[단독][fn마켓워치]SK인연 '브레인운용', 5兆 SK팜테코에 출사표

숏리스트 선정..SK에코플랜트에 1500억 투자 경험

[파이낸셜뉴스] 브레인자산운용이 SK팜테코의 프리IPO 투자(상장 전 지분투자)에 나섰다. SK팜테코는 SK㈜ 산하 바이오위탁개발생산(CDMO) 사업의 지주회사 격으로, 6000억원 규모의 자금 모집에 돌입했다. 기업가치(EV)는 최대 5조원이다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK팜테코와 프리IPO 주관사 크레디트스위스(CS) 등은 숏리스트(적격후보)에 브레인자산운용을 포함해 코스톤아시아, IMM프라이빗에쿼티, 스틱인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈, 베인캐피탈 등 6곳을 선정했다.

숏리스트들은 인트라링크스를 통한 가상데이터룸(VDR)에서 실사를 진행한다. 본계약은 이르면 다음달 중에 체결될 전망이다.

브레인운용은 로펌, 회계법인까지 선정해 이번 딜에 열의를 보이고 있다. 앞서 브레인운용 PE본부는 SK에코플랜트의 프리IPO 투자에 1500억원 규모로 참여한 바 있다.

브레인운용은 2개의 프로젝트펀드를 운용하고 있다. 3000억원 규모 블라인드펀드를 설정하고 있으며, 이 펀드를 활용해 SK팜테코에 투자할 것으로 전해졌다.

코스톤아시아는 미국 본사와 함께 이번 딜에 뛰어들 것으로 전해졌다.

SK팜테코는 바이오위탁개발생산(CDMO) 통합법인이다.

세포·유전자 치료제와 각종 합성 의약품 및 바이오의약품 등을 생산한다. 미국, 유럽, 아시아 등지에 생산시설 및 연구개발(R&D)센터를 운영하고 있다. 지난해 매출은 9070억원, 영업이익은 490억원을 각각 기록했다.

[e-mail] 강구귀 기자

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