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공모가격이 주당 21달러로 결정
[파이낸셜뉴스] 미국 나스닥 상장을 앞둔 네이버웹툰의 공모가격이 주당 21달러로 결정되면서 4조원에 가까운 높은 몸값을 인정 받았다.
27일 주요 외신 및 업계에 따르면 네이버웹툰의 본사이자 북미 법인 웹툰엔터테인먼트 주식 공모가격은 26일(현지시간) 희망가 범위 최상단인 주당 21달러로 결정됐다. 웹툰 엔터테인먼트는 앞서 미국 증권거래위원회(SEC)에 주식 공모가격 희망 범위를 주당 18~21달러로 제시한 바 있다.
웹툰 엔터테인먼트는 이번 기업공개(IPO)를 통해 보통주 1500만주를 발행, 공모가 적용 시 3억1500만 달러(약 4400억원)를 조달할 것으로 전망된다. 공모가 상단 가격을 적용한 상장 후 기업가치는 약 27억 달러(약 3조7000억원)에 이를 것으로 예상된다.
웹툰 엔터테인먼트는 종목 코드 'WBTN'으로 나스닥 시장에서 거래될 예정이다. 상장 완료 후에도 네이버의 웹툰 엔터테인먼트 지분은 63.4%로, 지배주주로서 이사 선임 권한을 보유하게 된다. 또 다른 주주인 라인야후(LY 코퍼레이션)도 지분율 24.7%의 주요 주주로 계속 남는다.
웹툰 엔터테인먼트는 2020년 한국 네이버웹툰, 일본 라인 디지털 프론티어와 지분 구조 조정을 거쳐 현재의 형태로 자리 잡았다.
웹툰 엔터테인먼트는 이번 IPO를 계기로 북미 시장을 중심으로 지식재산권(IP) 사업을 확장할 것으로 전망된다. 영화, 드라마, 게임 등 다양한 콘텐츠로 제작될 수 있는 핵심 IP를 확보해 라이선스 비용 등으로 수익을 창출할 계획이다.
soup@fnnews.com 임수빈 기자
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