지주 출범 후 두번째 비은행 M&A 성과
그룹 부동산금융 관련 중추적 역할 수행으로 그룹사 연계 시너지 확대 기대
우리금융은 국제자산신탁 대주주 유재은 회장 측이 보유한 경영권 지분 중 우선 44.47%를 인수하고, 나머지 21.27%는 약 3년 후 취득하기로 했다. 금융지주회사법상 자회사 지분 요건(발행주식수 기준 50% 이상) 충족을 위해 우리은행이 기보유 중인 국제자산신탁 지분 6.54%도 함께 인수할 계획이다.
국제자산신탁은 지난 2007년 후발주자로 부동산신탁업에 진출해 관리형 토지신탁, 담보신탁에 대한 강점을 바탕으로 2018년 기준 수탁고 23조6000억원, 당기순이익 315억원의 높은 수익성을 시현했다. 다른 부동산신탁사와 달리 차입형 토지신탁의 비중이 매우 낮아 향후 부동산 경기 위축시에도 리스크가 적다는 평가다. 향후 우리금융의 높은 신용도를 바탕으로 한 신탁사업 확대, 은행을 비롯한 계열사와의 시너지 창출, 은행의 리스크 관리 노하우 접목 등을 통해 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상된다.
우리금융은 이번 인수를 계기로 그룹의 보유자산, 고객기반, 영업채널, 자금력, 브랜드 인지도 등을 활용해 부동산 개발, 대출, 자문, 투자상품화 등을 아우르는 종합 부동산금융서비스를 제공할 예정이다. 은행, 대체 특화 자산운용사 등 계열사와 협업 체계를 구축해 부동산개발금융 부문에서 경쟁력을 강화할 계획이다.
손태승 우리금융그룹 회장은 "국제자산신탁 인수에 이어 캐피탈, 저축은행 및 증권사, 보험사 등 비은행부문 확충 전략을 적극적으로 추진해 최적의 사업포트폴리오를 구축하겠다"며 "종합금융그룹의 경쟁력을 제고하고 기업가치를 극대화할 것"이라고 말했다.
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