롯데지주가 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄과 본계약을 맺고 롯데카드를 1조3810억원에 매각키로 했다. MBK파트너스-우리은행 컨소시엄은 롯데카드 임직원에 대해 5년간 고용보장을 약속했다.
롯데지주는 27일 공시를 통해 지난 24일 이사회를 열어 롯데그룹이 보유한 롯데카드 지분 79.83%를 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 금액은 1조3810억원이다. 지분 100%를 기준으로 인정 받은 롯데카드의 지분가치는 총 1조7299억원이다. 최종 매각 금액은 롯데카드 순자산 증감액을 반영해 관계기관 승인 완료 이후 정해지는 거래종결일 기준으로 확정될 예정이다.
롯데지주 관계자는 "이번 계약에는 롯데카드 임직원의 고용 안정을 보장하고 롯데그룹이 매각 이후에도 소수주주로 남아 협력관계를 유지한다는 내용 등을 포함하고 있다"고 설명했다.
김창권 롯데카드 대표이사는 이날 사내 게시판을 통해 "MBK파트너스-우리은행 컨소시엄은 거래의 전제 조건으로 제시한 5년 고용보장을 확약했고 계약서에 명시했다"며 "경영권 변동 이후에도 롯데카드라는 브랜드로 존속될 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "노동조합과 소통 강화를 위해 경영진-노조협의체를 구성하고 의견을 적극 경청하고 있다"며 "더 이상 흔들리지 말고 단합된 모습으로 더 나은 롯데카드를 만들어가는 우리의 저력을 보여주자"고 강조했다.
5년간 고용보장을 계약서에 명시했다지만 인수합병(M&A) 이후 구조조정, 경영 효율화 등을 통해 기업가치를 키워 다시 매각하는 방식으로 투자금을 회수하는 사모펀드 특성상 어떤 방식으로든 구조조정이 불가피 할 것이란 관측도 나온다.
한편, 롯데지주는 지난 2017년 10월 지주사 체제로 전환한 이후 지난해 말부터 롯데카드와 롯데손해보험에 대한 매각 작업을 추진해 왔다.
MBK파트너스가 투자금을 회수할 때 우리금융지주가 롯데카드를 사들일 수 있는 환경이 조성되면서 업계의 판도 변화 가능성도 커진다. 우리금융지주는 올해 1·4분기 5686억원의 당기순이익을 올리면서 당기순이익 5560억원을 기록한 하나금융을 제치고 3위로 다시 올라선 상태다. 하지만 그 차이는 126억원으로 미미하다. 따라서 우리금융지주가 지난해 1539억원의 순익을 올린 롯데카드를 인수하면 금융지주사 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있게 된다.
우리카드와 롯데카드가 합치게 되면 단숨에 업계 3위의 대형 카드사로 도약할 수 있게된다. 우리카드(9조9831억원)와 롯데카드(12조6527억원)의 합산 자산규모는 22조6358억원으로 신한카드 29조3500억원, 삼성카드 23조47억원에 이어 업계 3위 수준이다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
롯데지주는 27일 공시를 통해 지난 24일 이사회를 열어 롯데그룹이 보유한 롯데카드 지분 79.83%를 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 금액은 1조3810억원이다. 지분 100%를 기준으로 인정 받은 롯데카드의 지분가치는 총 1조7299억원이다. 최종 매각 금액은 롯데카드 순자산 증감액을 반영해 관계기관 승인 완료 이후 정해지는 거래종결일 기준으로 확정될 예정이다.
롯데지주 관계자는 "이번 계약에는 롯데카드 임직원의 고용 안정을 보장하고 롯데그룹이 매각 이후에도 소수주주로 남아 협력관계를 유지한다는 내용 등을 포함하고 있다"고 설명했다.
김창권 롯데카드 대표이사는 이날 사내 게시판을 통해 "MBK파트너스-우리은행 컨소시엄은 거래의 전제 조건으로 제시한 5년 고용보장을 확약했고 계약서에 명시했다"며 "경영권 변동 이후에도 롯데카드라는 브랜드로 존속될 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "노동조합과 소통 강화를 위해 경영진-노조협의체를 구성하고 의견을 적극 경청하고 있다"며 "더 이상 흔들리지 말고 단합된 모습으로 더 나은 롯데카드를 만들어가는 우리의 저력을 보여주자"고 강조했다.
5년간 고용보장을 계약서에 명시했다지만 인수합병(M&A) 이후 구조조정, 경영 효율화 등을 통해 기업가치를 키워 다시 매각하는 방식으로 투자금을 회수하는 사모펀드 특성상 어떤 방식으로든 구조조정이 불가피 할 것이란 관측도 나온다.
한편, 롯데지주는 지난 2017년 10월 지주사 체제로 전환한 이후 지난해 말부터 롯데카드와 롯데손해보험에 대한 매각 작업을 추진해 왔다.
MBK파트너스가 투자금을 회수할 때 우리금융지주가 롯데카드를 사들일 수 있는 환경이 조성되면서 업계의 판도 변화 가능성도 커진다. 우리금융지주는 올해 1·4분기 5686억원의 당기순이익을 올리면서 당기순이익 5560억원을 기록한 하나금융을 제치고 3위로 다시 올라선 상태다. 하지만 그 차이는 126억원으로 미미하다. 따라서 우리금융지주가 지난해 1539억원의 순익을 올린 롯데카드를 인수하면 금융지주사 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있게 된다.
우리카드와 롯데카드가 합치게 되면 단숨에 업계 3위의 대형 카드사로 도약할 수 있게된다. 우리카드(9조9831억원)와 롯데카드(12조6527억원)의 합산 자산규모는 22조6358억원으로 신한카드 29조3500억원, 삼성카드 23조47억원에 이어 업계 3위 수준이다. cjk@fnnews.com 최종근 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지