[fn마켓워치] 중국동방항공 국내 첫 QIB아리랑본드 발행 성공

QIB제도를 활용한 최초의 해외기업 발행사례로 KB증권이 단독주관

[파이낸셜뉴스] 중국동방항공이 해외기업으로는 최초로 국내에서 QIB(적격기관투자자대상증권)채권 발행에 성공했다. QIB채권은 적격기관투자자 대상으로만 거래되고, 사모와 달리 권종이나 투자자수의 제한 없이 자유로운 매매가 가능한 준공모 성격의 채권이다
6일 금융투자업계에 따르면 중국동방항공은 이날 원화 3000억원의 QIB를 발행했다. 이번 발행은 중국동방항공의 100% 자회사인 동항해외(홍콩)유한공사가 발행하고, 중국동방항공이 원리금 전액을 적시 보증하는 형태로 진행됐다. KB증권이 단독 주관 및 인수했으며, 만기 3년으로 발행금리는 연 2.40%이다. 이번 발행으로 조달하는 자금은 해외채무의 상환 및 운영자금으로 활용할 계획이다.

중국동방항공은 2017년 싱가폴에서 3년 만기 싱가폴달러표시채권 5억 싱가폴달러(약 4300억원), 2018년 일본에서는 엔화표시채권 500억엔(약 5500억원)을 발행하였으며, 이번 한국에서는 원화표시채권인 아리랑본드를 발행했다.

중국동방항공은 중국 국무원 국유자산감독관리위원회(이하’국자위’) 소속의 중앙 공기업으로 에어차이나(중국국제항공), 중국남방항공과 함께 중국 3대 국적 항공사이다. 중국동방항공은 지난 2016년 9월에 만기 3년으로 1750억원의 아리랑본드를 발행한 바 있다. 이는 올해 9월에 전액 상환을 마쳤다.

당시 발행된 1750억원 중 1200억원은 KDB 산업은행 보증을 통해 AAA등급으로 발행했다.

채권 주관사인 KB증권 관계자는 "이번 발행은 그 동안 개선된 국내 인지도를 바탕으로 국내금융기관 보증 없이 자체신용으로만 발행한 것"으로 "발행규모 확대와 함께 국고 대비 스프레드(발행일 전일 기준)도 2016년 대비 154.3bp에서 98bp으로 낮추는 등 발행조건을 크게 개선했다"고 설명했다. 중국동방항공의 신용등급은 AA- 수준이다.

[e-mail] 김현정 기자

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