[파이낸셜뉴스]KB증권은 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스 전용 콘텐츠 페이지인 ‘다이렉트인덱싱 몰’의 오픈을 기념하는 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다. KB증권은 지난 8월 대표 모바일 트레이딩 시스템(MTS)인 ‘KB 마블(M-able)'에 ‘다이렉트인덱싱 몰’을 새롭게 열었다. 이를 통해 다이렉트인덱싱 투자자들이 유용하게 활용할 수 있는 서비스 활용법, 인기 전략, 투자 전문가 칼럼 등 다양한 투자 콘텐츠를 제공하고 있다. 이번 ‘다이렉트인덱싱 몰’ 오픈 기념 이벤트는 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스에 관심있는 국내 거주 개인고객 대상으로 다음달 29일까지 두 가지 이벤트가 진행(중복 참여 가능)된다. 먼저, ‘다이렉트인덱싱 몰’의 콘텐츠를 3개 이상 열람한 고객이면 누구나 참여가 가능한 ‘행운카드 DI집기’ 이벤트다. ‘다이렉트인덱싱 몰’ 내 투자콘텐츠인 ‘다이렉트 인사이트’와 ‘전문가 칼럼’의 게시물을 3개 이상 읽으면 1인당 1회 참여가 가능하며, 추첨을 통해 총 2000명에게 커피 쿠폰 2매를 제공한다. 다음은 ‘자문계약 체결 및 유지하기’ 이벤트다. 다이렉트인덱싱의 자문계약 신규 체결 및 이벤트 신청을 완료하고 12월 말까지 최소 100만원 이상의 평균잔액을 유지하는 고객을 대상으로 하며, 추첨을 통해 ▲ 평균잔액 100만원 이상시 모바일 신세계 상품권 1만원(1000명) ▲ 평균잔액 300만원 이상 500만원 미만시 모바일 신세계 상품권 2만원(1000명) ▲ 평균잔액 500만원 이상 1000만원 미만시 모바일 신세계 상품권 3만원(1000명) △ 평균잔액 1000만원 이상시 모바일 신세계 상품권 4만원(1000명)을 이벤트 당첨자에게 제공한다. 이미 자문계약을 체결한 고객도 해당 이벤트를 신청하면 동일한 혜택이 적용되며, 이벤트를 신청한 날부터 12월 말까지의 평균잔액으로 이벤트 조건 충족 여부를 판단한다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]   교보증권은 오는 12월 말까지 ‘다이렉트인덱싱 서비스’ 출시를 기념해 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다. ‘교보증권 다이렉트인덱싱’은 고객이 원하는 투자전략을 설정하고 맞춤형 주식 포트폴리오를 구성해 일괄주문까지 한 번에 가능한 투자 서비스로 지난 9월 출시하였다. 이번 이벤트는 나만의 전략만들기 이벤트와 자문계약 이벤트 두 가지로 진행된다. 다이렉트인덱싱 전략만들기를 완성한 고객 2000명에게는 추첨을 통해 스타벅스 커피쿠폰을 지급한다. 또 다이렉트인덱싱 자문계약 후 포트폴리오 매수를 진행한 선착순 국내주식 고객 1000명, 미국주식 고객 500명에게 각각 5만원 문화상품권을 증정한다. 이벤트는 국내주식과 미국주식 중복참여가 가능하다. 한편 투자자 혜택 강화를 위해 신용거래 이자율 이벤트 및 ETF 순매수 이벤트도 함께 진행한다. 오는 12월 말까지 신규 및 휴면고객 대상으로 100일 동안 신용거래 이자율 연 4.5%를 적용한다. 또 KODEX ETF 순매수 금액에 따라 최대 3만원 문화상품권을 지급한다. 이벤트 참여는 교보증권 홈페이지 및 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘Win.K’ 이벤트-이벤트 신청하기에서 할 수 있다. 김상규 WM사업본부장은 “오는 10월 중순부터는 다이렉트인덱싱 전략차트에 '교보챔피언 전략'을 추가하여 간편하면서도 차별화된 투자 포트폴리오 구현에 도움을 드릴 예정이다”며 “앞으로도 투자자들의 수익률 제고 및 편리한 투자환경 조성을 위해 지속적으로 노력할 계획이다”고 말했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 NH 다이렉트인덱싱 일임형 랩 서비스를 출시했다고 9월 30일 밝혔다. 투자자가 본인의 성향과 투자 목적에 맞게 주식 포트폴리오를 구성하는 다이렉트인덱싱 투자방식을 활용하는 서비스다. 