[파이낸셜뉴스]  엔켐의 일반 투자자 대상 공모 CB청약이 마무리 되는 시점에 상향 리픽싱이 없어 추가 수익 여부에 대한 관심이 집중되고 있다.  27일 금융투자업계에 따르면 현재 이차전지 전해액 전문기업 엔켐의 일반투자자 대상 공모 전환사채(CB) 청약이 진행되고 있다. 앞서 엔켐은 지난 26일부터 이날(27일)까지 양일간 총 2500억원 규모의 공모 CB 청약을 진행한다고 밝혔다. KB증권이 대표주관을, 대신증권이 인수회사를 맡은 엔켐의 제14회차 무기명식 이권부 무보증 CB는 상환 안정성과 주가 상승에 따른 추가 수익 가능성이 있는 금융상품으로 평가받고 있다. 해당 CB는 올해 9월 기준 한국기업평가와 나이스신용평가로부터 각각 BB+(안정) 등급을 받았다. 제14회차 엔켐 CB의 표면이자율은 1.0%이며, 조기상환수익률(YTP)과 만기보장수익률(YTM)은 각각 3.0%로 설정됐다. 상장 예정일은 오는 12월 2일로, 일반 주식과 같이 HTS, MTS를 통해 채권 장내거래가 가능하다. 제14회차 엔켐 CB의 주식전환행사 가능일은 발행일로부터 1개월 후인 오는 12월 29일부터며, 조기상환청구권(Put-Option)은 발행일로부터 2년 후인 2026년 11월 29일부터 사용 가능하다. 엔켐은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 전해액 관련 신규 설비 증설에 활용할 계획이다. 미국 조지아주와 테네시주, 캐나다 온타리오주뿐만 아니라 유럽의 폴란드, 헝가리, 프랑스 등 글로벌 이차전지 핵심 거점을 중심으로 전해액 생산능력을 더욱 끌어올리고 이를 통한 시장 점유 극대화에 나설 방침이다. 한편 이번 CB의 전환가격은 14만 800원으로 확정됐으나, 주가 하락에 따른 최저 조정가액은 최초 전환가격의 80%에 해당하는 112,700원까지 하향 조정될 수 있다. 공모 발행 특성상, 사모와 달리 주가가 상승하더라도 상향 리픽싱이 적용되지 않아 투자자는 추가 수익을 누릴 가능성이 높다. 엔켐 관계자는 “이번 공모 CB는 조기상환청구권 2년에 표면이자율과 만기보장수익률도 지급받을 수 있다”며 “특히, 80%의 전환가액 하향 조정 조건까지 포함하고 있기 때문에 변동성이 큰 현 시장 상황에서 안정적인 투자가 가능할 것”이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 이수앱지스가 모회사 이수화학의 100억원 규모 제3자배정 유상증자와 주주대상 500억원 규모 공모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 13일 공시를 통해 밝혔다. 공시에 따르면 이번 자금 조달은 제7회차 전환사채의 조기상환 청구권 행사에 대한 대비를 목적으로 한다. 회사는 지난 2021년 800억원 규모의 사모전환사채를 발행한 바 있고, 올해 말부터 조기상환 청구가 개시된다. 이수앱지스의 올해 반기보고서 공시에 따르면 6월 말 기준 회사의 현금성 자산은 약 640억원에 달해 유동성은 풍부하다. 하지만 제7회차 사채권자 전체가 전액 조기상환을 청구할 경우와 회사 운영을 위해 일부 자금 충원이 필요한 상황이다. 이수앱지스 관계자는 “주주대상 전환사채 발행에 앞서 모회사인 이수화학을 대상으로 할인 없는 제3자배정 유상증자를 먼저 진행해 책임 경영을 실현하는 것과 동시에 지분 희석을 최소화할 계획”이라고 밝혔다. 이 관계자는 또 “전체 주주배정 유상증자가 아닌 주주배정 공모 전환사채 발행을 결정한 것은 주가 변동성에 대한 위험을 최소화하고 향후 회사 성장에 따른 이익을 그동안 회사를 믿고 기다려준 기존 주주들과 함께 공유할 수 있게 하고자 하는 결정”이라고 전했다. 이번에 발행될 제8회차 전환사채에는 표면이자율 3%와 만기이자율 5%가 반영돼 있으며 조기상환 청구권이 주어져 있다. 투자자는 주가가 상승하면 주식으로 전환해 차익을 실현할 수 있다. 또한 주가가 전환가격을 하회할 경우라도 이자 수익을 유지하다가 발행 후 2년이 되는 시점부터는 회사에 조기상환을 청구할 수 있다. 한편 이수앱지스는 지난해 사상 최대 매출액을 달성한 데 이어, 올해 반기 기준으로도 역대 최대치의 매출액을 기록하는 등 가파른 외형 확대를 기록하고 있다. 하반기에는 알츠하이머치료제 ‘ISU203’의 비임상테스트 완료가 예정돼 있다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

아이에스동서 전환사채(CB) 공모청약에 약 5조7000억원이 몰렸다. 16일 동부증권에 따르면 지난 12일부터 13일까지 아이에스동서가 1500억원 규모 CB 일반투자자를 공모한 결과 최종경쟁률이 38.06대1을 기록했다. 청약증거금은 약 5조7225억원에 달했으며 청약건수는 3174건으로 최종 집계됐다. 아이에스동서의 성공적인 청약 배경은 향후 실적 등에 대한 기대감이 반영된 것으로 지난 1·4분기 아이에스동서는 주택 분양 사업의 성공에 힘입어 영업이익 581억원, 당기순이익 408억원으로 전년 동기 대비 각각 275.5%, 245.4% 증가하는 호실적을 기록했다. 또한 아이에스동서의 경우 안정적 재무구조, 향후 성장성에 대한 기대감과 이번 발행대상인 CB 상품의 매력도가 더해져 시장의 관심이 증폭된 것으로 보인다. 이번 공모주의 최종 납입은 오는 17일이며 주식전환청구는 오는 6월17일부터 시작된다. 사채만기일은 2019년 5월17일이고 대표주관과 인수단 모두 동부증권이 단독으로 맡았다. pja@fnnews.com 박지애 기자

