현대캐피탈, 국내 민간기업 중 올해 첫 글로벌 채권 발행 성공

[파이낸셜뉴스] 현대캐피탈은 5억달러(약 7316억 원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 15일 밝혔다.

현대캐피탈이 이번에 발행한 글로벌 채권은 단일 트랜치(Single Tranche)로 3년 고정금리부채권이다. 발행 금리는 미국 3년 국채수익률에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 최초 가이던스 대비 25bp 스프레드를 낮췄다.

현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 올해 국내 민간기업이 최초로 발행한 사례다. 지난 2024년 1월 글로벌 채권을 발행한 이후 1년 만에 발행에 성공했다. 현대캐피탈은 연 1회 수준의 달러화 채권 발행을 진행하고 있다.

특히 현대캐피탈은 지난해 스탠더드앤드푸어스(S&P), 무디스(Moody's), 피치(Fitch) 등 글로벌 3대 신용평가사로부터 일제히 A등급 상승이라는 성과를 달성한 바 있다.

현대캐피탈은 이번 글로벌 채권 발행을 통해 변동성이 늘어난 글로벌 조달 환경에서도 A급 발행사로서의 안정적 외화조달 능력을 입증했다는 평가다.

이번 채권 발행에 앞서 현대캐피탈은 지난해 11월 말, 미국, 유럽, 아시아와 호주의 투자자들을 대상으로 기업설명회(Non-Deal Roadshow)를 개최하며 투자자들의 관심을 끌어낸 바 있다. 또 지난 9일 채권 발행 계획을 공지한 이후, 지난 10일과 13일 양일간 다시 투자자 대상 설명회(Deal Roadshow)를 진행한 점도 이번 글로벌 채권 발행 성공에 큰 역할을 했다.

[e-mail] 예병정 기자

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