하나금융, 더케이손보 770억에 인수

[파이낸셜뉴스] 하나금융지주는 14일 더케이손해보험의 지분 70%를 770억원에 인수하는 계약을 한국교직원공제회와 체결했다. 앞서 하나금융은 지난달 20일 이사회를 열고 더케이손보 인수와 자회사 편입을 결정했었다.

더케이손보 인수는 하나은행이 2012년 외환은행 인수후 8년만에 한 인수합병(M&A)이다. 향후 금융당국의 자회사 편입 승인과 매매대금 지급이 완료되면, 더케이손보는 하나금융지주의 14번째 자회사가 된다. 하나금융의 더케이손해보험 인수 대상 지분은 70%로 매매대금은 약 770억원이다. 지난해 9월 자기자본 1469억원 기준 대비 PBR 0.75배 수준이다.

더케이손보는 2003년 한국교직원공제회가 100% 출자해 설립한 회사다.

교직원 대상 자동차보험 전문보험사로 출범해 2014년 종합 손해보험사로 승격했다. 지난해 9월 기준 자산 8953억원, 자기자본 1469억원으로 거래 고객의 절반이 우량 교직원으로 이뤄진 온라인 자동차보험 중심의 종합손해보험 라이선스를 보유한 회사다. 한국교직원공제회는 지분 매각 후에도 더케이손보 지분 30%를 보유한 주요 주주로 남는다. 더케이손보는 공동경영을 통해 기존 고객에게 동일한 금융서비스를 제공할 예정이다.

이번 인수합병은 하나금융지주의 비은행 부문의 이익을 높이기 위해서다. 하나금융은 오는 2025년까지 비은행 부문의 이익비중을 그룹 전체 수익의 30%까지 확대한다는 목표아래, 그룹 내 미진출 사업부문인 손해보험업 진출을 검토해왔다. 하나금융은 손보사를 제외한 은행, 증권, 카드, 생명보험, 저축은행 등의 계열사를 갖고 있다. 더케이손보 인수합병을 통해 비은행 이익을 확대하고 손보업 등록허가를 취득하기 위한 것으로 보인다.

하나금융은 더케이손보를 '디지털종합손해보험사'로 성장시킨다는 계획이다.

이를 위해 글로벌 디지털손보사를 벤치마크하고 더케이손보의 보유 디지털 역량을 분석하는 등 디지털 종합손보사로의 전환을 위한 전략을 검토 중이다.

하나금융 김정태 회장은 “인구 고령화, 1인 가구 증가 등의 사회변화와 맞물린 선진국형 시장구조로의 변화로 인해 향후 손해보험시장은 지속 성장할 것"이라며 "가치관과 기술의 급변으로 금융의 경계가 사라지고, 여행∙배달∙유통 등 일상생활 보장의 고객 니즈 또한 증가할 것"이라고 전망했다. 이어 "혁신적인 디지털 손보모델을 통해 신규 비즈니스를 발굴하고, 많은 고객들이 손쉽게 보험상품을 이용할 수 있는 금융의 디지털 생태계를 구축해 가겠다"고 덧붙였다.

[e-mail] 윤지영 기자

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