전문 역량을 갖춘 PB가 고객과의 1대1 컨설팅을 통해 맞춤형 포트폴리오 및 관리 등을 제공한다. 이 서비스를 통해 포트폴리오 투자를 원하는 고객은 시장 상황 에 따라 전략 수립 및 리밸런싱이 가능하다. 서비스 가입 시점에 영업점 PB와의 상담을 통해 고객이 원하는 맞춤형 투자 포트폴리오 설계가 가능하다. NH투자증권의 전문가가 제공하는 가이드 포트폴리오와 인덱스를 활용해 다양한 전략수립과 맞춤형 리스크관리 및 포트폴리오 리밸런싱이 가능하다. NH 다이렉트인덱싱 랩 서비스에서는 2가지 유형의 전략을 제공하고 있다. NH투자증권의 리서치 노하우를 바탕으로 한 리서치 Top-pick 종목, 수익률 상위 업종·테마 등의 ‘가이드 포트폴리오’와 NH i-Select 지수, 테마지수, 투자대가전략 등 총 560개 정도의 ‘인덱스 포트폴리오’를 제공해 시장 트렌드에 맞는 다양한 투자전략을 활용할 수 있다. 국내주식 외에도 미국주식, 수익증권·상장지수펀드(ETF) 등 투자자산별 포트폴리오 구성이 가능하다. 가입 이후 정기적인 리밸런싱을 통해 지속적인 포트폴리오 관리가 가능하다. 최근 시장 상황에 맞는 포트폴리오로 상시 변경할 수 있다. 최소가입금액은 500만원 이상이며 PB와 상담을 통해 가입이 가능한 지점운용형 랩 서비스다. 수수료는 일반형 기준으로 연 2%다. 전동현 NH투자증권 상품솔루션본부 대표는 “NH 다이렉트인덱싱 랩 서비스를 통해 고객의 니즈에 맞는 더욱 정교한 포트폴리오를 제공할 수 있다는 장점이 있다”며 “향후에도 당사는 고객의 투자 니즈에 맞는 종합자산관리의 투자기법을 제공할 수 있도록 시의성 있게 신규 투자솔루션 제공을 지속할 예정”이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] KB증권은 KB증권 다이렉트인덱싱 서비스를 통해 ‘프라임클럽 2024년 전략테마(Active)’ 프리셋을 추가했다고 23일 밝혔다. 'PRIME CLUB' 2024년 전략테마(Active)’ 프리셋은 KB증권 ‘PRIME CLUB’에서 하반기 유망 테마로 주목해 볼만한 국내 주식을 바텀업(Bottom-up) 방식을 활용하여 선별한 주식 포트폴리오 전략이다. ‘PRIME CLUB’의 시선으로 다양한 업종과 시황을 분석하여 실적 호전이 기대되는 종목을 엄선한 후 포트폴리오에 담았다. ‘포트폴리오를 살펴보면, 반도체 조정기를 이용하여 선단ㆍ미세화 공정이 지속적으로 강조되는 흐름을 반영한 반도체 장비주를 일부 선별하여 담았다. 또한, 20년 만의 3차 ‘슈퍼 사이클’이라 일컬어지는 조선주 중 수주가 확대되는 조선 기자재주를 포함했다. 이 밖에도 원자재 관련으로 구조적 상승이 예상되는 구리 관련주, 헬스케어 소재 중 저평가 모멘텀이 부각되는 필러 관련주도 함께 제시하고 있다. ‘PRIME CLUB’은 KB증권이 증권사 최초로 시작한 투자 정보 구독 서비스로 2020년 오픈 이래 현재 160만명 이상의 구독자를 확보하고 있다. 개인 투자자들의 눈높이에 맞춰 이해하기 쉬운 언어로 매일 ‘개장/마감 시황’, ‘지금 기관이 사는 종목’, ‘해외 톡파원’ 등 차별화된 투자 콘텐츠를 제공 중이다. 윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 “KB증권 ‘PRIME CLUB’에서 엄선한 ‘2024년 전략테마’ 프리셋에 많은 관심 부탁드린다”면서, “올해는 영업점 PB를 통해 대면으로도 투자 포트폴리오를 컨설팅 받을 수 있는 ‘일임형 다이렉트인덱싱’ 랩 출시를 준비하고 있으며, 이릍 통해 변화하는 시장상황에서 고객이 추구하는 전략을 최적화한 다이렉트인덱싱 서비스를 경험할 수 있을 것으로 보인다”고 말했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]KB증권은 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스를 통해 최근 시장의 관심이 모이고 있는 저평가주 중심의 ‘기업밸류업 저PBR & 저평가주’ 프리셋 서비스를 시작했다고 7일 밝혔다.  ‘KB증권 다이렉트인덱싱’은 투자자 개인의 선호, 투자성향, 투자목적에 따라 개인 포트폴리오를 직접 구성하고 관리할 수 있는 투자 서비스다. 