수출입은행, 25억달러 규모 글로벌 본드 발행

한국물 연간 누적 공모발행 역대 최대규모 달성

한국수출입은행 전경. 사진=연합뉴스

[파이낸셜뉴스]한국수출입은행이 지난 11일 총 25억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 12일 밝혔다. 글로벌본드는 전세계 투자자를 대상으로 런던, 도쿄 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행하는 국제채권을 뜻한다. 미국 금융시장에서만 발행되는 양키본드, 일본의 사무라이본드 등의 반대말이다.

이번 본드의 만기와 발행금액은 달러화 2년 5억, 5년 10억, 10년 5억, 유로화 4년 5억이다. 이는 올 하반기 외화채 시장이 재개 후 한국물 첫 글로벌본드 발행이다. 수출입은행은 연말까지 한국계 기관이 발행할 200억달러 규모 해외채권에 벤치마크를 제시할 것으로 기대한다. 수은은 이번 발행이 통화와 만기를 다양하게 조합해 투자수요를 최대한 끌어낸 것이라고 설명했다. 한국계 기관 발행이 많은 5년물 이하 채권에 대해 투자자 수요와 경쟁력 있는 금리를 확보한 점에 주목하고 있다.

수은은 이번 발행으로 미 달러화·유로화 모두 연간 누적 공모발행 기준 한국물 역대 최대규모(달러화 60억, 유로화 18.5억)를 달성한다.

달러화 채권 기준으로 총 331개 투자자로부터 목표 금액의 약 4배에 달하는 77억 달러의 유효 주문을 받았다. 투자자별로는 국제기구 및 중앙은행(38%) 등 우량 투자자를 중심으로, 지역별로는 미국 (45%) 및 유럽·중동(33%)을 구성됐다.

수은 관계자는 "이번 발행을 통해 확보한 자금을 우리 기업의 해외 진출 지원과 공급망 안정화 등을 위해 활용할 예정"이라고 밝혔다.

[e-mail] 박문수 기자

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