[fn마켓워치]2위 숙박앱 '여기어때', CVC캐피탈에 매각 확정 임박

국내 2위 숙박 애플리케이션(앱) 여기어때가 영국의 사모펀드(PEF) 운용사 CVC캐피탈 매각이 임박했다. CVC캐피탈은 내년까지 경영진 교체 등을 통해 상대적으로 저평가된 기업가치를 높인다는 전략이다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 여기어때를 운영하는 위드이노베이션의 최대주주 심명섭 전 대표와 재무적투자자(FI)들은 CVC캐피탈에 경영권 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 지분 85%가 대상이다.

심 전 대표 및 계열사가 갖고 있는 위드이노베이션 지분 52%, 2대주주 JKL파트너스가 보유한 18%에 한국투자파트너스, 미래에셋벤처투자 등 FI 및 소액주주 지분 15%가 포함됐다. CVC캐피탈은 1000억원 규모의 신주투자도 진행한다. 다만 JKL파트너스는 최종 지분 매각을 논의 중이다.

구주 거래를 기준으로 기업가치는 3000억원에 미달하는 수준이다. 당초 FI들이 생각한 5000억원선과 거리가 있다. 하지만 심 전 대표가 웹하드 관련 법령 위반으로 입건된 사건 등을 매각 결정에 고려한 것으로 알려졌다.

CVC캐피탈은 운용자산이 약 800억달러로 글로벌 시장에서 활약하는 PEF다. 국내 M&A(인수합병) 시장에선 로젠택배, 위니아만도, KFC 등 거래로 주목받았다.

현재 온라인 여가·숙박시장은 야놀자와 여기어때가 양분하고 있다.

지난해 여기어때의 매출액은 686억원으로 2016년 대비 180% 가까이 성장했다. 마케팅 비용 증가로 99억원의 영업손실을 기록했지만 올해 상반기에는 흑자로 돌아섰다.

경쟁사인 야놀자는 지난 상반기 싱가포르투자청(GIC)과 부킹홀딩스로부터 1억8000만달러를 투자를 받았다.

[e-mail] 강구귀 기자

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