최근 정부의 '기업 밸류업 프로그램' 시행 예고에 따라 PBR(주가순자산비율)이 낮은 가치주에 대한 투자자들의 관심이 급상승하고 있다. 지난해 유사한 정책을 펼친 일본의 주가 상승 경험을 벤치마킹해, 정부도 주주 환원과 지배구조 개선을 그 핵심으로 하는 주가 부양 정책을 구체화하고 있다. 주요국 대비 현저히 낮은 저PBR로 우리나라 증시가 저평가되는 문제를 해결하기 위함이다. 이를 배경으로 KB증권은 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스를 통해 현재 PBR이 낮아 저평가된 상장 보통주 중, 자사주 비율이 높아 향후 한국주식 재평가시 수혜가 가능한 종목을 발 빠르게 선정해 ‘기업밸류업 저PBR & 저평가주’ 프리셋(Pre-set, 투자전문가들이 사전 제시한 예시 포트폴리오)에 담았다. 여기에는 지주사, 금융, 자사주 비중이 높은 기업 등을 포함했다. KB증권 포트폴리오 전문가들은 "단순 저 PBR주뿐 아니라 ROE(자기자본이익률) 등 수익성 지표 및 지배구조, 자사주 비중을 복합적으로 고려해야 한다"고 조언했다. 이에 내달 중 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가 현상)’와 관련해 코리아 프리미엄 지수 예상 수혜주들을 선별하고 관련 프리셋을 지속해서 제공해 나갈 예정이다. 윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 “’KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스는 KB증권 MTS인 ‘KB M-able(마블)’을 통해 한 발 빠른 투자 전략을 고객에게 제공할 수 있다는 장점을 최대한 활용하고 있다”면서, “향후 대면 PB를 통한 서비스로도 확대해 계속해서 고객을 위한 맞춤형 자산관리 솔루션에 주력할 것”이라고 말했다. ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스는 현재 KB증권의 MTS ‘KB M-able(마블)’에서 이용할 수 있으며, 비대면 서비스에서 당사 수취수수료에 한하여 매매수수료 혜택을 제공한다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]KB증권은 지난 5일 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스가 ‘2023 한국의경영대상’에서  '(올해의 혁신 서비스상)Innovative Service of the Year'를 수상했다고 7일 밝혔다. 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2023 한국의경영대상’은 한국 산업사회에서 혁신을 통해 존경받는 기업의 조건을 제시하고, 경영혁신에 대한 우수사례를 전파하기 위한 목적으로 올해로 36회째 이어온 권위있는 상이다. 특히, 금번 수상한 'Innovative Service of the Year'는 혁신기술을 접목하여 새로운 부가가치를 창출하는 시장의 선도적 서비스를 발굴하여 선정한다. ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스는 ‘초개인화’ 시대에 맞게 투자자가 주도적으로 주식 포트폴리오를 설계하고, 자신이 원하는 대로 커스터마이징(Customizing) 할 수 있는 새로운 유형의 투자 서비스이다. 이번 수상을 통해 △사용자 편리성 강화 △초개인화 서비스 트렌드 반영 △시장선도적 서비스 확대라는 혁신 금융 서비스의 공로를 인정 받았다. ‘KB증권 다이렉트인덱싱’은 고객이 자신만의 포트폴리오를 구성할 수 있는 ‘프리셋(Pre-set, 사전 구성된 예시 포트폴리오)’을 제공하고 있으며, 이를 활용해 일반 투자자도 전문가 수준의 전략형 주식 포트폴리오를 쉽게 구현할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다. 뿐만 아니라 KB증권 투자전문가들은 시장상황을 지속적으로 주시하며 자체적으로 엄선한 ‘KB’s Pick’ 프리셋을 통해 투자자들에게 시장 트렌드를 빠르게 반영한 새로운 투자전략을 제안하고 있다. 