종하는 ETF 가운데 가장 저렴하다. 장기 투자 시 비용 부담을 크게 줄일 수 있다는 점에서 연금 및 개인투자자들로의 호응도가 높다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “RISE 코리아밸류업 ETF는 국내 증시의 구조적 변화와 밸류업 정책의 직접적인 수혜를 기대할 수 있는 상품”이라며 “국내 최저 수준의 보수와 월배당이라는 강점을 바탕으로 다양한 투자자의 니즈를 충족시키면서 꾸준히 자금을 끌어 모으고 있다”고 밝혔다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]KB자산운용이 4일 국내외 경제 환경 변화와 금융시장 불확실성 확대로 투자에 어려움을 겪는 투자자들의 상품 선택을 돕기 위해 전략 펀드 7종을 제안했다. 신정부 출범에 따른 정책 변화와 글로벌 통상 환경 변화, 금리 인하 흐름, 그리고 ‘ESG(환경·사회·지배구조)’ 강화 기조 등을 중심에 두고 포트폴리오를 구성한 것이 특징이다. 3분기에는 기존 상품 5종에 더해 ‘KB ESG성장리더스’와 ‘KB ESG우량중단기채’ 펀드 2종을 새롭게 추천했다. 먼저 ‘KB ESG성장리더스’는 ESG 요소를 심층 분석해 지속 성장 가능성이 높은 국내 우량 기업에 투자하는 상품이다. 상법 개정, 기업 지배구조 개선, ESG 강화 정책 등 국내 자본시장 선진화 흐름에 맞춰 ESG 리더 기업을 선별 투자한다. 수익률도 우수하다. 최근 3개월, 6개월 수익률이 각각 36.9%, 45.0%를 기록했다. ‘KB ESG우량중단기채’는 국공채 및 ‘A+’ 이상 우량 회사채 중심으로 구성한 중단기 채권형 펀드로, 금리 인하 국면에서 안정적인 이자수익과 자본차익을 동시에 추구한다. ESG 기준을 바탕으로 발행 기관의 지속 가능성을 고려한 선별적 투자 전략을 택했다. 국내 투자 전략 펀드로는 정부의 친시장 정책과 맞물려 수혜 가능성이 큰 국내 우량주에 투자하는 상품을 추천했다. 배당 매력이 높고 저평가된 국내 우량 기업에 투자하는 'KB 코리아밸류업액티브'와 'KB 스타코리아밸류업인덱스'가 그에 해당한다. 해외 투자 전략 상품으로는 혁신 기업에 대한 투자 선호는 유지하면서 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 등 첨단 기술을 선도하는 미국 대표 혁신 기술 기업에 집중 투자하는 'KB 미국대표성장주'를 제시했다. 관세 정책 불확실성 등 무역 갈등 재점화 우려에도 AI와 첨단 기술에 대한 트렌드와 미국 중심의 성장은 계속될 것이라는 판단에서다. 또 금리 인하 시 예금 대비 안정적 수익을 추구할 수 있는 미국 중단기 채권형 상품도 추천했다. 'KB 미국중단기국채'는 크레딧 등 위험자산 편입 없이 미국 중단기 국채와 관련 상장지수펀드(ETF)에 주로 투자해 안정적인 현금 흐름과 낮은 변동성을 추구한다. 국내외 금리 정책과 지정학적 리스크, 글로벌 유동성 향방 등 시장 불확실성을 우려하는 투자자에게는 글로벌 분산투자 전략을 기반으로 한 상품을 추천했다. 'KB 글로벌대표자산분산'은 전통적 자산배분 전략인 주식(60%)과 채권(40%) 분산투자를 기본으로, 미국·유럽·신흥국에 대한 지역, 자산별 투자로 안정성과 성장성을 동시에 추구할 수 있는 펀드다. 장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 “3분기는 ESG 트렌드와 정책 수혜, 금리 인하 기대감이 동시에 작용하는 시기”라며 “이번에 제시한 전략 펀드 7종은 시장의 구조적 변화에 대응하면서 투자자의 성향과 포트폴리오 목적에 맞춘 선택지를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]KB자산운용은 ‘RISE AI&로봇 ETF’가 순자산 1000억원을 돌파했다고 25일 밝혔다.  25일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용, ‘RISE AI&로봇 ETF’ 순자산은 24일 1000억원을 돌파했다. KB자산운용 관계자는 "최근 AI와 로봇 산업에 대한 대규모 정책 지원과 규제 혁신이 본격화하면서 관련 산업의 성장에 대한 기대감이 투자 시장 전반에 빠르게 확산하는 모습"이라며 "이런 분위기 속에서 ‘RISE AI&로봇 ETF’는 우수한 성과를 바탕으로 빠르게 자금을 끌어 모으고 있다"고 설명했다.  정부는 ‘AI·로봇 대전환’을 국가 핵심 성장전략으로 제시하는 한편 100조원 규모의 AI 투자펀드 조성을 비롯해 지능형 로봇 등 다양한 분야에 대한 전방위적인 지원책을 내놨다. 아울러 네거티브 규제 도입, AI 데이터 및 인프라 확충, 인재 양성 등 산업 생태계 전반을 아우르는 정책을 추진하고 있다. ‘RISE AI&로봇 ETF’는 이 같은 정책 기조와도 맞닿아 있는 상품이다. 해당 ETF는 AI, 로봇·자동화, 반도체·전자제품, 바이오산업 등 혁신 산업 밸류체인 전반에 걸쳐 산업 성장의 수혜가 예상되는 대표 기업에 분산 투자한다. 주요 편입 종목은 △LG씨엔에스(7.78%) △NAVER(7.73%) △두산로보틱스(5.34%) △로보티즈(5.33%) △레인보우로보틱스(5%) △루닛(4.73%) △현대오토에버(3.97%) △유일로보틱스(3.57%) △솔트룩스(3.44%) △플리토(3.42%) 등이다. 근래 휴머노이드 로봇 관련 ETF들이 다수 출시되고 있지만 ‘RISE AI&로봇 ETF’는 사실상 국내 최초의 휴머노이드 로봇 컨셉 ETF로 간주된다. 로봇의 두뇌(AI)와 몸통(하드웨어)의 핵심 밸류체인 전반에 투자하기 때문이다. 운용 성과도 우수하다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 최근 1개월 수익률은(24일 기준) 25.53%  수준이다. 더 넓혀 보면 3개월 27.07%, 6개월 44.48%의 수익률을 기록하고 있다. 이도진 KB자산운용 ETF 운용 매니저는 “‘RISE AI&로봇 ETF’는 국내에서 유일하게 AI와 로봇 밸류체인 전반에 투자하는 상품으로, 정부 정책과 산업 성장의 직접적인 수혜가 기대된다”며 “생성형 AI와 로봇의 융합, 정책 지원에 힘입어 중장기적인 성장이 가능할 것”이라고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자