셀루메드, 주식가치 위해 일반공모 철회 "사모CB·외국계 자본 유치 추진중" 셀루메드의 최대주주가 지분 확대를 통한 경영안정성 높이기에 나섰다. 29일 셀루메드는 지난 27일 심영복 대표이사가 세종상호저축은행으로부터 전환사채(CB) 53만 1914주를 인수했다고 밝혔다. 인수 대상은 지난 8월 발행된 제11회 사모전환사채 30억 원중 15억 원 가량으로 주당 인수가격은 2820원이다. 심 대표는 30억 원의 전환사채중 절반인 15억 원 규모를 총 15억 6000만 원에 인수키로 하고 계약금 6000만 원을 지급했다. 잔금 15억 원은 내년 8월 12일 지급하는 조건이다. 이번 인수를 통해 심 대표는 보통주 152만 274주와 전환사채 53만 1914주 등을 보유하게 돼 잠재지분율을 1% 이상 높일 수 있게 됐다. 한편, 셀루메드는 전환사채 인수와 함께 지난 달 결의한 150억 원의 일반공모 CB발행을 통한 유상증자를 철회하기로 했다. 심 대표이사는 "일반 공모CB를 진행하면서 회사내용과 무관하게 한 달사이에 주가가 30% 가량 폭락하는 등 과도한 주가하락이 이어져 주주보호를 위해 유증 철회를 선택했다"며 "오너로써 지분늘리는 방법만이 주주보호를 위한 행동으로 판단돼 다양한 방법으로 경영권 지분 취득을 고려중"이라고 설명했다. 셀루메드 관계자는 "경영 안정성을 높이기 위해 대주주의 지분을 10% 이상으로 끌어올리기 위한 다양한 자금조달 계획을 준비중"이라며 "사모 CB와 외국계 자본 유치를 통한 자금 유치에 나서고 있다"고 밝혔다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자

유진투자증권은 5일까지 태양광발전소 시공업체인 SDN의 100억원 규모 공모전환사채(CB)를 발행 공모한다. 　SDN은 이번 자금조달을 통해 현재 마무리 단계에 있는 불가리아 태양광 발전소 및 신규 해외 발전소 수주를 위한 운영자금을 마련한다는 계획이다. SDN은 지난 2004년 태양광사업에 진출한 이래 현재까지 국내 태양광발전소 약 250개 사이트를 시공 및 유지관리하고 있다. 　지난해부터는 국내기업 최초로 한국남동발전 및 산업은행과 공동으로 불가리아에 42㎿의 태양광발전소를 시공했다. 　지난해 3·4분기 SDN의 매출액과 순이익은 각각 전년 동기 대비 50%, 38% 증가한 1190억원, 120억원을 기록했다. 　이번 전환사채의 만기일은 오는 2015년 1월 9일이다. 전환가는 8180원이며, 발행 후 1개월이 경과한 2월 9일부터 전환할 수 있다. kiduk@fnnews.com 김기덕 기자

우리투자증권(대표 황성호)는 오는 8일까지 2000억원 규모의 LG이노텍 전환사채(CB)를 공모한다고 4일 밝혔다.  LG이노텍 CB의 표면금리는 0%. 만기보장수익률은 3개월 복리로 연2.0%(만기시 원금의 108.3071% 지급)인 만기 4년 무보증 CB다.  LG이노텍 CB의 주식 전환가액은 15만원이며 오는 12월 11일부터 2014년 10월 11일까지 전환이 가능하다. 신용평가등급은 A+다. 1544-0000 /always@fnnews.com 안현덕기자

히스토스템은 9억9900만원 규모의 운영자금을 조달할 목적으로 무기병식무보증 전환사채(CB)를 공모로 발행키로 결정했다고 25일 공시했다. /pio@fnnews.com 박인옥기자

큐리어스는 18일 운영자금 조달을 위해 9억9900만원 규모의 전환사채(CB)를 공모 방식으로 발행키로 했다고 공시했다. /why@fnnews.com 이재설기자

우리투자증권은 LG이노텍 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 각 500억씩 총 1000억원의 주식관련사채를 6일부터 7일까지 공모한다고 밝혔다. 이번에 공모하는 전환사채 및 신주인수권부사채는 표면금리는 0%이고, 만기보장수익률은 3개월 복리로 연 3.5%(만기시 원금의 111.0203% 지급)다. 만기 3년인 무보증 주식관련사채다. 주식 전환 및 행사가액은 11만6300원이며(4일 종가 11만6000원) 오는 9월 11일부터 2012년 7월 11일까지 전환 또는 행사가 가능하다. 이번 CB 및 BW 청약은 우리투자증권 계좌가 있는 고객이면 누구나 가능하고, 전국 지점 방문 또는 홈페이지 및 HTS를 통해서도 청약이 가능하며 증거금은 청약금액의 100%다.

퓨비트는 운영자금 조달을 위해 9억9000만원 규모의 공모 전환사채(CB)를 발행키로 했다고 10일 공시했다. 전환가액은 1195원, 전환청구기간은 오는 8월 14일부터 2012년 6월 14일까지. /yccho@fnnews.com 조용철기자