이에 KB증권은 지난 4월 28일 서비스 출시 이후 약 7만 여건(11월말 기준)이 넘는 전략 생성으로 고객의 맞춤형 투자구현 니즈를 확인한 바 있다.  신동준 KB증권 WM투자전략본부장은 “KB증권 다이렉트인덱싱 서비스 출시를 통해 금융서비스 분야의 선도적 혁신에 기여한 공로를 인정 받아 기쁘다”고 소감을 밝히며, “내년에는 대면으로 고객을 컨설팅해주는 일임형 다이렉트인덱싱 서비스와 소수점 매매 도입 등 계속해서 고객 경험의 가치를 높일 수 있도록 서비스 고도화에 최선을 다할 것”이라고 전했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

KB자산운용이 다이렉트인덱싱 엔진 'MYPORT'의 상용화에 본격 나섰다. KB운용은 지난해 9월 'MYPORT' 엔진 개발에 착수해 올해 4월부터 KB증권의 모바일트레이딩시스템(MTS) 'M-able'을 통해 제공하고 있다. 'MYPORT' 엔진을 활용하면 초개인화 시대에 맞춰 고객 스스로 포트폴리오를 편하게 구축하고 편집할 수 있다. KB운용과 교보증권은 1일 'MYPORT' 엔진 이용계약을 체결했다. 본격적인 서비스는 전산개발이 마무리되는 내년 1·4분기로 예상하고 있으며, 교보증권의 MTS '윈케이(Win.K)'를 통해 국내외 지수를 포함한 다이렉트인덱싱 서비스를 제공한다. 다이렉트인덱싱은 개인의 선호와 투자 목적 등을 반영해 개인화된 투자지수를 구성하고(indexing), 이를 고객의 계좌 내에서 개별종목 단위로 직접(direct) 운용하는 기술과 서비스를 뜻한다. KB운용 이현승 대표는 "교보증권을 시작으로 다양한 증권사 MTS에서 'MYPORT'를 활용할 수 있도록 논의하고 있다"며 "알고리즘 형태를 넘어 초고도 리서치 자료와 전문가 자문을 받을 수 있는 플랫폼 비즈니스로 성장시킬 것"이라고 말했다. 교보증권은 개인의 투자경험에 따라 포트폴리오를 구성할 수 있도록 두 가지 투자옵션을 제공할 방침이다. '프리셋(Pre-set)투자'는 전문가가 사전에 만든 포트폴리오 전략을 그대로 적용해 매매할 수 있다. '간편투자'는 개인의 투자성향에 따라 9가지 대표 스타일을 이용해 스타일 강도를 상·중·하로 조정해 투자한다. 박봉권 교보증권 대표이사는 "차별화된 MTS 서비스 제공과 자산관리(WM) 수익성 강화라는 두 마리 토끼를 잡을 것"이라며 "앞으로도 혁신적인 투자기법을 도입해 영업 활성화에 적극 나서겠다"고 전했다. 이미 다이렉트인덱싱이 대중화된 미국의 경우 상장지수펀드(ETF) 시장에서 개인 맞춤형 상품으로 빠르게 변화하고 있다. 글로벌 컨설팅업체 올리버와이먼에 따르면 미국의 다이렉트인덱싱 시장 규모는 오는 2025년 2150조원까지 성장할 전망이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 교보증권은 본사 15층 대회의실에서 KB자산운용이 운용업계 최초로 개발한 다이렉트인덱싱 마이포트(MyPort) 엔진 도입에 대한 이용계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 마이포트는 지수, 업종, 테마 등 고객 스스로가 투자 성향에 적합한 포트폴리오를 조합할 수 있는 초개인화 시대에 맞춤형 ETF 서비스다. 앞으로 마이포트 엔진을 빠른 속도와 차별화된 컨텐츠를 제공하는 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 윈케이(Win.K)에 탑재해 투자 초보자도 전문가 수준의 주식 포트폴리오를 구현할 전망이다. 서비스는 내년 1분기 내 출시되며 교보증권은 개인 투자경험에 따라 포트폴리오를 구성할 수 있도록 2가지 투자 옵션을 제공한다. ‘프리셋(Pre-set)투자’는 전문가가 사전에 만들어 제공된 포트폴리오 전략을 그대로 적용해 따라서 매매할 수 있다. 간편투자는 개인 투자 성향에 따라 9가지 대표스타일(가치, 성장 등)을 이용해 스타일의 강도를 상-중-하로 조종해 투자한다. 박봉권 교보증권 대표이사는 “다이렉트인덱싱 마이포트 엔진 탑재를 비롯해 차별화된 MTS 서비스 제공과 WM 수익성 강화라는 두 마리 토끼를 잡겠다”며 “앞으로도 혁신적인 투자기법을 도입해 영업 활성화에 적극 나서겠다”고 말했다. 