새한에프앤비 120억 규모 발행
28일 금융투자업계에 따르면 새한에프앤비는 지난 24일 1년 만기 사모채 120억원어치를 연 18.0% 금리에 발행했다. 신용등급이 없는 탓에 최근 발행기업 가운데 최고 수준에서 금리가 결정됐다
새한에프앤비는 지난해 9월 처음으로 회사채 발행시장에 나왔다. 당시 1년물 200억원어치를 발행했는데 발행금리는 연 11%에 달했다.
당시 해당 사모채는 주식을 담보로 발행됐다. 회사 소유의 새한창업투자 주식 119만주와 최대주주가 보유한 36만주를 담보로 제공했음에도 채권의 발행금리는 당시 최고 수준이었다.
그만큼 투자자들의 새한에프앤비에 대한 불안감이 반영됐다는 평가다. 새한에프앤비는 새한창업투자의 지분 79.6%를 보유한 음식료업체다.
자동차 부품공급업체 서진산업이 이달 17일 발행한 일반 사모채 금리는 연 7.5%, IMM인베스트먼트가 발행한 일반 사모채 2년물 금리는 연 7.182%였다.
신용보증기금의 보증도 고금리를 크게 낮추진 못했다. 신보가 보증을 서는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)임에도 8%대 금리가 속출했다.
지난 27일 발행한 기업들의 P-CBO 금리를 살펴보면 하이스트종합건설 2년물이 연 8.072%, 전시전문기획사 씨씨오씨 1년물은 연 10.514%, 아느로인터내셔널이 발행한 1년물은 연 10.0%에 각각 발행됐다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
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