원화 약 6615억원 상당
신용카드 매출채권 기초자산으로 발행
환율·금리변동 따른 리스크 요인 헤지
[파이낸셜뉴스] KB국민카드가 5억 달러(원화 약 6615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 22일 밝혔다.
이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했으며, 통화 및 금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헤지(위험회피)했다.
또 이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 보증보험 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 최고 등급인 ‘AAA’ 등급을 부여받았다.
KB국민카드 관계자는 “국내외 조달환경이 위축된 상황에도 불구하고 5억불 규모의 ABS를 성공적으로 발행해 안정적 자금조달 능력을 다시 한번 입증했다”며 “고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것으로 기대된다”고 전했다.
yesji@fnnews.com 김예지 기자
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