K-택소노미는 녹색금융을 활성화하기 위해 정부가 지난 2022년에 발표한 지침서다.
현대캐피탈은 지난해 3월 국내 금융사 최초로 K-택소노미 가이드에 따라 6000억원 규모의 녹색채권을 발행했고 지난 4월에 이어 이번이 세번째 녹색채권을 발행이다.
현대캐피탈은 녹색채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 전기차, 수소차, 하이브리드 차량 등 친환경 차량의 금융서비스에 활용할 계획이다.
발행에 앞서 공개된 수요예측 자료에 따르면 당초에 현대캐피탈은 2000억원 규모의 녹색채권을 발행할 계획이었으나 총 6700억원에 이르는 투자 수요가 몰려 계획보다 85%(1700억원) 증액된 총 3700억원 규모의 녹색채권을 발행할 수 있게 됐다.
현대캐피탈이 이번에 발행하는 녹색채권 만기는 고정금리채권 2년 900억원, 2.5년 700억원, 3년 600억원, 5년 900억원과 변동금리채권(FRN) 600억원으로 구성됐다. 고정금리채권 금리는 2년물과 2.5년물 각각 민평금리 대비 -7bp(-0.07%P), 3년물은 -6bp(-0.06%P), 5년물은 -4bp(-0.04P%)로 발행하며 흥행에 성공했다. 올해 글로벌 신용평가사 3사가 일제히 현대캐피탈의 신용등급을 'A등급'으로 잇따라 올린 것도 한몫했다는 평가다.
이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 "현대캐피탈은 지난 2016년 민간기업 최초로 녹색채권을 발행한 이후 국내외 누적 6조6000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행해 왔다"며 "앞으로도 다양한 ESG 채권 발행에 앞장서며 ESG 채권 시장을 선도하는 금융사로 자리매김하겠다"고 했다.
coddy@fnnews.com 예병정 기자
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