신한은행, 신종자본증권 4000억 발행.."시중은행 최저수준 금리"

자본 확충 위한 선제적 발행
자기자본 비율 0.20%p 상승

신한은행 본점 전경. 신한은행 제공

[파이낸셜뉴스]신한은행이 신종자본증권(조건부자본증권) 4000억원을 성공적으로 발행했다고 2일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 고정금리 연 4.19%다.

신한은행은 이번 신종자본증권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나, 기관 투자자의 적극적인 참여로 2.8배에 달하는 7480억원의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 늘렸다.

신한은행은 인수단과의 소통했다. 신한은행은 적극적인 기업설명회(IR)로 다양한 기관의 참여를 이끌어 낸 결과 시중은행 최저 스프레드(국고채 5년+85bp)를 달성할 수 있었다고 설명했다.

신한은행 관계자는 “글로벌 경제지표 하락과 시장 변동성에도 불구하고 신한은행에 대한 투자자들의 강한 선호와 관심을 확인할 수 있었다”며 “이번 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.20%p 상승할 것으로 예상되며 앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 은행을 만들어 가겠다”고 말했다.

[e-mail] 박문수 기자

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