교보증권은 해외주식(미국) 다이렉트인덱싱 엔진 서비스도 추가 계약하여 사업을 확대할 방침이다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스]  KB자산운용이  다이렉트인덱싱 엔진 ‘MYPORT’의 상용화에 본격 나섰다. KB운용은 지난해 9월 ‘MYPORT’ 엔진 개발에 착수해 올해 4월부터 KB증권의 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘M-able’을 통해 제공하고 있다. ‘MYPORT’ 엔진을 활용하면 초개인화 시대에 맞춰 고객 스스로 포트폴리오를 편하게 구축하고 편집할 수 있다. KB운용과 교보증권은 1일 ‘MYPORT’ 엔진 이용계약을 체결했다. 본격적인 서비스는 전산개발이 마무리되는 내년 1·4분기로 예상하고 있으며, 교보증권의 MTS '윈케이(Win.K)'를 통해 국내외 지수를 포함한 다이렉트인덱싱 서비스를 제공한다. 다이렉트인덱싱은 개인의 선호와 투자 목적 등을 반영해 개인화된 투자지수를 구성하고(indexing), 이를 고객의 계좌 내에서 개별종목 단위로 직접(direct) 운용하는 기술과 서비스를 뜻한다. KB운용 이현승 대표는 “교보증권을 시작으로 다양한 증권사 MTS에서 ‘MYPORT’를 활용할 수 있도록 논의하고 있다”며 “알고리즘 형태를 넘어 초고도 리서치 자료와 전문가 자문을 받을 수 있는 플랫폼 비즈니스로 성장시킬 것”이라고 말했다. 교보증권은 개인의 투자경험에 따라 포트폴리오를 구성할 수 있도록 두 가지 투자옵션을 제공할 방침이다. ‘프리셋(Pre-set)투자’는 전문가가 사전에 만든 포트폴리오 전략을 그대로 적용해 매매할 수 있다. '간편투자'는 개인의 투자성향에 따라 9가지 대표 스타일을 이용해 스타일 강도를 상·중·하로 조정해 투자한다. 박봉권 교보증권 대표이사는 “차별화된 MTS 서비스 제공과 자산관리(WM) 수익성 강화라는 두 마리 토끼를 잡을 것”이라며 “앞으로도 혁신적인 투자기법을 도입해 영업 활성화에 적극 나서겠다”고 전했다. 이미 다이렉트인덱싱이 대중화된 미국의 경우 상장지수펀드(ETF) 시장에서 개인 맞춤형 상품으로 빠르게 변화하고 있다. 글로벌 컨설팅업체 올리버와이먼에 따르면 미국의 다이렉트인덱싱 시장 규모는 오는 2025년 2150조원까지 성장할 전망이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자 kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] NH투자증권은 투자자들이 자신만의 지수를 구성하여 투자할 수 있는 '다이렉트 인덱싱' 소수점 매매 서비스를 오픈했다고 23일 밝혔다. 다이렉트인덱싱은 NH투자증권이 지난 2월 금융투자업계 최초로 도입한 서비스로, 투자자의 성향과 투자 목적에 맞게 주식 포트폴리오를 보유하는 방식이다. 다양한 시장지수(index)를 추종하는 나만의 인덱스를 구성하는 것이 가능하다. 다이렉트인덱싱 소수점 매매 서비스는 고객의 투자 목표와 성향에 따라 정확한 포트폴리오를 구성하고 소액으로도 투자가 가능하도록 하는 등 투자 편의성을 높이기 위해 도입됐다. 서비스 도입으로 최소 투자 금액이 기존 200만원에서 30만원으로 낮아져 투자자는 나만의 포트폴리오를 소액으로도 구성할 수 있다. 해당 서비스는 NH투자증권의 모바일 트레이딩 시스템(MTS)인 QV와 NAMUH에서 이용 가능하며, NH투자증권만의 차별화된 iselect 지수를 활용한 인덱스 생성 방식도 지속적으로 활용할 수 있다. 김형돈 NH투자증권 자산관리전략부장은 “다이렉트인덱싱은 투자자의 가치관 등을 반영한 초개인화된 투자 포트폴리오로 지수를 개인화 할 수 있다는 큰 장점이 있다”며 “국내에서는 서비스 도입 초기 단계로 당사를 통해 혁신적인 투자기법으로 자리매김하기 위해 추후 절세효과(Tax harvesting), 일임형 다이렉트 인덱싱 서비스 등을 지원할 예정”이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자