수은, 7억5000만유로 규모 유로화 채권 발행

한국수출입은행은 유로화시장의 풍부한 유동성과 유리한 스왑조건을 활용해 7억5000만유로(미화 8억5000만달러 상당) 규모의 유로화 채권 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

한국계 기관이 올해 처음 발행한 유로화 공모 채권이다.

수은은 유로화 채권시장에서 지난 2016년부터 4년 연속 발행에 성공해, 한국물 대표 차입기관으로서 벤치마크 역할을 수행했다.

한국물 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 현재 28bp(1bp=0.01%포인트)로, 한국경제 펀더멘털의 신뢰도 확보로 글로벌 금융위기 이후 최저치를 기록하고 있다.

수은은 제2차 북·미 정상회담 이후 한반도 비핵화에 대한 우려에도 견조한 한국경제에 대한 강한 신뢰를 모멘텀으로 삼아 투자자들의 높은 관심 속에 우량 투자자를 대거 유치하고, 신규 발행 프리미엄(NIP) 없이 발행에 성공했다.

이날 발행한 채권의 만기는 5년이고 발행금리는 5년 만기 유로화 미드 스왑금리(0.091%)에 0.32%의 가산금리를 더한 0.411%다.

역대 한국물 유로화 벤치마크 발행 중 최저금리(5년물 기준) 수준을 달성했다.

채권 발행에는 총 120개 투자자가 참여하였으며, 투자자 분포(배정기준)를 보면 중앙은행·국제기구 44%, 은행 28%, 자산운용사 20%, 연기금·보험사 8% 등이다.

한편 수은은 올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로, 중앙은행 및 국제기구, 연기금 등 우량투자자를 적극 유치하고 차입수단을 다변화하는 등 안정적인 외채 조달에 노력 중이다.

[e-mail] 임광복 기자

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